阿里、百度的餐飲SaaS“頭號打手”為何陷入欠薪、裁員？

本文來自公眾號：高街高參（ID：gjgc168），作者：范向東

年關(guān)將近，又到了裁員旺季。今年的互聯(lián)網(wǎng)裁員潮來得格外兇猛，連大公司都大量裁員，更別提腳跟還沒有站穩(wěn)的獨角獸、創(chuàng)業(yè)公司。

最近，網(wǎng)上傳出“客如云欠薪”“二維火降薪”的消息，這兩家都是餐飲SaaS賽道頭部玩家，客如云曾被百度看好，二維火有螞蟻金服加持。按道理，餐飲是弱周期行業(yè)，冬天到了就少收點租子。無奈的是，客如云、二維火身處阿里和美團的交戰(zhàn)區(qū)。

今年“寒冬”中的一大奇景是獨角獸流血上市并大量破發(fā)。據(jù)統(tǒng)計，2018年23家已上市獨角獸企業(yè)中，二級市場估值低于一級市場估值13家，上市后破發(fā)16家，破發(fā)率70%。本來資本環(huán)境就不好，虧損上市，商業(yè)模式行不行得通都是個問題，這輪新經(jīng)濟公司IPO浪潮，更像受外力推動的自保。

說到“助推”，我就想起ofo。共享單車從誕生起就被資本催熟，中期則成為了巨頭競爭的砝碼。更無語的是，兩年幾十億美金砸下去，共享單車還沒摸索出合理可行的盈利模式。胡瑋煒已經(jīng)瀟灑離開，最大的“罪人”，只能是戴威了。

講這么多，其實想引申下現(xiàn)在新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)的情況：巨頭為了鞏固頭部地位，對外投資或親自下場，不斷拓展上下游等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，形成一個個中心化生態(tài)。創(chuàng)業(yè)公司大多數(shù)業(yè)務(wù)單一，上大船有更大概率活下去，背后的資本也喜聞樂見，但如果不能上船，就有必要想一想自己會不會被巨頭干掉。

降薪不如被裁員？

“客如云欠薪”和“二維火降薪”的消息在微博、脈脈平臺上已經(jīng)被討論了一段時間了。

據(jù)參與微博話題“客如云欠薪”的“W莽子”“涼72132”“Cooki-可琪”等匿名用戶爆料，客如云科技（北京）股份有限公司欠薪2月之久，高層、核心產(chǎn)品團隊和底層員工都有離職，直營分站撤銷，直營團隊欠薪，工廠停產(chǎn)欠薪，裝機用二手頂替，而原因則是因為融資沒有到賬，大股東錢包生活涉嫌非法借貸已經(jīng)撤資。

來源高街高參

而客如云是坐過國內(nèi)餐飲SaaS頭把交椅的，曾經(jīng)在新三板上市，不過今年4月從新三板退市。從其業(yè)績披露看，2017年客如云營收2.2億元，虧損超9000萬，2016年、2017年兩年共虧損約1.5億元。

至于虧損原因，客如云表示其在全國多個城市設(shè)立銷售分站，新增人員帶來人工成本和房租水電等成本費用的增加，導(dǎo)致營業(yè)利潤和利潤總額下滑。

據(jù)脈脈已實名聲明用戶“張順”在9月的爆料，“客如云已經(jīng)把所有的客戶資料賣給了口碑，已合作的客戶系統(tǒng)強制升級為口碑的系統(tǒng)”，且內(nèi)部管理比較混亂。這一爆料被客如云運營經(jīng)理郭強回懟，稱并非資料倒賣，而是“達(dá)成雙品牌合作城市分站合并”。

在雙十二期間，客如云創(chuàng)始人彭雷在微博發(fā)布了客如云X口碑的聯(lián)名海報，稱“全國使用客如云系統(tǒng)的餐廳，用口碑APP來點菜和結(jié)賬，即可獲得巨額補貼”。看來，客如云已經(jīng)站隊口碑。

針對網(wǎng)絡(luò)爆料，客如云回應(yīng)虎嗅：

1.關(guān)于欠薪的傳聞，目前是有少量離職員工薪資沒有完全結(jié)清的情況，正在按計劃處理。目前客如云整體業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，2018年全年營收預(yù)計是去年的兩倍左右。

