2019年國(guó)外頂級(jí)云供應(yīng)商布局一覽

找人 找項(xiàng)目 找商機(jī) 上“軟交會(huì)”——B2B連接平臺(tái)

從各個(gè)分析機(jī)構(gòu)的排名來(lái)看，2019年的頂級(jí)云提供商依然保持了各自的位置，但是其主題、策略和市場(chǎng)方法都在變化。

總的來(lái)看，IaaS 之爭(zhēng)已基本塵埃落定，AWS、微軟 Azure和谷歌云平臺(tái)都將從中分得一杯羹，但人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等新技術(shù)亦使得該領(lǐng)域向其他參與者敞開(kāi)了大門。

與此同時(shí)，隨著收購(gòu)紅帽的IBM等企業(yè)的混合轉(zhuǎn)型，2019年的云計(jì)算市場(chǎng)肯定會(huì)出現(xiàn)多云的局面。今年的頂級(jí)云計(jì)算提供商我們還列出了一些SaaS巨頭，這些巨頭將越來(lái)越多地通過(guò)擴(kuò)展來(lái)運(yùn)行企業(yè)的業(yè)務(wù)。

關(guān)于2019年的云計(jì)算，有一點(diǎn)需要注意，那就是市場(chǎng)并非零和博弈。云計(jì)算正在全面推動(dòng)IT支出。例如，Gartner預(yù)測(cè)，2019年全球IT支出將增長(zhǎng)3.2%，達(dá)到3.76萬(wàn)億美元，即服務(wù)模式將推動(dòng)從數(shù)據(jù)中心到企業(yè)軟件的一切支出。

事實(shí)上，大型企業(yè)很可能會(huì)使用多個(gè)供應(yīng)商提供的云計(jì)算服務(wù)。真正的云創(chuàng)新可能來(lái)自以獨(dú)特方式混合并匹配不同公共云供應(yīng)商的客戶。

在頂級(jí)云服務(wù)提供商中，2019年值得關(guān)注的主要主題包括

定價(jià)權(quán)。谷歌提高了G Suite的價(jià)格，而云空間是一種為大多數(shù)新技術(shù)提供附加組件的技術(shù)。雖然計(jì)算和存儲(chǔ)服務(wù)往往是一場(chǎng)逐底競(jìng)爭(zhēng)，但機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能和無(wú)服務(wù)器功能的工具卻可以疊加在一起。對(duì)于云計(jì)算客戶來(lái)說(shuō)，成本管理是一個(gè)如此重要的主題，這是有充分理由的——也可以說(shuō)是最大的挑戰(zhàn)：尋找成本管理和關(guān)注鎖定的大主題。RightScale的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從大公司到小企業(yè)，云成本優(yōu)化都是一個(gè)重要的優(yōu)先事項(xiàng)。

來(lái)自軟件供應(yīng)商的許可、訂閱和使用模型的混合。云計(jì)算曾經(jīng)等同于訂閱和基于使用的定價(jià)，但微軟已經(jīng)轉(zhuǎn)向混合模式。其他供應(yīng)商可能也會(huì)效仿。微軟即將推出的“外包”許可變更對(duì)企業(yè)用戶|企業(yè)軟件供應(yīng)商可能意味著什么呢?

多云。Kentik最近的一項(xiàng)調(diào)查強(qiáng)調(diào)了公共云客戶如何越來(lái)越多地使用多個(gè)供應(yīng)商的現(xiàn)象。AWS和微軟Azure通常是成對(duì)出現(xiàn)在企業(yè)客戶的選擇中的。谷歌云平臺(tái)也在其中。當(dāng)然，這些公共云服務(wù)提供商通常與現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心和私有云資產(chǎn)綁定在一起。把它們加起來(lái)，就會(huì)有一場(chǎng)健康的混合云和私有云競(jìng)賽正在進(jìn)行，這將重新排序。虛擬機(jī)和容器也正在支持多云方法。

