益普索：移動(dòng)支付滲透率達(dá)92.4%，信用卡還款“免費(fèi)”時(shí)代即將結(jié)

近年來(lái)，隨著智能手機(jī)的普及，中國(guó)第三方移動(dòng)支付行業(yè)延續(xù)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，移動(dòng)支付已融入中國(guó)人的日常生活，一躍成為居民日常消費(fèi)支付的第一大工具。益普索最新發(fā)布的《2018上半年第三方移動(dòng)支付用戶(hù)研究報(bào)告》顯示，中國(guó)移動(dòng)支付用戶(hù)規(guī)模約為8.9億，其中，財(cái)付通用戶(hù)8.2億，支付寶用戶(hù)6.5億，財(cái)付通和支付寶的用戶(hù)滲透率分別為85.4%和68.7%。

財(cái)付通和支付寶“雙寡頭”格局日益穩(wěn)固

財(cái)付通和支付寶的用戶(hù)滲透率分別為85.4%和68.7%，較2017年11月調(diào)查分別上升了0.6和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

其它用戶(hù)滲透率較靠前但與兩巨頭差距還很大的支付品牌有：京東錢(qián)包9.5%，較2017年11月調(diào)查(13.0%)有明顯下降，估計(jì)與接入微信支付逐漸被分流有關(guān);銀聯(lián)云閃付9.3%，略有上升、但低于市場(chǎng)預(yù)期，因2017年底重磅發(fā)布銀行業(yè)統(tǒng)一App“云閃付”和上線(xiàn)銀聯(lián)二維碼支付;其它支付品牌的用戶(hù)滲透率均很低。同時(shí)，財(cái)付通和支付寶的共同滲透率達(dá)到89.1%，幾乎觸達(dá)至整個(gè)移動(dòng)支付市場(chǎng)(用戶(hù)滲透率為92.4%)的邊界。

由調(diào)查數(shù)據(jù)推算，財(cái)付通和支付寶的用戶(hù)規(guī)模分別達(dá)到8.2億和6.5億，與2017年11月調(diào)查相比，分別增長(zhǎng)了0.4億和0.3億。財(cái)付通用戶(hù)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)得益于騰訊“社交之王”的穩(wěn)固地位，相信在可預(yù)見(jiàn)的一長(zhǎng)段時(shí)間內(nèi)這一差距都是支付寶難以彌補(bǔ)的。同時(shí)，財(cái)付通和支付寶的共同使用率為64.4%，支付寶用戶(hù)幾乎也都在用財(cái)付通旗下的微信支付和手機(jī)QQ錢(qián)包，反之約21%的財(cái)付通用戶(hù)并未在使用支付寶。

社交支付增力彎道超車(chē) 財(cái)付通已超越支付寶

進(jìn)入2018年，支付寶在各個(gè)領(lǐng)域全面領(lǐng)跑第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的局面已不復(fù)存，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)已轉(zhuǎn)變?yōu)橹Ц秾毢拓?cái)付通在不同場(chǎng)景的品牌份額上各有消長(zhǎng)、各有優(yōu)勢(shì)，整體交易量上兩巨頭之間的差距已在不斷縮小。

調(diào)查顯示，按通常的以交易金額計(jì)，支付寶和財(cái)付通的占比分別為47%和45%，已相當(dāng)接近，較2017年11月調(diào)查差距在縮小;以交易筆數(shù)計(jì)，支付寶和財(cái)付通的占比分別為40%和52%，與2017年11月調(diào)查結(jié)果基本相當(dāng)，財(cái)付通繼續(xù)保持對(duì)用戶(hù)高黏性的優(yōu)勢(shì)。顯然，移動(dòng)支付小額、高頻的交易特點(diǎn)，更易被騰訊系社交賦能所激活和形成高轉(zhuǎn)化。

有數(shù)據(jù)顯示，微信等騰訊系社交軟件的人均打開(kāi)時(shí)間是每天30分鐘，而支付寶人均打開(kāi)時(shí)間每天不足1分鐘，后者被用戶(hù)僅僅認(rèn)為是具有商業(yè)基因優(yōu)勢(shì)的金融支付工具。

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，財(cái)付通旗下支付平臺(tái)所天生具有的社交優(yōu)勢(shì)，為自己帶來(lái)的是用戶(hù)高黏性。在所有個(gè)人類(lèi)交易中的交易量，財(cái)付通已經(jīng)全面超過(guò)了支付寶：交易金額和筆數(shù)占比分別為48%和57%(2017年11月調(diào)查為42%和57%)，而支付寶的交易金額和筆數(shù)占比分別為44%和35%(2017年11月調(diào)查為50%和36%)。以上數(shù)據(jù)得益于騰訊在紅包、轉(zhuǎn)賬以及話(huà)費(fèi)充值支付場(chǎng)景上的優(yōu)勢(shì)。

