華爾街投資機構摩根大通在其7月3日發(fā)表的最新研報中將網易ADR評級從“賣出”上調至“買入”。目標價從230美元上調至290美元，比最新收盤價高16%。
摩根大通認為，網易2018第二季度業(yè)績表現將開始回升，有望在2019年迎來高峰。主要得益于旗艦類游戲的穩(wěn)健表現，新游戲如《荒野行動》、《楚留香》和《逆水寒》等將在財務層面上對營收做出的貢獻。同時，網易游戲市場推廣費用將回落到正常水平。
網易游戲布局全球化
移動應用數據及分析公司App Annie發(fā)布5月中國APP發(fā)行商海外收入排名榜單，網易穩(wěn)坐第三，騰訊排名第七。而根據數據分析公司SensorTower發(fā)布的2018年5月中國游戲出海報告，網易的《荒野行動》國際版登頂中國手游出海收入榜，成為了最賺錢的出海“吃雞”手游，主要由日本市場帶動。
不久前，網易斥資收購了知名游戲開發(fā)公司Bungie的部分股權，與Bungie的合作以戰(zhàn)略投資為主要形式，是網易自研產品出海外布局全球化的又一重要舉措。類似的合作將幫助網易進一步加強全球化的產品研發(fā)能力和業(yè)務布局。
在國內市場，網易致力于游戲多元化布局。網易游戲在2018年度發(fā)布會上一口氣發(fā)布了26款游戲，除了軒轅劍、天諭手游、流星蝴蝶劍三款IP加持的大眾品類之外，新品陣容覆蓋策略類、競技性、解謎、沙盒和體育競技類游戲。
此外，網易還重金布局玩家社區(qū)網易大神以及游戲直播平臺網易 CC 直播，旨在打造更具黏性的游戲社區(qū)生態(tài)，吸引和留住更多玩家。截止2018年第一季度，CC 直播的注冊用戶累計超過 1.7 億，簽約主播超過 5 萬名。
電商板塊持續(xù)釋放強勁驅動力
除游戲外，網易考拉和網易嚴選組成的電商是網易業(yè)務板塊的又一亮點。 根據網易2018年第一季度財報顯示，網易電商業(yè)務2018年Q1季度凈收入為37.32億元人民幣(5.95億美元)，同比增長101.0%，成為營收的重要驅動之一。
網易考拉在跨境電商業(yè)務的行業(yè)領先地位得到進一步鞏固。根據全球領先的新經濟行業(yè)數據挖掘和分析機構iiMedia Research(艾媒咨詢) 發(fā)布的《2018Q1中國跨境電商季度監(jiān)測報告》，網易考拉以26%的占比領先其他平臺，占據2018Q1跨境電商平臺市場份額之首。這是網易考拉連續(xù)第五次蟬聯艾媒相關跨境電商市場份額調研榜首，且其市場份額占比從2016年的21.6%提升至2018Q1的26%。
網易嚴選的表現也十分亮眼。今年4月，網易嚴選正式發(fā)布“美好生活二次方”計劃，預計2018年將在供應鏈整合、商品體系化升級和生活美學延展三個方面持續(xù)發(fā)力，并在線下布局100家嚴選HOME。
對嚴選模式，福布斯也給予了高度認可。近期福布斯發(fā)布“2018中國最具創(chuàng)新力企業(yè)榜單”，發(fā)掘引領行業(yè)發(fā)展或對行業(yè)進步產生重大影響力的企業(yè)。網易嚴選入選50強榜單，領跑零售領域。福布斯網易嚴選的認可源于嚴選在深入市場產業(yè)鏈，對接優(yōu)質制造商與消費者，優(yōu)化供應鏈，提供品質感+性價比兼具的商品做出的良好示范。
可持續(xù)增長和盈利能力前景可觀
國際咨詢公司海德思哲(Heidrick & Struggles)6月28日發(fā)布2018年"超級加速成長企業(yè)"名單。網易憑借著高水平的可持續(xù)有機增長與盈利能力連續(xù)兩年上榜。
這是海德思哲連續(xù)第三年跟蹤并發(fā)布超級加速成長企業(yè)名單，2017和2018年分別只有25和19家公司上榜。
根據遴選標準，入榜公司必須符合以下幾點以證明其擁有可持續(xù)的有機增長和盈利能力，即在過去三年和過去七年中，營收增長排名前20%;通過收購帶來的外部增長不超過20%;來自當地政府的補貼收入不超過20%;隨著業(yè)務的逐年壯大，利潤占收入的比例下滑不超過20%。
從網易總體業(yè)務來看，網易過去穩(wěn)健的業(yè)績表現、游戲的爆款潛在孵化能力和電商的高增長在一定程度上預示了網易的業(yè)績成長前景可期。
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