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和分析技術(shù)是云供應(yīng)商最暢銷的技術(shù)。微軟Azure、AWS和谷歌云平臺(tái)都有類似的策略，它們?yōu)榭蛻籼峁┯?jì)算、云存儲(chǔ)、無(wú)服務(wù)器功能。而像IBM這樣的公司正在尋求管理跨多個(gè)云的人工智能和云服務(wù)。

云計(jì)算領(lǐng)域正在迅速成熟，但財(cái)務(wù)透明度卻在倒退。當(dāng)Gartner云基礎(chǔ)設(shè)施的魔力象限從十幾家公司轉(zhuǎn)移到6家公司時(shí)，情況就很明顯了。此外，云計(jì)算提供商的透明度也越來(lái)越差。例如，Oracle 過(guò)去常常在其財(cái)務(wù)報(bào)告中列出基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)和軟件即服務(wù)。如今，Oracle 的云業(yè)務(wù)已經(jīng)被整合在一起。微軟的“商業(yè)云”非常成功，但也很難分析。IBM有云收入和“即服務(wù)”收入。谷歌卻根本沒(méi)有計(jì)算云收入。除了AWS以外，似乎分析其他供應(yīng)商的云銷售變得更加困難。

為此，在本文中，我們將頂級(jí)云參與者分為四大類，基礎(chǔ)設(shè)施提供商、混合運(yùn)營(yíng)商和SaaS群體。這種分類將IBM從一個(gè)大型基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)的參與者推向了一個(gè)跨基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)和軟件的中間層。IBM是更加私有的云，并且與IBM云以及其他云環(huán)境的掛鉤相混合。Oracle 云主要是一個(gè)軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)即服務(wù)提供商。而Salesforce已經(jīng)不僅僅是CRM。

IaaS和 PaaS

AWS

2018年收入: 256.5億美元

按最新季度計(jì)算的年?duì)I收增長(zhǎng)率：按第二季度計(jì)算為330億美元

AWS將2019年視為投資年，因?yàn)樗鼘U(kuò)大了技術(shù)建設(shè)，并增加銷售人員。亞馬遜沒(méi)有對(duì)這筆更高的投資進(jìn)行量化，但表示將在年底更新。

首席財(cái)務(wù)官Brian Olsavsky在與分析師的電話會(huì)議上表示，2018年資本支出低于預(yù)期?！癆WS保持了非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)速度，并繼續(xù)為客戶提供服務(wù)，”他表示?！?018年是關(guān)于我們?cè)?016和2017年對(duì)人力、倉(cāng)庫(kù)和基礎(chǔ)設(shè)施的投資效率回收的一年。”

AWS 作為IaaS領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，并在從物聯(lián)網(wǎng)到人工智能、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和分析等各個(gè)領(lǐng)域都處于領(lǐng)先地位。AWS現(xiàn)在不僅僅是一個(gè)IaaS平臺(tái)。AWS去年第四季度增長(zhǎng)45%，去年一直保持穩(wěn)定。

談到開(kāi)發(fā)者和生態(tài)系統(tǒng)，AWS恐怕很難被超越。該公司擁有廣泛的合作伙伴(VMware、C3和SAP)和開(kāi)發(fā)人員，他們正在發(fā)展這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。AWS通常是企業(yè)參與者在擴(kuò)展到多云方法之前的第一個(gè)灘頭陣地。

最大的問(wèn)題是AWS能把它的觸角延伸到多遠(yuǎn)。AWS可能對(duì) Oracle 以及其他一些公司的數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)成威脅。通過(guò)與VMware的合作關(guān)系，AWS還擁有強(qiáng)大的混合云策略，可以通過(guò)多種方式滿足企業(yè)的需求。

AWS的戰(zhàn)略在其re: invention大會(huì)上得到了明顯體現(xiàn)。在會(huì)議上其展示了一系列難以追蹤的服務(wù)、新產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)人員友好性。隨著AWS成為一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)，人工智能是其增長(zhǎng)的一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，也是其核心銷售賣點(diǎn)。據(jù)2nd Watch報(bào)道，AWS客戶正在尋找這些高增長(zhǎng)領(lǐng)域，并將云提供商視為他們機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型努力的關(guān)鍵齒輪。

