極客網(wǎng)·創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投3月4日,由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷工作委員會(huì)、比特網(wǎng)、tectec聯(lián)合繪制的2018年手機(jī)維修O2O行業(yè)形態(tài)與用戶研究報(bào)告重磅發(fā)布。報(bào)告從手機(jī)維修O2O行業(yè)形態(tài)研究入手,回顧了行業(yè)的興起和發(fā)展歷程,進(jìn)而對(duì)手機(jī)維修O2O行業(yè)的用戶屬性和習(xí)慣展開研究,最后總結(jié)和分析了該行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
報(bào)告指出,傳統(tǒng)線下維修市場(chǎng)亂象叢生催生了手機(jī)維修O2O行業(yè)。自2014年萌芽以來(lái),2018年手機(jī)維修O2O行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸形成,逐漸形成了三大梯隊(duì)。其中以極客修等為代表的第一梯隊(duì),市場(chǎng)份額占45%,第二梯隊(duì)市場(chǎng)份額為29%,第三梯隊(duì)市場(chǎng)份額為26%,第一梯隊(duì)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
市場(chǎng)規(guī)模方面,報(bào)告指出,一般情況下,手機(jī)維修率在10%至15%。按中國(guó)2018年手機(jī)出貨量為4.14億部計(jì)算,僅2018年一年就有近0.4-0.6億臺(tái)手機(jī)需要維修。分析認(rèn)為,當(dāng)前每年手機(jī)維修的規(guī)模在300-500億元。但是,中國(guó)的手機(jī)維修O2O還是一個(gè)新興行業(yè),互聯(lián)網(wǎng)O2O僅占5%,手機(jī)維修O2O市場(chǎng)還有數(shù)百億存量待挖掘。
用戶屬性方面,報(bào)告統(tǒng)計(jì)目前手機(jī)維修O2O的用戶主要由男性構(gòu)成,比例均在50%以上 ,遠(yuǎn)高于女性用戶。在年齡上,手機(jī)維修O2O行業(yè)在30-39歲的用戶占比最高,高達(dá)56.9%。職業(yè)方面,公司職員和學(xué)生是主要群體,分別占比31.56%和18.71%,二者綜合占比接近總體一半。
報(bào)告分析總結(jié),手機(jī)維修O2O服務(wù)在一線城市和南方城市覆蓋較廣,今后如果能夠擴(kuò)大覆蓋范圍,向二三四線城市下沉,將能夠極大挖掘潛在用戶。隨著傳統(tǒng)維修的市場(chǎng)不斷被壓縮,未來(lái)5年內(nèi),互聯(lián)網(wǎng)維修O2O市場(chǎng)規(guī)??赡苓_(dá)到200億。未來(lái)主要的幾家維修O2O企業(yè)將向頭部企業(yè)居中,3-5年內(nèi)將誕生互聯(lián)網(wǎng)維修的行業(yè)寡頭。
1、 手機(jī)維修O2O行業(yè)形態(tài)研究
1.1傳統(tǒng)維修環(huán)境的弊病
當(dāng)手機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),多數(shù)人會(huì)選擇官方售后網(wǎng)點(diǎn)或線下維修店鋪進(jìn)行手機(jī)維修。此外,手機(jī)是否在保修期內(nèi)對(duì)用戶決策影響較大,當(dāng)用戶手機(jī)處于保修期內(nèi)時(shí),78%的受訪者會(huì)選擇官方指定售后維修點(diǎn)。當(dāng)手機(jī)處于保修期外時(shí),70%以上的用戶則轉(zhuǎn)而選擇街邊店維修。
然而,在這些選擇中,街邊店維修等傳統(tǒng)維修卻存在諸多問(wèn)題。據(jù)2018年TMT行業(yè)“3·15”質(zhì)量報(bào)告發(fā)布會(huì)發(fā)布的《2018年度3.15手機(jī)質(zhì)量調(diào)查報(bào)告》顯示,2017年僅北京市接收到的手機(jī)數(shù)碼類商品投訴就有29474件,占投訴總量的15.63%,增幅達(dá)30.08%,位居消費(fèi)者投訴量首位。傳統(tǒng)的線下維修市場(chǎng)亂象叢生,存在維修人員素質(zhì)良莠不齊,收費(fèi)不透明、缺乏監(jiān)管,漫天要價(jià)、自造故障、偷換原裝零件、配件以次充好、質(zhì)量無(wú)保障等問(wèn)題,為大眾所詬病。
