美國當?shù)貢r間9月27日上午9點30分，隨著公司創(chuàng)始人兼CEO王翌按下啟動按鈕，國內領先的教育科技公司流利說(NYSE：LAIX)在美國紐約證券交易所掛牌上市。每股定價為12.5美元。10點08分，第一筆交易完成，開盤價固定在16.00美元，相比發(fā)行價上漲28%，承銷商為摩根士丹利和高盛(亞洲)。
3.0模式題材創(chuàng)新 市場反應良好
流利說由普林斯頓大學博士王翌和胡哲人、林暉博士于2012年9月共同創(chuàng)立。作為“AI+教育”賽道第一家完成上市的公司，流利說以英語教育為突破口，開創(chuàng)性地采用了自主研發(fā)的人工智能技術，為用戶提供定制化、高效率的學習體驗。目前，公司旗下?lián)碛邪?ldquo;英語流利說”、“雅思流利說”在內的英語教育類 APP，以及“懂你英語”、“流利閱讀”、“地道發(fā)音課”等多款英語學習產(chǎn)品。
根據(jù)招股書顯示，這種創(chuàng)新的模式被稱為在線教育行業(yè)的“教育3.0模式”。相較線下傳統(tǒng)“教育1.0”模式、依靠真人老師為基礎的“教育2.0”模式，流利說遵循的這一模式將為教育的有效性和效率帶來顯著的改善。通過“教育3.0”模式，人工智能驅動的學習產(chǎn)品和服務可以作為真人教師的補充，有時甚至可以替代真人教師，為用戶提供個性化學習體驗。
新穎的題材讓流利說在路演階段便受到了海外投資人的認可。通過此次IPO，流利說計劃發(fā)行575萬股美國存托股票(ADS)，每股ADS股份代表1股A類普通股。按發(fā)行后總股本47,952,231股計算，累計募集資金達到7190萬美元，目前，流利說市值超過6億美元。
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IPO后，流利說董事和高管合計持有4,947,332股A類普通股和19,675,674股B類普通股，占總股本的51.3%，以及表決權的89.6%。這其中，三位創(chuàng)始人王翌、胡哲人和林暉的股權份額最大，持有的B類普通股占總股本41%，表決權的87.4%。機構方面，IDG和摯信資本均持股11.8%并列為第二大股東。GGV紀源資本持股為10.3%。華人文化基金持股為5.5%。
龐大用戶池帶來廣闊盈利空間
截至2018年6月30日，流利說已在全球積累超過8380萬注冊用戶。付費用戶超過百萬，僅2018年上半年，流利說的付費用戶數(shù)就已達到101.61萬人。此外，流利說的月活躍訪問用戶從2016年的200萬升至2017年的440萬，并于2018年上半年升至720萬。
伴隨付費用戶的持續(xù)增長，流利說的營收同樣飛速上升。公司2016年、2017年營收分別為1233萬元、1.65億元(約2544萬美元)。流利說2018年上半年營收2.32億(約3510萬美元)，約為上年同期的579%(4006萬美元)。財務專家表示，由于教育行業(yè)特性，流利說的營收受美國會計準則影響，對于收入進行了“攤銷”，大部分年費或半年費用戶帶來的收入會被均攤到尚未開始的時間。因此，流利說的實際收入會比報表數(shù)字高。
流利說創(chuàng)始人兼CEO王翌在紐交所接受當?shù)赜浾卟稍L時表示：“首先要感謝全球的用戶對于我們的支持，你們的信任和喜愛是我們不斷前行的最大動力。我還感謝一路走來支持我們的IDG、GGV、心元資本、摯信資本、赫斯特資本、CMC、雙湖資本，感謝你們對流利說“AI+教育”創(chuàng)新模式的堅定支持和巨大幫助。最后，我特別要感謝一起并肩作戰(zhàn)的流利說的全體員工。沒有你們，就沒有流利說的今天。你們的努力，讓教育在AI時代迎來了新的變革。”
作為流利說天使輪投資機構，心元資本的創(chuàng)始人鄭博仁表示，流利說今天可以飛快地來到這個階段，他百分之一百相信，這都來自王翌當初的堅定愿景——讓眾人做世界的公民。
GGV紀源資本管理合伙人李宏瑋表示：“我們很看好流利說的長期成長。上市對于流利說來講，只是第一個里程碑，因為它是一個to C的產(chǎn)品，IPO能夠讓更多消費者知道他們、更懂他們，這才是最重要的原因。我們一旦投資，就非常愿意跟創(chuàng)業(yè)者一起成長，一起打造這個公司的未來。我們看好流利說上市之后能夠有更好品牌的帶動，帶來第二階段的成長。”
雙湖資本CEO張艷表示：流利說厚積薄發(fā)，6年多的歷史，1年多前才開始貨幣化，付費用戶增速和營收在過去一年都實現(xiàn)了跨越式增長。創(chuàng)始團隊通過技術、產(chǎn)品和客戶服務的持續(xù)提升和迭代不斷滿足廣大用戶利用碎片時間高性價比語言學習的需求，令人驚嘆的實現(xiàn)了80%的客戶都是第一次在線為語言學習付費的成果。我們持續(xù)看好公司的長期發(fā)展。
“LAIX”： 變革教育 著眼未來
在此次上市過程中，流利說通過招股書和股票代碼間接宣布了其集團化品牌升級的新名稱：LAIX，中文名稱暫未確定。“LAIX”，意為：Life empowered by AI to reach (X) infinite possibilities.寓意為“以人工智能賦能生活，解鎖人生的無限可能”。
集團化運作后的LAIX，將繼續(xù)依靠自主研發(fā)的語音識別、深度學習、適應性學習等人工智能技術，背靠多年積累的“中國人英語語音數(shù)據(jù)庫”，打造一個更加智能的AI老師，通過移動終端為全球用戶提供成熟的教育服務。
據(jù)王翌表示，考慮到公司良好的營收表現(xiàn)，此次IPO并未募集過多的資金。此次IPO籌集的資金將用于研發(fā)、銷售與營銷、以及包括潛在戰(zhàn)略投資和收購的一般企業(yè)用途。
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