Rushcrm:客戶管理系統(tǒng)查重功能使用方式

在客戶管理系統(tǒng)中,其核心功能主要包括:客戶數(shù)據(jù)管理、客戶數(shù)據(jù)分析、銷售管理、銷售流程管理等功能,下面Rushcrm來給大家詳細(xì)介紹crm系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理功能中的客戶查重功能,我們從該功能的用途、使用方法、使用場景來給大家講解一下。

(一)、客戶查重功能的用途

在客戶管理的系統(tǒng)當(dāng)中,通過搜索框查詢某一名客戶的信息是否重復(fù),從客戶的姓名、手機(jī)號、公司名稱等信息判斷出是否錄入過相同的客戶,主要用于確保錄入客戶信息的唯一性,客戶查重功能很大程度上保證企業(yè)內(nèi)部人員撞單的情況。

(二)、具體使用方法

雖然一般客戶管理系統(tǒng)都會(huì)擁有該功能,但是對該功能的重視程度以及具體的使用方法都是不一樣的,我們以Rushcrm客戶管理系統(tǒng)來講解一下具體的使用方法:

在Rushcrm系統(tǒng)中大致可以分為主動(dòng)搜索和被動(dòng)搜索

1.主動(dòng)搜索:如下圖所示,企業(yè)人員只需通過搜索框查詢即可,主動(dòng)查詢客戶數(shù)據(jù)是否已經(jīng)重復(fù)錄入到系統(tǒng)中,并且對查重的數(shù)據(jù)可以自定義。

例如:面向企業(yè)的企業(yè)可以通過對企業(yè)客戶的名稱進(jìn)行查重,保證相同企業(yè)不同人員來咨詢時(shí),能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)。面向個(gè)人的企業(yè),可以選擇通過姓名、手機(jī)號等信息進(jìn)行查重。

2.被動(dòng)搜索:企業(yè)銷售人員可能覺得每次錄入客戶時(shí),都要查詢一下客戶是否已存在會(huì)很麻煩,其實(shí)在系統(tǒng)當(dāng)中,會(huì)自動(dòng)判斷企業(yè)銷售人員錄入客戶時(shí),該錄入的客戶信息是否已存在,例如:客戶的企業(yè)名稱、客戶姓名、客戶聯(lián)系方式等信息。

例如:銷售人員A錄入了系統(tǒng)已存在的客戶手機(jī)號,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)通過彈窗的方式提醒銷售人員,該客戶的手機(jī)號已存在,避免了銷售人員之間的重復(fù)跟進(jìn)。

(三)、使用場景

一般來講,有不少的企業(yè)都會(huì)有銷售人員撞單的困擾,這中情況如果沒有處理好,會(huì)郵箱企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)的凝聚力,會(huì)導(dǎo)致個(gè)人甚至企業(yè)損失,通常企業(yè)使用該功能,是為了避免在企業(yè)內(nèi)銷售人員的撞單,避免企業(yè)資源的損耗,和企業(yè)內(nèi)部銷售人員的惡意競爭。

Rushcrm客戶管理系統(tǒng)的查重功能,不僅可以幫助企業(yè)人員解決撞單的問題,讓企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)的凝聚力更強(qiáng),而且還對企業(yè)信息管理有著良好的作用。

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