1.2手機(jī)維修O2O的興起
2014年,傳統(tǒng)維修的弊病日益顯露,順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的手機(jī)維修O2O應(yīng)運(yùn)而生。作為一種新型的商業(yè)模式,手機(jī)維修O2O平臺(tái)整合了手機(jī)維修行業(yè)線上、線下資源,將手機(jī)維修服務(wù)進(jìn)行了統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。
手機(jī)維修O2O致力解決傳統(tǒng)手機(jī)維修行業(yè)中效率低、價(jià)格不透明、維修質(zhì)量無(wú)法保障、維修人員水平參差不齊四大問(wèn)題,力圖塑造手機(jī)維修行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。借助互聯(lián)網(wǎng),用戶可以享受透明、及時(shí)、高效的手機(jī)維修服務(wù),解決傳統(tǒng)線下手機(jī)維修的痛點(diǎn),對(duì)手機(jī)維修行業(yè)進(jìn)行了重新定義。
1.3手機(jī)維修O2O行業(yè)發(fā)展歷程
2009-2017年,中國(guó)手機(jī)出貨量連續(xù)8年持續(xù)高速增長(zhǎng)。手機(jī)維修的需求一直存在,隨著中國(guó)手機(jī)用戶數(shù)量不斷累積,手機(jī)維修市場(chǎng)也在迅速壯大。
萌芽:2014年是手機(jī)維修O2O元年。這一年,中國(guó)智能手機(jī)保有量約7.8億臺(tái),中國(guó)智能手機(jī)出貨量為4.52億部。手機(jī)維修市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到108億元,手機(jī)維修O2O開始進(jìn)入人們視野。
爆發(fā):2015-2016年期間,手機(jī)維修O2O涌入大批進(jìn)入者,其中既有普通互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者,也有互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司、手機(jī)廠商、傳統(tǒng)手機(jī)維修公司等,整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)井噴狀態(tài)。
成長(zhǎng):2017年,手機(jī)維修O2O行業(yè)開始受到資本青睞,很多進(jìn)入者獲得了機(jī)構(gòu)投資。手機(jī)維修O2O市場(chǎng)版圖雛形已現(xiàn)。
成熟:2018年,競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸形成,手機(jī)維修O2O行業(yè)逐漸形成三大梯隊(duì)。
1.4手機(jī)維修O2O市場(chǎng)規(guī)模
據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示,截至2018年,中國(guó)手機(jī)用戶總數(shù)已達(dá)13.5億,智能手機(jī)保有量在10億左右,每年出貨量約 5 億。
據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示,2014年至2016年,中國(guó)手機(jī)出貨量連續(xù)上漲。2017年起,手機(jī)出貨量開始出現(xiàn)下滑,2018年出貨量為4.14億,同比下降15.6%。中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)由增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變,保有量不斷增長(zhǎng),增速逐年快速下降,整體進(jìn)入增長(zhǎng)平緩期。
一般情況下,手機(jī)維修率在10%至15%。按中國(guó)2018年手機(jī)出貨量為4.14億部計(jì)算,僅2018年一年就有近0.4-0.6億臺(tái)手機(jī)需要維修。分析認(rèn)為,當(dāng)前每年手機(jī)維修的規(guī)模在300-500億元。
