臨近年底,楊丹的最后一趟出差安排去了無(wú)錫。
“看半導(dǎo)體的投資人幾乎繞不開(kāi)無(wú)錫。”她任職于華南一家專(zhuān)注半導(dǎo)體的投資機(jī)構(gòu),這是最近幾年對(duì)于無(wú)錫的第一印象。在楊丹的記憶里,今年出差次數(shù)最多的城市便是無(wú)錫,如果沒(méi)有疫情影響,她幾乎每月都要在無(wú)錫待上兩三天。
“每周都要接待外地的投資人朋友,無(wú)論是募資還是找項(xiàng)目。”無(wú)錫當(dāng)?shù)貏?chuàng)投服務(wù)平臺(tái)的葉子如是感嘆,她算是目睹了無(wú)錫短短幾年從并不受關(guān)注到躋身國(guó)內(nèi)創(chuàng)投活躍城市前列的過(guò)程。溝通間隙中,葉子便被叫走了,臨時(shí)被安排接待一群從上海過(guò)來(lái)的投資團(tuán)隊(duì)。
今年,投資人涌現(xiàn)無(wú)錫的一幕令人印象深刻。從早前的紅杉中國(guó)、光大控股、高瓴,到春華資本、鼎暉投資、科勒資本,還有源碼資本、經(jīng)緯中國(guó)、一村資本、弘暉基金.....這座長(zhǎng)三角中心城市悄然迎來(lái)一波又一波投資人。
當(dāng)VC/PE排隊(duì)去無(wú)錫
紅杉、高瓴來(lái)了
“隨便一翻我們被投名單,就能看到不少無(wú)錫的項(xiàng)目。”趙哲說(shuō)道。
他所在的投資機(jī)構(gòu)很早就開(kāi)始關(guān)注無(wú)錫的公司,尤其是芯片類(lèi)的初創(chuàng)公司,項(xiàng)目類(lèi)別包括半導(dǎo)體設(shè)備零件、物聯(lián)網(wǎng)芯片、通信芯片等。今年,趙哲的新能源組同事在無(wú)錫又發(fā)現(xiàn)了一家鋰電池項(xiàng)目。“團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)、估值合理、技術(shù)領(lǐng)先,我們考察了幾個(gè)月就決定投了。”
因此,趙哲和同事今年去無(wú)錫出差的頻次明顯高了許多,他遇到同行的次數(shù)也變多了。從以往零星幾家專(zhuān)注半導(dǎo)體的VC機(jī)構(gòu)到國(guó)內(nèi)一批頭部機(jī)構(gòu)都跑來(lái)無(wú)錫,大家常常一起考察項(xiàng)目,偶爾相互交流意見(jiàn)。“相比于其他地區(qū)廝殺的場(chǎng)面,無(wú)錫創(chuàng)投生態(tài)剛剛建立起來(lái),整體合作大于競(jìng)爭(zhēng)。”趙哲說(shuō)出自己的感受。
一切都有跡可循。來(lái)自清科研究中心的數(shù)據(jù)顯示,2020年無(wú)錫股權(quán)投資數(shù)量同比增長(zhǎng)28.4%,增速位列全國(guó)第四、江蘇第一。而2022年上半年,當(dāng)其他城市投資案例數(shù)和金額雙雙下降時(shí),無(wú)錫投資案例數(shù)依然同比上漲17.6%,投資金額同比增加38.6%,令人印象深刻。
國(guó)內(nèi)一家人民幣基金募資負(fù)責(zé)人透露,今年合伙人注意到無(wú)錫設(shè)立了幾只大型母基金,于是在安排募資同事跟進(jìn)的同時(shí),還親自帶著一組投資經(jīng)理去當(dāng)?shù)乜疾祉?xiàng)目,專(zhuān)程去一趟無(wú)錫了解當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
“無(wú)錫是非常值得深入挖掘的投資區(qū)域,希望大家重視起來(lái)。”某知名雙幣基金合伙人在公司內(nèi)部會(huì)議多次強(qiáng)調(diào)。最近幾年,投資人發(fā)現(xiàn)身邊越來(lái)越多的創(chuàng)業(yè)者來(lái)到無(wú)錫創(chuàng)業(yè),還有不少被投企業(yè)也在無(wú)錫設(shè)立分公司、重要業(yè)務(wù)部門(mén)。據(jù)悉,該雙幣基金也在積極關(guān)注無(wú)錫當(dāng)?shù)氐恼?,有意將新一期基金落在無(wú)錫。