移動(dòng)支付四大場(chǎng)景 消費(fèi)類(lèi)占比50%

移動(dòng)支付的基本支付場(chǎng)景可以分為個(gè)人類(lèi)交易、線(xiàn)上消費(fèi)類(lèi)交易、線(xiàn)下消費(fèi)類(lèi)交易和金融交易四大類(lèi)。從使用率上來(lái)看，在最近三個(gè)月內(nèi)，針對(duì)上述四個(gè)場(chǎng)景的使用率分別為95%、82%、86%、20%。

從交易金額上來(lái)看，個(gè)人類(lèi)交易、線(xiàn)上消費(fèi)類(lèi)交易、線(xiàn)下消費(fèi)類(lèi)交易、金融類(lèi)交易四個(gè)場(chǎng)景的移動(dòng)支付占比分別為42%、22%、28%、10%，作為移動(dòng)支付的主戰(zhàn)場(chǎng)，與消費(fèi)類(lèi)相關(guān)的支付交易占比高達(dá)50%。

從交易筆數(shù)上來(lái)看，發(fā)生在四個(gè)場(chǎng)景的移動(dòng)支付占比分別為42%、16%、40%、2%。交易筆數(shù)占比反映了支付行為發(fā)生的頻率，是用戶(hù)粘性的表征。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，個(gè)人類(lèi)交易(發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬等)、線(xiàn)下消費(fèi)類(lèi)交易具有小額、高頻的特點(diǎn)，尤其線(xiàn)下消費(fèi)類(lèi)交易最為突出。

支付寶優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域在網(wǎng)購(gòu) 線(xiàn)下消費(fèi)已由財(cái)付通領(lǐng)跑

此次調(diào)查報(bào)告顯示，所有線(xiàn)下消費(fèi)類(lèi)交易在四大交易場(chǎng)景中，占比去年有所上升。線(xiàn)下消費(fèi)類(lèi)交易主要包括商超零售、日常出行訂單、個(gè)人健康/護(hù)理、票務(wù)/娛樂(lè)場(chǎng)所內(nèi)消費(fèi)等。在線(xiàn)下類(lèi)消費(fèi)中，財(cái)付通的交易金額和筆數(shù)占比分別達(dá)到了50%和52%，相較于支付寶的44%和42%，線(xiàn)下消費(fèi)類(lèi)交易的兩巨頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已發(fā)生變化。

財(cái)付通和支付寶的交易金額占比分別為50%和44%，與2017年11月調(diào)查兩者基本相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)(46% vs. 47%)相比，財(cái)付通已經(jīng)贏(yíng)得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);在線(xiàn)下消費(fèi)的諸多具體場(chǎng)景應(yīng)用下，兩巨頭有各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域(以交易金額計(jì))，財(cái)付通占優(yōu)的較多一些，包括商超零售、線(xiàn)下餐飲支付、日常出行訂單、票務(wù)/娛樂(lè)場(chǎng)所內(nèi)消費(fèi)，支付寶占優(yōu)的是團(tuán)購(gòu)/外賣(mài)訂單、境外出差/旅游/購(gòu)物。

財(cái)付通在線(xiàn)下消費(fèi)類(lèi)交易的多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，成功的實(shí)現(xiàn)了對(duì)支付寶的“超車(chē)”，是騰訊長(zhǎng)期在此持續(xù)投入的結(jié)果：一方面騰訊利用微信開(kāi)放平臺(tái)、服務(wù)號(hào)、小程序，發(fā)動(dòng)和借助廣大商家拓展線(xiàn)下支付場(chǎng)景;另一方面騰訊還致力于將移動(dòng)支付技術(shù)嫁接到更多的場(chǎng)景之中，典型代表就是就是騰訊將移動(dòng)支付與交通出行進(jìn)行有效結(jié)合的乘車(chē)碼業(yè)務(wù)。

各方強(qiáng)勢(shì)力量側(cè)目 乘車(chē)碼成為新戰(zhàn)場(chǎng)

公共交通出行在2017年處在移動(dòng)支付行業(yè)的“風(fēng)口”，引來(lái)財(cái)付通、支付寶、銀聯(lián)、蘇寧金融等各方強(qiáng)勢(shì)力量側(cè)目和資源投入。