2019年第一季度，亞馬遜的利潤(rùn)再次受到AWS的推動(dòng)。亞馬遜首席財(cái)務(wù)官Brian Olsavsky表示，AWS目前的年化運(yùn)營(yíng)規(guī)模超過(guò)300億美元。他強(qiáng)調(diào)了AWS在本季度贏得的客戶，包括與大眾、福特、Lyft和Gogo達(dá)成的交易。Olsavsky稱，截至第二季，AWS的運(yùn)營(yíng)規(guī)模為330億美元。馬太效應(yīng)凸顯：強(qiáng)者愈強(qiáng)。

至于AWS的地位。Gartner將AWS作為其2019年的頂級(jí)IaaS供應(yīng)商。

2nd Watch發(fā)現(xiàn)，AWS 2018年增長(zhǎng)最快的服務(wù)包括：

亞馬遜Athena，年復(fù)合增長(zhǎng)率為68%

亞馬遜 Elastic Container Service for Kubernetes 為53%

亞馬遜 MQ 37%

AWS OpsWorks 23%

亞馬遜 EC2 Container Service21%

亞馬遜 SageMaker 21%

AWS Certificate Manager20%

AWS Glue 16%

亞馬遜 GuardDuty 16%

亞馬遜 Macie 15%

根據(jù)2nd Watch的使用情況，最受歡迎的AWS服務(wù)包括：

Amazon Virtual Private Cloud

AWS Data Transfer

Amazon Simple Storage Service

Amazon DynamoDB

Amazon Elastic Compute Cloud

AWS Key Management Service

AmazonCloudWatch

Amazon Simple Notification Service

Amazon Relational Database Service

Amazon Route 53

Amazon Simple Queue Service

AWS CloudTrail

Amazon Simple Email Service

分析和預(yù)測(cè)可能是AWS值得關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域。隨著AWS推出預(yù)測(cè)和分析服務(wù)，很明顯，該公司可以與實(shí)際業(yè)務(wù)功能更加緊密地聯(lián)系在一起。

AWS的觸角繼續(xù)向多個(gè)方向擴(kuò)展，但或許最值得關(guān)注的是數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)。AWS正在捕獲更多的數(shù)據(jù)庫(kù)工作負(fù)載，并強(qiáng)調(diào)其客戶的成功。其推出的完全托管的文檔數(shù)據(jù)庫(kù)直接針對(duì)的是MongoDB。如果AWS捕獲更多的企業(yè)數(shù)據(jù)，并且隨著它不斷發(fā)展服務(wù)并將其出售給用戶，那么，它將在未來(lái)幾十年根深蒂固。

Microsoft

截至最近一個(gè)季度，商業(yè)云的年收入：440億美元

Azure的年?duì)I收預(yù)計(jì)：110億美元

微軟Azure是僅次于AWS的No. 2，但很難直接對(duì)這兩家公司進(jìn)行比較。微軟的云業(yè)務(wù)——被稱為商業(yè)云——包括從Azure到Office 365企業(yè)訂閱、Dynamics 365到LinkedIn服務(wù)的所有內(nèi)容。盡管如此，微軟強(qiáng)大的企業(yè)傳統(tǒng)、軟件堆棧和Windows Server等數(shù)據(jù)中心工具使其具有用戶熟悉的特性和良好的混合方式。

事實(shí)上，微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood指出，該公司正在達(dá)成規(guī)模更大的云交易。Hood說(shuō)：“在'19財(cái)政年度，我們達(dá)成了創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)百萬(wàn)美元的商業(yè)云協(xié)議，其中超過(guò)1000萬(wàn)美元的Azure協(xié)議也在實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)?！?/p>