2. 爆料微博均為匿名微博，客如云主動聯(lián)系并未得到回應(yīng)，懷疑其為競爭對手。

3.客如云10月新品一度賣斷貨，結(jié)果被誤解為停產(chǎn)。

4. 目前客如云有幾十個直營分公司和五百多個代理商，我們會有極少量代理城市轉(zhuǎn)直營分公司，也有直營分公司轉(zhuǎn)代理公司。

5.客如云與口碑是良好的合作伙伴關(guān)系，不存在信息倒賣行為。

值得一提的是，剛在11月，客如云還入選德勤“2018中國高科技高成長50強”，今年收入增速4095%，排名第18位。

來源：德勤“2018中國高科技高成長50強”榜單

另一家全員降薪20%的二維火，則更“悲情”一些。

創(chuàng)始人趙光軍（花名“唐僧”）在內(nèi)部的群公告稱二維火的現(xiàn)金流出現(xiàn)問題，其以個人名義對外借款4500萬，用于償還員工工資。據(jù)億歐網(wǎng)報道，唐僧本人表示爆料情況屬實，“遭遇投資方拖延資金只是原因之一，其實此次變動更系主動調(diào)整，目前二維火賬上資金尚充足，降薪、借款更希望的是在資本寒冬中，儲備充足糧草，并鍛煉‘身體’迎接暖春?！?/p>

身體？莫非是準(zhǔn)備“賣身”了？真心換真心，唐僧的發(fā)言很有情懷，但于員工而言，及時足額領(lǐng)取勞動報酬是《勞動保護法》賦予的權(quán)利，若用人單位克扣或者無故拖欠勞動者工資，要支付拖欠工資、補償金（25%拖欠工資額），必要時還要支付賠償金。

已有脈脈網(wǎng)友稱二維火“降薪是變相裁員”，“如果是裁員，會有補償，但我并不想給補償，所以留下來降薪跟我們加班吧”。

都說員工是企業(yè)最寶貴的財富，穩(wěn)不住內(nèi)部情緒，客如云、二維火即便不破產(chǎn)，也要元氣大傷了。

餐飲SaaS不賺錢？

餐飲SaaS有很大的想象空間，因為客戶的流程都是跑在SaaS上，而且其業(yè)務(wù)不僅服務(wù)B端，還能觸及C端，很多互聯(lián)網(wǎng)巨頭都有投資餐飲SaaS企業(yè)，因為這塊高頻業(yè)務(wù)既可以往B端引流也可以向C端營銷。此外，餐飲SaaS企業(yè)可以做供應(yīng)鏈金融、精準(zhǔn)營銷等其他服務(wù)。

為什么客如云和二維火沒錢了？先看SaaS企業(yè)的業(yè)務(wù)情況。幾家有名氣的餐飲SaaS品牌，基本上都是以交易為核心，提供硬件和配套系統(tǒng)，涵蓋前臺收銀、排隊取號、手機下單、會員營銷、進銷存管理、收支核銷、數(shù)據(jù)分析等功能。

對于店鋪來說，其價值主要在提升翻臺率，營銷獲客以及會員運營等，通過技術(shù)和數(shù)據(jù)提升店鋪效率。通俗來講，餐飲SaaS就是把網(wǎng)店所用的那一套可視化工具搬到線下，這也是所謂的新零售。

以客如云為例，參照公開轉(zhuǎn)讓說明書及官網(wǎng)，其營業(yè)收入主要來自四方面：客如云軟件服務(wù)、硬件銷售、硬件租賃和增值服務(wù)（金融、營銷、供應(yīng)鏈、咨詢）等業(yè)務(wù)，其中營收貢獻(xiàn)最多的應(yīng)該是軟件服務(wù)。

從往年數(shù)據(jù)看，硬件毛利率低而平穩(wěn)，關(guān)鍵在軟件服務(wù)上。客如云曾出現(xiàn)軟件服務(wù)毛利為負(fù)的情況，而原因是“增加了各分站的運維人員數(shù)量，使?fàn)I業(yè)成本中的人工成本大幅增加”，不算三費，營業(yè)收入都無法覆蓋營業(yè)成本。

因此客如云能否盈利，首要取決于軟件業(yè)務(wù)的銷售情況。4萬億餐飲市場應(yīng)該有充足的商戶數(shù)量，但從整個行業(yè)的競爭格局看，餐飲SaaS賺錢很難。

首先，SaaS服務(wù)并不是一個門檻很高的生意，不然也不會涌入上千家創(chuàng)業(yè)公司拿著類似的產(chǎn)品相互競爭了。雖然餐飲SaaS企業(yè)的切入點各有不同，有的從排隊切入，有的從收銀POS系統(tǒng)切入，甚至也能從其他行業(yè)切入，但最終都會形成非常類似的產(chǎn)品服務(wù)。

