美國東部時間3月2日,國內(nèi)視頻彈幕網(wǎng)站Bilibili(以下簡稱B站)正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-1招股書,計劃通過IPO(首次公開募股)融資4億美元。
B站的股票交易代碼為“BILI”,承銷商為摩根史丹利、美銀美林和摩根大通,招股書中并未透露發(fā)行價區(qū)間以及股票發(fā)行數(shù)量。
用戶數(shù)據(jù)
在B站招股書中,將出生于1990-2009年的年輕人成為“Generation Z”(Z世代),并稱B站有81.7%的用戶為這些年輕人。
截止2017年第四季度,B站的平均月活躍用戶數(shù)(MAU)為7180萬,較2016年同期的4940萬增長45.3%。
2017年B站移動端產(chǎn)品的活躍用戶日均使用市場為76.3分鐘,高于2016年的72.2分鐘。
運(yùn)營數(shù)據(jù)
招股書對B站今年的部分運(yùn)營數(shù)據(jù)也進(jìn)行了披露。其中,2015年、2016年和2017年的凈營收分別為1.31億元(2010萬美元)、5.233億元(8040萬美元)和24.684億(3.794億美元)。
而2015年、2016年和2017年B站的凈虧損分別為3.735億元、9.115億元和1.838億元,其中歸屬于股東的凈虧損分別為5.69億元、11.85億元和5.71億元。
在收入層面,目前游戲業(yè)務(wù)仍然是B站營收的核心業(yè)務(wù),2017年游戲業(yè)務(wù)收入占總收入的83.4%,直播和廣告業(yè)務(wù)分別占7.1%和6.5%緊隨其后。
在運(yùn)營成本方面,2017年占據(jù)B站運(yùn)營成本前三的分別為收入分成成本9.26億元人民幣(占比48.3%),帶寬服務(wù)器成本4.69億元人民幣(占比24.4%)以及內(nèi)容和版權(quán)成本2.62億元人民幣(占比13.6%)。
股權(quán)分布
在B站的持股結(jié)構(gòu)上,董事長兼CEO陳睿持股21.5%,為第一大股東;創(chuàng)始人兼總裁徐逸持股13.1%;副董事長兼COO李旎持股3.7%。在主要機(jī)構(gòu)投資者中,華人文化 (CMC)持股12.8%,位列第一;正心谷創(chuàng)新資本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君聯(lián)資本(5.9%)、騰訊公司(5.2%)分列二至五位。
投資風(fēng)險
在招股書中,B站也提到其平臺上的視頻和游戲等內(nèi)容的版權(quán)問題,將受到中國政府法律的約束,可能會對B站的運(yùn)營穩(wěn)定性帶來影響。
2017年7月B站開始對版權(quán)內(nèi)容進(jìn)行整治,下架了大量資源,其中包括來自美國、英國、日本等海外的版權(quán)內(nèi)容,以及大量的國產(chǎn)影視資源內(nèi)容。
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