印度電信業(yè)2024年前景展望：數(shù)字鴻溝大幅縮小 5G變現(xiàn)迫在眉睫

北京時(shí)間1月22日消息（艾斯）毫無疑問，2023年印度因其5G推出的速度和規(guī)模在全球備受關(guān)注。電信運(yùn)營(yíng)商Reliance Jio（以下簡(jiǎn)稱“Jio”）和Bharti Airtel（以下簡(jiǎn)稱“Airtel”）都在5G網(wǎng)絡(luò)部署上投入了大量資本支出，并取得了令人矚目的早期覆蓋率和良好的用戶采用率。

隨著去年12月《2023年電信法案》的通過，2024年有望成為印度的又一個(gè)基準(zhǔn)年。新法律徹底打破了植根于1885年《印度電報(bào)法》的先前政策制度，為促進(jìn)印度數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)的發(fā)展奠定了新的政策基礎(chǔ)。新法的實(shí)施值得長(zhǎng)篇討論，但Mandala Insights創(chuàng)始人兼首席分析師Shiv Putcha在本文重點(diǎn)關(guān)注的是2024年印度電信業(yè)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展前景。

印度的數(shù)字鴻溝將在2024年大幅縮小

印度是世界上人口最多的國(guó)家，人口總數(shù)超過14億，而且還在不斷增長(zhǎng)。截至2023年10月，印度的移動(dòng)連數(shù)接達(dá)到11.5億，滲透率為82.5%。總體的連接數(shù)和滲透率數(shù)據(jù)掩蓋了一些細(xì)微差別，但最重要的是，連接數(shù)仍有很大的增長(zhǎng)空間，潛在的新增連接數(shù)接近3億。

這種增長(zhǎng)從何而來？

印度移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，特別是Jio和Airtel，繼續(xù)以近乎雙頭壟斷的方式引領(lǐng)市場(chǎng)和收入份額。印度的另外兩家運(yùn)營(yíng)商，Vodafone Idea和BSNL較之前的市場(chǎng)地位出現(xiàn)了大幅下滑，2024年將是其復(fù)興計(jì)劃的關(guān)鍵一年。

除了語音之外，數(shù)字鴻溝的重大突破將來自用于寬帶服務(wù)的5G固定無線接入（FWA）。Mandala Insights預(yù)計(jì)，到2028年底，這一市場(chǎng)將從2023年最初的30.8萬（個(gè)連接數(shù)）增長(zhǎng)到3660萬。這些連接中的大部分將位于Sub-6GHz的5G頻段上，毫米波將從2025年開始獲得市場(chǎng)牽引力。

2024年，衛(wèi)星連接的發(fā)展勢(shì)頭也將日益強(qiáng)勁，當(dāng)印度選擇通過政府分配而不是拍賣機(jī)制為這些服務(wù)提供頻譜時(shí)，將會(huì)大大推動(dòng)衛(wèi)星連接的發(fā)展勢(shì)頭。Eutelsat的OneWeb（Bharti Airtel仍然是利益相關(guān)者）和埃隆·馬斯克（Elon musk）SpaceX的Starlink星座利用的是低地球軌道（LEO）星座，目前處于領(lǐng)先地位，而Jio的SpaceFiber（與SES合作）服務(wù)是一個(gè)中地球軌道（MEO）星座，目前也在爭(zhēng)取于2024年進(jìn)行發(fā)射。需要明確的是，在短期內(nèi)，衛(wèi)星連接將主要是用于數(shù)據(jù)通信而非語音通信，因?yàn)橹苯拥皆O(shè)備（D2D）連接尚未來到黃金時(shí)段。

變現(xiàn)將成為消費(fèi)者和企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵口號(hào)

自2016年Reliance Jio進(jìn)入市場(chǎng)以來，印度的電信市場(chǎng)經(jīng)歷了起起落落。智能手機(jī)的采用率和移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的消耗出現(xiàn)了激增，但移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)大部分都未能實(shí)現(xiàn)“變現(xiàn)”，因?yàn)镴io將大量數(shù)據(jù)流量捆綁到其套餐計(jì)劃中的策略，不僅從競(jìng)爭(zhēng)中抽走了大量?jī)r(jià)值，并且也壓低了ARPU。

