無需置疑,正在吹響的無人零售戰(zhàn)斗號角,背后打的是一場資本的戰(zhàn)役。
億歐公司創(chuàng)始人黃淵普在《新零售創(chuàng)業(yè)挖人指南》一文中指出,以以往團購、打車、共享單車等領(lǐng)域的歷史經(jīng)驗判斷,像無人零售一樣快速成長的巨大市場,要成功必須“先規(guī)模,后優(yōu)化”。以無人零售目前細(xì)分的三個領(lǐng)域(無人便利店、無人貨架、智能零售終端)來看,無論選擇哪個賽道,都需要巨大的資金投入。
無人便利店和智能零售終端需要大量研發(fā)成本,來快速迭代產(chǎn)品并確保能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn);無人貨架雖然前端沒有技術(shù)門檻,但是所有人都在拼速度,需要大量的BD人員迅速鋪點。此外,三者的都需要強大的后端數(shù)據(jù)和運營團隊來做支撐,更是拼到后期見內(nèi)功時的重要壁壘,參考餓了么幾千人的技術(shù)團隊,如果團隊技術(shù)人員配備不足一半,可能在B輪前就碰到諸多無法解決的問題(補貨周期、貨損率)。
所以說,彈藥是否充足,從一開始就決定了一個無人零售玩家能走多遠(yuǎn)。而且,這次無人零售的風(fēng)口吹得似乎比前幾次更猛,已經(jīng)超過去年的共享單車和今年初的共享充電寶。目前,賽道內(nèi)不僅玩家眾多,幾乎所有的投資者都一致看好,不論是機構(gòu)投資者、戰(zhàn)略投資者,還是ATJ這幾個傳統(tǒng)的大陣營,都在快速布局。
那么,作為一個無人零售創(chuàng)業(yè)者,你需要知道的是,究竟是誰在投無人零售?他們在投哪些細(xì)分領(lǐng)域?一般投多少?當(dāng)然,還有更重要的是:誰還攥著籌碼,在觀望?
追上風(fēng)口的VC
作為“風(fēng)口制造機”,各路VC自然不會放過無人零售這樣一個性感的概念。有趣的是,與以往不同,這次VC們似乎一致看好這個方向,各種風(fēng)格的機構(gòu)都已經(jīng)入場,不論是投天使早期的還是投B、C輪的,不論是一線大機構(gòu)還是VC新興力量,也有原先較少涉及零售或O2O領(lǐng)域的機構(gòu)??梢韵胍?,這次不會有“錯失50億美金共享單車的吳世春”了。
1、VC偏愛無人貨架
可以看出,VC們普遍更喜歡無人貨架這一細(xì)分領(lǐng)域,尤其是真格、經(jīng)緯這些以天使、A輪為主的機構(gòu)。
這背后的邏輯其實也很簡單。首先,相比無人便利店,無人貨架門檻低,不需要等待某個關(guān)鍵性的技術(shù)突破(機器視覺、生物識別)。無人貨架在早期,主要拼的是創(chuàng)始團隊的經(jīng)驗、資源和整個公司的執(zhí)行力,配以千萬級元的彈藥,跑到B輪基本沒問題。目前這個風(fēng)口已經(jīng)吸引足夠多優(yōu)秀的人才,對于信奉投人至上的天使投資人來說,可控的風(fēng)險下在早期換取更多籌碼,何樂而不為?
此外,業(yè)內(nèi)有一個沒那么靠譜的推斷:無人貨架可能在基本跑完時反攻無人便利店和智能終端,參考滴滴以出租車市場為切入點,反攻專車市場,干掉更早入局的其他專車平臺,這里按下不表。
2、加碼第三方服務(wù)商,曲線入局
此外,有些機構(gòu)顯然也偏愛“淘金路上的賣水者”這樣的故事,在無人零售吸引大量熱錢進入的同時,必然也會有相當(dāng)大一部分流入一些更成熟、專業(yè)的第三方服務(wù)商手中,甚至可能直接催生新的細(xì)分行業(yè)。
以過往零售業(yè)所使用的第三方服務(wù)來看,主要涉及到支付硬件、選址及客群分析、分銷系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等各類軟硬件解決方案。反觀無人零售,出現(xiàn)了一些依靠出售或出租軟硬件整體解決方案為主要盈利模式的第三方服務(wù)商,他們不參與選址、運營,機器及軟件一旦售出或簽下租約,即有穩(wěn)定可觀的收入。一些偏好企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域、又覺得現(xiàn)在直接進入正面戰(zhàn)場時機略晚的機構(gòu),可能會更多關(guān)注人力資源、SaaS及智能終端硬件商等領(lǐng)域。
3、朱嘯虎會投誰?
回到上面提到的問題:還有誰可能進場,卻仍在觀望?