在中國(guó),手機(jī)維修O2O還是一個(gè)新興行業(yè)。與國(guó)外手機(jī)售后服務(wù)收入占銷售收入6%的數(shù)據(jù)相比,這個(gè)數(shù)字在中國(guó)只有2%-3%。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前,手機(jī)維修市場(chǎng)主要由線下門店(包含官方維修或者官方授權(quán)維修以及個(gè)人維修)和互聯(lián)網(wǎng)O2O構(gòu)成,其中線下門店占比95%,而互聯(lián)網(wǎng)O2O僅占5%,手機(jī)維修O2O市場(chǎng)還有數(shù)百億存量待挖掘。
1.5手機(jī)維修O2O市場(chǎng)份額
目前,手機(jī)維修O2O行業(yè)已形成三大梯隊(duì),其中以極客修等為代表的第一梯隊(duì),市場(chǎng)份額占45%,第二梯隊(duì)市場(chǎng)份額為29%,第三梯隊(duì)市場(chǎng)份額為26%,第一梯隊(duì)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
1.6手機(jī)維修O2O三大服務(wù)模式
手機(jī)維修O2O的服務(wù)模式主要有上門、到店、寄修。上門比例達(dá)到70%,到店25%,郵寄僅5%。
1.7手機(jī)維修O2O盈利模式
時(shí)至今日,手機(jī)維修由線下發(fā)展到線上,模式也發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變。當(dāng)前在手機(jī)維修O2O的盈利模式既有由傳統(tǒng)模式嫁接互聯(lián)網(wǎng)而形成的,也有依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等平臺(tái)發(fā)展起來(lái)的新型模式。
模式1:2C模式
手機(jī)維修O2O行業(yè)最常見的模式就是2C模式。企業(yè)主要面向廣大的個(gè)人用戶,為其提供在線下單,上門維修的手機(jī)維修服務(wù)。2C模式的建立往往需要較為強(qiáng)大的后臺(tái)系統(tǒng)加持。通過(guò)數(shù)據(jù)積累,系統(tǒng)可以自動(dòng)將訂單推送至用戶附近的維修人員,使其快速響應(yīng)。同時(shí),系統(tǒng)還可實(shí)現(xiàn)對(duì)于維修人員的監(jiān)督和管理,使整個(gè)維修過(guò)程透明,確保服務(wù)質(zhì)量。這是手機(jī)維修O2O企業(yè)最主要的盈利模式。
模式2:2B模式
2B模式是在2C模式基礎(chǔ)上的擴(kuò)展。2B業(yè)務(wù)主要面向傳統(tǒng)手機(jī)廠商、電商、運(yùn)營(yíng)商等。2B的業(yè)務(wù)方向很多,比如拿到手機(jī)品牌商授權(quán)后,為其提供手機(jī)維修外包;比如與保險(xiǎn)公司合作,推出碎屏險(xiǎn)等險(xiǎn)種;比如,成為3C電商的合作伙伴,為其用戶提供手機(jī)維修等附加服務(wù)。一般采取2B模式的企業(yè)在維修人員、維修技術(shù)、維修配件、品牌口碑等方面具有較大優(yōu)勢(shì)。
模式3:2B+2C產(chǎn)業(yè)鏈深挖
隨著手機(jī)維修O2O的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,很多企業(yè)開始同時(shí)采用2C和2B模式,盡最大可能拓展和挖掘手機(jī)維修產(chǎn)業(yè)鏈。
1.8 2018年手機(jī)維修O2O投融資情況
2017年6月—2018年9月,手機(jī)維修O2O市場(chǎng)開始受到資本青睞,行業(yè)融資事件及融資金額均呈上升趨勢(shì)。值得注意的是,2017年6月手機(jī)回收領(lǐng)域的回收寶投資了手機(jī)維修領(lǐng)域的閃修俠,2018年1月,兩江創(chuàng)投和火花創(chuàng)投投資了極客修;半年后,京東、愛回收又注資極客修,行業(yè)“一站式”平臺(tái)服務(wù)頭部企業(yè)逐漸顯現(xiàn)。
2、 手機(jī)維修O2O用戶研究
2.1誰(shuí)在使用手機(jī)維修O2O ?
