品鈦公布發(fā)行價(jià)格區(qū)間10-12美元 金融科技to B代表企業(yè)招股書(shū)詳解

包括向承銷(xiāo)商可配售的超額配售股份,在扣除發(fā)行價(jià)、傭金等費(fèi)用之前,品鈦將通過(guò)首次公開(kāi)募股最多募集5140.5萬(wàn)美元資金。

騰訊科技訊 據(jù)外媒報(bào)道,金融科技解決方案提供商品鈦在周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的首次公開(kāi)募股2號(hào)補(bǔ)充文件中稱(chēng),該公司已把首次公開(kāi)募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間定為10美元至12美元。包括向承銷(xiāo)商可配售的超額配售股份,在扣除發(fā)行價(jià)、傭金等費(fèi)用之前,品鈦將通過(guò)首次公開(kāi)募股最多募集5140.5萬(wàn)美元資金。

品鈦在首次公開(kāi)募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu),分為A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股。該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行A類(lèi)普通股,品鈦三位核心創(chuàng)始人董駿、魏偉、彭笑玫將持有全部的B類(lèi)普通股。品鈦的A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同,A類(lèi)普通股含1股表決權(quán),不可轉(zhuǎn)換為B類(lèi)普通股;B類(lèi)普通股含15股表決權(quán),可轉(zhuǎn)換為A類(lèi)普通股。在首次公開(kāi)募股之后,品鈦的B類(lèi)普通股將占公司總股本的19.7%,表決權(quán)的78.7%。

品鈦在招股明書(shū)中還表示,部分現(xiàn)有公司股東有興趣在首次公開(kāi)募股中以發(fā)行價(jià)購(gòu)買(mǎi)最多價(jià)值3400美元的公司股票。按照11美元的發(fā)行中間價(jià)計(jì)算,他們最多將購(gòu)買(mǎi)3,090,909股美國(guó)存托憑證,占發(fā)行總量372.5萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的大約83%。此外,還有一位品鈦的商業(yè)合作伙伴和一家企業(yè)投資人有意向購(gòu)買(mǎi)最多2000萬(wàn)美元的公司股票。按照11美元的發(fā)行中間價(jià)計(jì)算,他們最多可購(gòu)買(mǎi)1,818,182股美國(guó)存托憑證,占發(fā)行總量的大約49%。

品鈦?zhàn)钤缗c積木盒子同屬于一家,2016年9月集團(tuán)分拆,旗下的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺(tái)積木盒子(JIMUBOX)劃分至新成立的積木拼圖集團(tuán),董駿出任積木拼圖集團(tuán)CEO,積木盒子CEO依舊由謝群擔(dān)任,品鈦集團(tuán)CEO一職由魏偉接任。重組完成后,品鈦集團(tuán)與積木拼圖集團(tuán)將各自成為獨(dú)立法人,進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)。本次上市的品鈦,即為重組完成后的品鈦集團(tuán),與積木盒子除了擁有一些共同的股東以外,二者不具有任何股權(quán)上的關(guān)系。

品鈦此前公布的首次公開(kāi)募股1號(hào)補(bǔ)充文件顯示,該公司在今年上半年(截至6月30日)總收入達(dá)人民幣5.777億元,同比增長(zhǎng)232%,不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈利潤(rùn)為人民幣3250萬(wàn)元。

截至2018年6月30日,品鈦的商業(yè)機(jī)構(gòu)客戶達(dá)183家,金融機(jī)構(gòu)客戶83家,包括去哪兒、攜程、中國(guó)電信翼支付、唯品會(huì)、小米、民生證券等。通過(guò)品鈦信貸解決方案來(lái)獲取貸款服務(wù)的注冊(cè)用戶達(dá)到2510萬(wàn),經(jīng)由各類(lèi)解決方案累計(jì)完成的貸款總量達(dá)到人民幣292億元。通過(guò)合作伙伴使用品鈦財(cái)富管理解決方案的用戶達(dá)到17.6萬(wàn)人,交易金額人民幣48億元。

