大型政企上云時(shí)代，HAT何以重新定義Cloud 2.0？

2017年，HAT(華為云、阿里云、騰訊云)等云計(jì)算廠商不約而同地提出了Cloud　2.0的概念，不同于單純以數(shù)據(jù)上云為特征的Cloud　1.0時(shí)代，Cloud　2.0成為一個(gè)由數(shù)據(jù)和機(jī)器智能驅(qū)動(dòng)的新時(shí)代。雖然HAT等頭部廠商對(duì)Cloud　2.0的理解與詮釋并不完全相同，但至少有一點(diǎn)可以肯定——大型政企將成為Cloud　2.0時(shí)代上云的主力。

然而如果僅僅用上云主體的變化去定義一個(gè)時(shí)代未免太過(guò)片面，Cloud　2.0更是對(duì)云市場(chǎng)渠道、交付和服務(wù)的重新定義。隨著5G的商用、AI和IoT技術(shù)的興起，Cloud　2.0時(shí)代的發(fā)展脈絡(luò)也在HAT的大規(guī)模拿單和執(zhí)行中逐漸清晰。

重新定義“渠道”

過(guò)去30年間，ICT領(lǐng)域一直信奉“得渠道者得天下”，但在公有云市場(chǎng)，此定義必須有所延伸。銷售型渠道可以直達(dá)用戶，應(yīng)用型渠道可以觸及場(chǎng)景，服務(wù)型渠道可彌補(bǔ)生態(tài)空白，但只有聚集運(yùn)營(yíng)型合作伙伴，聚合SaaS型生態(tài)企業(yè)，才能始終在公有云市場(chǎng)占有一席之地。

對(duì)此觀點(diǎn)，可以進(jìn)行比喻。我們是因?yàn)橘?gòu)買電視，才成為電力公司的客戶，但電力公司最應(yīng)該感謝的不是海爾、創(chuàng)維、三星等電視機(jī)制造企業(yè)，而是“我是歌手”“奔跑吧!兄弟”等金牌欄目。當(dāng)然，老戲骨和小鮮肉等影視明星，也應(yīng)該在感謝之列。

同樣道理，運(yùn)營(yíng)型合作伙伴或SaaS服務(wù)商就體現(xiàn)了影視內(nèi)容服務(wù)商的價(jià)值。推動(dòng)政府和大型企業(yè)應(yīng)用上云，只是成功推銷出一臺(tái)“電視”，但電視不能只有一個(gè)頻道，不能每天只看一個(gè)欄目。持續(xù)拉動(dòng)用戶需求，提供高黏性的服務(wù)，就是運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的價(jià)值。

在此方面，可觀察國(guó)內(nèi)主流公有云服務(wù)商的市場(chǎng)策略。阿里云、騰訊云、華為云所形成的“HAT陣營(yíng)”，可稱為中國(guó)公有云市場(chǎng)的“鐵三角”。

2019年7月，阿里云已正式發(fā)布SaaS生態(tài)伙伴戰(zhàn)略，明確“自己不做SaaS”，并將首批招募10家一級(jí)SaaS合作伙伴。同時(shí)，騰訊云開(kāi)啟了“買買買”模式拓寬生態(tài)，2019年9月，騰訊獨(dú)家戰(zhàn)略投資銷售易1.2億美元，折合人民幣約8.58億元，這堪稱2019年SaaS市場(chǎng)的最大一筆融資。

其實(shí)，如此立場(chǎng)鮮明的戰(zhàn)略，以及大手筆的投資，價(jià)值已很明顯。SaaS服務(wù)不是無(wú)根之水，必須由底層公有云平臺(tái)支撐，現(xiàn)在SaaS合作伙伴的用戶，此后也將成為阿里云和騰訊云的客戶。

相比而言，華為云的思路略有不同，其十分重視與“場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)商”合作。舉例說(shuō)明，拓維軟件即是華為云在教育行業(yè)的場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)商之一。拓維軟件將教育資源與科技能力融合，也實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)教育資源的校內(nèi)和校外打通，線上和線下打通。也就是說(shuō)，用戶購(gòu)買教育課程，也間接購(gòu)買了公有云資源;而用戶持續(xù)消費(fèi)教育資源，也意味著持續(xù)使用華為云。