在差異化方面，微軟將重點(diǎn)放在人工智能、分析和物聯(lián)網(wǎng)上。微軟的AzureStack是另一個(gè)云與數(shù)據(jù)中心結(jié)合的產(chǎn)品，這是一個(gè)與眾不同的地方。

其首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉表示，該公司的云計(jì)算部門正專注于醫(yī)療、零售和金融服務(wù)等垂直領(lǐng)域。這種方法直接來(lái)自于企業(yè)軟件銷售劇本。

Nadella說(shuō):

混合服務(wù)總是從基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)始。因此，這是邊緣和云，而基礎(chǔ)設(shè)施被用作計(jì)算。事實(shí)上，你可以說(shuō)一個(gè)公司走向數(shù)字化的衡量標(biāo)準(zhǔn)是他們使用的計(jì)算量。這是基礎(chǔ)。當(dāng)然，最重要的是，所有這些計(jì)算意味著它被用來(lái)處理數(shù)據(jù)。所以數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)生的最大的事情之一，就是人們整合他們所擁有的數(shù)據(jù)，這樣他們就可以進(jìn)行推理。這就是像人工智能等服務(wù)被使用的地方。所以我們肯定看到了他們采用Azure層的路徑。

簡(jiǎn)而言之，微軟正在銷售一系列廣泛的云產(chǎn)品，但很難將軟件即服務(wù)與Azure區(qū)分開(kāi)來(lái)，后者將更直接地與AWS競(jìng)爭(zhēng)。

事實(shí)上，微軟瞄準(zhǔn)行業(yè)的能力也是一場(chǎng)勝利。值得注意的是，微軟已經(jīng)贏得了不想與AWS合作的大型零售商的支持，因?yàn)樗鼈兣c亞馬遜展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)。微軟也開(kāi)始強(qiáng)調(diào)贏得更多客戶，包括Gap和Fruit of the Loom。

這種觀點(diǎn)在其他地方也得到了呼應(yīng)。Wedbush分析師Daniel Ives表示，AWS仍是大頭，但微軟在該領(lǐng)域擁有一些獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)——尤其是強(qiáng)大的組織和實(shí)體游戲方面。Ives 寫道：

雖然杰夫·貝佐斯和AWS 顯然在未來(lái)幾年仍然是一個(gè)主要力量，但我們相信微軟與其合作伙伴和專門的銷售團(tuán)隊(duì)在2019年有一個(gè)主要的機(jī)會(huì)窗口轉(zhuǎn)換企業(yè)到Azure /云平臺(tái)上。

簡(jiǎn)單地說(shuō)，微軟可以將Azure與它的其他云服務(wù)結(jié)合起來(lái)，比如Office 365和Dynamics 365。使用Azure，微軟擁有一個(gè)全面的堆棧，從基礎(chǔ)設(shè)施到平臺(tái)再到運(yùn)行業(yè)務(wù)的應(yīng)用程序。

很難反駁微軟的宏偉戰(zhàn)略。微軟的商業(yè)云業(yè)務(wù)在第三財(cái)季繼續(xù)蓬勃發(fā)展。令人印象深刻的結(jié)果是，微軟在其Build 2019大會(huì)上的表現(xiàn)。在Build 2019大會(huì)上中，微軟為開(kāi)發(fā)人員推出了一系列更新，但最重要的主題是強(qiáng)調(diào)Azure和云服務(wù)是該公司平臺(tái)方法的核心。

這家軟件和云巨頭概述了一切，從基于Cortana的認(rèn)知服務(wù)到工具，再到制造機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能服務(wù)。

微軟還制定了從云計(jì)算到邊緣計(jì)算的數(shù)據(jù)故事，并與Red Hat等公司完善了混合策略。

根據(jù)RightScale的數(shù)據(jù)，Azure正在蠶食AWS的一些地盤。

Google 云平臺(tái)