2.1.1人群特征:男性為主,年齡輻射面廣
從手機(jī)維修服務(wù)APP、公眾號(hào)與網(wǎng)站用戶來(lái)看,目前手機(jī)維修O2O的用戶主要由男性構(gòu)成,比例均在50%以上 ,遠(yuǎn)高于女性用戶。
在年齡上,手機(jī)維修O2O行業(yè)在30-39歲的用戶占比最高,高達(dá)56.9%。同時(shí),我們發(fā)現(xiàn),10-19歲和50-59歲的用戶群體也在使用手機(jī)維修O2O平臺(tái)。這說(shuō)明,上網(wǎng)維修手機(jī)的概念已在未成年用戶和較少接觸互聯(lián)網(wǎng)的老年群體中建立起來(lái)。
2.1.2職業(yè)情況:公司職員和學(xué)生最愛上網(wǎng)修手機(jī)
從手機(jī)維修O2O用戶的職業(yè)分布來(lái)看,公司職員和學(xué)生是主要群體,分別占比31.56%和18.71%,二者綜合占比接近總體一半。
2.1.3興趣圖譜: 愛社交、愛影視新聞、愛買買買
通過(guò)對(duì)手機(jī)維修O2O用戶的上網(wǎng)興趣研究,我們發(fā)現(xiàn)情感社交、影視觀看、新聞資訊是用戶興趣最為集中的三大領(lǐng)域,興趣比例分別為95.99%、89.42%、75.42%。此外,用戶對(duì)電商網(wǎng)站的興趣也較高,達(dá)70.09%,說(shuō)明用戶對(duì)網(wǎng)上購(gòu)物有較大興趣。
2.1.4瀏覽習(xí)慣:目標(biāo)明確、用完即走、使用頻率高
通過(guò)對(duì)用戶訪問(wèn)手機(jī)維修平臺(tái)的行為進(jìn)行研究,我們發(fā)現(xiàn)有53.67%的用戶通常只瀏覽1頁(yè),有21.28%的用戶瀏覽2頁(yè),二者綜合占比達(dá)74.95%。這說(shuō)明用戶登錄手機(jī)維修網(wǎng)站時(shí)目的較為明確,一般完成訂單或服務(wù)后便離開,不會(huì)瀏覽更多頁(yè)面。
綜合PC、微信、公眾號(hào)等數(shù)據(jù)分析得出,用戶在23點(diǎn)、22點(diǎn)、21點(diǎn)、8點(diǎn)、7點(diǎn)這幾個(gè)時(shí)段較為活躍,完美避開上班時(shí)間段。
2.2使用手機(jī)維修O2O的情況
2.2.1維修品牌:蘋果手機(jī)報(bào)修最多,安卓系統(tǒng)華為報(bào)修更多
通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),在手機(jī)維修平臺(tái)上報(bào)修的手機(jī)品牌中,蘋果手機(jī)占比較大,達(dá)66.41%。在安卓系統(tǒng)的手機(jī)里,華為手機(jī)占比較大,達(dá)12.75%,其次是OPPO、vivo、小米。對(duì)比2017年,2018年OPPO、vivo的維修量漲勢(shì)強(qiáng)勁,增長(zhǎng)率分別達(dá)到412.03%和343.05%。此外,調(diào)查還發(fā)現(xiàn),手機(jī)維修量與品牌手機(jī)市場(chǎng)存量成正相關(guān)關(guān)系,市場(chǎng)存量越高,維修占比越大。