事實(shí)上,動(dòng)作較快的投資機(jī)構(gòu)已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)。從2021年下半年開(kāi)始,我們看到不少頭部投資機(jī)構(gòu)的身影出現(xiàn)在無(wú)錫——光大集團(tuán)與無(wú)錫建立全面戰(zhàn)略合作關(guān)系,提供總額1000億元的意向性投融資支持并設(shè)立總規(guī)模100億元的綠色股權(quán)投資基金。還有較為轟動(dòng)的是,由紅杉中國(guó)與遠(yuǎn)景科技集團(tuán)共同成立的全國(guó)首支零碳風(fēng)險(xiǎn)投資基金——遠(yuǎn)景紅杉碳中和基金正式落戶無(wú)錫高新區(qū)。當(dāng)天,紅杉中國(guó)創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬、遠(yuǎn)景科技集團(tuán)首席執(zhí)行官?gòu)埨坠餐鱿癁榧t杉低碳科技產(chǎn)業(yè)孵化中心、遠(yuǎn)景零碳數(shù)字創(chuàng)新中心揭牌。
此外,中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司在無(wú)錫成立,總規(guī)模達(dá)737.5億元;上海保險(xiǎn)交易所基金投資創(chuàng)新中心在無(wú)錫揭牌;規(guī)模50億元的高瓴創(chuàng)投二期人民幣專(zhuān)項(xiàng)基金及高瓴深科技創(chuàng)新中心在無(wú)錫落地……隊(duì)伍浩浩蕩蕩。
2022年,出現(xiàn)在無(wú)錫的VC/PE機(jī)構(gòu)更多了。而令創(chuàng)投圈印象深刻的是,今年8月無(wú)錫尚賢湖基金PARK重大項(xiàng)目簽約儀式在無(wú)錫經(jīng)開(kāi)區(qū)舉行?;顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng),一批重大項(xiàng)目基金、QFLP基金、產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目簽約落地,總規(guī)模超230億元。
其中,重大項(xiàng)目基金簽約規(guī)??傆?jì)達(dá)135億元,春華資本、鼎暉投資、科勒資本等多家知名基金公司入駐無(wú)錫,同時(shí)總規(guī)模達(dá)5億美金的多個(gè)QFLP基金項(xiàng)目簽約落地。此外,基金總規(guī)模63億元的產(chǎn)業(yè)基金及落地項(xiàng)目集中簽約。尚賢湖基金PARK與清科創(chuàng)業(yè)聯(lián)手,創(chuàng)建清科長(zhǎng)三角(無(wú)錫)創(chuàng)投 中心。
至此,以往在國(guó)內(nèi)創(chuàng)投江湖里并不起眼的無(wú)錫,終于火了。
百億母基金趕來(lái)
招商領(lǐng)導(dǎo)下場(chǎng)“搶”項(xiàng)目
那么問(wèn)題來(lái)了:無(wú)錫憑什么?
“栽得梧桐樹(shù),鳳凰自來(lái)?xiàng)?rdquo;趙哲認(rèn)為,VC/PE之所以愿意選擇無(wú)錫,離不開(kāi)當(dāng)?shù)刂鸩匠墒斓漠a(chǎn)業(yè)生態(tài)。其他地方引導(dǎo)基金,大多秉承著用資本撬動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)的思路,先是大力設(shè)立母基金以此培育當(dāng)?shù)匦屡d產(chǎn)業(yè),有時(shí)候往往需要從零開(kāi)始。但無(wú)錫,更多是配合著當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)設(shè)立母基金,順其自然地吸引優(yōu)質(zhì)VC/PE和項(xiàng)目落地。
今年8月,無(wú)錫發(fā)布了100億規(guī)模的尚賢湖數(shù)字經(jīng)濟(jì)母基金,聚焦以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)方向的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),圍繞無(wú)錫構(gòu)建的“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,聯(lián)合國(guó)內(nèi)頭部基金管理人發(fā)起設(shè)立子基金,重點(diǎn)投向高端芯片、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)、數(shù)字醫(yī)療等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域。而外界可能不知道,其實(shí)上述產(chǎn)業(yè)大多是無(wú)錫當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè),已經(jīng)聚集了不少企業(yè)。
