Uber遞交IPO招股書:估值1000億美元 去年營收113億

(原標(biāo)題:Uber releases S-1 filing for IPO)

Uber遞交IPO招股書:估值1000億美元 去年營收113億

4月12日消息,據(jù)CNBC報道,美國當(dāng)?shù)貢r間周四,網(wǎng)約車巨頭Uber終于發(fā)布了期待已久的IPO招股說明書。該公司擬將在紐約證券交易所上市,股票代碼為“UBER”。

Uber已連續(xù)幾個季度發(fā)布未經(jīng)審計的財報,它是預(yù)計今年上市的少數(shù)幾家科技巨頭之一。兩周前,Uber的競爭對手Lyft上市。這兩家網(wǎng)約車公司幾乎是同步向公開市場進(jìn)軍,不過Uber的IPO規(guī)??赡軙蟮枚?,而且是今年規(guī)模最大的IPO活動之一。此前有報道稱,Uber尋求高達(dá)1200億美元的估值。

預(yù)計Uber將在本月晚些時候公布其發(fā)行股定價區(qū)間,并將于5月上市交易。

以下是Uber申請文件中的業(yè)績亮點:

——營收:Uber 2018年營收為112.7億美元,2017年為79.3億美元;

——凈利潤:Uber公布2018年凈利潤為9.97億美元,但經(jīng)調(diào)整后的EBITDA虧損為18.5億美元;

——用戶:Uber報告稱,2018年第四季度“每月活躍的平臺用戶”(MAPC)達(dá)到9100萬。這些用戶至少乘坐過一次Uber網(wǎng)約車,或者至少使用過一次Uber Eats。MAPC較上年同期增長35%;

——出行服務(wù):Uber報告2018年第四季度提供出行服務(wù)14.9億次。Uber將UberPool(拼車服務(wù))乘客列為單獨出行,即使他們使用相同的網(wǎng)約車服務(wù)。Uber報告稱,去年提供了10.9億次出行服務(wù);

——總預(yù)訂量:Uber公布2018年第四季度總預(yù)訂量為1148億美元,高于上年同期的91.9億美元??傤A(yù)訂量指的是乘坐Uber網(wǎng)約車、使用Uber Eats外賣遞送獲得的全部美元價值,或者是托運人支付的Uber運費。

主要股東

Uber還在文件中披露了其主要股東,具體如下:

——軟銀愿景基金(SoftBank Vision Fund)旗下的SB Cayman 2是Uber最大的股東,持有其超過2.22億股股票,在總股份中占比達(dá)16.3%;

——Benchmark Capital Partners的持股比例位居第二,為11%,擁有1.5億股股份;

——被解職的Uber聯(lián)合創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官塔拉維斯·卡蘭尼克(Travis Kalanick)仍持有該公司8.6%的股份,這使他成為第三大股東,持有1.175億股股份。預(yù)計該公司上市時的估值將高達(dá)1000億美元,因此卡蘭尼克所持股份價值可能接近90億美元;

——Uber聯(lián)合創(chuàng)始人加勒特·坎普(Garrett Camp)旗下基金Expa-1的子公司持有Uber 6%的股份,約8160萬股股票;

——沙特主權(quán)財富基金—公共投資基金(Public Investment Fund)持有5.3%的股份,約為7280萬股股票;

——谷歌母公司Alphabet也持有Uber的大量股份。Alphabet曾于2013年對Uber投資2.58億美元,持有其5.2%的股份,如今這筆投資回報增長了約20倍,價值可能超過50億美元。Uber希望以1000億美元的估值上市,為此Alphabet股票價值約為52億美元。不過從現(xiàn)在到IPO六個月后禁售期滿,這個數(shù)字可能會大幅波動。Alphabet正成為網(wǎng)約車IPO熱潮中的大贏家之一。2017年10月,Alphabet還通過其后期投資部門CapitalG向Uber的主要競爭對手Lyft投資了5億美元。截至周四收盤,該公司在Lyft所持5.3%的股份價值7.83億美元。

司機獎勵

Uber披露了有關(guān)對其增長做出重大貢獻(xiàn)的司機的獎勵計劃更多細(xì)節(jié)。在美國,司機將獲得100美元、500美元、1000美元或10000美元的獎勵,這取決于他們已經(jīng)完成的服務(wù)次數(shù)。如果司機在2019年4月7日前分別完成2500、5000、10000或20000次服務(wù),就能獲得這些獎勵。在美國之外,Uber表示,符合相同標(biāo)準(zhǔn)的司機將有資格獲得獎金,但獎金數(shù)額可能會根據(jù)地區(qū)進(jìn)行調(diào)整,以平衡平均時薪收入帶來的差異。

