虎牙赴美IPO募資1.8億美元 老虎證券獨(dú)家支持美股打新

本月美股市場又將增加一只標(biāo)志性的中國概念股：游戲直播概念股。11日，虎牙直播將在紐交所掛牌交易。最新招股書顯示，此次虎牙首次公開募股預(yù)計(jì)會(huì)募資1.8億美元。據(jù)悉，目前虎牙已與老虎證券聯(lián)合面向華人投資者推出獨(dú)家新股申購?fù)ǖ馈?/p>

游戲直播第一股或?qū)⒊鰻t

招股書披露，此次虎牙將發(fā)行1500萬股美國存托憑證，預(yù)計(jì)價(jià)格區(qū)間在10-12美元，股票代碼為“HUYA”。若按照12美元的發(fā)行價(jià)來計(jì)算，虎牙將通過首次公開募股估計(jì)1.8億美元資金。

虎牙是隸屬于歡聚時(shí)代(YY)旗下游戲直播平臺(tái)，同時(shí)涵蓋娛樂、戶外、體育等其他直播內(nèi)容。根據(jù)招股書披露內(nèi)容，虎牙在2017年為止累積近2億注冊用戶、平均月度活躍用戶超8600萬、營收達(dá)3.4億美元，穩(wěn)坐游戲直播領(lǐng)域第一梯隊(duì)。在直播領(lǐng)域，虎牙是繼映客后第二家開啟IPO之路的公司，也將成為國內(nèi)首個(gè)在美上市的游戲直播公司。

2個(gè)月前，虎牙剛剛接受了來自騰訊的4.6 億美元獨(dú)家戰(zhàn)略投資。目前，騰訊已經(jīng)成為了僅次于虎牙母公司歡聚時(shí)代的第二大股東。由于騰訊擁有諸多游戲資源，包括一些重磅的游戲競賽轉(zhuǎn)播權(quán)，其入股將有利于虎牙的發(fā)展。

除了騰訊的加持，美國本土類似產(chǎn)品的成功使華爾街對虎牙的未來充滿想象。“美國已經(jīng)有Twitch這樣的可對標(biāo)產(chǎn)品，華爾街對游戲直播的商業(yè)模式更加熟悉。”知名美港股券商老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

據(jù)悉，老虎證券已經(jīng)向用戶開通虎牙直播打新獨(dú)家通道，投資者登錄APP Tiger Trade即可了解詳情。據(jù)了解，老虎證券此次是獨(dú)家向投資者提供申購?fù)ǖ?，其他互?lián)網(wǎng)券商未能獲配額度。

中概股上市潮再度來襲

從美股的搜狗、嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙到港股的閱文、平安好醫(yī)生，簡單回顧近幾個(gè)月赴美港股IPO的中國公司可見，互聯(lián)網(wǎng)新消費(fèi)是這些公司的主戰(zhàn)場，這預(yù)示著新經(jīng)濟(jì)時(shí)代正加速到來。

研究機(jī)構(gòu)Dealogic的統(tǒng)計(jì)顯示，2017年共計(jì)16家中概股企業(yè)赴美上市，這是過去數(shù)年來赴美上市最火爆的年份之一。而港股一側(cè)，隨著香港市場對內(nèi)地公司態(tài)度更加積極，且修改了上市規(guī)則，獨(dú)角獸赴港上市通道開啟。與此前幾波互聯(lián)網(wǎng)上市潮不同，這一波IPO公司所在的領(lǐng)域更加細(xì)分，向消費(fèi)升級和前沿科技行業(yè)傾斜。

“今年很多獨(dú)角獸企業(yè)正在爭奪IPO的時(shí)間窗口，這波上市潮對美港股投資者來說是難得的投資盛宴。“ 老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“在虎牙之后，小米、螞蟻金服、美團(tuán)點(diǎn)評、騰訊音樂、滴滴出行等科技巨頭將有可能在美港股市場IPO，老虎屆時(shí)或?qū)⒂袡C(jī)會(huì)向投資者開放這些公司的新股申購?fù)ǖ馈?rdquo;

根據(jù)公開資料，老虎證券成立于2014年，2015年獲得小米億元戰(zhàn)略投資。目前，老虎證券是全球?yàn)閿?shù)不多的Fintech券商。相較于傳統(tǒng)美港股券商，其自主研發(fā)的股票交易APP Tiger Trade對美港股開戶、入金、操作等體驗(yàn)進(jìn)行了大幅優(yōu)化，并打通了美股、港股兩個(gè)賬戶的資金，使用戶可以”用一個(gè)賬戶，白天炒港股，晚上炒美股“，頗受投資者追捧。2017年，老虎證券全年交易額超5000億人民幣。

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