大型政企上云時代，HAT何以重新定義Cloud 2.0？

2017年，HAT(華為云、阿里云、騰訊云)等云計算廠商不約而同地提出了Cloud　2.0的概念，不同于單純以數(shù)據(jù)上云為特征的Cloud　1.0時代，Cloud　2.0成為一個由數(shù)據(jù)和機器智能驅動的新時代。雖然HAT等頭部廠商對Cloud　2.0的理解與詮釋并不完全相同，但至少有一點可以肯定——大型政企將成為Cloud　2.0時代上云的主力。

然而如果僅僅用上云主體的變化去定義一個時代未免太過片面，Cloud　2.0更是對云市場渠道、交付和服務的重新定義。隨著5G的商用、AI和IoT技術的興起，Cloud　2.0時代的發(fā)展脈絡也在HAT的大規(guī)模拿單和執(zhí)行中逐漸清晰。

重新定義“渠道”

過去30年間，ICT領域一直信奉“得渠道者得天下”，但在公有云市場，此定義必須有所延伸。銷售型渠道可以直達用戶，應用型渠道可以觸及場景，服務型渠道可彌補生態(tài)空白，但只有聚集運營型合作伙伴，聚合SaaS型生態(tài)企業(yè)，才能始終在公有云市場占有一席之地。

對此觀點，可以進行比喻。我們是因為購買電視，才成為電力公司的客戶，但電力公司最應該感謝的不是海爾、創(chuàng)維、三星等電視機制造企業(yè)，而是“我是歌手”“奔跑吧!兄弟”等金牌欄目。當然，老戲骨和小鮮肉等影視明星，也應該在感謝之列。

同樣道理，運營型合作伙伴或SaaS服務商就體現(xiàn)了影視內(nèi)容服務商的價值。推動政府和大型企業(yè)應用上云，只是成功推銷出一臺“電視”，但電視不能只有一個頻道，不能每天只看一個欄目。持續(xù)拉動用戶需求，提供高黏性的服務，就是運營服務商的價值。

在此方面，可觀察國內(nèi)主流公有云服務商的市場策略。阿里云、騰訊云、華為云所形成的“HAT陣營”，可稱為中國公有云市場的“鐵三角”。

2019年7月，阿里云已正式發(fā)布SaaS生態(tài)伙伴戰(zhàn)略，明確“自己不做SaaS”，并將首批招募10家一級SaaS合作伙伴。同時，騰訊云開啟了“買買買”模式拓寬生態(tài)，2019年9月，騰訊獨家戰(zhàn)略投資銷售易1.2億美元，折合人民幣約8.58億元，這堪稱2019年SaaS市場的最大一筆融資。

其實，如此立場鮮明的戰(zhàn)略，以及大手筆的投資，價值已很明顯。SaaS服務不是無根之水，必須由底層公有云平臺支撐，現(xiàn)在SaaS合作伙伴的用戶，此后也將成為阿里云和騰訊云的客戶。

相比而言，華為云的思路略有不同，其十分重視與“場景運營商”合作。舉例說明，拓維軟件即是華為云在教育行業(yè)的場景運營商之一。拓維軟件將教育資源與科技能力融合，也實現(xiàn)了優(yōu)質教育資源的校內(nèi)和校外打通，線上和線下打通。也就是說，用戶購買教育課程，也間接購買了公有云資源;而用戶持續(xù)消費教育資源，也意味著持續(xù)使用華為云。

重新定義“交付”

上述即是Cloud　2.0時代的重新定義“渠道”，而與此銜接的則是重新定義“交付”模式。首先，對比公有云與私有云，這是兩種完全不同的商業(yè)模式：私有云交付的是解決方案，公有云交付的是服務;私有云的競爭是一城一池的攻堅戰(zhàn);公有云市場的競爭是以服務滿意度為導向的持久戰(zhàn)。私有云以系統(tǒng)上線交付為項目的終點，而公有云以服務交付為合作的起點。

再回歸Cloud 2.0的話題。Cloud 1.0面向小微企業(yè)和中小互聯(lián)網(wǎng)用戶，交付ICT基礎資源服務，而如上所述，Cloud 2.0是在交付“內(nèi)容+資源”的一體化服務;Cloud 1.0傾向于滿足共性化需求，而Cloud 2.0則必須深入應用場景，滿足個性化需求。

由此，公有云服務商交付的能力，就已不能僅限于計算、網(wǎng)絡、存儲等基礎資源，還必須展現(xiàn)出人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、視頻、協(xié)作通信、邊緣計算等綜合的技術能力。因為每一個應用場景中，就可能涉及5種以上的能力組合。每一種技術能力組合，也都要考慮以最低的成本、最高效的模式進行交付。

