LightCounting：預(yù)計下半年將有更多光模塊供應(yīng)商實現(xiàn)增長

北京時間8月19日消息（水易）近日，光通信市場研究結(jié)構(gòu)LightCounting在最新的報告中介紹到，谷歌母公司Alphabet和微軟在第二季度的資本開支均創(chuàng)下歷史新高，分別增長了91%和55%。另外，亞馬遜和Meta的資本開支增幅分別為54%和36%。不過，蘋果公司的支出增幅不大，僅為3%。這些投資主要用于云數(shù)據(jù)中心和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，不僅包括服務(wù)器、GPU和CPU，還有光連接。

與云計算公司相反，電信服務(wù)提供商在該季度的資本開支有所下降。Lumen是個例外，該公司宣布，在人工智能需求的推動下，已獲得50億美元的新網(wǎng)絡(luò)連接業(yè)務(wù)。當(dāng)前，各行業(yè)都希望獲得更多的光纖容量來滿足人工智能需求。

愛立信和諾基亞的銷售額同比出現(xiàn)下降，但降幅小于2024年第一季度。除富士通外，其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商的第二季度銷售額都有所下降，富士通的硬件解決方案業(yè)務(wù)增長了5%（按日元計算）。

與去年同期相比，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資推動了Arista、IBM和聯(lián)想收入的增長，分別為16%、2%、20%。老牌廠商思科的收入下降了10%，并宣布進行重大重組，將公司的重點更多地轉(zhuǎn)向人工智能、云計算和網(wǎng)絡(luò)安全。

Coherent的網(wǎng)絡(luò)部門業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長10%，同比增長16%。LightCounting預(yù)計旭創(chuàng)科技和新易盛在8月底公布第二季度業(yè)績時，也將實現(xiàn)兩位數(shù)的連續(xù)增長。據(jù)C114了解，這兩家公司披露了凈利潤增長預(yù)告，旭創(chuàng)科技預(yù)計同比增長250.30%-307.33%，新易盛預(yù)計同比曾長180.89%-229.44%。

Lumentum的銷售額環(huán)比下降了16%，同比下降了17%，但該公司預(yù)計本季度會有小幅增長，未來還會有更大的增長。公司預(yù)計到2025年底，季度收入將達到5億美元，比目前增長60%。其中大部分收入將來自人工智能集群對光器件的需求。

AOI的收入為4330萬美元，環(huán)比增長6.4%，同比增長4.1%。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的總收入為3440萬美元，環(huán)比增長18.5%，同比增長24.6%。

LightCounting預(yù)計，2024年下半年將有更多光模塊供應(yīng)商實現(xiàn)增長，這反映了云數(shù)據(jù)中心運營商的廣泛需求。

對于已經(jīng)發(fā)布報告的半導(dǎo)體廠商而言，2024年第二季度的收入喜憂參半。AMD和MACOM的收入連續(xù)增長，預(yù)計下一季度將繼續(xù)增長。英特爾的收入持平，Microchip和Maxlinear的收入下降，預(yù)計還會繼續(xù)下降。英特爾下一季度的營收指導(dǎo)中間值為同比下降8%，該公司宣布到2025年底將裁員15%以上，并計劃在2024年將資本開支比年初計劃減少20%以上。

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