“拿了無(wú)錫的錢(qián),返投壓力可能不會(huì)那么大。”趙哲補(bǔ)充說(shuō),無(wú)錫本就是制造業(yè)強(qiáng)市,半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)都有著不錯(cuò)的積累,具有一定的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。“對(duì)于投資機(jī)構(gòu)而言,是否具備項(xiàng)目源常常也是優(yōu)先考慮的。
不錯(cuò)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)配套充足的引導(dǎo)基金,VC/PE自然心動(dòng),“有項(xiàng)目有LP,夫復(fù)何求”。
這兩年,我們也看到無(wú)錫一個(gè)個(gè)百億母基金宣告成立。2021年年底,無(wú)錫市惠山區(qū)政府與中信建投證券合作設(shè)立100億元規(guī)模的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換母基金,用于設(shè)立股權(quán)投資子基金和片區(qū)更新基礎(chǔ)設(shè)施及REITS子基金。今年11月,新成立的梁溪科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)母基金總規(guī)模100億,首期基金規(guī)模30億元,由梁溪產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)(籌)、市梁溪科技城發(fā)展集團(tuán)發(fā)起設(shè)立,博華資本為該基金的管理人。該母基金將重點(diǎn)聚焦符合梁溪、梁溪科技城產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的、與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,具體包括數(shù)字智能、綠色科技、前沿制造等。
此外,今年無(wú)錫還設(shè)立了產(chǎn)發(fā)梁溪數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金、無(wú)錫交能綠色基金、無(wú)錫國(guó)壽智慧醫(yī)療基金等多支基金,就連俞敏洪也南下無(wú)錫江陰,共同參與設(shè)立了江陰臨港開(kāi)發(fā)區(qū)新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金。
無(wú)錫的創(chuàng)投腳步愈發(fā)兇猛。比如在QFLP上,今年2月紅點(diǎn)創(chuàng)投、錫洲國(guó)際、ESR基金、春華資本、伯樂(lè)產(chǎn)服、源碼資本、光遠(yuǎn)投資、經(jīng)緯中國(guó)、Asian Star、一村資本、北京鴻道、弘暉基金等與無(wú)錫市(縣)區(qū)簽約落地12個(gè)QFLP基金項(xiàng)目,單個(gè)最大規(guī)模為5億美元,總規(guī)模達(dá)28.8億美元。
當(dāng)時(shí)還有一個(gè)小細(xì)節(jié):從提交材料到獲得最終批復(fù)只用了3天時(shí)間,源碼資本3000萬(wàn)美元的QFLP(合格境外有限合伙人)基金就順利落戶無(wú)錫市。
當(dāng)?shù)氐恼猩虩崆槌鐾饨绲南胂蟆YY深投資人林青分享親身經(jīng)歷過(guò)的一幕——今年年初,華為哈勃投了華南一家成立不久的芯片公司,無(wú)錫某區(qū)的招商領(lǐng)導(dǎo)獲悉后火速找了各種渠道聯(lián)系上企業(yè),擺出各種優(yōu)惠條件希望吸引落戶無(wú)錫。動(dòng)作之快,態(tài)度之誠(chéng)懇,給林青留下了深刻印象。
最近兩年,林青與無(wú)錫相關(guān)部門(mén)對(duì)接過(guò)幾次,她談了自己的感受:“懂產(chǎn)業(yè)、懂技術(shù)、懂資本,合作過(guò)程都蠻舒服的。”
為何是無(wú)錫?