雖然過去兩年印度的移動(dòng)服務(wù)資費(fèi)略有上漲，但它仍然是世界上價(jià)格最實(shí)惠的市場(chǎng)之一，ARPU徘徊在2.5美元/月以下，其中包括語音服務(wù)和20GB及以上的數(shù)據(jù)流量套餐。這對(duì)消費(fèi)者來說很劃算，但對(duì)運(yùn)營(yíng)商來說卻是一個(gè)令人頭疼的問題。2024年，隨著運(yùn)營(yíng)商（可能以Airtel為首）繼續(xù)推動(dòng)和探索旨在將ARPU平均提高100印度盧比/月的新套餐計(jì)劃，這些低價(jià)套餐將會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。對(duì)于希望通過5G網(wǎng)絡(luò)部署的巨額投資實(shí)現(xiàn)服務(wù)變現(xiàn)的印度運(yùn)營(yíng)商來說，這一點(diǎn)尤其重要。

除了消費(fèi)者資費(fèi)外，印度在企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域也將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。第一個(gè)驅(qū)動(dòng)力是5G專網(wǎng)，長(zhǎng)期以來，5G專網(wǎng)因缺乏可供企業(yè)使用的頻譜而發(fā)展受阻。企業(yè)將被允許從運(yùn)營(yíng)商處“租賃”頻譜，并可以自由選擇自己的系統(tǒng)集成商，或通過運(yùn)營(yíng)商選擇完全托管的的服務(wù)，并支持大量新的用例。

其次，印度企業(yè)的數(shù)字轉(zhuǎn)型勢(shì)頭強(qiáng)勁，許多企業(yè)采用了公有云和私有云解決方案以及生成式AI等新興技術(shù)。這種增長(zhǎng)越來越多地集中在多云部署和本地云部署中，需要在SD-WAN以及專用連接方面進(jìn)行投資。

第三，物聯(lián)網(wǎng)將為運(yùn)營(yíng)商帶來增長(zhǎng)，例如，越來越多的垂直領(lǐng)域解決方案推動(dòng)了與公用事業(yè)公司就智能電表等達(dá)成重大交易。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型將為新的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施參與者創(chuàng)造機(jī)會(huì)

印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，公共和私有用例正在采用一系列開創(chuàng)性數(shù)字服務(wù)，同時(shí)物流和網(wǎng)絡(luò)連接也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。最近兩個(gè)由政府主導(dǎo)的項(xiàng)目就是很好的例子：用于在印度全境實(shí)現(xiàn)通行費(fèi)自動(dòng)支付的“FastTag”，以及“數(shù)字商務(wù)開放網(wǎng)絡(luò)”（Open Network for Digital Commerce）——這是一個(gè)“中間件”平臺(tái)，旨在創(chuàng)建一個(gè)全國(guó)性的marketplace，其中既包括大型商店，也包括中小型企業(yè)的電子商務(wù)產(chǎn)品服務(wù)。

實(shí)際上，快速數(shù)字化的經(jīng)濟(jì)意味著對(duì)數(shù)據(jù)中心、公有云和邊緣計(jì)算的投資激增。在電信運(yùn)營(yíng)商不斷退出基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的同時(shí)，Brookfield和Digital Realty等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的投資卻在不斷增加。這一類新的基礎(chǔ)設(shè)施提供商也引起了更多傳統(tǒng)云服務(wù)提供商的興趣，谷歌和亞馬遜AWS等公司在印度投入了大量資金，并在孟買和金奈等主要樞紐中心不斷增強(qiáng)的海底連接的幫助下，增加了更多的“（服務(wù)）區(qū)域”。

印度也出現(xiàn)了新的市場(chǎng)參與者，例如總部位于孟買的中立主機(jī)提供商Cloud Extel。中立主機(jī)可以在機(jī)場(chǎng)、火車站、購(gòu)物中心等高流量區(qū)域提供至關(guān)重要的連接和容量，因投入產(chǎn)出比較低，老牌企業(yè)在這些地區(qū)通常投資不多，他們通常被迫通過其宏網(wǎng)來滿足需求。

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