復(fù)盤MWC24：RAN產(chǎn)業(yè)如何搭上AI列車？

北京時(shí)間3月18日消息（艾斯）在參加了MWC24展會(huì)之后，市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz在一篇最新博客文章中對(duì)其觀察到的最新RAN市場發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行了介紹和分析。

行業(yè)挑戰(zhàn)：關(guān)注收入還是成本？

他寫到，雖然AI可能是MWC24上的流行詞，但主要議題還是圍繞著行業(yè)面臨的更廣泛挑戰(zhàn)展開。首先，要充分發(fā)揮無處不在的連接的潛力，現(xiàn)下迫切需要增加投資，但由于收入停滯不前，運(yùn)營商對(duì)增加投資猶豫不決。

這些挑戰(zhàn)在RAN市場并不是什么新鮮事。長久以來，平衡成本和收入的困境一直是MWC上反復(fù)出現(xiàn)的話題。即使5G在前五年改變運(yùn)營商收入軌跡的可能性一直很小，而且大多數(shù)分析師的基本情況預(yù)測都是基于無線運(yùn)營商收入將保持不變的假設(shè)，但也許這一次的不同之處在于，人們意識(shí)到這種希望似乎暫時(shí)已經(jīng)破滅。

因此，今年的重點(diǎn)似乎更傾向于降低成本，而不是收入增長。無論是討論5G-Advanced、AI、自動(dòng)化、“軟件化”、能效、Open RAN，還是面向未來的投資，通過節(jié)省資本支出和運(yùn)營支出來優(yōu)化總擁有成本（TCO），以提高在收入增長受限的世界中取得成功的機(jī)會(huì)，成為了一個(gè)關(guān)鍵主題。

盡管人們傾向于僅投資應(yīng)對(duì)已知挑戰(zhàn)所需的最低限度的資金，但隨著時(shí)間的推移，那些持續(xù)明智地投資于網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)仍然會(huì)得到回報(bào)。運(yùn)營商非常清楚與投資不足相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，因此，為他們配備最好的工具來促進(jìn)創(chuàng)新，并為未來的貨幣化機(jī)會(huì)奠定基礎(chǔ)，仍然是今年活動(dòng)的重要方面，即使TCO可能占據(jù)主導(dǎo)地位。

RAN產(chǎn)業(yè)如何搭上AI列車？

隨著英偉達(dá)的市值在短短一年多時(shí)間里翻了兩番，AI的重要性在巴塞羅那引起了強(qiáng)烈的共鳴。不過，根本問題仍然存在：AI將如何影響RAN市場？Dell'Oro Group現(xiàn)在認(rèn)為RAN市場有六個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域可能會(huì)受到AI直接或間接影響：

·移動(dòng)數(shù)據(jù)流量；

·運(yùn)營商收入增長；

·性能/體驗(yàn)；

·TCO；

·RAN算法；

·RAN半導(dǎo)體動(dòng)態(tài)。

從全局來看，“我們認(rèn)為，僅憑AI不太可能顯著改變移動(dòng)數(shù)據(jù)流量或運(yùn)營商收入增長的軌跡。然而，AI很可能會(huì)通過自動(dòng)化、功耗優(yōu)化、資源利用和效率提高來提升性能和降低TCO。同樣，很明顯，AI將越來越多地影響整個(gè)RAN堆棧，特別是在5G下半場和迎來6G時(shí)代之后。”Stefan Pongratz寫到。

他表示，雖然Dell'Oro Group沒有發(fā)布L1 vRAN半導(dǎo)體供應(yīng)商份額數(shù)據(jù)，但MWC24一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，這一領(lǐng)域的活動(dòng)有所增加，特別是隨著vRAN采用的加速以及AI變得更加集成。這一點(diǎn)，再加上運(yùn)營商對(duì)探索替代解決方案的開放態(tài)度，推動(dòng)了相關(guān)公告的激增。根據(jù)第三方消息來源，英特爾目前在L1 vRAN市場占據(jù)主導(dǎo)地位。值得注意的是，ARM管理層認(rèn)為，未來市場動(dòng)態(tài)可能會(huì)發(fā)生變化。MWC24期間，ARM在其展臺(tái)上展示了基于ARM的處理器的覆蓋范圍、容量和效率優(yōu)勢。沃達(dá)豐RAN總監(jiān)Santiago Tenorio也強(qiáng)調(diào)，“基于ARM架構(gòu)的效率將擴(kuò)展芯片和軟件生態(tài)系統(tǒng)。”與此同時(shí)，英特爾宣布了其vRAN產(chǎn)品組合的幾項(xiàng)增強(qiáng)功能，包括vRAN AI開發(fā)套件和集成vRAN boost/AI加速的Granite Rapids-D。

憑借在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的成功，英偉達(dá)現(xiàn)在似乎更認(rèn)真地想要在RAN芯片市場占據(jù)一席之地。英偉達(dá)與其他創(chuàng)始成員一起，在MWC24上宣布成立AI-RAN聯(lián)盟，并且英偉達(dá)還宣布了與諾基亞展開新的合作。

