Omdia楊光：面向2030 電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)找到“新”變現(xiàn)方式與身份

11月6日消息（趙婷婷）日前，Omdia在北京召開(kāi)“ICT行業(yè)研討會(huì)”。會(huì)上，Omdia電信戰(zhàn)略高級(jí)首席分析師楊光在演講中表示，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，電信市場(chǎng)表現(xiàn)出足夠的韌性，全球電信行業(yè)正在恢復(fù)增長(zhǎng)。

然而，全球行業(yè)依然面臨著巨大挑戰(zhàn)：發(fā)展中市場(chǎng)面對(duì)吸引投資的困難，全球有將近一半的5G手機(jī)并未接入5G網(wǎng)絡(luò)，5G滲透率與ARPU之間未見(jiàn)相關(guān)性，且流量增長(zhǎng)放緩。電信行業(yè)應(yīng)如何更好發(fā)展？運(yùn)營(yíng)商該如何實(shí)現(xiàn)新的商業(yè)變現(xiàn)？面向未來(lái)B5G時(shí)代，又該怎樣走好“轉(zhuǎn)型之路”？6G發(fā)展目前面臨哪些挑戰(zhàn)？針對(duì)這些問(wèn)題，楊光都在演講中一一解答。

運(yùn)營(yíng)商應(yīng)找到新的變現(xiàn)方法和經(jīng)營(yíng)方式

楊光指出，全球電信行業(yè)重回增長(zhǎng)。2023年電信連接總收入比2022年高1.3%，比2020年高4.7%，回到2015年的收入水平。市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持強(qiáng)勁。未來(lái)五年，連接收入將增長(zhǎng)17.1%，移動(dòng)連接收入增長(zhǎng)20%，固定寬帶收入增長(zhǎng)23.6%。

全球固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的資本支出強(qiáng)度在2022年達(dá)到峰值17.9%，在2023年下降到16.5%，預(yù)計(jì)28年下降到15%以下，回到更為健康的水平。

但全球行業(yè)仍面臨巨大挑戰(zhàn)。發(fā)展中市場(chǎng)面對(duì)吸引投資的困難，雖然很多發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的需求很旺盛，但能得到的投資有限。且目前還有將近一半的5G手機(jī)并未接入5G網(wǎng)絡(luò)，電信運(yùn)營(yíng)商在推動(dòng)從4G向5G遷移的過(guò)程還有很長(zhǎng)的路要走。

不僅如此，5G滲透率與ARPU之間未見(jiàn)相關(guān)性；5G普及率較高的運(yùn)營(yíng)商在2023年的ARPU有所下降。運(yùn)營(yíng)商應(yīng)通過(guò)部署新業(yè)務(wù)，進(jìn)一步發(fā)掘5G商業(yè)價(jià)值，拉動(dòng)用戶的需求，來(lái)實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。

蜂窩通信流量年增長(zhǎng)率持續(xù)下降，從2021年的32.5%降至2022年的22.9%和2023年的20%。在中國(guó)，增長(zhǎng)率甚至更低。“現(xiàn)在我們?nèi)狈σ恍┠艽碳ち髁窟M(jìn)一步增長(zhǎng)的新設(shè)備。因智能機(jī)的使用時(shí)間每天相對(duì)固定，消費(fèi)內(nèi)容受限于設(shè)備尺寸、屏幕分辨率等因素，流量增速明顯放緩。”

“這帶來(lái)兩個(gè)問(wèn)題：一是從商業(yè)變現(xiàn)看，傳統(tǒng)上一直是靠賣流量創(chuàng)收，但目前看來(lái)這條路恐怕已走到‘天花板’，我們需要尋找新的變現(xiàn)方法。但另外一方面，流量增長(zhǎng)放緩也意味著運(yùn)營(yíng)商建網(wǎng)速度可以做一些平衡，可能不需要向網(wǎng)絡(luò)投入太多?！?/p>