此外，即使餐飲SaaS企業(yè)想做創(chuàng)新或更精細(xì)、定制化的服務(wù)，市場也未必允許。餐飲業(yè)每年洗牌比例70%，是死亡率很高的行業(yè)，而中餐標(biāo)準(zhǔn)化程度低不太好，每家餐館的菜品不一樣，沒辦法做統(tǒng)一的商品庫，而且經(jīng)營方式也不一樣，產(chǎn)生的需求更是多種多樣，這是巨大的開發(fā)成本。

對少數(shù)壽命周期長的大連鎖可以做定制化服務(wù)，但面對中小餐飲，餐飲SaaS企業(yè)可能就是只做第一筆交易。這又讓價格成為影響餐飲老板決策的首要因素。

總結(jié)下來，餐飲SaaS叫“高科技”，產(chǎn)品體驗做得好肯定有優(yōu)勢，但市場份額要比產(chǎn)品創(chuàng)新更重要。門檻低，產(chǎn)品同質(zhì)化，這就意味餐飲SaaS面臨的是激烈的價格戰(zhàn)，并且入局者不斷，到最后，會成為單純的消耗戰(zhàn)。

客如云和二維火都提到了投資方資金拖延的問題，也說明了兩家公司在找錢上都遇到了難題。公開資料顯示，客如云和二維火在今年都沒有再融資。

客如云融資歷程 來源：企查查

二維火融資歷程 來源：企查查

因此客如云、二維火資金緊張的原因之一，很可能是其業(yè)務(wù)不賺錢，卻要賠錢撐場面。

神仙打架小鬼遭殃

彭雷和唐僧都提到融資難，為什么融不到錢？

資本寒冬可能是一個原因，更重要的是美團與阿里兩大巨頭的進入，即使是兩家的投資對象，也可能成為二者圍繞本地生活服務(wù)交戰(zhàn)的炮灰。

在2016年，美團開始進入餐飲服務(wù)市場。原本二維火與美團是合作關(guān)系，隨著美團擴張邊界，二者就開始明槍暗箭，二維火還拒絕美團的“招安”，投向了阿里的懷抱。

2017年，美團小白盒推向市場，美團直接進軍實體店鋪收銀領(lǐng)域，與其他系列產(chǎn)品一道，覆蓋了餐飲領(lǐng)域不同的收單場景，和二維火形成水火之勢。二維火也不示弱，在美團上市路演的時候，二維火還去拉了橫幅。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

捏住對餐飲商家影響巨大的外賣業(yè)務(wù)，美團禁掉了二維火的第三方授權(quán)，這樣二維火收銀系統(tǒng)就無法與美團外賣訂單打通，商家只能自己手動輸入信息。而美團小白盒是自家的產(chǎn)品，訂單和收銀直接打通，稍微從功能權(quán)限和平臺扣點上給一些優(yōu)惠，餐飲商家會選擇更換產(chǎn)品。

而這也是美團盈利的途徑之一，到店業(yè)務(wù)的毛利要遠(yuǎn)高于外賣業(yè)務(wù)，有收銀交易和商家、用戶數(shù)據(jù)沉淀，美團可以做很多事情。除了營銷之外，還可以推廣美團金融業(yè)務(wù)，訂單、交易數(shù)據(jù)可以做供應(yīng)鏈金融風(fēng)控，再往上游，可以從系統(tǒng)后臺對接美團快驢的供應(yīng)鏈服務(wù)，形成業(yè)務(wù)的閉環(huán)。

美團是可怕的，它把住了消費者必須的飲食需求，有潛力從最大的外賣平臺逐漸從餐飲產(chǎn)業(yè)鏈延伸。而在今年八月，阿里將口碑和餓了么進行合，并成立阿里本地生活服務(wù)集團，其目的自然是對抗美團。

在餐飲SaaS方面，兩家都有參股、收購了一些ERP、SaaS的服務(wù)商，如美團陣營有屏芯科技、天子星，阿里陣營美味不用等、二維火，以及站隊阿里的客如云。巨頭之下，資金和技術(shù)的鴻溝難以跨越，創(chuàng)業(yè)者的空間越來越小，誰的業(yè)務(wù)有短板或邁錯步子，誰先出局。

對于創(chuàng)業(yè)公司而言，能不能挺過寒冬還是未知數(shù)，處于巨頭交戰(zhàn)區(qū)更是雪上加霜。這時候，創(chuàng)始人還有得選，但員工卻沒有了選擇。

——請掃描二維碼或點擊閱讀原文，查閱T研究2013-2018年最全研究報告合集

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