年?duì)I業(yè)收入：80億美元

谷歌云平臺(tái)一直在贏得更大的交易，并且成功挖角 Oracle 資深老兵托馬斯?庫(kù)里安(Thomas Kurian)作為其新領(lǐng)導(dǎo)，其被視為與AWS和微軟 Azure的有力抗衡。谷歌云最大的發(fā)展是該公司在業(yè)務(wù)上給予更多的指導(dǎo)。谷歌首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊(Sundar Pichai)在公司第二季度收益電話會(huì)議上表示，云計(jì)算部門目前的年?duì)I收為80億美元。

在谷歌第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，皮查伊引用了谷歌云平臺(tái)(GCP)的大量數(shù)據(jù)。然而，由于沒(méi)有披露收入，分析師感到有些失望。2018年開(kāi)始時(shí)，皮查伊表示，谷歌的云收入為10億美元/季度，平均分配給G Suite和GCP。

皮查伊概述了以下內(nèi)容，以便讓觀察者更好地了解谷歌云的位置：

谷歌沒(méi)有透露谷歌云收入的組成部分，上次該公司公布的云收入大致平分給了G Suite和GCP。

皮查伊對(duì)AWS進(jìn)行了不那么微妙的挖掘，他說(shuō):“像Lowe's這樣的零售商正在利用云計(jì)算作為改變客戶體驗(yàn)和供應(yīng)鏈的重要工具之一?！?/p>

人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)是谷歌云的主要賣點(diǎn)。

“當(dāng)我們進(jìn)入銀行業(yè)務(wù)時(shí)，谷歌云是有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的”，金融服務(wù)是該公司的一大推動(dòng)力。

谷歌云的增長(zhǎng)將通過(guò)收購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)，比如對(duì)Looker的收購(gòu)。

在谷歌云Next大會(huì)上，該公司通過(guò)一項(xiàng)名為Anthos的努力與混合云廠商建立了更多的聯(lián)系，概述了其行業(yè)努力，并利用了其人工智能技術(shù)。Anthos被認(rèn)為是谷歌云的大的多云和混合云游戲。

目前，谷歌在庫(kù)里安的帶領(lǐng)下組建了團(tuán)隊(duì)，正在大舉招募云計(jì)算人才。

比如，最近聘請(qǐng)了Hamidou Dia擔(dān)任谷歌云解決方案工程副總裁。Hamidou 以前擔(dān)任甲骨文銷售咨詢、顧問(wèn)、企業(yè)架構(gòu)和客戶成功部門的主管。谷歌云還任命John Jester為客戶體驗(yàn)副總裁。Jester將領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)專注于體系結(jié)構(gòu)和最佳實(shí)踐的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。Jester之前是微軟負(fù)責(zé)全球客戶成功的副總裁。

而Dia和Jester的加入是在Rob Enslin加入谷歌云擔(dān)任全球客戶運(yùn)營(yíng)總裁之后。Enslin以前在SAP。谷歌云的策略與經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的企業(yè)軟件銷售技術(shù)相一致，這些技術(shù)圍繞著特定于行業(yè)的用例。

與此同時(shí)，谷歌云也在發(fā)展與SAP的合作關(guān)系，旨在將其機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能服務(wù)與SAP的S4/HANA和C4/HANA結(jié)合起來(lái)。

加起來(lái)，GCP似乎是AWS和Azure之后的第三名，但它與這兩家公司的差距有多遠(yuǎn)還有待觀察。華爾街投行 Jefferies 預(yù)計(jì)，隨著時(shí)間的推移，GCP的市場(chǎng)份額將會(huì)增加。

庫(kù)里安領(lǐng)導(dǎo)下的谷歌云正在通過(guò)收購(gòu)來(lái)增加火力。例如，谷歌云收購(gòu)了Looker，以增強(qiáng)其分析能力。谷歌云很可能會(huì)繼續(xù)大舉收購(gòu)，增加用戶和功能。

此外，由于G Suite 應(yīng)用程序和更多基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的中斷，谷歌的云計(jì)算業(yè)務(wù)也面臨著日益增長(zhǎng)的困難。