此外，在我國(guó)，電信市場(chǎng)具有非常明顯的周期性特征。幾乎每一代新的移動(dòng)通信技術(shù)開(kāi)始部署時(shí)，會(huì)有明顯刺激，增速會(huì)明顯上升，超過(guò)GDP增速。三四年之后，市場(chǎng)會(huì)逐漸開(kāi)始穩(wěn)定，甚至開(kāi)始下滑，經(jīng)歷一個(gè)比較明顯的低谷周期。因國(guó)內(nèi)部署節(jié)奏較快，所以每次出現(xiàn)低谷之后，都會(huì)迅速的有一個(gè)新的機(jī)會(huì)補(bǔ)上。例如，14年做了4G網(wǎng)絡(luò)部署，19年開(kāi)始做5G網(wǎng)絡(luò)部署，都會(huì)把市場(chǎng)重新刺激起來(lái)。

“但目前從去年年底開(kāi)始，到今年上半年，市場(chǎng)表現(xiàn)低于GDP增速，到目前為止還沒(méi)有看到一個(gè)特別好的復(fù)蘇跡象?！薄艾F(xiàn)在看6G可能還要很多年，我們需找到新的方法，不僅靠投資、新技術(shù)，還要找到新的經(jīng)營(yíng)方式來(lái)保證市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展?！睏罟庹f(shuō)道。

同時(shí)，我國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)收入與國(guó)外類似，也出現(xiàn)下滑?！靶枰粋€(gè)新設(shè)備才能真正帶動(dòng)流量增長(zhǎng)。而在流量保持仍低速增長(zhǎng)情況下，需要一些新的經(jīng)營(yíng)方式?！?/p>

移動(dòng)服務(wù)應(yīng)向以體驗(yàn)為中心模式升級(jí)

根據(jù)對(duì)全球18000名消費(fèi)者的調(diào)研，楊光指出，受訪者將速度“更快的速度”、“優(yōu)質(zhì)下載速度”和“速度提升”列為他們?cè)敢鉃橹Ц陡噘M(fèi)用的5G三大功能。

更快的速度有助于為基于體驗(yàn)的業(yè)務(wù)模式提供更大空間，與XR等先進(jìn)應(yīng)用結(jié)合，創(chuàng)造更多增收機(jī)會(huì)。而對(duì)于仍以流量包大小為主要差異化手段的運(yùn)營(yíng)商，基于速率體驗(yàn)的資費(fèi)模式可創(chuàng)造出新的營(yíng)銷手段。

“消費(fèi)者對(duì)體驗(yàn)的需求還是非常明確的，且付費(fèi)意愿是存在的。”他認(rèn)為，移動(dòng)服務(wù)應(yīng)從以技術(shù)為中心向以體驗(yàn)為中心的模式升級(jí)。

一些國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始做出相關(guān)嘗試，提供基于體驗(yàn)的付費(fèi)模式，不僅是賣流量，也賣體驗(yàn)，將新型業(yè)務(wù)與新型設(shè)備相結(jié)合進(jìn)行探索。例如，Telefónica推出游戲、流媒體、視頻通話的VIP服務(wù)；AIS's Living Network一體化的QoS和提速模式；Singtel推出網(wǎng)絡(luò)切片業(yè)務(wù)。“體驗(yàn)變現(xiàn)，很重要的一點(diǎn)是讓用戶覺(jué)得物有所值?！彼f(shuō)道。

同時(shí)，AI將為市場(chǎng)帶來(lái)新的應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2028年，智能手機(jī)出貨量的一半以上將是支持AI的智能手機(jī)。“隨著AI終端滲透率提升，會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能體驗(yàn)有新的要求，也可能會(huì)進(jìn)一步為運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造出新的變現(xiàn)機(jī)會(huì)?！?/p>

與國(guó)外類似，我國(guó)也推出一些“流量與體驗(yàn)相結(jié)合”變現(xiàn)模式，并且在某些領(lǐng)域更領(lǐng)先。利用5G-Advanced探索新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)5G-Advanced的網(wǎng)絡(luò)能力和容量，提供基于體驗(yàn)的資費(fèi)方案。如廣東聯(lián)通推出“5G直播套餐業(yè)務(wù)”，解決了直播用戶超高上行寬帶需求，滿足直播場(chǎng)景持續(xù)穩(wěn)定用戶體驗(yàn)。

