LightCounting：用于AI集群的光器件仍是唯一熱門領(lǐng)域

5月15日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場機(jī)構(gòu)LightCounting在最新市場報告中指出，2024年第一季度，用于人工智能集群的光器件仍是市場的唯一熱門領(lǐng)域。

電信服務(wù)提供商報告的收入和資本支出均有所下降，這與大多數(shù)云計算公司形成鮮明對比。在LightCounting追蹤的15大電信運(yùn)營商中，與2023年第一季度相比，收入和資本支出分別平均下降了3%和11%。以當(dāng)?shù)刎泿庞嬎愕呢攧?wù)結(jié)果則稍顯樂觀：NTT和西班牙電信的營收增長了2%-5%。以當(dāng)?shù)刎泿庞嬎悖袊苿拥馁Y本支出預(yù)計增長了6%，中國電信下降了1%，中國聯(lián)通下降了18%。

美國三大電信運(yùn)營商的現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入幾乎持平：AT&T和Verizon的收入與2023年第一季度持平，而Comcast的收入則增長了1%。這些公司大幅減少了支出：與2023年第一季度相比，AT&T的資本支出下降了13%，Comcast下降了4%，Verizon下降了27%。

愛立信和諾基亞公布的第一季度銷售額同比和環(huán)比均下降了20%-30%。華為的銷售額增長了37%，其中大部分可能來自其消費(fèi)者和云業(yè)務(wù)，而非網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。中興通訊的銷售額與2023年第一季度相比增長了5%，但環(huán)比下降了12%。

半導(dǎo)體集成電路供應(yīng)商的業(yè)績喜憂參半，MACOM實(shí)現(xiàn)了增長，但Microchip和Maxlinear仍處于負(fù)增長狀態(tài)。大型供應(yīng)商（英特爾、AMD）出現(xiàn)了一些連續(xù)增長，但同比仍在下降。他們的普遍預(yù)期是，已接近周期的底部，將在2024年下半年恢復(fù)增長。

谷歌和微軟的資本支出創(chuàng)下新紀(jì)錄，分別同比增長91%和66%。大部分資金肯定是投向了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，包括光連接。亞馬遜的資本支出增長了5%，而蘋果和Meta在2024年第一季度的資本支出同比有所減少。

旭創(chuàng)科技2024年第一季度收入同比增長164%，環(huán)比增長21%。新易盛的收入環(huán)比增長10%，同比增長85.5%。Coherent的網(wǎng)絡(luò)部門收入環(huán)比增長18%，同比增長12%。Lumentum的銷售額環(huán)比持平，同比相比下降了4.4%。Lumentum的云和網(wǎng)絡(luò)部門環(huán)比增長9%，同比增長7%，這得益于創(chuàng)紀(jì)錄的云數(shù)據(jù)中心收入以及收購Cloud Light的貢獻(xiàn)。所有這些供應(yīng)商都預(yù)計本季度和2024年剩余時間將有更多增長。

下圖顯示了最近公布2024年第一季度業(yè)績的前五大大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商的收入和支出同比增長情況。

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