2.2.2維修型號(hào):iPhone 6S報(bào)修最多
蘋果手機(jī)中,iPhone 6S報(bào)修最多,占比23.02%,較去年提升9.15%占比,維修量排名第一。安卓手機(jī)中,華為 Mate 9 報(bào)修較多,占比8.20%,而老機(jī)型華為 Mate 8的維修量則顯著下跌,僅占比6.12%。此外,OPPO、vivo共4款機(jī)型出現(xiàn)在前10榜單,維修量增加。
2.2.3維修城市:北上深廣維修量大,南方城市占比大
通過(guò)研究城市的手機(jī)維修量,我們發(fā)現(xiàn)北上深廣的維修量占比較大,分別為18.10%、15.04%、10.18%、7.51%。在維修量前10的城市中,北方城市僅有北京、天津、西安等,南方城市占比較大,這或許與區(qū)域消費(fèi)者對(duì)手機(jī)維修O2O認(rèn)可程度有關(guān)。目前,手機(jī)維修O2O公司主要集中于一線城市和南方城市。
2.2.4主要故障:屏幕、電池、主板故障最常見
研究發(fā)現(xiàn),在手機(jī)維修O2O平臺(tái)上報(bào)修的故障中,電池、屏幕、內(nèi)存不足和主板故障排名前五,占比依次為39.47%、21.19%、12.43%、2.06%、1.85%。隨著用戶對(duì)手機(jī)娛樂(lè)的需求增高,2018年用戶對(duì)于手機(jī)內(nèi)存升級(jí)的需求更旺盛。而電池與屏幕的維修比重下降則預(yù)示著智能手機(jī)質(zhì)量的提升。
2.3如何評(píng)價(jià)手機(jī)維修O2O?
2.3.1整體使用滿意度:對(duì)手機(jī)維修O2O滿意度較高,仍有提升空間
調(diào)研發(fā)現(xiàn),用戶對(duì)手機(jī)維修O2O滿意度較高,非常滿意占52.13%,比較滿意占24.67%。但不滿意的用戶也占有相當(dāng)一部分比例,非常不滿意占2.14%,比較不滿意占5.36%。這說(shuō)明手機(jī)維修O2O的產(chǎn)品和服務(wù)為用戶帶來(lái)了較好體驗(yàn),但仍有提升空間。
2.3.2細(xì)分滿意度:對(duì)透明度最滿意
我們對(duì)便利性、價(jià)格、安全性、透明度、維修人員專業(yè)性、維修周期、服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)等細(xì)分項(xiàng)滿意度進(jìn)行了調(diào)研,發(fā)現(xiàn)用戶對(duì)于手機(jī)維修O2O的透明度、便利性、安全性、維修時(shí)長(zhǎng)等服務(wù)特性最為滿意。
2.4手機(jī)維修O2O潛在用戶研究
2.4.1是否聽說(shuō)過(guò)手機(jī)維修O2O服務(wù)?
我們通過(guò)隨機(jī)抽樣調(diào)研發(fā)現(xiàn),僅32.92%的人群聽說(shuō)過(guò)手機(jī)維修O2O。手機(jī)維修O2O作為一種較新穎的產(chǎn)品和服務(wù)形式,人們對(duì)于其認(rèn)知度還有待提高。
2.4.2是否使用過(guò)手機(jī)維修O2O服務(wù)?