當然，除了技術交付能力外，服務交付能力也是當下公有云服務商在市場上的競逐點，這不僅僅包括團隊響應速度等服務意識，還包括云服務供應商深入不同垂直行業(yè)的業(yè)務理解能力，是否能夠真正切中客戶痛點提供定制化服務。從這個角度來看，在沉入垂直領域后，大廠的優(yōu)勢會愈發(fā)明顯起來，而強者恒強的馬太效應最終會使得一部分云服務廠商邊緣化，形成三、四家大廠相互制衡的局勢。從目前市場成分來看，阿里云和騰訊云基于現(xiàn)有體量大概率會保持頭部占位，而第三家廠商，若不出意外將從目前排名分列第三至第五的電信、AWS、華為云、百度云幾家中出現(xiàn)，而從幾家增速來分析，To　B基因較強的華為云大有躋身三強之勢，這也符合一些業(yè)內(nèi)人士預判的“HAT”鐵三角格局。

超越技術范疇的Cloud 2.0

繼續(xù)延展“渠道”和“交付”的話題。阿里云、騰訊云、華為云此三家企業(yè)在“渠道”和“交付”方面，或有獨特的吸引力，或有成熟的產(chǎn)業(yè)模式。

阿里云與騰訊云類似，不是因為兩者都是具有互聯(lián)網(wǎng)背景的公有云服務商，而是因為這兩家企業(yè)均掌握了公有云的“超級入口”。阿里云已整合了支付寶和釘釘?shù)馁Y源，騰訊云也將整合微信小程序的影響力。合作伙伴可以基于支付寶、釘釘、微信平臺，進行深入垂直行業(yè)的應用場景開發(fā)。阿里云和騰訊云也可以以繳費、社交為“超級入口”，實現(xiàn)與用戶之間的高頻交互，提升了SaaS服務的黏性。

與阿里云和騰訊云相比，華為云并沒有支付寶、微信這種被高頻次使用的APP作為“超級入口”，但公開數(shù)據(jù)顯示，華為的全球累計終端用戶已經(jīng)超過5億，而終端設備的后臺服務均是由華為云支撐。盡管終端市場的優(yōu)勢能否轉化為云市場上的優(yōu)勢有待商討，但一個不可忽視的事實是，手機已經(jīng)從“生活剛需品”逐漸變成“工作剛需品”，對華為云而言，這無疑是個有利的時機。

另一方面，在“云+5G+AI”等前沿技術驅動各行各業(yè)智能升級的大趨勢下，如何能夠更好地理解政府和企業(yè)客戶在技術方面的需求，以及超越技術的產(chǎn)業(yè)訴求也越來越成為云服務市場的決勝點。在數(shù)字化轉型沒有被廣泛提及之前，產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，都是每座城市最為關注的話題。而在數(shù)字化轉型已成大勢的Cloud 2.0時代，上云主體是大型政企，他們不僅僅關注技術本身，更關注的其實是技術背后的安全穩(wěn)定和自主可控性，畢竟已經(jīng)行業(yè)環(huán)境已經(jīng)處于觸及核心業(yè)務的上云深水區(qū)。

由此觀察幾家大廠的業(yè)務思路，其實各有各的側重：

阿里云將今年看做是上云“拐點之年”，主攻創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司，大型企業(yè)、公共服務機構等。除此以外，今年7月，阿里巴巴還宣布升級服務數(shù)字政府戰(zhàn)略，整合阿里云、支付寶、釘釘、高德等面向政府端的技術、產(chǎn)品、服務和資源，全面服務數(shù)字政府戰(zhàn)略，并中標2019中央國家機關云計算等大型政府采購項目，雖然從近期財報數(shù)字反應阿里云增速有所放緩，但企業(yè)政府兩手抓的阿里云依然是中國云服務市場上最重要的一股勢力。

而騰訊云則背靠騰訊基因的優(yōu)勢，在社交、游戲、視頻等幾個垂直領域上迅速獲得優(yōu)勢，同樣拿下了許多大單客戶。如，中國超過50%的游戲公司，以及我們耳熟能詳?shù)拿缊F、滴滴出行、58同城、攜程、順豐、拼多多、小紅書、知乎、每日優(yōu)鮮等，直播領域的快手、斗魚等都是騰訊云的客戶。此外，在夯實幾個優(yōu)勢領域市場的同時，騰訊云還持續(xù)大力拓展金融、政務、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

華為云今年也以大型政企為主要目標，采取下沉城市的打法，借助一系列的城市峰會滲透自身優(yōu)勢。在與城市簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議中，囊括了與高校聯(lián)合培養(yǎng)ICT人才，也必然包括引入生態(tài)伙伴，落地成為城市的“土著”服務商。同時，基于軟件開發(fā)云、人工智能云，華為云也在為城市培養(yǎng)軟件開發(fā)人才，形成軟件產(chǎn)業(yè)，幫助城市將人工智能滲透到每家企業(yè)，滲透到城市發(fā)展的方方面面。

縱觀HAT的業(yè)務拓展思路，一方面，進入Cloud 2.0時代，“大廠”在迫切“拿大單”，另一方面，“大廠”的視野已經(jīng)超越ICT本身，其既關注數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，也關注產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，既關注引入外來生態(tài)，也關注本地生態(tài)培養(yǎng)。而這正是Cloud 2.0的核心標志，上云不是目的，創(chuàng)造價值才是本質;上云也不是終點，推動企業(yè)數(shù)字化轉型，推動城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展才是關鍵。

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