5月14日，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富士康工業(yè)富聯(lián)”或“公司”)刊登了《招股意向書摘要》及《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》，正式啟動(dòng)招股。招股書顯示，公司發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式，擬公開發(fā)行股票1,969,530,023股。根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，富士康工業(yè)富聯(lián)網(wǎng)上路演時(shí)間為5月23日，網(wǎng)下/網(wǎng)上申購(gòu)日為5月24日。公司股票簡(jiǎn)稱為“工業(yè)富聯(lián)”，股票代碼“601138”。
據(jù)悉，富士康工業(yè)富聯(lián)是全球領(lǐng)先的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具及工業(yè)機(jī)器人專業(yè)設(shè)計(jì)制造服務(wù)商，為客戶提供以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為核心的新形態(tài)電子設(shè)備產(chǎn)品智能制造服務(wù)，募集資金擬主要聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)構(gòu)建、云計(jì)算及高效能運(yùn)算平臺(tái)、高效運(yùn)算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備、5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)、智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建八個(gè)部分進(jìn)行投資，以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
與預(yù)披露稿不同的是，最新公告顯示，此次募集資金超過上述八大部分的需求量部分，將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。盡管最新公告已披露八大部分募投項(xiàng)目所需金額約為272億元，但營(yíng)運(yùn)資金的需求量并未公告，且此次采取詢價(jià)發(fā)行方式，當(dāng)前申購(gòu)價(jià)格未確定，因此最終募資資金總額仍待解。如果按照常規(guī)23倍，那募集資金可能大大超過272億元。
此外，上周五，修訂《證券發(fā)行與承銷管理辦法》部分條款的內(nèi)容正式公開征求意見，新修訂對(duì)網(wǎng)下配售的股份可以根據(jù)需要靈活設(shè)定鎖定期，增加了定價(jià)方式的靈活性，允許企業(yè)自行選擇定價(jià)方式。新修訂或?qū)⒁矠榇舜胃皇靠倒I(yè)富聯(lián)發(fā)行定價(jià)帶來不確定性，能否突破之前的23倍市盈率值得期待。
值得關(guān)注的是，富士康工業(yè)富聯(lián)此次發(fā)行方式相較以往新股發(fā)行有較為顯著的變化。一方面是此次發(fā)行引入了戰(zhàn)略配售機(jī)制，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行達(dá)5.9億股，約為發(fā)行總數(shù)量的30%。與此同時(shí)，戰(zhàn)略投資者獲配股票至少有12個(gè)月的鎖定期，部分甚至可延長(zhǎng)至3年以上。另一方面，此次網(wǎng)下發(fā)行靈活設(shè)定了鎖定期，網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中70%的股票限售期為12個(gè)月。此次發(fā)行方式的創(chuàng)新也極大穩(wěn)定了二級(jí)市場(chǎng)，對(duì)于未來獨(dú)角獸回歸以及CDR的發(fā)行也具有重要的指導(dǎo)意義。
數(shù)據(jù)顯示，公司的盈利能力強(qiáng)勁，公司于2015-2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2728億元、2727億元及3545億元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為143.5億元、143.7億元和158.7億元，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
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