9月27日,有著“全球新經濟金融服務第一股”之稱的華興資本控股有限公司(股票代碼:1911.HK)于上午9點30分正式在香港交易所主板掛牌交易。
華興資本創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官包凡在上市儀式現場致辭時表示,中華民族的偉大復興,新經濟的快速崛起兩大時代潮流給了華興這一歷史舞臺:“我們最應該感謝的是這個時代,給了我們追夢的機會。讓我們每個人都更加優(yōu)秀,讓這個世界更加美好。”
在致辭中,包凡衷心感謝了多年來與華興一起成長的創(chuàng)業(yè)者伙伴:“你們是中國新經濟的開拓者,真正的英雄,感謝給我們風雨同路,并肩前行的機會。”包凡同時感謝了所有投資者的信任、支持,13年來并肩作戰(zhàn)的華興人及其身后默默奉獻的華興家人。
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紅杉資本中國創(chuàng)始合伙人沈南鵬、成為資本創(chuàng)始人李世默、工銀國際董事長叢林、雪湖資本創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬自銘等多位“華興的朋友們”均現身上市儀式現場。
華興成立13年來始終堅持為中國新經濟企業(yè)的發(fā)展提供全方位資本助力,在業(yè)內有“獨角獸推手“的美譽。截至去年底,華興資本現有客戶群在中國前20名新經濟公司中占據15席,所服務的獨角獸客戶市值占中國獨角獸總市值的56%。
包凡曾這樣形容華興與獨角獸公司的關系:”‘你是誰,往往取決于你心中的英雄是誰’,對于華興資本而言,我們一貫尊崇為中國經濟長期變革帶來動力的創(chuàng)業(yè)者。他們是我們的英雄,我們是他們的擁戴者和代言人。”
在上市儀式現場,包凡將一座3D打印的獨角獸作為禮物贈送給港交所,獨角獸上的紋路由華興Logo組成,未來感與科技感相融合的獨角獸表達了華興為港交所帶來更多新經濟獨角獸公司的美好愿景。
華興資本自今年6月25日正式向港交所提交上市申請材料,并于9月14日正式啟動首次公開發(fā)行的國際路演,整個過程中受到機構投資人熱捧,到公司路演中期國際配售就已收獲5倍超額認購。
螞蟻金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖資本(Snow Lake Funds)三家重磅基石投資人率先確定,在公開招股期間,華興更是吸引了中國人保PICC、對沖基金Coatue Management、陽光保險、凱思博投資管理(Keywise Capital),特別是全球規(guī)模最大且經驗最為豐富的投資管理公司之一資本集團(The Capital Group)等多個國內外知名機構爭相認購。
此外,包括京東金融、高瓴資本(Hillhouse Capital)及加拿大最大的單一型專業(yè)化退休基金——安大略省教師退休基金會(OTPP)等也隨后加入認購行列。業(yè)內評論均認為,全球多家大型知名機構投資者對華興的認購如此熱情,顯示出機構投資人非常看好華興資本及其所專注的新經濟金融的長期發(fā)展前景。
作為華興資本的長期合作伙伴及投資人之一,紅杉資本中國創(chuàng)始合伙人沈南鵬表示,過往數年間,華興資本與紅杉資本共同參與、支持中國新經濟行業(yè)的蓬勃發(fā)展,從各自擅長的領域出發(fā),攜手助力新經濟創(chuàng)業(yè)者們的成長,也共同見證了多位新經濟獨角獸的誕生。紅杉資本十分認同華興資本對于中國新經濟趨勢前瞻性的把握及獨到眼光,多年來,華興不斷沖破邊界,已經成長為新經濟領域獨一無二的投資銀行與投資管理公司。另外兩位攜手多年的投資人:成為資本和摯信資本,同樣對華興一路的成長頗有感慨。成為資本創(chuàng)始人李世默表示,華興資本從初生到壯大的歷程就是中國新經濟崛起的縮影,但華興資本所專注的新經濟金融這一“賽道”卻有著區(qū)別于他者的稀缺價值。成為資本堅定認可華興資本的長期價值,對于能夠一路見證、陪伴華興的快速成長深感榮幸。摯信資本合伙人表示,華興資本的成功上市是中國新經濟提質升級的一個關鍵標志,新經濟未來的發(fā)展,不僅需要一批批獨角獸企業(yè)的涌現,更需要成就及呵護獨角獸成長的新一代投行的壯大,華興資本顯然已經成為其中的代表。未來摯信資本將繼續(xù)與華興資本一道,見證更多新經濟偉大公司的誕生。
細數華興資本成立13年來的精進歷程,其發(fā)展源動力始終來自于對中國新經濟趨勢的持續(xù)洞察和深耕,進而打造出為新經濟企業(yè)全生命周期提供金融服務的“漏斗”式商業(yè)模型,以投資銀行、投資管理和華菁證券“三駕馬車”,并利用大陸、香港、美國三地全牌照,滿足跨市場、跨產品的多元化金融服務需求。
值得一提的是,目前,華興資本三大業(yè)務線之間的協同效應已在眾多明星客戶身上全面發(fā)力,演繹出已為業(yè)界所津津樂道的一幕幕“投行家與獨角獸的故事”。
例如華興過去分別多次擔任美團及大眾點評的私募融資財務顧問,并操刀兩家公司的合并;在兩家公司合并后繼續(xù)擔任新公司的獨家財務顧問,并在美團收購摩拜的交易中擔任財務顧問;此后更是協助美團點評在香港掛牌上市。
故事之外,是華興在對新經濟及金融服務周期趨勢的把握中,構建起的自身業(yè)績高速成長的“護城河”。
截至2017年末,華興資本整體營收規(guī)模經調整后已突破1.39億美元,經調整后的凈利潤達5810萬美元,創(chuàng)出歷史新高。到今年一季度末,華興資本已為中國新經濟企業(yè)約700項交易提供顧問服務,交易金額超過1000億美元,投資管理業(yè)務所管理的資產規(guī)模約達41億美元。
而根據華興最新披露的招股書顯示,今年上半年,公司三大業(yè)務線營收均又實現超過100%同比增長,業(yè)績成長強勁態(tài)勢已充分顯現。
華興業(yè)績的高速增長與其一直致力于擴大新經濟領域業(yè)務覆蓋面的努力不無關聯,利用在TME(Technology, Media and Entertainment)的布局優(yōu)勢,及其所吸取的發(fā)展經驗和已建立的業(yè)務模式,華興不斷延伸在包括醫(yī)療在內的具有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)的專業(yè)能力和獨特優(yōu)勢。
目前,華興已涉獵互聯網、醫(yī)療健康、大消費、文娛、企業(yè)服務、人工智能、大數據、科技、汽車、智能硬件等在內的眾多新經濟前瞻性行業(yè)。尤其在過去十多年間,新經濟各行業(yè)中發(fā)展最為迅速,知名度及社會影響力最大的企業(yè),幾乎都是華興的客戶。
華興資本此次IPO的聯系保薦人為高盛及工銀國際,獨家財務顧問為華興資本。
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