盤(pán)點(diǎn)2022丨觸底反彈 光通信迎來(lái)新增長(zhǎng)周期

（馬秋月/文）又一年年底。回看屬于光通信的2022年，是觸底反彈后的向好發(fā)展的一年，這一年光通信迎來(lái)新的增長(zhǎng)周期。

光纜集采價(jià)格回暖 量?jī)r(jià)齊升

光纖光纜產(chǎn)業(yè)在近二十年間的經(jīng)歷頗為跌宕起伏：2002年網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅，全球通信業(yè)大衰退，使得光纖通信行業(yè)也進(jìn)入了低谷，特別是光纖光纜產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了1999年到2000年緊俏和2002年的嚴(yán)冬，也經(jīng)歷了2003-2005年的恢復(fù)后的瘋狂投入，2012年又出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)和運(yùn)營(yíng)商空窗期，再到2015-2018年的發(fā)展高峰，從2018年下半年開(kāi)始又步入了難熬的境地。

其實(shí)從2018年下半年以來(lái)，全球光纖光纜總需求一直經(jīng)受著下行的壓力。國(guó)內(nèi)也如此，甚至2020年光纖光纜集采價(jià)格同比上年大幅下降，2021年執(zhí)行的光纖光纜價(jià)格已到了極限水平。

但頹勢(shì)在2021年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)，2021年下半年尤其是10月以來(lái)中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信關(guān)于普通光纜產(chǎn)品等集采招標(biāo)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的趨勢(shì)，采購(gòu)規(guī)模和價(jià)格均較上年實(shí)現(xiàn)較大幅度上升。特別是中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)規(guī)模較2020年增長(zhǎng)約20%，光纜價(jià)格較2020年上漲超50%。直到2022年上半年，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)廣電也進(jìn)行了相關(guān)光纜產(chǎn)品的集采。

國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)前兩年經(jīng)歷了供需顯著失衡、價(jià)格極限承壓的低谷，終于在2021年迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)甚至2022年觸底反彈，迎來(lái)新的增長(zhǎng)周期。

利好政策推動(dòng)新周期加速到來(lái)

2022年有一系列利好的政策推動(dòng)著光纖光纜行業(yè)進(jìn)入量?jī)r(jià)齊升的新周期。例如：“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃深入推進(jìn)、“東數(shù)西算”工程開(kāi)展、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展被提升至國(guó)家戰(zhàn)略。

2021年11月工信部印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，從頂層設(shè)計(jì)到行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步釋放了加速“雙千兆”通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的決心與信心。明確以全面推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)為發(fā)展重點(diǎn)，目標(biāo)為2025年每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)26個(gè)，10G-PON及以上端口數(shù)達(dá)到1200萬(wàn)個(gè)。

日前，工信部發(fā)布關(guān)于2022年千兆城市建設(shè)情況的通報(bào)，報(bào)告顯示：截至2022年10月底，全國(guó)共有110個(gè)城市達(dá)到千兆城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，完成總結(jié)評(píng)估工作，約占所有地級(jí)市的三分之一。其中，2021年度建成29個(gè)千兆城市，2022年度建成81個(gè)千兆城市。且我國(guó)千兆城市平均城市家庭千兆光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過(guò)100%，實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)全覆蓋。

千兆用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，部署在加快。根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)顯示：千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)能力持續(xù)提升。截至11月末，全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)10.65億個(gè)，比上年末凈增4721萬(wàn)個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)到10.19億個(gè)，比上年末凈增5900萬(wàn)個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的95.7%，占比較上年末提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。截至11月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達(dá)1416萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增630.3萬(wàn)個(gè)。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。截至11月末，5G基站總數(shù)達(dá)228.7萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增86.2萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.1%，占比較上年末提升6.8%。

5G和FTTx建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展期，全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型正大力推動(dòng)光纖光纜行業(yè)邁入新的量?jī)r(jià)齊升黃金發(fā)展周期。CRU預(yù)計(jì)到2025年，全球光纜需求量將達(dá)到6.1億芯公里。

與此同時(shí)，“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)，打開(kāi)了通信行業(yè)發(fā)展空間。2022年2月17日，國(guó)家發(fā)改委等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，同意粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

隨著東數(shù)西算工程逐步實(shí)施推進(jìn)，光纖光纜作為東西數(shù)據(jù)的傳輸通道也將持續(xù)受益，帶動(dòng)光纖光纜行業(yè)需求向好。

“觸角”外延

這一年，海外市場(chǎng)也在不斷拉動(dòng)對(duì)光纖光纜的需求。由于海外光纖光纜鋪設(shè)進(jìn)度和滲透率大多晚于國(guó)內(nèi)，伴隨歐洲、南美、非洲、東南亞、南亞等地區(qū)的相關(guān)國(guó)家逐步開(kāi)啟和完善4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與升級(jí)，當(dāng)?shù)毓饫w光纜行業(yè)需求隨之上升，這對(duì)國(guó)內(nèi)廠商拓展海外市場(chǎng)也帶來(lái)巨大利好。

伴隨全球數(shù)字化進(jìn)程加速，各國(guó)不斷強(qiáng)化對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，歐洲、亞洲、東

南亞、非洲、拉美等各海外主要目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域?qū)饫w光纜的需求快速增長(zhǎng)，光纖光纜海外市場(chǎng)持續(xù)放量。海外市場(chǎng)對(duì)光纖光纜的需求也促進(jìn)我國(guó)光纜產(chǎn)品的出口，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：今年1-8月，國(guó)內(nèi)光纜出口量為76.44億米，同比增長(zhǎng)17.25%，光導(dǎo)纖維預(yù)制棒出口量為1133.375噸，同比增長(zhǎng)23.58%，光纖、光纖束及光纜出口量為1.06萬(wàn)噸，同比翻倍增長(zhǎng)。

當(dāng)然，我們的光通信企業(yè)并沒(méi)有局限在光纖光纜產(chǎn)品的出口上，紛紛進(jìn)軍海外市場(chǎng)，不斷完善海外本地化產(chǎn)能布局，構(gòu)建本地化供給與服務(wù)能力，滿足未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和海外市場(chǎng)的拓展需求。例如：2022年上半年，長(zhǎng)飛位于印度尼西亞的光纜廠完成產(chǎn)能擴(kuò)充，位于波蘭的光纜廠完成第一批訂單交付，2021年收購(gòu)的長(zhǎng)飛寶利龍光纜產(chǎn)線的建設(shè)正按進(jìn)度進(jìn)行。與此同時(shí)，在菲律賓、秘魯、墨西哥等海外通信網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目亦在持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)；亨通收購(gòu)j-fiber GmbH 公司100%股權(quán)；烽火的產(chǎn)品、方案和服務(wù)覆蓋100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)等等。

海外產(chǎn)能布局的完善有利于更好滿足客戶的需求，亦有利于在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的環(huán)境下釋放更多產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

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