高凈值人群海外游學需求旺盛 卓投智富迎來全新戰(zhàn)略升級

今年是中國實行改革開放40周年，中國經(jīng)濟在這四十年的時間呈現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。與此同時，國人的個人財富也在不斷增加，高凈值人群的規(guī)模不斷擴大。作為新興市場私人財富增長最快的國家，中國大批企業(yè)和家族也開始面臨接班及傳承的高潮，如何將物質(zhì)財富以及精神財富有效傳遞給下一代，國際化、多元化的財富管理服務(wù)需求日趨強烈。

隨著國內(nèi)財富管理市場的逐步發(fā)展，其業(yè)務(wù)范疇在覆蓋固定收益、私募股權(quán)、保險保障等國內(nèi)范疇的服務(wù)基礎(chǔ)上，為匹配高凈值人群全球化視野的發(fā)展，海外業(yè)務(wù)比例正在不斷上升。中國財富管理智慧品牌卓投智富作為行業(yè)的代表企業(yè)，針對行業(yè)發(fā)展趨勢，整體業(yè)務(wù)進行了戰(zhàn)略升級，其中海外財富管理升級內(nèi)容涵蓋游學、置業(yè)、醫(yī)療、子女教育、移民等，幫助國內(nèi)的高凈值人群率先享受到全球化的紅利。

開拓全球化視野海外游學需求旺盛

近年來，投資理財服務(wù)中的海外游學受到了高凈值人群的熱捧。據(jù)《2018年中國高凈值人群海外生活白皮書》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球化視野下的高凈值人士選擇海外游學的原因有：拓展國際化視野、主動同步世界步伐、使得企業(yè)獲得快速發(fā)展及傳承。其中拓展國際化視野作為游學的主要目的，選擇占比為80.9%。七成以上受訪者認為：塑造后代正確的價值觀、良好的理念和能力，這種傳承投資帶來的回報比任何有形財富傳承都重要。

在海外游學需求旺盛的背景之下，卓投智富通過整合全球高端教育及行業(yè)資源，為高凈值群體中的企業(yè)家、高級管理者、創(chuàng)業(yè)群體及子女提供一站式定制游學資源。依據(jù)國際頂尖高端財富管理理念，卓投智富幫助高凈值人群深入了解國際最前沿的市場發(fā)展動態(tài)以及海外知名機構(gòu)、企業(yè)的先進運營理念等，以“高質(zhì)+高智”的原則幫助客戶實現(xiàn)“視野出海，財富出海”。

海外業(yè)務(wù)戰(zhàn)略升級助推游學組合產(chǎn)品

隨著全球資產(chǎn)配置時代的到來，如何幫助國內(nèi)投資者分享全球財富，成為了財富管理企業(yè)的首要目標。目前，卓投智富在海外項目中已開辟出海外生活及海外游學兩個板塊。本次海外業(yè)務(wù)的整體升級，將打造一個包括海外移民、海外置業(yè)、海外游學等服務(wù)在內(nèi)的一站式海外生活服務(wù)平臺。

結(jié)合高凈值人群的需求，以及國際化的財富管理經(jīng)驗，卓投智富的海外游學業(yè)務(wù)以組合式的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開辟了適合國內(nèi)高凈值人群需求的服務(wù)方式。企業(yè)設(shè)立了專業(yè)的卓投智富商學院，為高凈值群體人群及其子女提供高端教育及商務(wù)拓展服務(wù)，其合作伙伴包括哈佛大學等高端學府課程、摩根史丹利等世界投資銀行以及洛克菲勒等行業(yè)巨頭企業(yè)等等。

目前，海外高端學習項目主要圍繞“美利堅之心”、“硅谷精神”、“新金融前沿”等主題，幫助高凈值人群走進全球頂級學府、對話全球標桿企業(yè)以及拓展全球投資機會、體驗全球歷史文化。同時，幫助其了解系統(tǒng)的財富管理知識，建立國際化金融投資、理財規(guī)劃的完整框架。

全球化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展投資者財富增長傳承

伴隨生活全球化、教育全球化、投資全球化以及財富全球化的發(fā)展背景，全球化業(yè)務(wù)的協(xié)同高效發(fā)展，為財富管理行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。財富管理企業(yè)在談及全球資產(chǎn)配置時，不僅局限在金融資產(chǎn)的配置，也包括非金融資產(chǎn)的配置，例如通過海外教育及游學提升文化和視野，傳承財富和家族文化。

目前，高凈值人士進行海外規(guī)劃比例已非常高。海外教育及體驗成為這一人群邁向海外生活的第一步。以名校課程以及人文體驗在內(nèi)的高端海外游學活動為例，其將幫助投資者及其子女提前深度感受海外的學習和生活，在增進家族情感的同時，更有利于未來移民置業(yè)的選擇以及財富的傳承。

關(guān)于本次業(yè)務(wù)戰(zhàn)略升級，卓投智富CEO周何意女士談到，“卓投智富一直秉持著‘資產(chǎn)配置分散化、全球化’的核心理念，整合國內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)資源，為高凈值人群發(fā)掘出豐富、且更具投資價值的資產(chǎn)配置服務(wù)項目。其中，海外游學業(yè)務(wù)升級后將更好的為高凈值人群提供海外高端教育、知名商學院課程、標桿企業(yè)考察、家庭深度體驗等一站式服務(wù)。目前，以美國東海岸、美國西海岸、新加坡為主的游學項目已取得了顯著成果。”

卓投智富成立于2014年4月，作為從事財富管理事業(yè)的金融科技公司，致力于為國內(nèi)高凈值人士提供財富管理咨詢服務(wù)。企業(yè)總部位于上海，多年來，卓投智富通過行業(yè)領(lǐng)先的N+1服務(wù)模式，幫助每一位用戶推薦并制定最適合的財富規(guī)劃方式。

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