對話Omdia分析師楊光：移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)告別高速發(fā)展階段 面向6G需保持開放心態(tài)

6月17日專稿（艾斯）從2G到5G，再到眼下的5G-A，我們正在見證有史以來發(fā)展速度最快的一代移動(dòng)通信技術(shù)——從3GPP標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)到我國發(fā)放5G牌照再到網(wǎng)絡(luò)正式投入服務(wù)，5G以不到4G一半的時(shí)間實(shí)現(xiàn)了規(guī)模商用。

在迎來5G商用五周年之際，中國已建成了全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)：5G基站數(shù)占全球總數(shù)65%以上；5G用戶數(shù)超8.89億，占比超一半；5G用戶接入流量占比超50%，成為流量承載的主力網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，5G已經(jīng)融入我國97個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類中的74個(gè)，應(yīng)用案例超9.4萬個(gè)。

可以說，走過5G上半場，中國市場交出了一份堪稱亮眼的答卷。但翻看電信運(yùn)營商的財(cái)報(bào)會(huì)發(fā)現(xiàn)，收入與利潤持續(xù)增長動(dòng)能仍待深入挖掘。

“我們必須承認(rèn)，移動(dòng)通信的產(chǎn)業(yè)發(fā)展確實(shí)告別了過去高速發(fā)展的階段，進(jìn)入了某種平臺(tái)期。”行業(yè)知名權(quán)威研究公司Omdia資深首席分析師楊光在2024年MWC上海前夕接受C114專訪時(shí)表示，“提高電信網(wǎng)絡(luò)的成本效益，提升網(wǎng)絡(luò)的靈活度，以便更好地服務(wù)細(xì)分長尾市場，是當(dāng)前電信行業(yè)面對的一個(gè)重要課題。”

關(guān)于中國5G故事 邁入發(fā)展下半場

GSMA在《中國移動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展2024》報(bào)告寫到，中國5G采用率的增速超出預(yù)期。預(yù)計(jì)到2024 年底，中國的5G連接數(shù)將達(dá)到10億。同時(shí)，由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增長放緩以及5G采用率達(dá)到成熟水平，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，中國的移動(dòng)通信收入增長將趨于平穩(wěn)。

談及中國5G發(fā)展特色，楊光選擇了“大而全”作為關(guān)鍵詞。“大”是指規(guī)模大，無論是網(wǎng)絡(luò)規(guī)模還是用戶數(shù)量的角度看，中國都已經(jīng)成為當(dāng)之無愧的全球規(guī)模最大的5G市場?！叭眲t是指國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界對5G的行業(yè)應(yīng)用做了全方位的深入探索，這在全球也是獨(dú)一無二的。

“5G在中國的快速規(guī)模部署有效地?cái)U(kuò)大了全球5G的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，推動(dòng)了5G成本的下降，為5G在全球市場的快速普及創(chuàng)造了條件。同時(shí)，中國產(chǎn)業(yè)界對5G商業(yè)模式和特色應(yīng)用，尤其是5G在垂直行業(yè)的應(yīng)用，做了大量探索，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，這些也將有利于5G在全球市場的推廣普及，有助于全球產(chǎn)業(yè)界充分發(fā)揮5G的技術(shù)潛力?！?/p>

楊光認(rèn)為，兩個(gè)主要方面的驅(qū)動(dòng)力促進(jìn)了這樣的發(fā)展成果：從市場角度，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)了移動(dòng)寬帶市場需求的不斷增長，同時(shí)，經(jīng)過過去30年的不斷努力，國內(nèi)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相當(dāng)成熟完善，所以無論是需求側(cè)還是供給側(cè)都為5G的規(guī)模部署奠定了基礎(chǔ)。從政策層面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也為5G的規(guī)模發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，C頻段連續(xù)頻譜的分配、允許中國電信和中國聯(lián)通共建共享5G網(wǎng)絡(luò)等政策措施，都有力地支持了5G的快速規(guī)模部署。