競爭

Uber將激烈的市場競爭視為重要的風(fēng)險因素。Uber的業(yè)務(wù)不僅僅是提供運輸服務(wù),還包括食品配送、貨運和無人駕駛汽車技術(shù)等。在IPO招股說明書中,Uber列出了被其視為主要潛在競爭對手的公司,包括:

——網(wǎng)約車:Lyft、Ola、Careem、滴滴、Taxify以及Yandex.Taxi

——個人移動業(yè)務(wù):Motivate (Lyft所有)、Lime、Bird以及Skip

——外賣業(yè)務(wù):GrubHub、DoorDash、Deliveroo、Swiggy、Postmates、Zomato、delivery Hero、Just Eat、Takeaway.com以及亞馬遜

——貨運:C.H. Robinson、Total Quality Logistics、XPO Logistics、Convoy、Echo Global Logistics、Coyote、Transfix、DHL以及NEXT Trucking

——無人駕駛汽車:谷歌母公司Alphabet旗下Waymo、通用汽車公司旗下Cruise Automation、特斯拉、蘋果、Zoox、Aptiv、May Mobility、Pronto.ai、Aurora以及Nuro

Uber表示:“Waymo已經(jīng)推出了商業(yè)化的無人駕駛網(wǎng)約車車隊,我們的其他競爭對手可能會比我們更早推出無人駕駛汽車?!痹摴驹贗PO招股書中披露,無人駕駛汽車對Uber很重要。此外,對于Uber來說,保持司機對其平臺的忠誠度始終是個巨大挑戰(zhàn)。Uber也坦率地談到了迄今為止的虧損,并警告投資者,它預(yù)計運營成本將上升,可能無法實現(xiàn)盈利。截至2018年12月31日,Uber累計虧損79億美元。

風(fēng)險因素

Uber確定了幾個可能對其業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素,包括:

——司機就業(yè)狀況:讓司機滿足于他們從Uber獲得的收入是Uber維持業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。Uber表示,如果司機被歸類為全職員工,而不是獨立承包商,將會對其產(chǎn)生負(fù)面影響;

——運營費用:Uber預(yù)計其運營費用“在可預(yù)見的未來將顯著增加”;

——品牌認(rèn)知:Uber還在其風(fēng)險因素中提到,在前首席執(zhí)行官卡蘭尼克的領(lǐng)導(dǎo)下,媒體對該公司工作場所文化進(jìn)行了大量負(fù)面報道。該文件稱:“我們此前曾受到媒體的大量報道和負(fù)面宣傳,尤其是在2017年,涉及我們的品牌和聲譽,如果不能恢復(fù)聲譽,我們的業(yè)務(wù)將遭受損失。”

——正在進(jìn)行的調(diào)查:Uber還提及美國司法部和其他國內(nèi)外機構(gòu)正在進(jìn)行的各類調(diào)查。其中一項調(diào)查涉及該公司2016年對消費者數(shù)據(jù)的泄露。在新加坡,Uber表示,該國競爭與消費者委員會(CCC)認(rèn)定其對Grab的收購違反了當(dāng)?shù)氐母偁幏?,并對兩家公司處以罰款和限制。

——政府監(jiān)管:Uber認(rèn)識到,政府機構(gòu)對其服務(wù)的限制可能會損害其業(yè)務(wù)。該公司指出,其很大一部分總預(yù)訂量來自機場和大都市地區(qū)。如果某些司法管轄區(qū)選擇封鎖或限制Uber的服務(wù),其業(yè)務(wù)可能受到負(fù)面影響。加州圣莫尼卡和德克薩斯州奧斯汀等城市已經(jīng)對Uber的電動單車和電動滑板車實施了限制。

——傷害或死亡:Uber表示,由于缺乏經(jīng)驗或粗心大意,使用其較新移動產(chǎn)品的消費者存在傷害和死亡的風(fēng)險。該公司稱,這些產(chǎn)品實際上讓公司承擔(dān)了更多責(zé)任,因為如果消費者在電動滑板車而不是汽車上發(fā)生事故,他們可能會面臨更嚴(yán)重的傷害。 (小小)

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2019-04-12
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