虎牙在美提交IPO申請:擬登陸紐交所籌資2億美元

北京時間4月10日凌晨消息,虎牙周一向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請文件。招股書顯示,虎牙計劃通過IPO交易籌集最多2億美元資金,該公司申請將其美國存托股票(ADS)在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市,交易代碼為“HUYA”。

虎牙在招股書中稱,該公司是中國市場上最大的游戲直播平臺。據(jù)咨詢公司Frost & Sullivan Report數(shù)據(jù)顯示,按平均MAU(月度活躍用戶人數(shù))、2016年和2017年第四季度每移動活躍用戶在移動應用上平均每日花費的時長、以及在2016年和2017年擁有最多的活躍主播等標準衡量,虎牙擁有中國最大、最活躍的游戲直播社區(qū)。

招股書還披露了虎牙的財務信息。在2017年,虎牙的總凈營收為人民幣21.85億元(約合3.36億美元),相比之下2016年為人民幣7.97億元。其中,直播營收為人民幣20.70億元(約合3.18億美元),相比之下2016年為人民幣7.92億元;廣告及其他營收為人民幣1.15億元(約合1770萬美元),相比之下2016年為人民幣493萬元。

虎牙2017年毛利潤為人民幣2.55億元(約合3919萬美元),相比之下2016年毛虧損為人民幣2.98億元;總運營支出為人民幣3.59億元(約合5525萬美元),相比之下2016年為人民幣3.28億元;運營虧損為人民幣9487萬元(約合1458萬美元),相比之下2016年為人民幣6.26億元。

2017年歸屬于虎牙的凈虧損為人民幣8097萬元(約合1245萬美元),相比之下2016年歸屬于虎牙的凈虧損為人民幣6.26億元;2017年歸屬于虎牙普通股股東的凈虧損為人民幣1億元(約合1549萬美元),相比之下2016年歸屬于虎牙普通股股東的凈虧損為人民幣6.26億元;2017年每股普通股基本和攤薄虧損均為人民幣1.01元(約合0.15美元),相比之下2016年為人民幣6.26元。

截至2017年12月31日,虎牙的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物總額為人民幣4.43億元(約合6802萬美元),相比之下截至2016年12月31日為人民幣619萬元。2017年虎牙來自于業(yè)務運營活動的凈現(xiàn)金為人民幣2.42億元(約合3726萬美元),相比之下2016年用于業(yè)務運營活動的凈現(xiàn)金為人民幣4.20億元。

在虎牙提交招股書之前,公司董事和高管的持股信息如下:李學凌實益持有6874809股A類普通股,持股比例為3.7%;董榮杰實益持有4970804股B類普通股,持股比例為2.7%。公司所有董事和高管總共實益持有11845613股A類和B類普通股,總持股比例為6.3%。

主要(及獻售)股東中,歡聚時代(NASDAQ:YY)在虎牙提交招股書之前實益持有90066152股B類普通股,持股比例為48.3%;Linen Investment Limited實益持有64488235股B類普通股,持股比例為34.6%。

虎牙此次IPO交易的承銷商為瑞信證券、高盛及瑞銀證券。(唐風)


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2018-04-10
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