有超過(guò)94.11%的人群表示沒有使用過(guò)手機(jī)維修O2O的產(chǎn)品和服務(wù),僅有5.89%的人群使用過(guò)。手機(jī)維修O2O的潛在用戶還待大力挖掘。
2.4.3用戶選擇手機(jī)維修O2O的原因
調(diào)研發(fā)現(xiàn),影響用戶選擇手機(jī)維修O2O的原因主要是“方便”,該因素占比最高達(dá)到38.45%。此外,“價(jià)格”和“服務(wù)態(tài)度”等原因也是影響用戶決策的原因。
3、 未來(lái)趨勢(shì)研究
3.1消費(fèi)者行為趨勢(shì)預(yù)測(cè)
從消費(fèi)者行為調(diào)研的數(shù)據(jù)來(lái)看,可以得出以下幾點(diǎn)結(jié)論:
1.目前手機(jī)維修O2O的用戶群體規(guī)模尚小。
2.手機(jī)維修O2O服務(wù)在一線城市和南方城市覆蓋較廣,今后如果能夠擴(kuò)大覆蓋范圍,向二三四線城市下沉,將能夠極大挖掘潛在用戶。
3.對(duì)于很多消費(fèi)者而言,手機(jī)維修O2O還是較新穎的服務(wù)形式,他們并未對(duì)網(wǎng)上維修手機(jī)形成較強(qiáng)的認(rèn)知和意愿,市場(chǎng)的消費(fèi)習(xí)慣還有待培養(yǎng)。
3.2發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
專家指出,“隨著技術(shù)進(jìn)步,未來(lái)手機(jī)會(huì)把大量的應(yīng)用和信息放在云上,硬件載體會(huì)變得越來(lái)越便宜且易于更換,而這種變化會(huì)極大地影響手機(jī)維修行業(yè)的發(fā)展?!备鶕?jù)對(duì)手機(jī)維修O2O研究,能夠總結(jié)出如下幾點(diǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):
1.隨著安卓手機(jī)的市場(chǎng)份額提升,蘋果手機(jī)市場(chǎng)份額不斷下降,安卓手機(jī)的維修量增加將成為趨勢(shì)。
2.未來(lái)手機(jī)維修O2O觀念將更加深入人心,選擇互聯(lián)網(wǎng)維修手機(jī)的用戶將增加。在此背景下,傳統(tǒng)維修和官方維修所占市場(chǎng)份額將大幅縮減,甚至?xí)纬苫ヂ?lián)網(wǎng)維修為主,傳統(tǒng)維修和官網(wǎng)維修為輔的局面。
3.隨著生活節(jié)奏加快,人們?cè)絹?lái)越青睞方便、高效的消費(fèi)方式。到店維修、郵寄維修都不能滿足用戶的這一需求,所以我們可以預(yù)測(cè),未來(lái)在整個(gè)手機(jī)維修服務(wù)行業(yè),上門維修將成為主要服務(wù)模式。
4.手機(jī)維修O2O服務(wù)集中于一二線城市,但一二線城市趨于飽和,智能手機(jī)在農(nóng)村的普及率越來(lái)越高,三四線城市有望成為主力市場(chǎng)。
5.目前市場(chǎng)上規(guī)模較大的手機(jī)維修O2O企業(yè)數(shù)量不超過(guò)5家。未來(lái),主要的幾家維修O2O企業(yè)將向頭部企業(yè)居中,3-5年內(nèi)將誕生互聯(lián)網(wǎng)維修的行業(yè)寡頭。
6.2018年,保內(nèi)維修市場(chǎng)僅占整體維修市場(chǎng)的16%,保外維修市場(chǎng)占整體市場(chǎng)84%,手機(jī)維修市場(chǎng)整體規(guī)模在300-500億。隨著傳統(tǒng)維修的市場(chǎng)不斷被壓縮,未來(lái)5年內(nèi),互聯(lián)網(wǎng)維修O2O市場(chǎng)規(guī)模可能達(dá)到200億。
結(jié)語(yǔ)
對(duì)于行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō),目前垂直領(lǐng)域的手機(jī)維修O2O所提供的服務(wù)較為單一,發(fā)展?jié)摿κ艿揭欢ㄏ拗啤4蛲óa(chǎn)業(yè)鏈,打造“一站式”服務(wù)平臺(tái),能更快速打破手機(jī)維修O2O的發(fā)展瓶頸。2018年,國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量增速減緩,智能手機(jī)使用壽命越來(lái)越長(zhǎng),從市場(chǎng)需求看,手機(jī)維修市場(chǎng)還將有更大的突破。
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