德勤與金固股份汽車超人聯(lián)合發(fā)布《2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書》

2018年中國(guó)新車銷量出現(xiàn)歷史性拐點(diǎn)，首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)且短期市場(chǎng)調(diào)整趨勢(shì)不改，產(chǎn)業(yè)內(nèi)玩家與資本的目光也隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量和平均車齡的提升逐漸投向汽車后市場(chǎng)。其中，售后維保市場(chǎng)作為汽車后市場(chǎng)的主要領(lǐng)域，具備體量大、成長(zhǎng)性好、集中度低等特點(diǎn)，因而也格外受到關(guān)注。

基于此，金固股份（002488.SZ）旗下汽車后市場(chǎng)品牌汽車超人聯(lián)合德勤結(jié)合在汽車領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、前沿觀察和研究分析，發(fā)布《2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書——站在新零售十字路口的紅海市場(chǎng)》（下稱《白皮書》），為業(yè)界讀者帶來(lái)汽車后市場(chǎng)正在進(jìn)行中的行業(yè)變革洞察及未來(lái)趨勢(shì)的判斷。

中國(guó)汽車維保市場(chǎng)——快速成長(zhǎng)的萬(wàn)億級(jí)巨嬰市場(chǎng)

據(jù)《白皮書》顯示，2018年以來(lái)中國(guó)新車銷量出現(xiàn)下滑，但絕對(duì)增量仍保持在高水平，并有望在2020年超越美國(guó)成為保有量全球最大市場(chǎng)。同時(shí)，車齡增長(zhǎng)、保有量增加雙效驅(qū)動(dòng)汽車后市場(chǎng)高速發(fā)展，使后市場(chǎng)逐漸成為新的產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)，中國(guó)汽車行業(yè)也從增量明星向存量巨無(wú)霸轉(zhuǎn)變，獨(dú)立后市場(chǎng)渠道進(jìn)入整合階段，迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。

中國(guó)汽車售后維保市場(chǎng)經(jīng)歷近20年高速發(fā)展，目前已經(jīng)成為全球最大的后市場(chǎng)之一，但與發(fā)展較為成熟的市場(chǎng)相比，中國(guó)汽車后市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)快的野蠻生長(zhǎng)，在傳統(tǒng)模式下快速成為紅海市場(chǎng)，在渠道結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、服務(wù)質(zhì)量等方面仍與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距。

以美國(guó)汽修市場(chǎng)為例，70%的“脫?！避囕v通過(guò)獨(dú)立后市場(chǎng)渠道接受售后維保服務(wù)，而在歐洲市場(chǎng)獨(dú)立后市場(chǎng)渠道同樣占據(jù)主導(dǎo)，在波蘭、英國(guó)、西班牙等國(guó)家獨(dú)立后市場(chǎng)渠道份額達(dá)到60%以上，而在中國(guó)，獨(dú)立后市場(chǎng)渠道份額不足40%。

中國(guó)的售后汽配汽修市場(chǎng)，由于主機(jī)廠對(duì)原廠件的流通和配件技術(shù)信息的壟斷，長(zhǎng)時(shí)間處于市場(chǎng)高度分散、信息不透明、質(zhì)量參差不齊、流通成本高的發(fā)展初級(jí)階段，中國(guó)汽車保有量與美國(guó)接近，然而中國(guó)每千輛車擁有維修廠的數(shù)量是美國(guó)的7倍以上，卻由于市場(chǎng)起步晚且成熟度低，各類傳統(tǒng)渠道目前均存在明顯短板，無(wú)法全面滿足客戶的多元化需求，中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型課題。

三大因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)變革 中國(guó)汽車后市場(chǎng)進(jìn)入洗牌期

《白皮書》指出，中國(guó)汽車后市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模與相對(duì)落后的發(fā)展模式之間的矛盾促使行業(yè)進(jìn)行變革升級(jí)，而不斷變化的消費(fèi)者、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字技術(shù)的發(fā)展以及行業(yè)自身的內(nèi)生發(fā)展成為推動(dòng)中國(guó)汽車后市場(chǎng)變革的三大核心驅(qū)動(dòng)力。

中國(guó)年輕消費(fèi)者對(duì)汽車消費(fèi)行為呈現(xiàn)出熱衷于線上消費(fèi)、追求服務(wù)效率及服務(wù)體驗(yàn)、渠道選擇更感性養(yǎng)車態(tài)度更理性的特征。而互聯(lián)網(wǎng)滲透率增加及數(shù)字技術(shù)的發(fā)展則為服務(wù)在線化及線上線下融合提供了基礎(chǔ)。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)資本及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展則成為汽車后市場(chǎng)發(fā)展升級(jí)的直接催化劑。

