慧算賬CEO張述剛：做好小微企業(yè)數(shù)據(jù)去噪 助力社會(huì)信用體系建設(shè)

2018年，商業(yè)創(chuàng)新邁進(jìn)新的階段，商業(yè)創(chuàng)新在業(yè)務(wù)飛速發(fā)展的同時(shí)，伴隨而來的也有風(fēng)口大熱背后的認(rèn)知沉淀與實(shí)踐積累。7月10日36氪聯(lián)合《零售老板內(nèi)參》舉辦的2018商業(yè)新生態(tài)峰會(huì)在北京舉行。本屆峰會(huì)以“質(zhì)”為主題，希望新的時(shí)代浪潮下新商業(yè)企業(yè)可以看清商業(yè)本質(zhì)，最終完成新商業(yè)的革新與升級(jí)。

作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的毛細(xì)血管，小微企業(yè)貢獻(xiàn)了全國80%的就業(yè)，70%左右的專利發(fā)明權(quán)，60%以上的GDP和50%以上的稅收，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、科技創(chuàng)新與社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面具有不可替代的作用。

在昨日舉行的“2018年商業(yè)新生態(tài)峰會(huì)”上，慧算賬CEO張述剛與大家分享了服務(wù)小微企業(yè)的一些心得。張述剛表示，希望可以把小微企業(yè)的服務(wù)做好，把它的數(shù)據(jù)去噪的過程做好。

以下為張述剛發(fā)言全文：

謝謝大家，非常榮幸參加36氪舉辦的這樣一個(gè)峰會(huì)。今天的標(biāo)題看上去有點(diǎn)大，我們說構(gòu)建小微企業(yè)的信用建設(shè)基石，其實(shí)小微企業(yè)具體的經(jīng)營情況，它的數(shù)據(jù)在整個(gè)公開渠道上能夠獲取的是比較有限的，我們大家能夠知道的一些數(shù)據(jù)僅包括我們?cè)谑袌?chǎng)上能夠得到的一些工商注冊(cè)數(shù)據(jù)，或者是說我們得到的一些雙創(chuàng)的數(shù)據(jù)，但實(shí)際上更具體的一些數(shù)據(jù)在公開渠道一般是沒有的。那么今天我想跟大家更加真實(shí)的分享一下這些數(shù)據(jù)，以及我們服務(wù)小微企業(yè)的一些心得。

首先我們用這樣一個(gè)數(shù)據(jù)跟大家進(jìn)行一下分享。第一個(gè)看右邊的表格，這是兩個(gè)地區(qū)，某市指東北某個(gè)城市，某省是中部較發(fā)達(dá)的一個(gè)省份。從這個(gè)數(shù)據(jù)上可以看到，小規(guī)模企業(yè)就是我們所謂的小微企業(yè)，在不同城市，占企業(yè)總量的比例在50%到65%之間;而在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中，一般納稅人占整個(gè)企業(yè)總量的比例大概在25%到30%之間。下面，先給大家做一個(gè)簡單的普及，在稅上，從征收方式上可以分為查賬征收和核定征收，小微企業(yè)一般屬于查賬征收，涉及到賬和稅。我們看到在這樣的一個(gè)小規(guī)模企業(yè)里面，50%左右的企業(yè)是常年沒有收入的，這個(gè)數(shù)據(jù)可能大家覺得很意外，也就其實(shí)在我們國家稅務(wù)數(shù)據(jù)里面，小規(guī)模企業(yè)里常年沒收入的大概在40%到50%，那么從稅收角度上幾乎無貢獻(xiàn)，但它們可以解決30%左右的就業(yè)問題。同時(shí)這40%到50%的常年沒收入的小規(guī)模企業(yè)在企業(yè)所得稅上也沒有貢獻(xiàn)，有的就是在流轉(zhuǎn)稅，在流轉(zhuǎn)上這一塊小規(guī)模企業(yè)里邊除了服務(wù)業(yè)以外，在營改增之后對(duì)國家的流通領(lǐng)域的稅收貢獻(xiàn)還是挺大的。

看完右邊的表格，我們來看左邊的金字塔，可以看到，不同收入規(guī)模的企業(yè)存在不同的信用貸款形態(tài)。我們服務(wù)的最大企業(yè)年收入過億，那么通過它的流水?dāng)?shù)據(jù)，就可以獲得銀行的金融服務(wù)支持。那么我們知道企業(yè)做金融服務(wù)要有數(shù)據(jù)的形式來支撐，而在這個(gè)數(shù)據(jù)的支撐體系里面，涉及兩個(gè)部門，其一是銀行，其二是稅局。而直接用銀行流水做的規(guī)模都比較大，其次有稅務(wù)數(shù)據(jù)的可以采用稅銀貸的模式，但是剛才講了小規(guī)模企業(yè)有一半以上是沒有收入的，你看到的稅務(wù)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是零。全中國大概有一千五百家的小規(guī)模企業(yè)，由于沒有數(shù)據(jù)支撐，它們只能用普惠金融和民間借貸的方式進(jìn)行信用貸款。那么我們看普惠金融，由于沒有數(shù)據(jù)就需要專家們?nèi)タ矗谶@樣一個(gè)狀態(tài)下，我們發(fā)現(xiàn)，銀行的普惠金融利率加上中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)成本，在我們服務(wù)的企業(yè)當(dāng)中會(huì)年化高達(dá)30%多，所以企業(yè)的融資成本非常高。