重新定義“交付”

上述即是Cloud　2.0時(shí)代的重新定義“渠道”，而與此銜接的則是重新定義“交付”模式。首先，對(duì)比公有云與私有云，這是兩種完全不同的商業(yè)模式：私有云交付的是解決方案，公有云交付的是服務(wù);私有云的競(jìng)爭(zhēng)是一城一池的攻堅(jiān)戰(zhàn);公有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是以服務(wù)滿意度為導(dǎo)向的持久戰(zhàn)。私有云以系統(tǒng)上線交付為項(xiàng)目的終點(diǎn)，而公有云以服務(wù)交付為合作的起點(diǎn)。

再回歸Cloud 2.0的話題。Cloud 1.0面向小微企業(yè)和中小互聯(lián)網(wǎng)用戶，交付ICT基礎(chǔ)資源服務(wù)，而如上所述，Cloud 2.0是在交付“內(nèi)容+資源”的一體化服務(wù);Cloud 1.0傾向于滿足共性化需求，而Cloud 2.0則必須深入應(yīng)用場(chǎng)景，滿足個(gè)性化需求。

由此，公有云服務(wù)商交付的能力，就已不能僅限于計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)資源，還必須展現(xiàn)出人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、視頻、協(xié)作通信、邊緣計(jì)算等綜合的技術(shù)能力。因?yàn)槊恳粋€(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中，就可能涉及5種以上的能力組合。每一種技術(shù)能力組合，也都要考慮以最低的成本、最高效的模式進(jìn)行交付。

當(dāng)然，除了技術(shù)交付能力外，服務(wù)交付能力也是當(dāng)下公有云服務(wù)商在市場(chǎng)上的競(jìng)逐點(diǎn)，這不僅僅包括團(tuán)隊(duì)響應(yīng)速度等服務(wù)意識(shí)，還包括云服務(wù)供應(yīng)商深入不同垂直行業(yè)的業(yè)務(wù)理解能力，是否能夠真正切中客戶痛點(diǎn)提供定制化服務(wù)。從這個(gè)角度來(lái)看，在沉入垂直領(lǐng)域后，大廠的優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)明顯起來(lái)，而強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)最終會(huì)使得一部分云服務(wù)廠商邊緣化，形成三、四家大廠相互制衡的局勢(shì)。從目前市場(chǎng)成分來(lái)看，阿里云和騰訊云基于現(xiàn)有體量大概率會(huì)保持頭部占位，而第三家廠商，若不出意外將從目前排名分列第三至第五的電信、AWS、華為云、百度云幾家中出現(xiàn)，而從幾家增速來(lái)分析，To　B基因較強(qiáng)的華為云大有躋身三強(qiáng)之勢(shì)，這也符合一些業(yè)內(nèi)人士預(yù)判的“HAT”鐵三角格局。

超越技術(shù)范疇的Cloud 2.0

繼續(xù)延展“渠道”和“交付”的話題。阿里云、騰訊云、華為云此三家企業(yè)在“渠道”和“交付”方面，或有獨(dú)特的吸引力，或有成熟的產(chǎn)業(yè)模式。

阿里云與騰訊云類似，不是因?yàn)閮烧叨际蔷哂谢ヂ?lián)網(wǎng)背景的公有云服務(wù)商，而是因?yàn)檫@兩家企業(yè)均掌握了公有云的“超級(jí)入口”。阿里云已整合了支付寶和釘釘?shù)馁Y源，騰訊云也將整合微信小程序的影響力。合作伙伴可以基于支付寶、釘釘、微信平臺(tái)，進(jìn)行深入垂直行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)。阿里云和騰訊云也可以以繳費(fèi)、社交為“超級(jí)入口”，實(shí)現(xiàn)與用戶之間的高頻交互，提升了SaaS服務(wù)的黏性。

