Dell'Oro：預計2022年光傳輸市場超預期微增1%-3%

10月8日消息（水易）日前，市場研究公司Dell'Oro Group光傳輸領域分析師Jimmy Yu對2022年的光傳輸市場進行了分析回顧，并對2023年進行了展望。

“作為一名研究光傳輸市場超過20年的行業(yè)分析師，可以說2022年是一個真正前所未有的一年。”Jimmy Yu表示，這一年里，疫情、通貨膨脹、全球經(jīng)濟放緩、零部件短缺等各方面的因素似乎在同時發(fā)生。從各方面來看，這都是一段艱難的時期。

在正常情況下，由于這些外部壓力，光傳輸市場將急劇下降(該市場在上次全球衰退中下降了10%)。然而，2022年上半年光傳輸市場規(guī)模與去年相比相對沒有變化。

這是不小的勝利，考慮到我們的報告以美元為單位，而這段時間的匯率波動很大。例如，在這一時期，歐元對美元的匯率下降了約9%，在2022年第三季度，歐元和美元持平，上一次出現(xiàn)這種情況還是20年前。換句話說，按不變匯率計算，光傳輸市場實際上同比增長。

超出預期

由于歐元貨幣疲軟，對俄羅斯的經(jīng)濟制裁，以及燃料（天然氣和石油）成本的飆升，歐洲的光傳輸設備市場在2022年按美元計算預計會下降。在中國，今年上半年的光傳輸市場收縮了6%，預計全年都會下降。

不過，我們預測2022年光傳輸市場將略有增長，增幅為1%-3%，當然這也取決于組件供應。這種樂觀前景的原因之一是北美地區(qū)不斷增長的需求。

由于疫情對經(jīng)濟和業(yè)務影響的不確定性，大多數(shù)北美服務供應商在2020年推遲了相關擴容和新建計劃。在許多情況下，服務提供商允許這些線路比平時“更熱”地運行。然而，經(jīng)歷疫情后，這些服務提供商認識到網(wǎng)絡使用量不會回落到疫情之前的水平，開始重新調(diào)整計劃。

因此，2021年對光傳輸設備的需求以高于供應的速度飆升，導致一些交付推遲到2022年。北美市場在2022年上半年的增長遠遠超過10%，而且只要供應商有足夠的組件來制造光傳輸系統(tǒng)，就有望在全年實現(xiàn)增長。

供應短缺

元器件短缺是今年光傳輸市場最大的問題之一。許多設備制造商已經(jīng)無法滿足客戶的訂單，減少了他們?nèi)甑氖杖腩A期。“我們認為，這種供應問題將持續(xù)到2023年上半年。因此，預測2022年和2023年的市場規(guī)模，更多的是預測供應而不是需求。”

就目前而言，相信2023年光傳輸市場將繼續(xù)增長。與2022年類似，預計增長率將低于個位數(shù)，這主要取決于供應、外匯和經(jīng)濟狀況。

在2023年，有兩種技術(shù)將發(fā)揮越來越大的作用，每一種技術(shù)都將對光學傳輸市場產(chǎn)生巨大影響。

第一種是400Gb/s ZR(400 ZR)。QSFP-DD等小尺寸可插拔ZR光器件預計將對光傳輸設備市場產(chǎn)生負面影響。預計，大多數(shù)ZR光器件將被用于IP-over-DWDM (IPoDWDM)架構(gòu)中，將蠶食傳統(tǒng)DWDM光學系統(tǒng)市場，因為IPoDWDM基于以太網(wǎng)交換機或路由器。

與此同時，在亞馬遜、谷歌和微軟等大型互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（ICP）的推動下，400ZR的大量出貨將在2023年出現(xiàn)。除了這些ICP之外，通信服務提供商對400ZR也有濃厚的興趣。盡管IPoDWDM將減少數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）中出貨的DWDM城域光模塊的數(shù)量，但我們預測獨立光線路系統(tǒng)（OLS）的銷售將增加，可能在2023年翻倍。

未來技術(shù)

另一項將在2023年產(chǎn)生影響的技術(shù)是具有1.2Tb/s能力的相干數(shù)字信號處理器（DSP）。思科已經(jīng)宣布，使用5nm芯片工藝的1.2Tb/s相干DSP將在2022年底上市，2023年初將批量上市。另外，根據(jù)其他公司的評論，預計至少還有四家1.2Tb/s相干DSP的供應商（Ciena、華為、Infinera和NEL），總共可能有六家供應商。

與過去一樣，每一種新的相干DSP技術(shù)都會推動更好的光模塊性能。特別是，我們預計具有1.2Tb/s能力的相干DSP將提供更長的波長，包括400Gb/s和800Gb/s，這可能會推動中國的骨干網(wǎng)大規(guī)模采用400Gb/s波長，并在前沿的ICP網(wǎng)絡采用800Gb/s波長。

“可以說，2022年是光傳輸市場動蕩的一年。希望在2023年，造成市場波動的大部分因素將成為過去。”Jimmy Yu表示。

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