中瓷電子重大資產(chǎn)重組：中國電科氮化鎵通信基站射頻業(yè)務(wù)注入

11月18日消息（南山）河北中瓷電子科技股份有限公司昨日晚間發(fā)布公告稱，2022年11月16日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的議案。公司據(jù)此對重組報告書進行了相應(yīng)修訂，形成了《河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。

報告書顯示，中瓷電子擬向中國電科十三所發(fā)行股份購買其持有的博威公司73.00%股權(quán)、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負債，擬向中國電科十三所、數(shù)字之光、智芯互聯(lián)、電科投資、首都科發(fā)、順義科創(chuàng)、國投天津發(fā)行股份購買其合計持有的國聯(lián)萬眾94.6029%股權(quán)，交易作價38.31億元。

此前計劃是均購買標的公司100%股權(quán)?；趦?nèi)部管理計劃調(diào)整的原因，慧博芯盛、慧博芯業(yè)和國聯(lián)之芯擬退出本次交易?；鄄┬臼?、慧博芯業(yè)不再以其分別持有的博威公司8.15%股權(quán)和博威公司7.69%股權(quán)參與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易；國聯(lián)之芯不再以其持有的國聯(lián)萬眾5.3971%股權(quán)參與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易。

報告書顯示，上市公司擬向不超過35名特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過25億元，不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司總股本的30%。

本次募集配套資金擬在支付本次重組相關(guān)費用后用于標的公司“氮化鎵微波產(chǎn)品精密制造生產(chǎn)線建設(shè)項目”、“通信功放與微波集成電路研發(fā)中心建設(shè)項目”、“第三代半導(dǎo)體工藝及封測平臺建設(shè)項目”、“碳化硅高壓功率模塊關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目”及補充上市公司或標的公司流動資金。

據(jù)報告書介紹，博威公司主營業(yè)務(wù)為氮化鎵通信射頻集成電路產(chǎn)品的設(shè)計、封裝、測試和銷售，產(chǎn)品主要用于5G通信基站，主要客戶為國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)；國聯(lián)萬眾主營業(yè)務(wù)之一為氮化鎵通信基站射頻芯片的設(shè)計及銷售，氮化鎵通信基站射頻芯片主要客戶為安譜隆等射頻器件廠商，應(yīng)用于5G通信基站建設(shè)；氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負債主要為博威公司及國聯(lián)萬眾提供其終端產(chǎn)品所需的氮化鎵通信基站射頻芯片。第三代半導(dǎo)體氮化鎵微波射頻器件具有 高輸出功率、高效率、高頻率、大帶寬、低熱阻、抗輻照能力強等優(yōu)良特性，是迄今為止最為理想的微波功率器件，因此成為4G/5G移動通信系統(tǒng)中首選的核心微波射頻器件。

其中，博威公司主要收入分為銷售氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、微波點對點通信射頻芯片與器件、其他產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入。本次評估對在產(chǎn)能、銷售價格及下游客戶情況進行了調(diào)查，并結(jié)合歷史價格、供需關(guān)系、行業(yè)發(fā)展趨勢等信息進行了分析。博威公司2020年及2021年的營業(yè)收入與成本的情況見下表：

氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負債主要業(yè)務(wù)是從事氮化鎵射頻芯片的制造，主要產(chǎn)品為氮化鎵通信基站射頻芯片，根據(jù)客戶需求、按照客戶設(shè)計的芯片生產(chǎn)方案生產(chǎn)氮化鎵射頻芯片產(chǎn)品并交付客戶。2020-2021年，該項業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收分別為5.92億元、4.40億元，凈利潤1.78億元、1.07億元。

報告書表示，本次交易前，中瓷電子的主營業(yè)務(wù)為電子陶瓷系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次交易完成后，博威公司73.00%股權(quán)、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負債、國聯(lián)萬眾94.6029%股權(quán)將注入上市公司，上市公司將新增氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、微波點對點通信射頻芯片與器件、碳化硅功率模塊及其應(yīng)用業(yè)務(wù)。本次交易將拓展上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強上市公司抗周期性風險能力、核心競爭力和盈利能力，進而提升上市公司價值，有利于維 護上市公司中小股東利益。

本次交易完成前后，上市公司的控股股東均中國電科十三所，實際控制人均為中國電科。本次交易不會導(dǎo)致上市公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。