與阿里云和騰訊云相比，華為云并沒(méi)有支付寶、微信這種被高頻次使用的APP作為“超級(jí)入口”，但公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，華為的全球累計(jì)終端用戶已經(jīng)超過(guò)5億，而終端設(shè)備的后臺(tái)服務(wù)均是由華為云支撐。盡管終端市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)能否轉(zhuǎn)化為云市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)有待商討，但一個(gè)不可忽視的事實(shí)是，手機(jī)已經(jīng)從“生活剛需品”逐漸變成“工作剛需品”，對(duì)華為云而言，這無(wú)疑是個(gè)有利的時(shí)機(jī)。

另一方面，在“云+5G+AI”等前沿技術(shù)驅(qū)動(dòng)各行各業(yè)智能升級(jí)的大趨勢(shì)下，如何能夠更好地理解政府和企業(yè)客戶在技術(shù)方面的需求，以及超越技術(shù)的產(chǎn)業(yè)訴求也越來(lái)越成為云服務(wù)市場(chǎng)的決勝點(diǎn)。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型沒(méi)有被廣泛提及之前，產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，都是每座城市最為關(guān)注的話題。而在數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成大勢(shì)的Cloud 2.0時(shí)代，上云主體是大型政企，他們不僅僅關(guān)注技術(shù)本身，更關(guān)注的其實(shí)是技術(shù)背后的安全穩(wěn)定和自主可控性，畢竟已經(jīng)行業(yè)環(huán)境已經(jīng)處于觸及核心業(yè)務(wù)的上云深水區(qū)。

由此觀察幾家大廠的業(yè)務(wù)思路，其實(shí)各有各的側(cè)重：

阿里云將今年看做是上云“拐點(diǎn)之年”，主攻創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司，大型企業(yè)、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)等。除此以外，今年7月，阿里巴巴還宣布升級(jí)服務(wù)數(shù)字政府戰(zhàn)略，整合阿里云、支付寶、釘釘、高德等面向政府端的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和資源，全面服務(wù)數(shù)字政府戰(zhàn)略，并中標(biāo)2019中央國(guó)家機(jī)關(guān)云計(jì)算等大型政府采購(gòu)項(xiàng)目，雖然從近期財(cái)報(bào)數(shù)字反應(yīng)阿里云增速有所放緩，但企業(yè)政府兩手抓的阿里云依然是中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)上最重要的一股勢(shì)力。

而騰訊云則背靠騰訊基因的優(yōu)勢(shì)，在社交、游戲、視頻等幾個(gè)垂直領(lǐng)域上迅速獲得優(yōu)勢(shì)，同樣拿下了許多大單客戶。如，中國(guó)超過(guò)50%的游戲公司，以及我們耳熟能詳?shù)拿缊F(tuán)、滴滴出行、58同城、攜程、順豐、拼多多、小紅書(shū)、知乎、每日優(yōu)鮮等，直播領(lǐng)域的快手、斗魚(yú)等都是騰訊云的客戶。此外，在夯實(shí)幾個(gè)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域市場(chǎng)的同時(shí)，騰訊云還持續(xù)大力拓展金融、政務(wù)、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

華為云今年也以大型政企為主要目標(biāo)，采取下沉城市的打法，借助一系列的城市峰會(huì)滲透自身優(yōu)勢(shì)。在與城市簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議中，囊括了與高校聯(lián)合培養(yǎng)ICT人才，也必然包括引入生態(tài)伙伴，落地成為城市的“土著”服務(wù)商。同時(shí)，基于軟件開(kāi)發(fā)云、人工智能云，華為云也在為城市培養(yǎng)軟件開(kāi)發(fā)人才，形成軟件產(chǎn)業(yè)，幫助城市將人工智能滲透到每家企業(yè)，滲透到城市發(fā)展的方方面面。

縱觀HAT的業(yè)務(wù)拓展思路，一方面，進(jìn)入Cloud 2.0時(shí)代，“大廠”在迫切“拿大單”，另一方面，“大廠”的視野已經(jīng)超越ICT本身，其既關(guān)注數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，也關(guān)注產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，既關(guān)注引入外來(lái)生態(tài)，也關(guān)注本地生態(tài)培養(yǎng)。而這正是Cloud 2.0的核心標(biāo)志，上云不是目的，創(chuàng)造價(jià)值才是本質(zhì);上云也不是終點(diǎn)，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展才是關(guān)鍵。

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