全球海纜報告發(fā)布：華海通信等四大巨頭主導(dǎo)全球海纜集成市場

（馬秋月/文）海底光纜是支撐各國之間交流溝通和貿(mào)易往來的重要通信基礎(chǔ)設(shè)施，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代各個國家參與全球經(jīng)濟(jì)社會活動的基石、底座和載體，承載了全球約 99%的洲際通信數(shù)據(jù)流量，是國際通信的主動脈，是擴(kuò)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字文化、公共產(chǎn)品影響力的基礎(chǔ)條件。

近日，中國信通院發(fā)布了《全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2023年）》，報告指出全球海纜產(chǎn)業(yè)集中高，目前主要由美國SubCom、法國ASN、日本NEC及中國華海通信四大巨頭主導(dǎo)。

隨著高流量用戶的不斷增長、企業(yè)行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級的不斷深入和數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展等促進(jìn)了全球數(shù)據(jù)流動，帶動國際帶寬快速增長。根據(jù)國際帶寬的增長和全球數(shù)據(jù)中心的布局，未來海底光纜將繼續(xù)保持高速增長。

全球海纜產(chǎn)業(yè)集中度高 由四大巨頭主導(dǎo)

據(jù)了解，海纜產(chǎn)業(yè)鏈主要包括工程總承包、海纜制造、勘測、施工和維護(hù)等環(huán)節(jié)，技術(shù)門檻高、建設(shè)難度大，美國。發(fā)過、日本和中國少數(shù)國家具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

海纜集成商是海纜整體解決方案的主要提供者。報告指出，海纜集成市場由四大巨頭主導(dǎo)，具有全球跨洲際交付能力的海纜集成商只有4家，即美國SubCom、法國ASN、日本NEC及中國華海通信。

據(jù)悉，SubCom、ASN、NEC進(jìn)入行業(yè)時間較早，具有先發(fā)優(yōu)勢。SubCom交付200多個海纜項(xiàng)目，總長度約84萬公里；ASN交付220多個海纜項(xiàng)目，總長度約60萬公里：NEC也在全球部署超過30萬公里的海纜。華海通信2008年成立，市場份額逐步擴(kuò)大，迄今已承建134個海纜項(xiàng)目，簽約交付9.4萬公里海纜。在2018-2022年全球交付的106個海纜系統(tǒng)中，按交付海纜數(shù)量看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為22%、12%、7%和23%；按交付海纜長度看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為29%40%、7%和18%。

圖：2018-2022年各海纜集成商市場份額

此外，海纜制造技術(shù)也集中在頭部企業(yè)。目前全球主要海纜制造企業(yè)有法國/挪威Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法國ASN、亨通海洋、烽火通信、中天科技等。

由于全球各廠商的海纜要進(jìn)入國際市場，必須通過通用接頭聯(lián)盟(UJC)的認(rèn)證，以確保各廠商設(shè)備達(dá)到統(tǒng)一的性能標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)相互修復(fù)和連接。中國亨通海洋、中天科技和烽火通信的海纜均已獲得UJ認(rèn)證，進(jìn)入國際市場，在PEACE、巴西亞馬孫河流域水下光纜(PAISInfovia01)、馬來西亞納閩島-沙巴海纜等項(xiàng)目中應(yīng)用。海纜設(shè)備制造企業(yè)較為集中。

此外，水下中繼器、分支器等設(shè)備技術(shù)門檻較高，只有日本NEC、美國SubCom和Xtera、法國ASN，以及中國的華海通信和烽火通信等少數(shù)企業(yè)具備有中繼海纜系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)能力。

海底光纜發(fā)展前景廣闊

海底光纜的設(shè)計使用壽命一般為25年。從當(dāng)前海底光纜的服役年限來看，全球已建的464條海底光纜中，1998年(含)以前建設(shè)的海纜達(dá)82條，已經(jīng)達(dá)到了設(shè)計使用壽命。根據(jù)不完全統(tǒng)計，1999年-2003年、2004年-2008年建設(shè)的海底光纜分別為79條、69條，未來10年還將有148條海底光纜退役。未來，全球海纜將進(jìn)入一個新舊更替的時期，形成海纜布局的重要時間窗口期。

當(dāng)前全球海纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，隨著5G、4K/8K視頻、數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能等技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，海纜帶寬需求增長勢頭愈加強(qiáng)勁。與此同時，隨著高流量用戶的不斷增長、企業(yè)行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級的不斷深入和數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展等促進(jìn)了全球數(shù)據(jù)流動，帶動國際帶寬快速增長。根據(jù)國際帶寬的增長和全球數(shù)據(jù)中心的布局，未來海底光纜將繼續(xù)保持高速增長。中國信息通信研究院預(yù)測，2023-2028年全球?qū)⑿陆?53個海底光纜系統(tǒng)，新建海纜長度約77萬公里，預(yù)計中國企業(yè)可參與海底光纜系統(tǒng)77個，海纜長度約34.5萬公里，市場規(guī)模達(dá)百億美金級別。

另外，隨著海洋開發(fā)活動和海洋科學(xué)研究的深入推進(jìn)，海上油氣平臺和海洋觀測網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)活動日趨活躍，海底光纜已不僅局限于滿足公眾通信傳輸需要，油氣行業(yè)和海洋觀測等典型行業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展逐漸催生海底光纜建設(shè)新需求。特別是未來油氣產(chǎn)業(yè)海底光纜通信市場還有較大的增長潛力，根據(jù)HISMarkit的數(shù)據(jù)，全球在用海上油氣平臺總數(shù)為570個，中東、西北歐、東南亞、美國_墨西哥灣、南美、西非等區(qū)域海上油氣平臺數(shù)量占比超過60%，是未來海底光纜市場的重點(diǎn)增長區(qū)域。

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