今年以來，國內(nèi)運(yùn)營商陸續(xù)開啟了5G-A規(guī)模部署，整體5G發(fā)展邁入下半場。作為5G的持續(xù)演進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，5G-A將帶來5G能力的多維度提升，無論是在網(wǎng)絡(luò)速率、容量提升或者延遲降低方面，都會(huì)呈現(xiàn)出進(jìn)一步的改善和增強(qiáng)。“5G-A將使產(chǎn)業(yè)界能夠進(jìn)一步提升消費(fèi)者的移動(dòng)寬帶體驗(yàn)，同時(shí)使電信運(yùn)營商有機(jī)會(huì)服務(wù)更為廣闊的行業(yè)市場，例如低空經(jīng)濟(jì)、智慧網(wǎng)絡(luò)汽車等，進(jìn)而開辟更多新的市場機(jī)會(huì)?！彼劦?。

移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平臺(tái)期

根據(jù)Omdia的預(yù)測，全球RAN市場將在今明兩年持續(xù)下滑，并在之后的2026-2028年時(shí)間段保持相對穩(wěn)定。同時(shí)，從全球市場來看，各地運(yùn)營商們在5G SA和5G-A部署方面的節(jié)奏并不同步，甚至差距較為明顯，尤其是5G SA部署速度明顯不及預(yù)期。在鼓勵(lì)堅(jiān)持“適度超前”建設(shè)的中國市場之外，不少海外運(yùn)營商選擇了相對謹(jǐn)慎的5G戰(zhàn)略。

“目前看全球運(yùn)營商并未就5G SA和5G-A的部署策略達(dá)成有效的共識。由于所處環(huán)境不同，運(yùn)營商之間存在策略差別也是正常的。但無論在何種市場環(huán)境之下，我們都必須承認(rèn)，移動(dòng)通信的產(chǎn)業(yè)發(fā)展確實(shí)告別了過去高速發(fā)展的階段，進(jìn)入了某種平臺(tái)期。”楊光指出，在這種情況下，如何提高全系統(tǒng)的成本效率，提升電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)細(xì)分長尾市場的能力，幫助運(yùn)營商維持盈利水平，應(yīng)該是目前行業(yè)發(fā)展面對的一個(gè)主要課題，關(guān)乎全行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。

同時(shí)，他分析道，RAN市場的下滑態(tài)勢是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期決定的，但并不意味著市場需求也不再發(fā)展變化。反之，隨著5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不斷成熟，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量還是會(huì)不斷增長，新的需求也可能會(huì)隨之涌現(xiàn)。而相應(yīng)的，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)監(jiān)管方面的政策也需要與時(shí)俱進(jìn)的進(jìn)行調(diào)整。例如，在持續(xù)為移動(dòng)通信業(yè)務(wù)規(guī)劃頻譜資源的同時(shí)，可以考慮采取更為靈活的分配和使用方式，以滿足垂直行業(yè)對5G專網(wǎng)的需求，并激發(fā)5G專網(wǎng)市場的發(fā)展。

值得注意的是，楊光強(qiáng)調(diào)了推動(dòng)中國通信企業(yè)、尤其是中國電信運(yùn)營商出海的重要性。他認(rèn)為，“為了持續(xù)擴(kuò)大中國產(chǎn)業(yè)界的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并為未來的產(chǎn)業(yè)競爭做好準(zhǔn)備，還是需要持續(xù)推動(dòng)中國通信企業(yè)，尤其是電信運(yùn)營商走向國際市場，這既是服務(wù)國內(nèi)企業(yè)出海的應(yīng)有之義，也能發(fā)揮國內(nèi)運(yùn)營商在5G發(fā)展中積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的出海，為中國通信企業(yè)的國際化發(fā)展撐開更大的空間。”

中國產(chǎn)業(yè)需保持開放心態(tài)

