優(yōu)信二手車聘請投行籌劃赴美IPO 擬融資8億美元

新浪科技訊 北京時間11月6日晚間消息，湯森路透旗下財經媒體IFR今日援引知情人士的消息稱，優(yōu)信二手車正在籌劃赴美IPO(首次公開招股)事宜，計劃融資約8億美元。

優(yōu)信二手車是中國最大的二手車交易市場之一，其母公司優(yōu)信集團成立于2011年，旗下?lián)碛袃?yōu)信拍、優(yōu)信二手車和優(yōu)信金融等多項子業(yè)務。

知情人士今日稱，優(yōu)信二手車已聘請高盛、摩根大通和摩根士丹利為承銷商，負責此次IPO事宜。事實上，優(yōu)信二手車此次聘請投行安排IPO事宜也在意料之中。

今年5月，優(yōu)信集團創(chuàng)始人兼CEO戴琨曾表示，優(yōu)信已經有了IPO計劃，但具體時間還要看市場競爭環(huán)境。

戴琨當時說：“我們已經有計劃了，但是該計劃比較靈活，更多是根據(jù)市場競爭環(huán)境。競爭激烈，我們就晚一點，先多打一會兒仗；競爭溫和，市場趨于平穩(wěn)，我們就快點。”

“其實，我們隨時可以干這個事兒，估計就這一兩年吧。市場都可能選擇，因為我們的結構比較好，中美都能做。”

上月中旬，有消息稱易車網旗下汽車金融平臺易鑫集團已經向香港交易所提交了IPO申請書，計劃最多融資8億美元。

業(yè)內人士稱，作為汽車流通領域最賺錢的環(huán)節(jié)，汽車金融領域有望在2018年迎來IPO大潮。易鑫集團、美利金融集團、優(yōu)信二手車等企業(yè)都將成為業(yè)內矚目的種子選手。

優(yōu)信金融是優(yōu)信集團旗下基于二手車市場的服務機構，主要為二手車的零售金融和供應鏈金融提供金融服務。2016年，優(yōu)信達成了70億元人民幣的新增貸款額，而今年的目標是做到200億至250億元。

今年8月，優(yōu)信集團宣布獲得5億美元融資，由TPG、Jeneration Capital、華新資本聯(lián)合領投，華平資本、老虎環(huán)球基金、高瓴資本、KKR、光控眾盈新產業(yè)基金、華晟資本等新老股東參與跟投。

早在去年，優(yōu)信拍就開始謀求通過與A股上市公司步森股份進行資產重組，實現(xiàn)借殼上市。但由于期間中國證監(jiān)會出臺政策，修改了上市公司重組管理辦法，所以此次資產重組方案未能執(zhí)行。

分析人士稱，從優(yōu)信現(xiàn)階段的企業(yè)運營狀況來看，上市只是時間早晚的問題。(李明)

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