在線教育市場回歸理性，馬太效應(yīng)來臨前的征兆？

盡管經(jīng)濟下行，但在線教育的風(fēng)口似乎還沒有結(jié)束。

僅在投融資一項數(shù)據(jù)上，今年上半年在線教育領(lǐng)域的投融資金額就已接近2017年全年總額。比達咨詢甚至預(yù)測，2018年在線教育市場規(guī)模有望達到2670億元，而在兩年前，這個數(shù)字是1560億元。

教育、保險和養(yǎng)老被戲稱為“恐懼產(chǎn)業(yè)”，意指越是經(jīng)濟下行，這些行業(yè)就越火爆，尤其是教育行業(yè)。教育抗周期甚至反周期，作為家庭的基礎(chǔ)支出，在經(jīng)濟下行的時候甚至?xí)黾訉逃耐度耄@可以是解釋上面數(shù)據(jù)的其中一個原因。

還有一個原因在于，教育產(chǎn)業(yè)本身屬于服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)金流較好，從一級市場投資角度看，風(fēng)險相對較低。而且，除了教育本身具有的屬性之外，技術(shù)、政策、消費升級、人口紅利等因素也都能稱之為助推劑。

這就是為何產(chǎn)業(yè)紅利期下，頭部創(chuàng)業(yè)公司、上市公司的不斷發(fā)展和突破引發(fā)了投資人和市場更大的興趣。

在線教育將迎來新一輪洗牌

在線教育仍被資本看好，并不意味著市場還在瘋狂。

從市場角度而言，隨著在線教育行業(yè)的發(fā)展與成熟，以及政策越來越規(guī)范化，早期依靠“杯賽”、價格戰(zhàn)等噱頭營銷的方式逐步式微，在線教育回歸理性是一個必然結(jié)果。

一方面，用戶不斷成長、成熟，不再盲目跟從；另一方面得益于政策監(jiān)管，教育機構(gòu)的規(guī)范程度得到提升。尤其是后者，對在線教育行業(yè)的意義重大。

11月26日，教育部、國家市場監(jiān)管總局、應(yīng)急管理部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于健全校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理整改若干工作機制的通知》，明確規(guī)限了在線教育的教師資格問題，形成準(zhǔn)入機制，提高在線教師職業(yè)準(zhǔn)入門檻。

在線教育作為校外培訓(xùn)的重要部分，其對師資力量、教研水平和教學(xué)能力有著更高的要求，這些要素也對在線教育平臺的未來發(fā)展起根本性作用。

市場和政策的雙重引導(dǎo)下，在線教育難免將迎來新一輪洗牌。

首先，資源會向頭部傾斜。行業(yè)將會把資金投給更具確定性的頭部項目，這也就意味著未來將產(chǎn)生聚集效應(yīng)。2018年一對一在線教育出現(xiàn)的融資熱潮，例如，掌門1對1獲1.2億美元D輪融資，可以看出資本對在線一對一教育模式的看好。

其次，一些賽道即將面臨大洗牌。一些準(zhǔn)入資質(zhì)不夠、基礎(chǔ)能力較弱的企業(yè)或?qū)⒚媾R更大風(fēng)險。

K12市場一對一領(lǐng)域年規(guī)模接近4500億，但新東方和好未來加起來只占2%、3%的市場份額。市場空間巨大的同時，一對一教育也是K12賽道大浪淘沙之后的一個選擇，很多模式走不通的企業(yè)最后都涌向了一對一市場。

但是一些在市場還未產(chǎn)生規(guī)模和盈利的企業(yè)，很大可能就無法堅持下去了。

結(jié)合第一條來看，頭部企業(yè)、項目的存活幾率更大，但也要看它們是否已經(jīng)做了正確的部署。

三大“改變”值得關(guān)注

正確的部署意味著摸準(zhǔn)了脈搏，今天在線教育市場的脈搏離不開兩個關(guān)鍵詞：新政策（二胎）和新環(huán)境（家長屬性遷移）。這些改變會裂變出更大的空間或者新的機會，在線教育企業(yè)應(yīng)更加重視，尤其是新改變帶來的新生產(chǎn)要素。

第一個需要關(guān)注的是，人口結(jié)構(gòu)性變化帶來的消費需求改變。

隨著社會結(jié)構(gòu)變化，中上層會更需要精英教育、素質(zhì)教育，而中產(chǎn)階級也會更想得到教育共享化。尤其是素質(zhì)教育，2017年之后在線素質(zhì)教育爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，上半年素質(zhì)教育領(lǐng)域融資金額達到了74.36億元人民幣。

但迄今為止，素質(zhì)教育領(lǐng)域里面還沒有出現(xiàn)巨無霸企業(yè)，這預(yù)計會成為在線教育下半場的一個突圍方向。事實上，已經(jīng)有不少在線教育企業(yè)將目光對準(zhǔn)了素質(zhì)教育。

2017年，新東方先后投資了優(yōu)貝甜(音樂)、凱叔講故事(早幼教)、寓樂灣(STEAM)等素質(zhì)教育企業(yè)，VIPKID也早在創(chuàng)辦之初就將觸角伸向了素質(zhì)教育領(lǐng)域。不久前掌門1對1公布的新定位也正是瞄準(zhǔn)了素質(zhì)教育，對外發(fā)布了掌門少兒和掌門陪練兩大素質(zhì)教育子品牌，其中掌門少兒專注于少兒的學(xué)習(xí)力、專注力提升，掌門陪練則專注于青少兒的音樂教育，掌門1對1也隨之升級為素質(zhì)教育科技公司。