在持續(xù)推動(dòng)5G升級的同時(shí)，圍繞下一代6G移動(dòng)通信技術(shù)的研發(fā)和投入，在全球不少地區(qū)已迅速上升至國家層面的聚焦和關(guān)注。伴隨3GPP 6G標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間表的明確，產(chǎn)業(yè)界的動(dòng)作有了更清晰的路徑指導(dǎo)。在不久前發(fā)布的一篇報(bào)告中，楊光曾提出“不同的發(fā)展路徑，再加上地緣政治的緊張，導(dǎo)致全球移動(dòng)產(chǎn)業(yè)面臨4G時(shí)代全球統(tǒng)一生態(tài)系統(tǒng)以來最復(fù)雜的局面“，其中很大一部分原因是出于對6G標(biāo)準(zhǔn)全球統(tǒng)一性的擔(dān)憂。

另外，作為移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展風(fēng)向標(biāo)，年初的MWC24巴塞羅那展會(huì)顯示出了Open RAN的積極發(fā)展動(dòng)態(tài)。在Omdia最近所做的全球運(yùn)營商RAN策略調(diào)研中，31%的受訪者表示，在未來5年，Open RAN將是其網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵組成部分，也將是說Open RAN將占其總基站數(shù)量的25%以上，更大多數(shù)的受訪者（50%）則表示，Open RAN將在未來5年占其總基站數(shù)的10-25%。

從全球Tier-1運(yùn)營商層面來看，美國AT&T去年12月宣布，到2026年底，70%的無線網(wǎng)絡(luò)流量將在開放平臺(tái)上傳輸承載；在歐洲地區(qū)，Telefónica宣布計(jì)劃2025年開始在德國大規(guī)模部署Open RAN，沃達(dá)豐宣布已經(jīng)開始在羅馬尼亞進(jìn)行Open RAN商用部署；在亞太地區(qū)，日本運(yùn)營商N(yùn)TT DOCOMO宣布與NEC成立合資公司，基于其在國內(nèi)市場的Open RAN集成和部署經(jīng)驗(yàn)，在全球市場推廣和銷售Open RAN解決方案。韓國SK電訊則在其6G白皮書中表示“Open RAN是一個(gè)關(guān)鍵架構(gòu)，應(yīng)該從6G采用的初期階段就做好準(zhǔn)備?！?/p>

“目前來看，Open RAN的發(fā)展還是面臨相當(dāng)大的挑戰(zhàn)，在5G和5G-A階段，Open RAN的部署規(guī)模應(yīng)該還是比較有限。但在6G時(shí)代，情況可能會(huì)有所不同。目前部分領(lǐng)先運(yùn)營商正在醞釀推動(dòng)Open RAN架構(gòu)成為未來6G標(biāo)準(zhǔn)的一部分。而且隨著新一代網(wǎng)絡(luò)的部署，既有的RAN設(shè)備會(huì)逐漸進(jìn)入更新?lián)Q代的周期，也會(huì)為Open RAN的采用創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)?！睏罟庀蛭覀兎治龅?，如果Open RAN成為6G標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)的一個(gè)組成部分，就可能會(huì)對RAN產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)生影響，進(jìn)而改變既有的產(chǎn)業(yè)格局。在6G標(biāo)準(zhǔn)化過程中，需要全球產(chǎn)業(yè)界就這一方向進(jìn)行充分客觀的討論，爭取形成全球的產(chǎn)業(yè)共識。

同時(shí)他亦坦言稱，由于地緣政治、大國科技競爭等因素，目前無論是5G、6G、還是Open RAN都被賦予了過多的政治色彩，這其實(shí)并不利于全球產(chǎn)業(yè)共識的達(dá)成?！霸谶@種情況下，中國產(chǎn)業(yè)界在揚(yáng)長避短、充分發(fā)揮自身特點(diǎn)和優(yōu)勢的前提之下，還要保持開放的心態(tài)，對各種可能的解決方案都進(jìn)行積極的探索，畢竟一枝獨(dú)秀不是春，百花齊放才能春滿園，開放競爭的產(chǎn)業(yè)生態(tài)對保持我國產(chǎn)業(yè)界的長期競爭力同樣重要。”楊光總結(jié)道。

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