2024年成為企業(yè)網(wǎng)絡市場調(diào)整之年，明年有望迎來反彈

北京時間10月12日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group企業(yè)安全和網(wǎng)絡高級總監(jiān)Mauricio Sanchez在一篇最新的博客中寫到，2024年將成為企業(yè)網(wǎng)絡市場的調(diào)整之年，其中關鍵細分市場支出的顯著下降就是明證。

在此之前，受到疫情導致的需求激增推動，企業(yè)網(wǎng)絡市場在2021-2023年期間出現(xiàn)了非凡的增長?，F(xiàn)在，隨著企業(yè)努力解決疫情引發(fā)的投資積壓問題且面臨庫存過剩，再加上持續(xù)的經(jīng)濟不確定性導致支出謹慎，使得五個關鍵的企業(yè)網(wǎng)絡細分市場——網(wǎng)絡安全、分支路由、園區(qū)交換機、WLAN和企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機——將出現(xiàn)不同程度的增長減速，除了其中一個市場之外，其他市場都將出現(xiàn)大幅度收縮。

企業(yè)網(wǎng)絡市場的共同趨勢

在上述所有五個細分市場中，2024年出現(xiàn)調(diào)整的一個重要驅(qū)動因素是“企業(yè)消化期”，在此期間，企業(yè)組織將消化和部署疫情期間和隨后供應鏈恢復期進行的大量產(chǎn)品采購。這一消化階段因渠道中的過剩庫存而雪上加霜，導致新設備交付速度放緩。

此外，通貨膨脹和IT預算緊縮等宏觀經(jīng)濟因素正在抑制網(wǎng)絡基礎設施投資。在企業(yè)根據(jù)潛在經(jīng)濟不確定性重新評估支出的情況下，整體技術市場面臨一些回調(diào)。對于許多供應商而言，疫情期間大量積壓訂單帶來的順風推動力已經(jīng)消散，現(xiàn)在市場正在重新調(diào)整，等待需求恢復到更正常的疫情前水平。

網(wǎng)絡安全：高增長后的調(diào)整

網(wǎng)絡安全市場——其最大細分市場為防火墻市場——在2024年面臨著巨大的阻力，因為企業(yè)需要充分利用現(xiàn)有的硬件投資。這種放緩反映了該行業(yè)中一個更廣泛的趨勢，即企業(yè)在疫情期間對物理防火墻解決方案進行了巨額投資，現(xiàn)在則專注于優(yōu)化這些資產(chǎn)，而不是購買新的硬件。與此同時，安全服務邊緣（SSE）和虛擬防火墻等非硬件解決方案的增長幫助緩解了這種下滑。不過，甚至是SSE也出現(xiàn)了減速。經(jīng)過多年的爆炸式增長，隨著企業(yè)放緩支出以充分整合現(xiàn)有部署，SSE投資開始正?；１M管從長遠來看，對靈活的、基于云的安全解決方案的需求仍然至關重要，但這一轉(zhuǎn)變標志著前幾年快速的采用速度有所放緩。

分支路由（SD-WAN和接入路由器）：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變中的暫時放緩

涵蓋SD-WAN和接入路由器在內(nèi)的分支路由市場在2024年經(jīng)歷放緩，這是因為，在疫情期間這些技術迅速擴張之后，企業(yè)采取了戰(zhàn)略暫停。SD-WAN實現(xiàn)了顯著增長，因為企業(yè)組織借此機會對分支機構(gòu)轉(zhuǎn)型進行投資，從而在分支機構(gòu)以更低的總擁有成本（TCO）提供更好的網(wǎng)絡體驗。不過，這種激增現(xiàn)在導致了庫存過剩。此外，將SD-WAN功能集成到更廣泛的安全訪問服務邊緣（SASE）框架中已經(jīng)改變了購買行為。企業(yè)正專注于鞏固和優(yōu)化現(xiàn)有部署，而不是進行新的投資，這導致該市場暫時處于疲軟狀態(tài)。

園區(qū)LAN（WLAN和園區(qū)交換機）：疫情后恢復正常化

伴隨疫情后的設備供應過剩得到消化，園區(qū)交換機和WLAN市場正在經(jīng)歷類似的調(diào)整。在經(jīng)歷了2021-2023年的強勁增長之后，企業(yè)和分銷商正在對供應鏈恢復過程中積累的高庫存水平進行消化，WLAN銷售額在2024年出現(xiàn)萎縮。

對于園區(qū)交換機市場而言，增長放緩也非常明顯，尤其是在北美地區(qū)，該地區(qū)的收入在2023年達到峰值后急劇下降。2023年清理的積壓訂單過多，導致新訂單大幅下降。不過，隨著企業(yè)為Wi-Fi 7進行網(wǎng)絡準備，PoE技術和更高速率端口（如 2.5 Gbps和5 Gbps）的興起，可能會提供增長機會，Wi-Fi 7的采用在2024年第二季度開始加速。

企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機：最疲軟的領域

到目前為止，企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機市場在2024年受到的打擊最為嚴重。盡管AI相關投資推動整體數(shù)據(jù)中心市場出現(xiàn)了一些增長，但由于傳統(tǒng)的前端部署面臨著嚴峻的庫存挑戰(zhàn)，企業(yè)市場領域一直舉步維艱。這種收縮是由積壓訂單正?；钑r間延長以及非云企業(yè)環(huán)境中大規(guī)模部署減少造成的。企業(yè)數(shù)據(jù)中心的長期升級周期以及向云和AI后端網(wǎng)絡的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變使這一細分領域特別脆弱。

2025年展望：恢復增長

盡管2024年出現(xiàn)了萎縮，但2025年的前景看好。數(shù)字化轉(zhuǎn)型、云遷移和混合工作解決方案的基本需求保持不變。隨著企業(yè)完成對當前投資的消化和庫存的正?；?，支出有望反彈。AI驅(qū)動的工作負載、5G、Wi-Fi 7和SASE等高級安全框架的采用率上升，將推動整個網(wǎng)絡基礎設施領域的增長。此外，隨著通脹和利率的下降，企業(yè)將受益于資本可用性的改善，為市場增長提供進一步的推動力。

然而，企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機市場是一個例外，因為該市場預計不會在2025年恢復增長。這一細分市場仍將面臨挑戰(zhàn)。隨著企業(yè)繼續(xù)擁抱云或AI，它們將越來越多地使用公有云，從而減少擴展或更新其本地數(shù)據(jù)中心足跡的需求。因此，即使其他細分市場正在復蘇和擴張，預計企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機市場將會出現(xiàn)進一步萎縮。

總之，在經(jīng)歷了前所未有的增長之后，2024年是企業(yè)網(wǎng)絡市場必要的調(diào)整之年，但這一市場的長期前景仍然樂觀。在安全、連接和數(shù)字基礎設施創(chuàng)新的推動下，企業(yè)網(wǎng)絡市場的大部分細分領域有望在2025年實現(xiàn)復蘇和增長。

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