提高谷歌云收入的一個(gè)舉措是提高部分用戶的 G Suite 價(jià)格。這是直接與微軟Office 365競(jìng)爭(zhēng)的G Suite的首次提價(jià)。G Suite 基礎(chǔ)版將把每個(gè)用戶每月的價(jià)格從5美元提高到6美元。G Suite商業(yè)版將從每個(gè)用戶每月10美元增加到12美元。根據(jù)谷歌的說(shuō)法，每月25美元的G Suite企業(yè)版不會(huì)受到價(jià)格上漲的影響。

在競(jìng)爭(zhēng)方面，這些定價(jià)舉措與Office 365一致。谷歌推出了一項(xiàng)有趣的云存儲(chǔ)定價(jià)計(jì)劃，該計(jì)劃可能會(huì)給企業(yè)帶來(lái)更可預(yù)測(cè)的成本。

多云和混合云參與者

雖然大型云服務(wù)提供商以人工智能作為差異化優(yōu)勢(shì)，在它們的產(chǎn)品組合中加入了更多內(nèi)容，但它們正在開(kāi)拓一個(gè)市場(chǎng)，以管理多個(gè)云服務(wù)提供商。這群云玩家過(guò)去專注于混合架構(gòu)，以連接數(shù)據(jù)中心和公共服務(wù)提供商，但現(xiàn)在的目標(biāo)是成為基礎(chǔ)設(shè)施管理平面。

Kentik的研究強(qiáng)調(diào)了最常見(jiàn)的云組合是AWS和Azure，但也有客戶在谷歌云平臺(tái)上工作。根據(jù)Kentik的調(diào)查，97%的受訪者表示他們的公司使用AWS，但也有35%的人表示他們也積極使用Azure。24%的用戶同時(shí)使用AWS和谷歌云平臺(tái)。

IBM

按年計(jì)算的“即服務(wù)”收入：117億美元

IBM的云戰(zhàn)略和它的人工智能方法有很多共同點(diǎn)。藍(lán)色巨人的計(jì)劃是讓客戶能夠管理多個(gè)系統(tǒng)、服務(wù)和供應(yīng)商，并成為管理控制臺(tái)。IBM希望成為企業(yè)云環(huán)境的一部分，并幫助其運(yùn)行它。2018年，IBM推出了OpenScale for AI，旨在管理多種可能由主要云提供商提供的人工智能工具。IBM還推出了多云工具?？梢詫BM視為云采納和計(jì)算服務(wù)策略的瑞士。

企業(yè)使用多個(gè)公共云提供商的舉動(dòng)很有意思，這為IBM以340億美元收購(gòu)紅帽提供了理由。IBM擁有自己的公共云，并將通過(guò)它提供從平臺(tái)即服務(wù)到分析、沃森甚至量子計(jì)算的一切服務(wù)，但最大的賭注是，藍(lán)色巨人與 Red Hat 能夠使其成為領(lǐng)先的云管理企業(yè)。就IBM而言，它正在獲取其核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)——沃森(Watson)、人工智能管理、云集成——并通過(guò)多個(gè)云交付這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

Red Hat 的收購(gòu)是IBM進(jìn)軍該領(lǐng)域的一個(gè)賭注。不過(guò)，IBM和紅帽公司的文化是如何融合在一起的，還有待觀察。從好的方面來(lái)看，這兩家公司多年來(lái)一直是混合云合作伙伴。

就Red Hat 而言，Red Hat則使用OpenShift開(kāi)發(fā)了Kubernetes游戲。它還繼續(xù)與包括微軟Azure在內(nèi)的混合云生態(tài)系統(tǒng)合作。微軟首席執(zhí)行官納德拉甚至現(xiàn)身紅帽峰會(huì)。

事實(shí)上，IBM首席財(cái)務(wù)官James Kavanaugh在公司第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上重申了收購(gòu)Red Hat的理由，并指出藍(lán)色巨人正看到IBM Cloud Private和其“混合開(kāi)放”云環(huán)境的方法有了更多的交易。