在此發(fā)展機(jī)遇下，以上汽為代表的傳統(tǒng)車企、以金固股份為代表的配件生產(chǎn)商、以阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力等大量玩家入局，他們帶來(lái)不同的商業(yè)模式，通過(guò)基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的模式創(chuàng)新來(lái)嘗試改善目前的消費(fèi)者痛點(diǎn)以占領(lǐng)市場(chǎng)，促進(jìn)行業(yè)縱向整合加速，推動(dòng)市場(chǎng)集中度走上快車道。

汽車服務(wù)世界聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO胡軍波認(rèn)為，目前中國(guó)汽車后市場(chǎng)潛在服務(wù)產(chǎn)能呈現(xiàn)供大于求的局面，全行業(yè)工位利用率較低，未來(lái)高品質(zhì)連鎖店數(shù)量會(huì)大規(guī)模增加，連鎖店利用品牌進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化賦能是大趨勢(shì)，優(yōu)質(zhì)資源聚集，資本“掐尖”，行業(yè)面臨洗牌，行業(yè)集中度會(huì)有所提升，行業(yè)已基本完成0—1模式試錯(cuò)與確立階段，逐漸進(jìn)入1—N的加速發(fā)展階段。

數(shù)字時(shí)代新零售 前進(jìn)的車輪從未停止

中國(guó)在零售轉(zhuǎn)型的實(shí)踐及執(zhí)行力層面領(lǐng)先全球，與零售、服務(wù)相關(guān)的眾多細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)開展了深度的轉(zhuǎn)型和嘗試，汽車后市場(chǎng)也是各路玩家重點(diǎn)進(jìn)行新零售嘗試的領(lǐng)域。

《白皮書》認(rèn)為，中國(guó)汽車后市場(chǎng)模式的探索從未停止，但由于行業(yè)的特殊性，真正的破局者寥寥，大量新的探索者憑借新的概念和模式進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行嘗試，模式創(chuàng)新不斷更迭，但大多都因?yàn)榍捌讷@客成本高、市場(chǎng)培育周期長(zhǎng)、重運(yùn)營(yíng)等特點(diǎn)，大多數(shù)企業(yè)仍難找到盈利模式。因此，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要建立在對(duì)行業(yè)深度理解并高度整合多方資源之上才能實(shí)現(xiàn)相對(duì)可持續(xù)的模式，需要模式與運(yùn)營(yíng)同時(shí)深耕，才能有機(jī)會(huì)破局。

以汽車超人為例，目前汽車超人重點(diǎn)打造汽服連鎖品牌，通過(guò)線下門店標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，結(jié)合數(shù)字門店實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)，提升管理效能，推動(dòng)盈利增量。一方面，汽車超人打造數(shù)字門店，整合線上線下產(chǎn)業(yè)鏈條，以門店數(shù)字解決方案為核心，實(shí)現(xiàn)降本增效，在單店模式跑通的基礎(chǔ)上通過(guò)直營(yíng)、并購(gòu)、入股、加盟等手段進(jìn)行全國(guó)連鎖布局，通過(guò)數(shù)字門店形態(tài)落地，打造一站式汽車后市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)。與此同時(shí)，汽車超人依托新康眾智慧供應(yīng)鏈體系，并導(dǎo)入阿里生態(tài)1.4億車主流量，整合上下游等多方資源，形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

《白皮書》指出，各路玩家和資本密切關(guān)注并進(jìn)行汽車后市場(chǎng)新零售的大膽嘗試，但后市場(chǎng)重服務(wù)的獨(dú)特屬性和高技術(shù)門檻令玩家在黎明到來(lái)前頻頻受挫，汽車后市場(chǎng)未來(lái)仍有很大的可塑性，對(duì)于終端服務(wù)商而言，供應(yīng)鏈?zhǔn)歉?jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)，終端服務(wù)是上層建筑，在數(shù)字新零售的大背景下，推動(dòng)門店走向數(shù)字化是大勢(shì)所趨，進(jìn)而形成自身優(yōu)勢(shì)并提高盈利能力。

德勤咨詢戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)線合伙人馮莉表示，對(duì)于后市場(chǎng)玩家來(lái)說(shuō)，想要建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須要進(jìn)一步提升線下服務(wù)履約能力，這背后需要加強(qiáng)的是門店的服務(wù)體驗(yàn)、門店的運(yùn)營(yíng)管理效率以及構(gòu)建高效的備件供應(yīng)鏈，未來(lái)線下門店的數(shù)字化、智慧化以及供應(yīng)鏈一體化能力或?qū)⒊蔀槠嚭笫袌?chǎng)破局的勝負(fù)手。

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