更新后的招股書(shū)顯示,2016年,品鈦的全年總收入為人民幣5490萬(wàn)元,2017年的全年總收入達(dá)人民幣5.687億元。2018年上半年,品鈦實(shí)現(xiàn)總收入人民幣5.777億元,同比增長(zhǎng)232%。盈利方面,按照非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算,品鈦2017年凈虧損人民幣5380萬(wàn)元,較2016年降低了69.2%,而2018年上半年則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣3250萬(wàn)元。未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,7、8月份的業(yè)務(wù)規(guī)模和營(yíng)收受到近期行業(yè)調(diào)整的影響而有所下降,9月份則開(kāi)始出現(xiàn)恢復(fù)的勢(shì)頭。

品鈦的收入主要由三大部分構(gòu)成:1)提供個(gè)人與小微企業(yè)信貸系統(tǒng)服務(wù)獲取的服務(wù)費(fèi)(包括信貸評(píng)估和貸后管理等服務(wù));2)提供場(chǎng)景消費(fèi)分期系統(tǒng)服務(wù)獲取的費(fèi)用;3)財(cái)富管理系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)。

品鈦計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所上市,股票代碼為“PT”,主承銷(xiāo)商為高盛、德意志銀行、花旗銀行,副承銷(xiāo)商為工銀國(guó)際。該公司將把募集到的資金用于包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投資、銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、技術(shù)架構(gòu)、資本支出等一般企業(yè)用戶。此外,品鈦還計(jì)劃向股東償還1000萬(wàn)美元的貸款,并計(jì)劃使用最多1000萬(wàn)美元收購(gòu)小額貸款牌照。

股權(quán)架構(gòu)

品鈦招股說(shuō)明書(shū)顯示,在首次公開(kāi)募股之前,公司董事和高管合計(jì)持有62,883,120股普通股,占總股本的25.5%。在首次公開(kāi)募股之后,他們將持有11,100,625股A類(lèi)普通股,以及51,782,495股B類(lèi)普通股,占總股本的23.1%,以及表決權(quán)的78.8%。

董駿為公司第一大股東,在首次公開(kāi)募股前持有25,282,804股普通股,占總股本的10.6%。在首次公開(kāi)募股后,董駿將持有25,282,804股B類(lèi)普通股,占總股本的9.6%,以及表決權(quán)的36.0%。

曼圖資本為第二大股東,在首次公開(kāi)募股前持有21,432,607股普通股,占總股本的9.1%。在首次公開(kāi)募股后,曼圖資本將持有21,432,607股A類(lèi)普通股,占總股本的8.2%,以及表決權(quán)的2.2%。

新浪(通過(guò)New Fortune Fund)為第三大股東,在首次公開(kāi)募股前持有18,201,422股普通股,占總股本的7.7%。在首次公開(kāi)募股后,新浪將持有18,201,422股A類(lèi)普通股,占總股本的6.9%,以及表決權(quán)的1.8%。

銀泰資本為第四大股東,在首次公開(kāi)募股前持有17,679,421股普通股,占總股本的7.5%。在首次公開(kāi)募股后,銀泰資本將持有17,679,421股A類(lèi)普通股,占總股本的6.7%,以及表決權(quán)的1.8%。

小米為第五大股東,在首次公開(kāi)募股前持有16,956,487股普通股,占總股本的7.2%。在首次公開(kāi)募股后,小米將持有16,956,487股A類(lèi)普通股,占總股本的6.5%,以及表決權(quán)的1.7%。

魏偉為第六大股東,在首次公開(kāi)募股前持有15,698,914股普通股,占總股本的6.6%。在首次公開(kāi)募股后,魏偉將持有15,698,914股B類(lèi)普通股,占總股本的6.0%,以及表決權(quán)的23.9%。

Cyrus Jun-Ming Wen為第七大股東,在首次公開(kāi)募股前持有13,228,330股普通股,占總股本的5.6%。在首次公開(kāi)募股后,該公司將持有13,228,330股A類(lèi)普通股,占總股本的5.0%,以及表決權(quán)的1.3%。

彭笑玫為第八大股東,在首次公開(kāi)募股前持有12,360,777股普通股,占總股本的5.2%。在首次公開(kāi)募股后,彭笑玫將持有12,360,777股B類(lèi)普通股,占總股本的4.7%,以及表決權(quán)的18.8%。

經(jīng)緯中國(guó)為第九大股東,在首次公開(kāi)募股前持有12,118,992股普通股,占總股本的5.1%。在首次公開(kāi)募股后,該公司將持有12,118,992股A類(lèi)普通股,占總股本的4.6%,以及表決權(quán)的1.2%。

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