另外不可忽視的還有在線教育目標(biāo)用戶群體的屬性變化。最明顯的就是家長已經(jīng)從70后、85后向80后、90后轉(zhuǎn)移，新生代家長的消費觀念更趨于有針對性的、效果顯著的方式。

尼爾森的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前的在線教育市場，應(yīng)試課程仍然是家長關(guān)注和為孩子消費的重點。其中，1對1形式基于互動性、針對性和靈活性的優(yōu)勢，成為絕大多數(shù)家長的選擇。

《在線1對1全科輔導(dǎo)專項研究數(shù)據(jù)的說明》調(diào)研報告顯示，截止2018年10月28日，針對30-55歲小學(xué)3年級-高中的適齡家長人群研究，在一線/二線/三線城市選擇在線1對1全科輔導(dǎo)產(chǎn)品的用戶中，有63%的用戶注冊了掌門1對1；而在這些人群中購買了在線1對1全科輔導(dǎo)產(chǎn)品的，有59%的用戶選擇了掌門1對1。

第二個需要關(guān)注的改變是注重將教育與科技結(jié)合。

因為技術(shù)的發(fā)展，工作效率得以提升，老師的重復(fù)性工作被漸漸減少。這也是為何現(xiàn)在在線教育企業(yè)都在布局AI的主要原因，像VIPKID在2017年就已經(jīng)陸續(xù)將圖像識別、人臉識別等技術(shù)運用于在線課堂中，使得大規(guī)模的個性化學(xué)習(xí)成為可能。

2018伊始，俞敏洪甚至還把“用AI深度學(xué)習(xí)、把教育的效果效率和規(guī)范進一步提高”寫在了新年愿景中。此外，新東方也計劃在技術(shù)+教育、家庭教育等方面投入15個億，進一步促進教育的升級換代和教育科技的發(fā)展。

之前掌門1對1 CEO張翼也曾提到，AI的最大意義在于落地，提升課堂質(zhì)量和學(xué)習(xí)效率，給學(xué)生和老師帶來真正有效的幫助。舉一個例子，在學(xué)生上課前，掌門1對1的虛擬AI老師為學(xué)生提供多維度的面試化測評，通過答題、語音交互問答、表情識別等方式，綜合測評學(xué)生學(xué)習(xí)的掌握情況、習(xí)慣、動力和熱情。其實這就省去了老師的很多準(zhǔn)備工作，成熟的算法代替老師完成重復(fù)工作，提升效率。

第三個需要關(guān)注的改變是教育能有情感互動。

比如掌門1對1主張每位老師用“陪伴”的方式去影響每個孩子，在音樂訓(xùn)練中跟孩子互動交流，給孩子們專業(yè)的幫助和及時的鼓勵，從而讓孩子們真正愛上音樂。另外，利用成熟的AI人臉識別技術(shù)，掌門1對1還能夠迅速識別出孩子的專注力水平，幫助老師隨時調(diào)整課堂節(jié)奏。

VIPKID基于美國小學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)CCSS(美國共同核心州立標(biāo)準(zhǔn))的定制課程，不僅融入了“快樂學(xué)習(xí)”的教學(xué)理念，也將科學(xué)、數(shù)學(xué)、自然等主題分別融入到在線學(xué)習(xí)的各個單元中，取得了良好的用戶反響。

在線教育將迎來馬太效應(yīng)

結(jié)合趨勢和改變來看，當(dāng)下在線教育市場正站在一個拐點上，技術(shù)、政策、理念、市場……各個方面都面臨著迭代升級。

這樣的情況下，資本市場首先觀察企業(yè)的要素?zé)o非會落在兩個點上：

第一，內(nèi)功，也就是企業(yè)的核心優(yōu)勢，包括師資、品牌、平臺等等。以掌門1對1為例，去年完成D輪融資后，掌門1對1將這筆資金重點用在了教研、產(chǎn)品和技術(shù)上，教研被放在第一位。

截至目前，掌門1對1教研員人數(shù)已經(jīng)突破1萬人，獨立研發(fā)120萬套教研材料，擁有各省各學(xué)科專業(yè)題庫資源超過1200萬。

第二，技術(shù)。這一點之前我們也提到，新技術(shù)的應(yīng)用能有效提升學(xué)生和老師的效率，但也要注意，避免陷入為了技術(shù)和技術(shù)的形式主義，要找到教育場景中真正需要技術(shù)落地的實際場景。比如，掌門1對1已經(jīng)在情緒監(jiān)控、課程規(guī)劃、學(xué)情跟蹤、作業(yè)批改等等方面取得了一定的成績。

用AI來激活K12在線教育市場，前景是樂觀的，過程是痛苦的。有太多人以AI為噱頭，燃燒無數(shù)孩子的可能性，只為了照亮自己的“錢”路。對于這種反常識的鼓吹，保持幾分謹(jǐn)慎不是壞事。

在線教育市場在市場趨于理性的狀態(tài)下仍受認(rèn)可，并獲得了高速發(fā)展，這是好的一面。不好的一面通過之前的分析也明顯顯現(xiàn)，越來越規(guī)范的市場對于頭部企業(yè)來說是福音，但對二三線實力稍弱的企業(yè)來說，就是寒冬，而且頭部企業(yè)的馬太效應(yīng)會在之后緩慢出現(xiàn)，留給第二梯隊、第三梯隊的時間不多了。

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