從餓了么到滴滴,再到近一些的共享單車(ofo)、共享充電寶(小電),每個風(fēng)口,金沙江都在早期就參與了。只是無人零售到現(xiàn)在,金沙江仍然缺席。
此外,天圖資本這家以投資消費品牌著稱的機構(gòu),還沒有出手,此前投資了江小白、八馬茶業(yè)等消費品牌以及小紅書、百果園等線上線下零售企業(yè);類似的還有君聯(lián)資本,也沒有出手。
亟需新血的戰(zhàn)略投資者
盡管消費升級的大浪已經(jīng)猛烈撲來,盡管中國零售行業(yè)在部分指標(biāo)上已經(jīng)超越美國,但二級市場上的零售企業(yè),卻并未受到持久的追捧。
百聯(lián)在與阿里聯(lián)姻的短暫狂歡后,并沒有實質(zhì)性的轉(zhuǎn)型動作,甚至在今年中報中出現(xiàn)了營收、凈利同比雙雙下滑;其他綜合商超的成績單也不那么好看。反例則是近年在新零售、生鮮、跨境電商等領(lǐng)域頻頻發(fā)力的永輝,在2016全年實現(xiàn)了凈利同比超100%的增長。
如何為傳統(tǒng)零售輸入新鮮血液,不只是馬云在說,眾多零售企業(yè)已經(jīng)在積極探索。
這些戰(zhàn)略投資者大部分都擁有成熟的供應(yīng)鏈、較強的產(chǎn)品研發(fā)能力和相對充足的資金儲備,缺的是在現(xiàn)有體系外實現(xiàn)轉(zhuǎn)身、尋找增長點的機會。對于傳統(tǒng)零售企業(yè)來說,在自身的體系內(nèi)進行孵化,成功的可能性不大,引進擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的成熟團隊,為他們提供產(chǎn)品、供應(yīng)鏈和資金支持,是比較可行的方法。
此外,大型商超的存量市場格局基本穩(wěn)定,它們的危機在于,電商之后,市場又受到便利店的不斷侵蝕。在碎片化的、不斷貼近消費者的新興場景中,如果再次失掉先機,對它們的打擊將是巨大的。
所以可以看出,這些戰(zhàn)略投資者的主要標(biāo)的也以新型、無人便利店為主。一是因為它們需要體量足夠大的增量市場,同時有可能改善現(xiàn)有的成本結(jié)構(gòu),無人貨架顯然不足以支撐;二是它們有足夠的資源來做支撐,也不尋求短期內(nèi)的高額回報。
BATJ?
在現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)幾大陣營中,只有阿里在比較積極的引導(dǎo)、布局新零售包括無人零售。阿里已經(jīng)跟上了亞馬遜的腳步,打造出了自己的無人零售樣板“淘咖啡”;還有“新零售第一業(yè)態(tài)”盛名的盒馬;生鮮電商巨頭、占據(jù)了天貓超市等諸多入口的易果。然而在無人零售領(lǐng)域,阿里至今沒有投出第一筆外部投資。但是在有盒馬的先例下,阿里出手只是遲早的事情。
京東延續(xù)一貫的作風(fēng),在靠近核心業(yè)務(wù)的事情上都親力親為。近日有消息,稱京東的無人便利店已經(jīng)在一個神秘的圍擋里加緊建造了。
騰訊一直以來,也都對外宣稱自己的投資邏輯是拿小股份、戰(zhàn)略合作為主,而且?guī)缀跞渴窃诮咏麮輪時才入局,短期內(nèi)布局無人零售的可能性不大。
百度剛剛痛定思痛,也不可能這么快打臉。但是,百度一向引以為豪的AI技術(shù)和大數(shù)據(jù)能力。在無人零售中會不會有出色的發(fā)揮?
BATJ都處在觀望階段,倒是阿里陣營中的蘇寧有了更為實際的行動,開出蘇寧體育無人店“Biu”,也是唯一一家在日用百貨范疇之外的新零售樣本。不過要說對外投資,蘇寧大概率也是跟隨阿里的節(jié)奏,在后期擇機進入。
綜合上述三類投資者,無人零售投資形成了以VC機構(gòu)為主力、傳統(tǒng)零售企業(yè)為補充、阿里為風(fēng)口導(dǎo)向者的局面。并且根據(jù)投資者已投項目的特點,基本形成了以規(guī)模導(dǎo)向、技術(shù)導(dǎo)向和第三方服務(wù)商為主的三種玩家。這不僅是創(chuàng)業(yè)者及其團隊強項的體現(xiàn),也一定程度上體現(xiàn)了投資者的偏好,并且是在不久后的洗牌階段,決定誰能活下去的護城河所在。
10月19日,億歐將在上海市長寧區(qū)龍之夢萬麗酒店舉辦“新零售·智能未來”峰會,屆時,時下最熱的創(chuàng)新零售企業(yè)及投資人將共聚一堂,探討零售行業(yè)的風(fēng)口、危機與未來; “新零售智能未來”2017億歐華東零售峰會詳情及報名。
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