Dell'Oro:預(yù)計2022年光傳輸市場超預(yù)期微增1%-3%

10月8日消息(水易)日前,市場研究公司Dell'Oro Group光傳輸領(lǐng)域分析師Jimmy Yu對2022年的光傳輸市場進行了分析回顧,并對2023年進行了展望。

“作為一名研究光傳輸市場超過20年的行業(yè)分析師,可以說2022年是一個真正前所未有的一年。”Jimmy Yu表示,這一年里,疫情、通貨膨脹、全球經(jīng)濟放緩、零部件短缺等各方面的因素似乎在同時發(fā)生。從各方面來看,這都是一段艱難的時期。

在正常情況下,由于這些外部壓力,光傳輸市場將急劇下降(該市場在上次全球衰退中下降了10%)。然而,2022年上半年光傳輸市場規(guī)模與去年相比相對沒有變化。

這是不小的勝利,考慮到我們的報告以美元為單位,而這段時間的匯率波動很大。例如,在這一時期,歐元對美元的匯率下降了約9%,在2022年第三季度,歐元和美元持平,上一次出現(xiàn)這種情況還是20年前。換句話說,按不變匯率計算,光傳輸市場實際上同比增長。

超出預(yù)期

由于歐元貨幣疲軟,對俄羅斯的經(jīng)濟制裁,以及燃料(天然氣和石油)成本的飆升,歐洲的光傳輸設(shè)備市場在2022年按美元計算預(yù)計會下降。在中國,今年上半年的光傳輸市場收縮了6%,預(yù)計全年都會下降。

不過,我們預(yù)測2022年光傳輸市場將略有增長,增幅為1%-3%,當(dāng)然這也取決于組件供應(yīng)。這種樂觀前景的原因之一是北美地區(qū)不斷增長的需求。

由于疫情對經(jīng)濟和業(yè)務(wù)影響的不確定性,大多數(shù)北美服務(wù)供應(yīng)商在2020年推遲了相關(guān)擴容和新建計劃。在許多情況下,服務(wù)提供商允許這些線路比平時“更熱”地運行。然而,經(jīng)歷疫情后,這些服務(wù)提供商認(rèn)識到網(wǎng)絡(luò)使用量不會回落到疫情之前的水平,開始重新調(diào)整計劃。

因此,2021年對光傳輸設(shè)備的需求以高于供應(yīng)的速度飆升,導(dǎo)致一些交付推遲到2022年。北美市場在2022年上半年的增長遠遠超過10%,而且只要供應(yīng)商有足夠的組件來制造光傳輸系統(tǒng),就有望在全年實現(xiàn)增長。

供應(yīng)短缺

元器件短缺是今年光傳輸市場最大的問題之一。許多設(shè)備制造商已經(jīng)無法滿足客戶的訂單,減少了他們?nèi)甑氖杖腩A(yù)期。“我們認(rèn)為,這種供應(yīng)問題將持續(xù)到2023年上半年。因此,預(yù)測2022年和2023年的市場規(guī)模,更多的是預(yù)測供應(yīng)而不是需求。”

就目前而言,相信2023年光傳輸市場將繼續(xù)增長。與2022年類似,預(yù)計增長率將低于個位數(shù),這主要取決于供應(yīng)、外匯和經(jīng)濟狀況。

在2023年,有兩種技術(shù)將發(fā)揮越來越大的作用,每一種技術(shù)都將對光學(xué)傳輸市場產(chǎn)生巨大影響。

第一種是400Gb/s ZR(400 ZR)。QSFP-DD等小尺寸可插拔ZR光器件預(yù)計將對光傳輸設(shè)備市場產(chǎn)生負(fù)面影響。預(yù)計,大多數(shù)ZR光器件將被用于IP-over-DWDM (IPoDWDM)架構(gòu)中,將蠶食傳統(tǒng)DWDM光學(xué)系統(tǒng)市場,因為IPoDWDM基于以太網(wǎng)交換機或路由器。

與此同時,在亞馬遜、谷歌和微軟等大型互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)的推動下,400ZR的大量出貨將在2023年出現(xiàn)。除了這些ICP之外,通信服務(wù)提供商對400ZR也有濃厚的興趣。盡管IPoDWDM將減少數(shù)據(jù)中心互聯(lián)(DCI)中出貨的DWDM城域光模塊的數(shù)量,但我們預(yù)測獨立光線路系統(tǒng)(OLS)的銷售將增加,可能在2023年翻倍。

未來技術(shù)

另一項將在2023年產(chǎn)生影響的技術(shù)是具有1.2Tb/s能力的相干數(shù)字信號處理器(DSP)。思科已經(jīng)宣布,使用5nm芯片工藝的1.2Tb/s相干DSP將在2022年底上市,2023年初將批量上市。另外,根據(jù)其他公司的評論,預(yù)計至少還有四家1.2Tb/s相干DSP的供應(yīng)商(Ciena、華為、Infinera和NEL),總共可能有六家供應(yīng)商。

與過去一樣,每一種新的相干DSP技術(shù)都會推動更好的光模塊性能。特別是,我們預(yù)計具有1.2Tb/s能力的相干DSP將提供更長的波長,包括400Gb/s和800Gb/s,這可能會推動中國的骨干網(wǎng)大規(guī)模采用400Gb/s波長,并在前沿的ICP網(wǎng)絡(luò)采用800Gb/s波長。

“可以說,2022年是光傳輸市場動蕩的一年。希望在2023年,造成市場波動的大部分因素將成為過去。”Jimmy Yu表示。

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2022-10-08
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