IBM截至去年第四季度的“即服務(wù)”(as-a-service)營(yíng)收為122億美元，這使其成為一家強(qiáng)大的云服務(wù)提供商，但無(wú)法與AWS和Azure相提并論。不過(guò)很有可能，所有大型云提供商的策略最終都會(huì)趨同。

在2019年的云戰(zhàn)爭(zhēng)中，新的混合云和多云景觀可能是更關(guān)鍵的看點(diǎn)之一。

還有一些主要的參與者可供企業(yè)客戶選擇：

VMware：它是戴爾技術(shù)組合的一部分，多年來(lái)一直在考慮傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心。該公司以虛擬化供應(yīng)商的身份出現(xiàn)，然后采用了從容器到OpenStack到任何其他出現(xiàn)的東西?；蛟S，VMware最好的舉措是與AWS的緊密合作。這種混合云合作對(duì)雙方來(lái)說(shuō)都是雙贏的，兩家公司都在繼續(xù)他們最初的努力。這一合作非常有趣，VMware正在幫助AWS進(jìn)入市場(chǎng)。

當(dāng)然，VMware也有自己的vRealize套件，vCloud Air, VMware HCX，云管理平臺(tái)，vSphere，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。

戴爾技術(shù)(Dell Technologies)和惠普(HPE)：這兩家供應(yīng)商都有多種產(chǎn)品來(lái)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心，并且正在接入云提供商。

HPE的計(jì)劃歸結(jié)為擴(kuò)展到邊緣的多云混合基礎(chǔ)設(shè)施。

不過(guò)，戴爾技術(shù)公司(Dell Technologies)在混合領(lǐng)域的表現(xiàn)最為搶眼。該公司在其年度客戶大會(huì)上概述了其戴爾云平臺(tái)，以及該公司將如何整合其產(chǎn)品組合的各個(gè)部分。該公司擁有多數(shù)股權(quán)的VMware將成為其產(chǎn)品和服務(wù)之間的粘合劑。這一努力為戴爾技術(shù)提供了一種更加集成的方法，使其云計(jì)算能夠在私有、本地和公共計(jì)算資源之間架起橋梁。

此外，還有思科，它通過(guò)收購(gòu)建立了一個(gè)規(guī)?？捎^的軟件投資組合。思科提出了一個(gè)“隨處數(shù)據(jù)中心”(data center anywhere)的設(shè)想，該設(shè)想圍繞著將其以應(yīng)用程序?yàn)橹行牡幕A(chǔ)設(shè)施(ACI)插入多個(gè)云。按照其想法，無(wú)論用戶如何劃分混合云游戲，最終的狀態(tài)都是相同的：多個(gè)提供者和私有基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)縫連接。思科還與谷歌云服務(wù)建立了合作關(guān)系。Kubernetes、Istio和Apigee是Cisco-Google合作的粘合劑。

雖然隨著傳統(tǒng)供應(yīng)商正在醞釀新的硬件銷售方式，混合云市場(chǎng)受到了廣泛的抨擊，但新的多云世界甚至在那些想要把IBM、VMware、戴爾和HPE等公司變成恐龍的前暴發(fā)戶中也得到了更多的認(rèn)可。

不斷發(fā)展的SaaS巨頭之戰(zhàn)

SaaS市場(chǎng)還強(qiáng)調(diào)了供應(yīng)商及其不斷變化的策略和收購(gòu)計(jì)劃如何使云分類變得更加困難。在2018年的云排名中，Oracle 被歸入AWS、Azure和GCP的行列，很大程度上是因?yàn)樗噲D在IaaS市場(chǎng)上大展宏圖。