而在民間借貸里有幾個(gè)問題也是解決不了的。第一，無法判斷這個(gè)企業(yè)是否需要這樣的一個(gè)資金，如果沒有長期跟蹤，這個(gè)小微企業(yè)這種金融的需求真實(shí)性無法判斷。第二，這個(gè)征信是否可靠，以及征信的威懾力。在我們服務(wù)的一些地區(qū)會(huì)看到，某些省某些地區(qū)的信貸違約率特別高，或者說在這個(gè)城市會(huì)看到民間借貸的公司數(shù)量和體量都非常小，我們?nèi)ヌ綄ぴ虬l(fā)現(xiàn)，這個(gè)城市以前民間借貸特別火，后來有一段時(shí)間批量做不下去了，而做不下去的原因是它的征信進(jìn)不了人民銀行，借了款違約度很高的行為他沒法控制，所以說很難去操作。

而我們做小微企業(yè)的財(cái)稅服務(wù)，也就是我們服務(wù)的小微企業(yè)常年把它的稅務(wù)和財(cái)務(wù)外包給我們，我們就可以對(duì)小微企業(yè)財(cái)務(wù)和稅務(wù)的數(shù)據(jù)，沉淀的長期跟蹤數(shù)據(jù)，進(jìn)行有效的去噪。這個(gè)去噪是什么意思呢?我們剛才談到了有50%的小規(guī)模企業(yè)沒有經(jīng)營收入，但實(shí)際上我們?cè)诤笈_(tái)會(huì)看到說，雖然某一小微企業(yè)常年沒收入，但這個(gè)企業(yè)已經(jīng)存活了五年以上，那在這五年當(dāng)中常年沒收入，誰也不會(huì)開個(gè)公司沒有收入做五年。所以，我們需要做的就是，通過對(duì)小微企業(yè)長期跟蹤服務(wù)，有效還原其真實(shí)經(jīng)營行為。

在這個(gè)過程當(dāng)中，我們與銀行的合作，實(shí)際上是去做稅銀沒做的那部分企業(yè)，我們現(xiàn)在做的這部分?jǐn)?shù)據(jù)的篩選，大概通過我們的模型做完的企業(yè)，銀行的通過率是50%。意思就是說，把這部分沒有數(shù)據(jù)的企業(yè)通過我們的長期跟蹤服務(wù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)去噪和專家模型以后，銀行通過率是50%，那么，這個(gè)通過率還是蠻高的。下面，我們?cè)賮砜匆幌滦∥⑵髽I(yè)是一個(gè)什么樣的狀態(tài)。目前，我們的企業(yè)客戶有40多萬家，但在整個(gè)市場(chǎng)份額中占比還不到2%，放大樣本可以看到，小微企業(yè)注冊(cè)資本金多數(shù)是集中在兩百萬以下，同時(shí)我們看到員工人數(shù)在三十人以下，我們現(xiàn)在服務(wù)的企業(yè)里面，員工人數(shù)大概不到六百萬，但是有社保和公積金的這樣數(shù)據(jù)大概只有三百多萬。實(shí)際上企業(yè)員工人數(shù)平均只有五到十人，社保平均工資都是最低數(shù)，是2944元，未來實(shí)行新的社保個(gè)人所得稅征收政策以后，可能很多平均工資會(huì)加大。就是到明年各地對(duì)個(gè)人所得稅起征點(diǎn)的提升，以及其中對(duì)日常支出的扣除，這個(gè)部分可能會(huì)在未來帶來一定的營收。

