分析師觀察：美國供應商在全球RAN和非RAN電信設備市場地位如何？

北京時間4月17日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz近日在一篇專欄文章中對美國供應商在全球RAN市場和非RAN電信設備市場的發(fā)展狀態(tài)進行了分析和評論。他表示，美國供應商在2022年全球RAN市場的份額占比不到1%。但是，美國供應商在非RAN電信設備市場中占據強勢地位。

以下為其專欄評論文章的主要內容：

讓我們從更廣泛的約1000億美元的電信設備市場（無線設備和有線設備的硬件和軟件，不包括服務）開始。從這個高層次的角度來看，Dell'Oro Group報告中包含的數據顯示，美國供應商在2022年共占據全球電信設備市場的16%左右，這得益于其在寬帶接入、光傳輸和SP路由器細分市場的強大影響力。如果排除中國市場在外，我們估測20多家美國供應商占據了更廣泛的電信設備市場的五分之一左右。

從表面上看，美國供應商似乎在RAN領域苦苦掙扎。根據2022年第四季度RAN報告，美國供應商在2022年全球 RAN市場的占比仍不到1%。即使我們剔除中國市場，美國供應商的總收入份額仍保持在相同范圍內。

然而，在表面之下，數據更令人鼓舞。值得注意的是，我們估算，與2020年相比，美國供應商的總體RAN收入在2022年增長了約60%，部分原因是Open RAN改善了切入點。

或許更重要的是，短期預測前景仍然良好，并且美國供應商對增長前景相當樂觀：

·Mavenir的目標是在2023年實現30%以上的增長。雖然移動核心網繼續(xù)在其收入組合中占據最大份額，但Mavenir的10000多個宏站點brownfield管道預計將在實現其2023財年10億美元集團收入的目標方面發(fā)揮關鍵作用。

·Celona正在與100多家客戶合作，其5G存量基礎上的連接設備數量增長了300%以上。該供應商現在的目標是在本財年實現收入翻番。

·JMA尚未公布其無線業(yè)務的任何增長目標。盡管如此，該供應商已宣布贏得國防部的多份合作合同，并相信其全美團隊有能力支持美國政府先進的5G專用網絡。

·Verana Networks將于今年晚些時候與Verizon合作進行試驗。

·據稱，戴爾計劃在明年進入vRAN市場。

·Airspan的設備和軟件收入增長在2022年放緩。盡管如此，試驗活動仍在增加，Airspan仍然希望其400多個專網合作將很快對收入產生更大的影響。

與此同時，重塑RAN的過程仍處于早期階段。即使根據赫芬達爾-赫希曼指數（HHI）衡量的全球市場集中度實際上正朝著正確的方向發(fā)展，規(guī)模較小的供應商仍在努力找出最佳的近期和長期策略來提升各自的RAN市場地位——一些企業(yè)認為Open RAN可以成為brownfield宏觀機會的切入點，而另一些企業(yè)則認為在greenfield環(huán)境（公網或專網）中贏得市場份額的可能性更大。

畢竟，雖然Open RAN可能有助于打開機會之門，但這一舉動并沒有改變這樣一個現實：即RAN仍然是一個規(guī)模游戲，廠商仍然需要兩位數百分比的RAN收入份額來維持有競爭力的產品組合。

目前，在RAN市場和更廣泛的電信設備市場之間的這種供應商不對稱性，也意味著美國供應商實際上在無線之外的市場做得相當好。事實上，如果將RAN從整體版圖中移出，我們估測美國供應商占全球非RAN電信設備市場內的四分之一左右。如果我們進一步剔除中國市場，數據顯示，美國供應商占據了中國以外的非RAN電信設備市場的大約三分之一。

簡而言之，我們的評估是，美國供應商在非RAN電信設備市場占據強勢地位。在RAN方面，數據顯示，美國供應商正朝著正確的方向前進，尤其是在無線專網方面。但總體進展緩慢，要確定美國供應商在更廣泛的公網和專網5G RAN競爭中全速回歸還為時尚早。

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