富途證券：港美股IPO 4月募資額同比均下降，傳京東或5月赴港二次上市

4月的IPO市場,無論是港股還是美股都不算火熱。與去年同期相比,港股IPO和美股IPO市場的募資額均有不同程度的下降,尤其是港股在4月的首發(fā)募資額與2019年4月相比下降幅度超過70%。

先來看港股IPO情況:

港股市場在4月里共迎來7只新股。實(shí)際上, 4月通常都是港股新股發(fā)行“淡季”。最近三年里,4月單月港股IPO數(shù)量都在10只以下。而從上個(gè)月幾只新股的發(fā)行時(shí)間來看,全部集中在4月下半月里。

從募資額來看,4月港股IPO募資29.46億港元,較今年3月41.13億港元下降近30%,而與去年4月相比,則同比降幅達(dá)73%。

4月港股IPO一覽

如果從單只新股來看,4月IPO募資凈額過億港元的港股新股僅有2只,分別為康方生物以及滿貫集團(tuán)。同時(shí),4月里超額認(rèn)購倍數(shù)超過100倍的港股新股同樣也是兩只:康方生物、亞洲速運(yùn)。

歸功于康方生物這只“大肉”,使得4月的港股IPO不至太過乏善可陳。作為港股IPO市場4月里當(dāng)之無愧的明星新股,康方生物最終超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到638.2,凍資額超過1660億港元,成為截止4月底的2020年港股凍資王。其最終募資也高達(dá)24.37億港元,占據(jù)4月港股IPO募資額的82.7%。

再來看4月美股IPO市場的表現(xiàn):

4月美股IPO一覽

統(tǒng)計(jì)可查詢數(shù)據(jù),4月共有15只新股登陸美股市場。與去年同期32只上市新股相比,今年4月美股市場的新股數(shù)量則有相當(dāng)程度的下滑。

從募資額來看,15只新股的募資凈額共計(jì)為43.53億美元,其中,募資超過1億美元的新股共有10只,超過10億美元的僅有一只。如果與以往相比,4月的募資額相較3月環(huán)比增長38.76%,而與去年同期相比則下降36.3%。

我們再聚焦到赴美上市的中概股:

4月美股中概股一覽

整個(gè)4月共有4家中概股赴美上市,募資額共計(jì)為3.75億元,無論是同比還是環(huán)比,都有不同程度上漲。

而在這幾家中概股新股當(dāng)中,大家最為熟悉的當(dāng)屬微美全息。在經(jīng)歷2次延后上市之后,微美全息終于在4月第一天成功登陸納斯達(dá)克,其此次IPO公開發(fā)行規(guī)模為500萬份,募資凈額為2309萬美元。

展望5月兩地的IPO市場又將如何演進(jìn)呢?起碼從目前的市場情況來看,港股和美股的IPO市場都已出現(xiàn)備受市場關(guān)注的新股。以沛嘉醫(yī)療為例,其自招股之初就獲得市場熱捧,融資認(rèn)購額達(dá)995.63億港元,孖展倍數(shù)超420倍。其中,富途側(cè)最終認(rèn)購金額近200億港元。此外,據(jù)媒體報(bào)道京東也將于5月末回港二次上市。究竟是否如外界所猜測,謎底也很快就會揭曉。

對于港股IPO市場,富途證券金融及企業(yè)服務(wù)總裁鄔必偉也表示,港交所在2018年修改了上市計(jì)劃以后,使得同股不同權(quán)的公司包括生物醫(yī)藥公司來香港上市都變得非?；钴S,同時(shí)也允許在海外上市的公司來香港作二次上市,比如阿里。在此背景下,我認(rèn)為在今年下半年甚至明年,赴港上市將會形成熱潮。而香港市場對于中概股的歡迎程度還是非常高的,最近在香港上市的醫(yī)藥股以及一些中小型的股票,無論是認(rèn)購階段還是二級市場的表現(xiàn)都非常好。

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