LightCounting：2024年，光模塊市場的增長來自800G

北京時間12月15日消息（水易）近日，市場研究機構(gòu)LightCounting發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度《季度市場快報》。

LightCounting指出，光通信行業(yè)本季度的財務(wù)業(yè)績總體上并不理想。與2022年第三季度相比，ICP和CSP資本支出，數(shù)據(jù)通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、半導(dǎo)體*和光器件銷售額，都出現(xiàn)了負(fù)增長。（*半導(dǎo)體不包括英偉達(dá)）

究其原因，一方面是ICP、CSP和企業(yè)緊縮開支，另一方面是器件和設(shè)備供應(yīng)商的許多客戶的庫存持續(xù)過高。

當(dāng)然，也有令人欣慰的例外：Alphabet和微軟的資本支出創(chuàng)下了歷史新高；Arista、博通、Calix、旭創(chuàng)科技和英偉達(dá)都報告了創(chuàng)紀(jì)錄的收入。

除了寬帶專業(yè)公司Calix之外，其他設(shè)備和器件制造商都有一個共同點：它們都受益于大型ICP在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出增長。英偉達(dá)報告的銷售額環(huán)比增長超過30%，同比增長超過200%，這或許最清楚地表明了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展競賽已變得多么瘋狂。

對于光模塊供應(yīng)商的出貨量數(shù)據(jù)，LightCounting表示，盡管對第三季度和第四季度出貨量的正式調(diào)查尚未完成，但根據(jù)目前的分析預(yù)測，第三季度的銷售量有所增長，第四季度將進(jìn)一步增長，創(chuàng)歷史新高，如下圖所示。該數(shù)據(jù)包括英偉達(dá)內(nèi)部生產(chǎn)的400G和800G光模塊的估計值。

LightCounting進(jìn)一步表示，第四季度的這一增長預(yù)期也將延續(xù)到2024年，這與從Alphabet和亞馬遜到Coherent和Lumentum等多家公司給出的指引一致。

需要注意的是，2024年的增長將主要集中在與人工智能相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施上，這些產(chǎn)品的需求增長預(yù)計將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)電信和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)等其他領(lǐng)域的需求。光器件和模塊市場的大部分增長將來自800G光模塊的銷售。

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