從電信向數(shù)通戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移：索爾思光電業(yè)績大幅增長

8月26日消息（南山）近日，房地產(chǎn)開發(fā)商北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(草案)(修訂稿)》，計(jì)劃收購知名光模塊企業(yè)索爾思光電60.16%股權(quán)，成為索爾思光電的實(shí)控人。整體交易價(jià)格為3.24億美元。

根據(jù)報(bào)告給出的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，索爾思光電今年前4月業(yè)績大幅增長，營收6.32億元（人民幣，下同），同比大增123.01%；凈利潤3233.15萬元，同比扭虧為盈，大增269.48%。

對于業(yè)績的顯著變動(dòng)，萬通發(fā)展在回復(fù)交易所問詢時(shí)，進(jìn)行了詳盡解釋。

索爾思光電的光傳輸、無線通信、寬帶接入產(chǎn)品均主要應(yīng)用于電信市場，電信市場是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域。電信市場的光模塊需求在經(jīng)歷2019年5G迭代升級(jí)驅(qū)動(dòng)后已達(dá)到相對高點(diǎn)，近年來隨著5G建設(shè)基本完成，市場需求有所放緩，根據(jù)LightCounting的數(shù)據(jù)，2023年全球光模塊市場下降，原因是電信市場中以太網(wǎng)和無線前傳光模塊的銷量分別下降了10%和30%。故2023年行業(yè)整體的毛利率下降主要受電信市場影響，索爾思光電電信市場業(yè)務(wù)占比較高，受影響程度較大。

2023年下半年至2024年一季度，索爾思光電憑借自研光芯片的快速調(diào)整優(yōu)勢，積極調(diào)整產(chǎn)能和銷售策略，對電信市場產(chǎn)品加速出清，拓展數(shù)通市場高速率產(chǎn)品訂單，毛利率有所回升。

根據(jù)Cignal AI的數(shù)據(jù)，2023年第四季度索爾思光電在高速光模塊400G產(chǎn)品細(xì)分市場上出貨量已達(dá)到全球第四，2024年第一季度躍升為全球第三。目前索爾思光電800G速率光模塊產(chǎn)品已向客戶批量出貨，并推出了1.6T可插拔光模塊解決方案，技術(shù)實(shí)力處于行業(yè)第一梯隊(duì)，預(yù)期索爾思光電能夠與同行業(yè)頭部企業(yè)保持相同的快速增長趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，索爾思光電2024年5-7月出貨金額為6.62億元，2024年8-9月預(yù)計(jì)交付金額為6.01億元，月均出貨金額持續(xù)提升，訂單增長主要集中在數(shù)據(jù)中心400G和800G訂單上。

2024年開始，索爾思光電陸續(xù)通過境內(nèi)知名客戶的400G高速光模塊供應(yīng)商認(rèn)證，分別于2024年5月和2024年7月開始向其大批量供應(yīng)400G高速光模塊，海外客戶亦大幅增加在數(shù)通領(lǐng)域的投資，400G和800G高速光模塊整體需求在5-8月持續(xù)逐月增長。下游客戶一般按照1-3月的需求向客戶發(fā)出交付需求訂單，預(yù)計(jì)索爾思光電9-12月訂單會(huì)持續(xù)增加。

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