AI-RAN聯(lián)盟的主要目標(biāo)是增強(qiáng)AI-RAN生態(tài)系統(tǒng)，并極速AI在RAN中的采用，從而捕獲新的收入機(jī)會(huì)。該聯(lián)盟目前重點(diǎn)專注三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：資產(chǎn)利用率、新應(yīng)用和頻譜效率，這些領(lǐng)域與之前概述的TCO、性能和運(yùn)營商收入增長方面相交叉。

Open RAN正向前發(fā)展

在過去的幾年中，Dell'Oro Group一直在強(qiáng)調(diào)一個(gè)基本信息：盡管多供應(yīng)商RAN（multi-vendor RAN）面臨著持續(xù)挑戰(zhàn)，但Open RAN發(fā)展具備韌性。如果說MWC24有什么不同的話，那就是此次展會(huì)在很大程度上重申了Open RAN正在發(fā)生的理念，隨著時(shí)間的推移，大多數(shù)運(yùn)營商將在RAN路線圖中納入更多的開放性、虛擬化、智能化和自動(dòng)化。

多家運(yùn)營商在MWC24期間或前后宣布了對(duì)Open RAN的承諾。該研究公司的內(nèi)部跟蹤數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全球部署數(shù)量達(dá)到了大約30多個(gè)。在過去的一個(gè)月里，以下運(yùn)營商宣布了新的部署承諾：德國電信（DT）、Kyivstar、Mobily、Ooredoo、STC Group、Telefónica、Telus、Vodafone Idea和沃達(dá)豐羅馬尼亞。

沃達(dá)豐重申了其對(duì)即將發(fā)出17萬個(gè)站點(diǎn)報(bào)價(jià)請(qǐng)求（RFQ）的承諾，以應(yīng)對(duì)2025年到期的合同。該運(yùn)營商已邀請(qǐng)26家供應(yīng)商參與詢價(jià)流程。重要的是，沃達(dá)豐認(rèn)為，基于性能和能耗，目前市場上最好的Massive MIMO和非Massive MIMO無線設(shè)備都符合O-RAN標(biāo)準(zhǔn)。

毫不奇怪，大家對(duì)Open RAN的定義各不相同。對(duì)沃達(dá)豐來說，Open RAN包括COTS服務(wù)器、開放FH、SMO和RIC的開放接口、包括Massive MIMO在內(nèi)的第三方無線設(shè)備集成、支持歐洲2G/4G/5G（非洲3G）以及FDD/TDD支持。沃達(dá)豐還明確表示，其在歐洲安裝基數(shù)的30%將采用多供應(yīng)商RAN，而前述17萬個(gè)站點(diǎn)100%將要求O-RAN FH。這進(jìn)一步驗(yàn)證了Open RAN的不斷發(fā)展，并為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和挑戰(zhàn)者提供了重大機(jī)遇。

考慮到RAN市場集中度仍處于較高水平，此次展會(huì)也為“非傳統(tǒng)”RAN供應(yīng)商帶來了一些希望。Mavenir和Rakuten都在過去一個(gè)月宣布達(dá)成了新的合作交易。如果印度Vodafone Idea獲得5G資金，而Mavenir成為其主要供應(yīng)商之一，這可能會(huì)為Mavenir的RAN業(yè)務(wù)發(fā)展提供急需的推動(dòng)力。Vodafone Idea在其財(cái)報(bào)電話會(huì)議上提到，一旦獲得資金，他們可能會(huì)在六到七個(gè)月內(nèi)推出5G。

此外，NTT DoCoMo與NEC宣布將成立一家合資企業(yè)，希望將此前雙方合作的OREX解決方案向日本以外的全球市場進(jìn)行推廣，目標(biāo)是加速Open RAN的規(guī)?；逃?。不過，其合作目前還處于早期階段，眼下只有三個(gè)現(xiàn)場試驗(yàn)（Ooredoo、StarHub、Smart），但其合作伙伴名單正在擴(kuò)大。

Stefan Pongratz表示：“雖然自2019年開始追蹤該細(xì)分市場以來，我們的Open RAN定義一直包括單一供應(yīng)商Open RAN，但值得注意的是，并非每個(gè)人都對(duì)單一供應(yīng)商和多供應(yīng)商定義持有相同的觀點(diǎn)。從本屆MWC和過去幾個(gè)月的會(huì)議中，一個(gè)值得注意的收獲是，越來越多的人認(rèn)為，單一供應(yīng)商Open RAN確實(shí)將在這一技術(shù)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。最終，Open RAN的總體目標(biāo)是增強(qiáng)供應(yīng)商的多樣性，并賦予運(yùn)營商更多的權(quán)力。”

預(yù)計(jì)2024年RAN市場仍將面臨萎縮

在經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的2023年之后，2024年的RAN市場狀況成為了大多數(shù)會(huì)議的主要焦點(diǎn)。Dell'Oro Group預(yù)測，隨著今年全球RAN市場將以中間個(gè)位數(shù)（mid-single-digit）速度下滑，預(yù)計(jì)RAN市場狀況仍將充滿挑戰(zhàn)。盡管風(fēng)險(xiǎn)仍然很大，尤其是在印度、北美和歐洲，但其調(diào)查采訪過的大多數(shù)主要廠商對(duì)此基本上都達(dá)成了一致。

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