消費(fèi)金融行業(yè)競爭兇猛：各大“派系”如何決勝下半場

消費(fèi)金融行業(yè)的競爭態(tài)勢持續(xù)火熱。

日前消費(fèi)金融行業(yè)消息頻頻，先是傳出A股上市公司美的集團(tuán)(000333)擬聯(lián)手臺灣永豐銀行等機(jī)構(gòu)成立消費(fèi)金融公司，隨后度小滿(重慶)科技有限公司通過出資4.5億元人民幣，持有哈爾濱哈銀消費(fèi)金融有限責(zé)任公司(以下簡稱“哈銀消費(fèi)金融”)30%的股權(quán),成為哈銀消費(fèi)金融第二大股東。

《中國經(jīng)營報》記者曾嘗試向美的金融方面求證上述消息，對此，美的金融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過消費(fèi)金融可促進(jìn)集團(tuán)家電產(chǎn)品銷售。“公司相關(guān)重大決議請以本集團(tuán)實(shí)際公告為準(zhǔn)。”

獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)Analysys易觀近日發(fā)布《中國消費(fèi)金融市場數(shù)字化進(jìn)程分析2019》，根據(jù)報告，2018年消費(fèi)金融公司利潤出現(xiàn)兩極分化，增長率回歸正常區(qū)間，具體而言，隨著消費(fèi)金融公司利潤技術(shù)的持續(xù)增大和行業(yè)競爭程度的不斷提高，消費(fèi)金融公司的利潤增長率也較難再次出現(xiàn)破千的快速增長，開始逐漸回歸到相對正常的增長區(qū)間。

競爭潮起如何立于不敗之地?

隨著政策支持及金融科技的發(fā)展，消費(fèi)信貸市場擴(kuò)張迅速，玩家扎堆，不同的是，它們各自來自產(chǎn)業(yè)系、電商系、互聯(lián)網(wǎng)P2P系等不同派系，相同的是，幾乎所有的玩家都希望在這個領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

中郵消費(fèi)金融總經(jīng)理余紅永表示，在消費(fèi)金融領(lǐng)域內(nèi)，派系不同，各自的優(yōu)勢和特點(diǎn)也有所不同。如互聯(lián)網(wǎng)系手握大量用戶數(shù)據(jù)，在流量運(yùn)營上具有一定優(yōu)勢;電商系平臺具有天然的消費(fèi)與信用大數(shù)據(jù)，較注重場景拓展與發(fā)展細(xì)分市場。持牌系則在資金、風(fēng)險防控體系建設(shè)、信用評級等方面具備先天優(yōu)勢。在消費(fèi)金融的下半場，不管是持牌消金，還是互聯(lián)網(wǎng)系、電商平臺或是分期購物平臺，均需要面對愈加嚴(yán)厲的監(jiān)管政策，作為持牌機(jī)構(gòu)，需要以合規(guī)經(jīng)營和穩(wěn)健發(fā)展為基礎(chǔ)，持續(xù)強(qiáng)化自身風(fēng)控能力。

“同時，消費(fèi)金融終究屬于消費(fèi)場景，所以，各派系各平臺都需要與消費(fèi)場景深度融合，深挖更多的垂直消費(fèi)場景和細(xì)分市場。作為持牌金融機(jī)構(gòu)要堅持創(chuàng)新，積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)。從未來發(fā)展趨勢來看，持牌系和互聯(lián)網(wǎng)系、電商系并非是一般意義上的競爭關(guān)系，而更大程度上是一種合作與互補(bǔ)關(guān)系。如何拓展、挖掘消費(fèi)場景會成為各方的著力點(diǎn)，基于各自優(yōu)勢共同良性發(fā)展，才能為消費(fèi)金融市場帶來更多的動力與活力。”余紅永進(jìn)一步指出。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國開業(yè)或籌建(含地方銀監(jiān)局批準(zhǔn)而銀保監(jiān)會尚未批復(fù)的)中的持牌消費(fèi)金融公司一共有27家，背后銀行持股的消費(fèi)金融公司占比達(dá)到8成，銀行系消費(fèi)金融仍為持牌消費(fèi)金融公司中的主力軍。

不過，面對競爭日趨激烈的市場以及越來越多的玩家涌入互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融市場，銀行系消費(fèi)金融的壓力也與日俱增。

對此，融360大數(shù)據(jù)研究院金融分析師楊慧敏告訴記者，互聯(lián)網(wǎng)系和電商系相對持牌銀行系消費(fèi)金融有自有流量和場景優(yōu)勢，所以在獲客方面更有成本優(yōu)勢;但持牌銀行系消費(fèi)金融有更好的資金和風(fēng)控優(yōu)勢，且由于互聯(lián)網(wǎng)系消費(fèi)金融大多是通過其小貸公司進(jìn)行展業(yè)，而持牌消費(fèi)金融的杠桿率遠(yuǎn)高于小貸公司。所以持牌銀行系消費(fèi)金融可以開發(fā)面對大額(5-20萬)需求客戶的信貸產(chǎn)品，與互聯(lián)網(wǎng)系進(jìn)行錯位競爭。

金融科技成為關(guān)鍵

依照易觀報告指出，盡管2017年和2018年許多消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)發(fā)展速度很快，但是其在展業(yè)的過程當(dāng)中也出現(xiàn)了暴力催收、違規(guī)放貸等一系列問題，使監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對于消費(fèi)金融公司的監(jiān)管力度，近兩年消費(fèi)金融公司受處罰的事件頻繁發(fā)生;另一方面，獲客、資金、風(fēng)控等成本的上升使得消費(fèi)金融公司的C端難度迅速提高。

余紅永也向記者坦言，在貸前管理方面，基于消費(fèi)金融審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活等特點(diǎn)，金融欺詐行為時有發(fā)生，金融欺詐的模式通過不斷演化，已經(jīng)不僅局限于申請人的個體行為模式，而更多的表現(xiàn)為組團(tuán)騙貸等團(tuán)伙欺詐行為。因此，進(jìn)一步挖掘相關(guān)借貸申請人背后可能存在的欺詐風(fēng)險，有效識別出異常團(tuán)伙的欺詐行為模式和特征，是對消費(fèi)金融公司風(fēng)控體系的考驗(yàn)。在貸后管理方面，由于征信信息應(yīng)用范圍有限，使得消費(fèi)金融客戶違約成本較低。雖然持牌消費(fèi)金融已經(jīng)接入央行征信系統(tǒng)，但由于客戶數(shù)量大、地區(qū)分散，部分用戶金融素養(yǎng)不高等客觀問題，逾期還款問題仍然是難題。”

與此同時，余紅永也對破解這一系列難題給出了自己的答案。“在上述背景下，智能催收機(jī)制的建立則顯得十分重要，把人工與智能相結(jié)合，切實(shí)提高催收作業(yè)效率和質(zhì)量。在拓展并深化消費(fèi)場景的過程中，中郵消費(fèi)金融依托大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術(shù)，自主研發(fā)了覆蓋全信貸生命周期的智能風(fēng)控平臺。這一基于消費(fèi)金融的自有風(fēng)控系統(tǒng)，對具體消費(fèi)場景進(jìn)行個性化分析，能夠有效控制風(fēng)險。”

對此，楊慧敏也持有相似觀點(diǎn)，她認(rèn)為，消費(fèi)金融行業(yè)以小額分散為特征，所以在拓展消費(fèi)場景時，更需要技術(shù)手段進(jìn)行風(fēng)控。通過生物特征識別、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)貸前貸中貸后的風(fēng)控管理，也是未來消費(fèi)金融行業(yè)提高核心競爭力的主要手段。

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