我們?cè)倏雌髽I(yè)的年限，企業(yè)年限在我們服務(wù)的企業(yè)里面超過24個(gè)月以上的企業(yè)大概占70%，那么我們專家通常說小微企業(yè)的生命周期只有2.5年，相對(duì)比較片面。在我們服務(wù)的企業(yè)當(dāng)中，越接近傳統(tǒng)的服務(wù)企業(yè)生命周期越長，我們服務(wù)的企業(yè)最長成立年限是30年，這家企業(yè)原來是一個(gè)街道辦的集體稅務(wù)企業(yè)，到今天還在存活。我們服務(wù)的企業(yè)平均壽命周期按照行業(yè)的劃分不同，以創(chuàng)業(yè)的雙創(chuàng)企業(yè)生命周期最短，然后就是餐飲，越接近傳統(tǒng)企業(yè)的生命周期越長。對(duì)于企業(yè)的成長規(guī)模，很多人說企業(yè)在不斷發(fā)展的過程當(dāng)中是不斷壯大的，那么我想和大家分享以下數(shù)據(jù)，就是98%到99%的小微企業(yè)其實(shí)是長不大的，不知道大家有沒有理解，就是你會(huì)發(fā)現(xiàn)你家街邊跟生活比較貼近的小企業(yè)通常是長不大的，能夠長大的企業(yè)不超過1%到2%，如果是小規(guī)模企業(yè)里面，長大規(guī)模實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)的這種，即從原來的一年一百萬到后來賺到一個(gè)億兩個(gè)億，這種企業(yè)鳳毛麟角，所以大多數(shù)小微企業(yè)是長不大的。小微企業(yè)的工商每年的注銷率是5%，這個(gè)注銷率可能不包含僵尸企業(yè)。

第二個(gè)發(fā)現(xiàn)就是我們小微企業(yè)銀行開戶情況剛好符合現(xiàn)在銀行的市場(chǎng)規(guī)模，就是中、農(nóng)、工、建、招。再來看我們服務(wù)企業(yè)的行業(yè)分布情況，批發(fā)零售、租賃、商務(wù)服務(wù)、建筑、信息傳輸，這五大行業(yè)總體占比在60%左右，剩下是其他的一些行業(yè)領(lǐng)域。那么批零是我們服務(wù)的小微企業(yè)里面分布最多的，大概占三成。租賃、商務(wù)服務(wù)在10%左右，建筑業(yè)10%。為什么建筑業(yè)這么多，其實(shí)可以理解，很多家裝，包工、分包商、房地產(chǎn)企業(yè)，在這幾年我們的基礎(chǔ)建設(shè)和基礎(chǔ)房建里面有很多，這些企業(yè)剛好符合國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求。

我們?cè)倏葱∥⑵髽I(yè)的收入情況，從我們的樣本數(shù)據(jù)分析得出，小微企業(yè)分布的前四大行業(yè)，即批零、租賃行業(yè)、建筑行業(yè)、信息服務(wù)的收入狀況比其他行業(yè)的較好一些。

另外一些數(shù)據(jù)會(huì)更有一些參考意義，我們可以看到超過三年以上的企業(yè)連續(xù)收入的穩(wěn)定性，我們通常會(huì)擔(dān)心小微企業(yè)收入的連續(xù)穩(wěn)定性，但從實(shí)際數(shù)據(jù)上我們發(fā)現(xiàn)65%以上的企業(yè)連續(xù)性比較好，超過三年的小微企業(yè)它的穩(wěn)定性基本上還是可以的。而從另一個(gè)數(shù)據(jù)表格，我們可以看到小微企業(yè)前十大交易對(duì)手的穩(wěn)定性，小微企業(yè)前十大交易對(duì)手在其營收里面占比各有不同，從100%、90%到20%以下，但絕大多數(shù)集中在70%到80%的水平，那么銀行會(huì)比較擔(dān)心小微企業(yè)的營收來源過于集中，即小微企業(yè)的穩(wěn)定性的問題。但我們同時(shí)可以看到，小微企業(yè)前十大交易對(duì)手每年的更替和變化程度，絕大多數(shù)的企業(yè)變化度都在50%以下，也就是說，多數(shù)小微企業(yè)今年的前十大交易對(duì)手在第二年還是這十個(gè)。換一個(gè)角度，連續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營在兩年到三年以上的小微企業(yè)，大多和我們的生活息息相關(guān)，并且特別偏向于我們傳統(tǒng)行業(yè)，所以在這一點(diǎn)上，我們小微企業(yè)的生命周期和經(jīng)濟(jì)活力比我們想象的要好很多。而從整體國民經(jīng)濟(jì)上來說，小微企業(yè)是最后一公里，如果它的活躍度降低，那么國民經(jīng)濟(jì)的指數(shù)、增長指數(shù)和活躍度就會(huì)下降比較大幅度了，因?yàn)檫@是一個(gè)向下傳導(dǎo)的過程。

因此，我們?cè)谡麄€(gè)的長期跟蹤服務(wù)的過程當(dāng)中，要做的就是一個(gè)去噪的過程，我們能夠知道企業(yè)是否缺錢，錢給到企業(yè)是否能擴(kuò)大再生產(chǎn)，企業(yè)的借貸表現(xiàn)是否有真實(shí)的反應(yīng)，我們能夠知道這些狀況。小微企業(yè)在整個(gè)的國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)貢獻(xiàn)跟它的真實(shí)的社會(huì)價(jià)值和認(rèn)可度是不匹配的，所以，我們希望把小微企業(yè)的服務(wù)做好，把它數(shù)據(jù)去噪的過程做好，在構(gòu)建整個(gè)社會(huì)信用體系建設(shè)當(dāng)中出一份力。

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