根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，每天約有2.5億人選擇乘坐公共交通出行，全國(guó)公共交通年完成客運(yùn)量超過(guò)900億人次。面對(duì)這樣一個(gè)龐大的剛需市場(chǎng)，沒(méi)有哪一個(gè)場(chǎng)內(nèi)玩家會(huì)“缺席”。 “國(guó)家隊(duì)”銀聯(lián)最早撕開(kāi)交通電子支付的入口，而支付寶上線(xiàn)電子公交卡、騰訊落地乘車(chē)碼才讓該支付場(chǎng)景成為“行業(yè)風(fēng)口”和“戰(zhàn)場(chǎng)”。

在龐大用戶(hù)基礎(chǔ)的支持下，乘車(chē)碼將會(huì)在更多的地區(qū)實(shí)現(xiàn)落地，據(jù)報(bào)道，騰訊乘車(chē)碼也已斬獲70多個(gè)城市，主要布局在華南、西南和東北地區(qū)，去年上線(xiàn)廣州，5月上線(xiàn)深圳地鐵、6月上線(xiàn)上海公交，幾大主要城市陸續(xù)突破。除了各自所在的地域優(yōu)勢(shì)，財(cái)付通依傍微信社交之王所特有的渠道下沉功能，成為競(jìng)爭(zhēng)公共交通出行的移動(dòng)支付的籌碼。

移動(dòng)支付海外布局

隨著移動(dòng)支付在國(guó)內(nèi)發(fā)展日趨成熟，各大巨頭紛紛將眼光投向了海外。但是海外布局之路并不好走，與國(guó)內(nèi)相比，西方金融系統(tǒng)迥乎不同，深度依賴(lài)銀行機(jī)構(gòu)和銀行卡(借記卡和信用卡)支付，整個(gè)商業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)、已相當(dāng)成熟，用戶(hù)習(xí)慣也已形成。。

盡管存在諸多不利因素，各大巨頭在海外擴(kuò)張的步伐從未停歇過(guò)，銀聯(lián)、騰訊財(cái)付通、支付寶紛紛布局海外，從東南亞延伸到歐美國(guó)家。到目前為止，財(cái)付通的微信支付接入的國(guó)家和地區(qū)已增至40個(gè)、支持13種外幣直接結(jié)算，并已取得了馬來(lái)西亞的支付牌照。

據(jù)公開(kāi)報(bào)道，微信在3月份的月活躍用戶(hù)量超過(guò)10億(注：含Wechat，即全球范圍內(nèi);另外，據(jù)信微信用戶(hù)幾乎都在使用微信支付)，在如此龐大用戶(hù)基礎(chǔ)的支持下，騰訊財(cái)付通在移動(dòng)支付的多個(gè)場(chǎng)景均取得了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)，騰訊財(cái)付通將致力于在更多場(chǎng)景落地，便捷更多用戶(hù)的生活，同時(shí)，財(cái)付通在海外市場(chǎng)的擴(kuò)張中也將作出更多努力。

財(cái)付通不堪重負(fù)，回歸商業(yè)本質(zhì)

近日，微信信用卡還款宣布，自2018年8月1日起將對(duì)每筆微信信用卡還款按還款金額的0.1%收取費(fèi)用，同時(shí)平臺(tái)還宣布將陸續(xù)推出一些手續(xù)費(fèi)減免活動(dòng)。

此次信用卡還款收費(fèi)主要原因是因?yàn)槌杀驹黾?。信用卡還款業(yè)務(wù)的主要成本是用戶(hù)使用快捷支付時(shí)產(chǎn)生的銀行通道費(fèi)用。比如，用戶(hù)使用微信支付中綁定的A銀行的儲(chǔ)蓄卡，向B銀行的信用卡還款，A銀行會(huì)向財(cái)付通收取一定的通道費(fèi)用。

此前之所以一直未向用戶(hù)收費(fèi)，是平臺(tái)為了普惠用戶(hù)和滿(mǎn)足用戶(hù)體驗(yàn)(實(shí)時(shí)到賬)，而益普索最新數(shù)據(jù)顯示，財(cái)付通市場(chǎng)占比在多個(gè)移動(dòng)支付場(chǎng)景均超支付寶，隨之而來(lái)的是財(cái)付通維護(hù)成本的增加，“滾雪球”般增加的運(yùn)營(yíng)成本使得財(cái)付通不堪重負(fù)，因此不得不做出一些平衡成本和業(yè)務(wù)發(fā)展的調(diào)整。對(duì)此，易觀(guān)分析師王蓬博早在2017年接受南方都市報(bào)采訪(fǎng)的時(shí)候就指出，“財(cái)付通對(duì)信用卡還款收費(fèi)，只是回歸正常商業(yè)邏輯”。這樣看來(lái)，行業(yè)取消手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼可能是大勢(shì)所趨。

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