手機(jī)市場(chǎng)格局生變:市場(chǎng)排名刷新 廠商加速“內(nèi)卷”

(高靖宇/文)2023年,手機(jī)行業(yè)還處于歷史上的至暗時(shí)刻,整體出貨量持續(xù)下滑。IDC最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年全年中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.71億臺(tái),同比下降5.0%,創(chuàng)近10年以來最低出貨量。

但市場(chǎng)暴跌之下又孕育著增長的希望。IDC報(bào)告稱,2023年第四季度,中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約7363萬臺(tái),同比增長1.2%,結(jié)束了連續(xù)10個(gè)季度的下滑,首次實(shí)現(xiàn)反彈。

研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的統(tǒng)計(jì)也顯示,2023年第四季度,中國智能手機(jī)銷量觸底回升,同比增長6.6%,是連續(xù)10個(gè)季度同比下降后首次實(shí)現(xiàn)季度同比增長。

整體市場(chǎng)需求雖有好轉(zhuǎn),但是市場(chǎng)表現(xiàn)還是明顯低于預(yù)期,占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的中低端用戶的換機(jī)需求依然沒有完全釋放,能否有效激發(fā)這部分消費(fèi)群體的換機(jī)需求,將成為影響2024年國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)反彈高度的關(guān)鍵因素,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

蘋果拿下兩個(gè)第一,小米跌出前五

從各大手機(jī)廠商的市場(chǎng)份額來看,蘋果無疑是最大贏家,2023年全年以及第四季度,蘋果均位于首位。其中,蘋果全年市場(chǎng)份額為17.3%,同比下滑2.2%,第四季度,蘋果市場(chǎng)份額為20%,同比下滑了2.1%。

在華為退出后,蘋果在中國高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了階梯式增長,并長期占據(jù)主導(dǎo)地位。不過,華為Mate60系列發(fā)售以及其他安卓旗艦折疊機(jī)對(duì)iPhone15新機(jī)形成了一定的沖擊,最終是在第三方渠道上的降價(jià)促銷推動(dòng)下,蘋果才守住了中國市場(chǎng)。但對(duì)于蘋果來說,現(xiàn)在喜憂參半,現(xiàn)在iPhone的價(jià)格維持不如以前,甚至剛發(fā)不久的iPhone15新機(jī)就傳出“破發(fā)”消息,而渠道價(jià)格調(diào)整時(shí)間也越來越早。

此外,IDC的數(shù)據(jù)顯示,小米以全年小于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)下滑幅度,躋身市場(chǎng)前五,但四季度表現(xiàn)拉胯,市場(chǎng)份額跌出前五。

小米在前兩年的高速增長源于華為退出后留出的市場(chǎng)份額,數(shù)據(jù)顯示,小米在中國智能手機(jī)市場(chǎng)的份額在2021年達(dá)到15.8%,但自2022年1季度開始,小米的出貨量和份額都開始出現(xiàn)下降,2023年下降至13.2%。

而在這期間,榮耀脫離華為后實(shí)現(xiàn)V型反彈。2020年4季度,榮耀的市場(chǎng)份額還僅有4.6%,一年后,榮耀的份額就變成了17%,同比增長253.4%,由此承接了華為留下的大部分市場(chǎng)空間。而根據(jù)IDC的最新數(shù)據(jù),榮耀在 2023 四季度和 2023 全年的中國市場(chǎng)出貨量排名中,均位列安卓第一;同時(shí),在 800 美元(5700 元人民幣)以上折疊屏手機(jī)市場(chǎng),榮耀份額明顯提升??梢哉f,在華為手機(jī)回歸和榮耀高速增長的雙重作用下,最受傷的還是小米。

新技術(shù)激發(fā)新需求

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2024年智能手機(jī)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)“弱復(fù)蘇”,這意味著市場(chǎng)整體需求依然乏力,反彈力度不會(huì)太大,而能否激發(fā)用戶換機(jī)需求將成為支撐2024年國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)反彈的關(guān)鍵因素??梢钥吹?,頭部手機(jī)廠商都在緊跟市場(chǎng)趨勢(shì),加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和差異化競(jìng)爭(zhēng),以適應(yīng)消費(fèi)者需求的變化。

折疊屏手機(jī)等高端品類規(guī)模的快速增長,正成為手機(jī)市場(chǎng)在2024年及未來幾年復(fù)蘇的重要助推力。據(jù)IDC預(yù)計(jì),2024年中國折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量將接近1000萬臺(tái),同比增長53.2%,2027年復(fù)合增長率將達(dá)到37.5%。

除了折疊屏的持續(xù)增長,生成式AI在端側(cè)將逐步落地,正成為手機(jī)創(chuàng)新的下一突破口。與單純?cè)谠贫瞬渴鹕墒?AI 應(yīng)用和服務(wù)相比,手機(jī)終端側(cè)部署生成式 AI 可以實(shí)現(xiàn)在設(shè)備端運(yùn)行復(fù)雜的AI算法,從而減少對(duì)云端服務(wù)的依賴,個(gè)人私密信息也不用上傳的云端,保障數(shù)據(jù)安全。此外,手機(jī)可以更好地理解和響應(yīng)用戶的需求,從而滿足用戶對(duì)更加智能化手機(jī)的期待。

根據(jù)市場(chǎng)研調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research最新發(fā)布的報(bào)告顯示,2023年全球生成式人工智能(AI)智能手機(jī)出貨量將達(dá)約4,700萬部,占整體智能手機(jī)出貨量比重約4%。預(yù)計(jì)2024年全球生成式AI智能手機(jī)出貨量將超過1億部。

總體來看,2024年中國智能手機(jī)廠商將站在一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。借助在折疊屏技術(shù)、生成式AI、影像、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的持續(xù)投入和創(chuàng)新,以提升銷量并擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)。同時(shí),國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)迎來更加激烈的變動(dòng),新的市場(chǎng)格局也在醞釀。

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2024-02-02
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