中國北京 / 2019年6月27日 — 中國領(lǐng)先的社交媒體微博公司(NASDAQ：WB)今日宣布，成功完成了8億5年期美元美國證監(jiān)會(SEC)注冊債券首次發(fā)行，發(fā)行利差為T+172.5基點(diǎn)。這筆債券的利率為3.5%，預(yù)計將在新加坡證券交易所上市，發(fā)行凈所得將用于微博常規(guī)企業(yè)運(yùn)營用途。
這是2019年至今中國發(fā)行人首筆SEC注冊債券發(fā)行，在高質(zhì)量投資者帶來的良好賬簿動能支持下，最終訂單簿實(shí)現(xiàn)了逾4倍超額認(rèn)購，超額認(rèn)購倍數(shù)超過了近期騰訊和百度的債券交易，成為全球債券資本市場的里程碑式交易。
憑借獨(dú)特的信用故事，微博本次吸引了眾多全球高質(zhì)量投資者的訂單，其中包括富達(dá)基金、貝萊德、諾德·安博特、聯(lián)博基金、藍(lán)灣資本、T Rowe Price等知名大型機(jī)構(gòu)。在這些高質(zhì)量投資者的支持下，預(yù)計微博的債券將具有穩(wěn)定的市場表現(xiàn)。
發(fā)債過程中，微博獲得了知名投資機(jī)構(gòu)穆迪Baa1和標(biāo)普BBB的發(fā)行人評級，為中國科技、媒體和電信領(lǐng)域僅次于BAT的最高國際信用評級，評級顯著高于其他中國科技和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域公司，也高于國際可比公司。
穆迪在研報中指出，穩(wěn)定的前景評級源自預(yù)計微博將保持在中國線上社交廣告市場的穩(wěn)固地位，同時將審慎維持成長目標(biāo)與穩(wěn)固的流動性和財務(wù)狀況，以及較低的債務(wù)杠桿之間的平衡關(guān)系。
穆迪認(rèn)為，如果微博能在達(dá)成業(yè)績成長目標(biāo)的同時維持良好的財務(wù)狀況，克服與企業(yè)快速增長和激烈的市場競爭相關(guān)的執(zhí)行風(fēng)險，微博的信用評級在中期到長期內(nèi)將進(jìn)一步調(diào)升。
標(biāo)普也表示，預(yù)計微博在未來的兩年中仍將是中國領(lǐng)先的社交媒體平臺之一，在保持業(yè)績健康成長的同時其債務(wù)杠桿將保持在低水平。標(biāo)普進(jìn)一步指出，穩(wěn)定的前景評級還源自預(yù)計微博的母公司：新浪未來兩年的營收也將維持良好增速，而債務(wù)杠桿將保持低水平。
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