但整體看，我們與Telefónica、AIS's Living Network、Singtel相比，目前套餐設(shè)計(jì)顆粒度相對(duì)較粗。隨著我國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入到相對(duì)平穩(wěn)甚至飽和階段，還需要更多基于場(chǎng)景的服務(wù)和資費(fèi)模式，需要精準(zhǔn)的客戶細(xì)分和定位，做進(jìn)一步差異化處理，追求更多長(zhǎng)尾用戶群；并且與生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴合作，充分利用SA和切片能力，探索新的商業(yè)模式，這樣才能找到真正的變現(xiàn)方式。

除此之外，中國(guó)企業(yè)正在積極出海，其海外分支機(jī)構(gòu)往往需要部署與國(guó)內(nèi)總部相同的通訊和云服務(wù)。中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商也正放眼國(guó)際市場(chǎng)，希望將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成功的產(chǎn)品和服務(wù)，例如云、AI、5G行業(yè)應(yīng)用、5G/5G-A的增值業(yè)務(wù)推向更多國(guó)家，輸出成熟的生態(tài)系統(tǒng)和成功經(jīng)驗(yàn)，提升中國(guó)產(chǎn)業(yè)的全球影響力，為未來(lái)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。

面向2030 電信運(yùn)營(yíng)商找到“新身份”

毋庸置疑，電信行業(yè)快速發(fā)展歷史已經(jīng)結(jié)束，到了相對(duì)飽和，逐漸變成一種與“水電煤氣類似的公共事業(yè)模式”。

楊光認(rèn)為，未來(lái)電信運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)是一個(gè)分層模式，根據(jù)自己基因和自然稟賦來(lái)找到自己的定位和新身份。

主要有三種：一是公用設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，聚焦自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的性能、穩(wěn)定性，主要經(jīng)營(yíng)批發(fā)業(yè)務(wù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)能力，實(shí)現(xiàn)一定的差異化經(jīng)營(yíng)；二是網(wǎng)絡(luò)資源的整合與編排者，以網(wǎng)絡(luò)為中心的業(yè)務(wù)模式，將自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和第三方網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行融合編排，極致自動(dòng)化與合作伙伴管理；三是科技公司，基于技術(shù)平臺(tái)的多樣化業(yè)務(wù)，生態(tài)系統(tǒng)管理、產(chǎn)品組合管理和軟件開(kāi)發(fā)技能至關(guān)重要。

“全球頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商，都有‘希望能轉(zhuǎn)型成為一個(gè)科技公司’這樣的追求，提升行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈中位置，創(chuàng)造更多價(jià)值，但確實(shí)也面對(duì)一些挑戰(zhàn)。”例如，中國(guó)移動(dòng)、Telefonica和Orange的例子顯示，轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)營(yíng)收很容易超過(guò)10億美元門檻，并實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。但對(duì)大多數(shù)轉(zhuǎn)型運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，增長(zhǎng)仍主要來(lái)自收購(gòu)而不是內(nèi)生性增長(zhǎng)。什么時(shí)候我們才能稱從運(yùn)營(yíng)商到科技公司轉(zhuǎn)型已完成并取得成功？“可能短期內(nèi)還沒(méi)有答案，這需要不斷探索、嘗試、反思?！睏罟庹f(shuō)道。

在他看來(lái)，規(guī)模效應(yīng)極其重要。對(duì)比全球范圍內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司或科技企業(yè)，電信運(yùn)營(yíng)商無(wú)論是營(yíng)收規(guī)模、還是研發(fā)投入，差距都是巨大的。“如果電信運(yùn)營(yíng)商希望能轉(zhuǎn)型成為一個(gè)平臺(tái)型科技企業(yè)，這方面需要有更大變革?！?/p>

