投資界(微信ID:pedaily2012)3月26日消息,聞泰科技斥資63.34億元收購(gòu)安世集團(tuán)23.77%股份,并同時(shí)募集配套資金不超過(guò)58億元。此前,聞泰科技已經(jīng)于2019年12月完成收購(gòu)合肥裕芯74.46%權(quán)益,并最終通過(guò)安世集團(tuán)持有安世半導(dǎo)體(Nexperia)79.98%股權(quán),交易對(duì)價(jià)合計(jì)高達(dá)268.54億元。
據(jù)聞泰科技昨日晚間披露,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,收購(gòu)合肥裕芯4名股東(北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜)之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額。
具體包括,建廣資產(chǎn)、北京中益作為GP在寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜等3支基金中擁有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益,以及合肥芯屏、袁永剛、寧波中益、寧波益昭盛等持有的4支基金之LP的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益。上述交易各方合計(jì)持有合肥裕芯權(quán)益23.77%作價(jià)63.34億元,其中聞泰科技擬以90.58 元/股價(jià)格,向上述交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行6826.8萬(wàn)股(鎖定期12個(gè)月)支付對(duì)價(jià)61.84億元,并支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)合計(jì)1.5億元。
同時(shí),公司擬采用詢價(jià)方式,向不超過(guò)35名投資者發(fā)行股份(鎖定期6個(gè)月)募集配套資金不超過(guò)58億元,用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金以及償還上市公司債務(wù)等。
本次交易完成后,聞泰科技將合計(jì)持有合肥裕芯98.23%權(quán)益,合肥裕芯持有裕成控股78.39%權(quán)益,裕成控股100%持有安世集團(tuán)。最終,聞泰科技將通過(guò)合肥裕芯及境外基金合計(jì)持有安世集團(tuán)98.23%的權(quán)益。安世集團(tuán)持有標(biāo)的安世半導(dǎo)體100%股權(quán)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,作為國(guó)內(nèi)最大的ODM商,聞泰科技擁有豐富的下游整機(jī)商資源;而作為全球功率半導(dǎo)體的佼佼者,安世半導(dǎo)體長(zhǎng)期深耕汽車(chē)電子市場(chǎng)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?,雙方可利用自身優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)二者通訊業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。
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