也許不少人對(duì)無(wú)錫的印象依然模糊,但對(duì)于半導(dǎo)體投資人而言,這是一塊熟悉的土地。即便沒(méi)有引導(dǎo)基金,看半導(dǎo)體的VC也會(huì)定期去無(wú)錫打卡走走。
原因在于,早在上世紀(jì)80年代初,無(wú)錫就作為國(guó)家微電子工業(yè)南方基地,先后承擔(dān)了國(guó)家“六五”“七五”和“908”工程。殊不知,國(guó)內(nèi)第一塊集成電路就誕生在無(wú)錫。
經(jīng)過(guò)多年產(chǎn)業(yè)沉淀,無(wú)錫發(fā)展成全國(guó)少有的、具有完整集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的城市,涵蓋芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、配套材料和支撐服務(wù)等領(lǐng)域。此前一家射頻芯片公司創(chuàng)始人選擇回國(guó)創(chuàng)業(yè),先后考察了北京、上海、蘇州多個(gè)地方,最終選擇了無(wú)錫。“無(wú)錫的封測(cè)產(chǎn)業(yè)比較有優(yōu)勢(shì),其他配套產(chǎn)業(yè)相對(duì)完善,可以省去很多物流成本,這對(duì)初創(chuàng)企業(yè)而言比較重要。”
此外,放眼全國(guó)乃至全球范圍內(nèi),無(wú)錫的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也是屈指可數(shù)。早在2009年,無(wú)錫就創(chuàng)立了國(guó)家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū),拉開(kāi)了中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展序幕,成為中國(guó)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的試點(diǎn)城市。
時(shí)至今日,無(wú)錫集聚物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)超3000家,涵蓋感知設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信、智能硬件、應(yīng)用服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈條,這些物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與無(wú)錫半導(dǎo)體企業(yè)形成了新的上下游關(guān)系,既拓展了所屬半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng),同時(shí)也使得無(wú)錫整體信息產(chǎn)業(yè)體系更為完善。由此,無(wú)錫源源不斷吸引了不少集成電路、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)方向的創(chuàng)業(yè)者。
還有生物醫(yī)藥,無(wú)錫集聚了包括阿斯利康、藥明康德、輝瑞制藥在內(nèi)的眾多行業(yè)龍頭、優(yōu)勢(shì)企業(yè)。2021年,無(wú)錫生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1409.01億元,集聚生物醫(yī)藥企業(yè)1277家。因此,無(wú)錫同樣也備受醫(yī)療投資人關(guān)注。
今年爆火的新能源,無(wú)錫跑出一家行業(yè)龍頭——遠(yuǎn)景科技集團(tuán)。2007年,張雷從英國(guó)歸來(lái),回到家鄉(xiāng)無(wú)錫江陰創(chuàng)辦了遠(yuǎn)景科技??恐L(fēng)機(jī)制造與設(shè)計(jì)起家,遠(yuǎn)景身后集結(jié)了紅杉中國(guó)、春華資本和新加坡政府投資公司等投資方隊(duì)伍。
目前,遠(yuǎn)景科技旗下?lián)碛兄悄茱L(fēng)電、智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)和綠氫解決方案公司遠(yuǎn)景能源,智能電池企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力,開(kāi)發(fā)全球領(lǐng)先智能物聯(lián)操作系統(tǒng)的遠(yuǎn)景智能,管理遠(yuǎn)景-紅杉百億碳中和基金的遠(yuǎn)景創(chuàng)投。其中,遠(yuǎn)景能源坐落在在江陰,遠(yuǎn)景動(dòng)力電池制造基地位于無(wú)錫遠(yuǎn)景綠色科技產(chǎn)業(yè)園。
而位于無(wú)錫市東北部的錫山區(qū),正緊鑼密鼓地布局動(dòng)力電池賽道。在兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng),錫山區(qū)聚集著整車(chē)企業(yè)190家、配套企業(yè)450家,年產(chǎn)量1500萬(wàn)輛,有著“電動(dòng)車(chē)之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。憑借著兩輪電動(dòng)車(chē)積蓄的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),錫山積極搶占動(dòng)力電池新賽道,落戶了力神動(dòng)力電池、恩捷新材料、蜂巢能源等一批重特大項(xiàng)目,集聚了安普瑞斯、天奇新動(dòng)力、理奇智能裝備、金楊新能源等一批產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)。
無(wú)錫的“野心”不止于此。根據(jù)《無(wú)錫市新興產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 》,無(wú)錫將圍繞打造具有國(guó)際影響力、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先以及高成長(zhǎng)性的16個(gè)先進(jìn)制造業(yè)集群和4個(gè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群,聚力培育物聯(lián)網(wǎng)、集成電路、生物醫(yī)藥等地標(biāo)性產(chǎn)業(yè)集群。
回望歷史,無(wú)錫自古是江南魚(yú)米之鄉(xiāng),京杭大運(yùn)河、太湖帶動(dòng)了無(wú)錫的商業(yè)發(fā)展;而在近現(xiàn)代,無(wú)錫是中國(guó)民族工業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)的搖籃,也是蘇南模式的發(fā)祥地;如今戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)浪潮席卷而來(lái),極具危機(jī)感的無(wú)錫再次投身歷史的長(zhǎng)河里。
歷史證明,每一次產(chǎn)業(yè)更替,都會(huì)有一批城市衰落與崛起。如今這一幕正在上演,波瀾壯闊。
(*文中楊丹、葉子、趙哲、林青為化名。)
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