而對(duì)于國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，情況會(huì)稍有所差別。營(yíng)收規(guī)模方面，中國(guó)移動(dòng)是中國(guó)市場(chǎng)的Hyperscaler，但中國(guó)移動(dòng)的研發(fā)支出約為中國(guó)領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)公司的50%甚至更低，這將減緩其向科技公司的轉(zhuǎn)型。而作為一個(gè)大型電信運(yùn)營(yíng)商，基礎(chǔ)設(shè)施的提供商，這方面具有天然的挑戰(zhàn)，業(yè)務(wù)的資本密集型性質(zhì)使網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商難以大幅增加研發(fā)支出，短期內(nèi)這種策略是不現(xiàn)實(shí)的?？梢酝ㄟ^(guò)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、利用產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)等方式迎接挑戰(zhàn)。

6G發(fā)展仍面臨一系列不確定性

面向未來(lái)的6G，3GPP SA1于2024年5月舉行了研討會(huì)，討論6G用例和系統(tǒng)要求。15個(gè)國(guó)際或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)組織在研討會(huì)上發(fā)言，介紹了他們對(duì)6G驅(qū)動(dòng)因素、用例和性能要求的理解。根據(jù)研討會(huì)上提到驅(qū)動(dòng)因素的組織數(shù)量總結(jié)得出，6G的潛在驅(qū)動(dòng)因素排名第一的是安全，第二是AI。

楊光指出，“6G時(shí)代驅(qū)動(dòng)因素在發(fā)生變化，可能現(xiàn)在開(kāi)始運(yùn)營(yíng)商或者整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈需要思考如何去適應(yīng)這種趨勢(shì)，甚至說(shuō)如何利用安全能力做業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)?！?/p>

盡管標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間表和行業(yè)調(diào)查表明6G將在2030年左右實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，但部分歐洲和北美的領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商對(duì)6G的經(jīng)濟(jì)性和時(shí)間表仍有擔(dān)憂。到目前為止，業(yè)界對(duì)于6G技術(shù)路線圖的主流聲音是“演進(jìn)”，而非“革命”。不過(guò)，也確實(shí)有聲音呼吁“真正的創(chuàng)新，重塑移動(dòng)行業(yè)”。

總而言之，6G發(fā)展面對(duì)一系列不確定性。首先是用例與經(jīng)濟(jì)性。6G將支持新的用例，例如集成傳感和通信、無(wú)處不在的連接等。然而，愿意為新功能付費(fèi)的客戶數(shù)量以及CSP必須投資的金額仍不確定，這種不確定性可能會(huì)影響CSP推動(dòng)6G商業(yè)化的戰(zhàn)略。

其次是時(shí)間表。根據(jù)K-Network 2030計(jì)劃，韓國(guó)計(jì)劃在6G標(biāo)準(zhǔn)完全凍結(jié)之前，于2028年推出6G商用服務(wù)。領(lǐng)先的歐洲CSP表示，“不要急于采用6G”“讓我們把它定在2032年，而不是2028年?！辈煌纳逃脮r(shí)間計(jì)劃可能會(huì)迫使供應(yīng)商開(kāi)發(fā)不同的解決方案變體，從而影響經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

再次是技術(shù)路線。技術(shù)路線的選擇，即演進(jìn)還是革命，將影響6G產(chǎn)業(yè)格局，也影響6G發(fā)展和采用時(shí)間表。O-RAN架構(gòu)是否融入3GPP將是6G技術(shù)選擇的另一個(gè)不確定因素，可能會(huì)引發(fā)激烈的爭(zhēng)論。

最后是地緣政治影響。隨著移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)成為現(xiàn)代社會(huì)重要的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、彈性和可信度的擔(dān)憂日益增加。地緣政治緊張局勢(shì)加劇了這些擔(dān)憂。這些擔(dān)憂和地緣政治不確定性可能會(huì)影響6G標(biāo)準(zhǔn)化和商業(yè)化，導(dǎo)致行業(yè)分裂的風(fēng)險(xiǎn)。

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