盡管其首席技術(shù)官拉里?埃里森(Larry Ellison)似乎仍癡迷于與AWS對(duì)抗，但Oracle本質(zhì)上是一家軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)即服務(wù)的公司?；蛟SOracle在云計(jì)算自動(dòng)化和打造下一代基礎(chǔ)設(shè)施方面的努力取得了回報(bào)，但就目前而言，該公司真正關(guān)注的是軟件。Salesforce通過(guò)收購(gòu)MuleSoft也稍微改變了它的風(fēng)格，并為云戰(zhàn)略增加了一個(gè)集成旋轉(zhuǎn)(甚至是一些傳統(tǒng)的軟件許可)。SAP已經(jīng)成長(zhǎng)為一家規(guī)模可觀的云計(jì)算公司，Workday也開(kāi)放了自己的生態(tài)系統(tǒng)。

覆蓋每個(gè)SaaS參與者超出了本文的范圍，但是有一組供應(yīng)商可以稱為SaaS+。這些云服務(wù)提供商已經(jīng)擴(kuò)展到平臺(tái)，所有這些供應(yīng)商都有多個(gè)SaaS產(chǎn)品可以運(yùn)行企業(yè)的業(yè)務(wù)。

Oracle

年度云服務(wù)和許可證支持收入：264億美元

ERP和HCM年?duì)I收：26億美元

在Gartner 2018年和2019年的IaaS魔力象限中，該研究公司將研究范圍縮小到云公司。Oracle 成功晉級(jí)。甲骨文被視為一個(gè)利基基礎(chǔ)設(shè)施云提供商。

更確切地說(shuō)，Oracle是一個(gè)SaaS提供商，這并不可恥。事實(shí)上，Oracle非常擅長(zhǎng)SaaS游戲，從通過(guò)NetSuite進(jìn)軍中小型企業(yè)到將內(nèi)部軟件遷移到云的大型公司，它什么都涵蓋了。

但Oracle真正不同的是它的數(shù)據(jù)庫(kù)。該公司擁有龐大的安裝基礎(chǔ)，一個(gè)自治的數(shù)據(jù)庫(kù)，旨在消除繁重的工作，并有潛力將其技術(shù)應(yīng)用到更多的云上。Oracle 將自己定位為云2.0的參與者。

Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器技術(shù)執(zhí)行副總裁 Andy Mendelsohn 表示，數(shù)據(jù)庫(kù)的云遷移還處于非常早期的階段。“在SaaS領(lǐng)域，這是一個(gè)成熟的市場(chǎng)，企業(yè)客戶已經(jīng)接受他們可以在云中運(yùn)行HR和ERP，”他說(shuō)。“但云中的數(shù)據(jù)庫(kù)很少被采用?！?/p>

Mendelsohn 說(shuō)，Oracle 看到的更多的是客戶使用諸如Cloud at Customer 的服務(wù)和私有云方法遷移數(shù)據(jù)庫(kù)。他說(shuō)，像Oracle的自治數(shù)據(jù)庫(kù)這樣的計(jì)劃可能更多的是關(guān)于私有云的方法。

在較小的公司中，數(shù)據(jù)庫(kù)在云計(jì)算中更為流行，因?yàn)樗璧耐顿Y更少。

“云的主要戰(zhàn)場(chǎng)將圍繞數(shù)據(jù)展開(kāi)。這是每家公司的核心資產(chǎn)，”他表示。

Cloud at Customer 是Oracle如何看待其多云戰(zhàn)略的一部分。分析人士表示，Oracle 應(yīng)該在更多的云上運(yùn)行其軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)。

在 Oracle 去年12月公布第二季業(yè)績(jī)后，Stifel分析師John DiFucci表示：

盡管我們?nèi)匀徽J(rèn)為Oracle在SaaS市場(chǎng)上處于有利地位，但我們?nèi)匀粚?duì)其PaaS/IaaS持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度，無(wú)論是在營(yíng)收還是相關(guān)的資本支出方面。

雖然我們認(rèn)為Oracle的安裝基礎(chǔ)是非常安全的，但我們相信大部分新的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)工作負(fù)載都將流向非Oracle平臺(tái)(hyperscale解決方案、NoSQL、開(kāi)源等等)。

我們?nèi)匀粚?duì)Oracle的IaaS努力保持謹(jǐn)慎，并支持Oracle增加對(duì)其他云的支持。

Mendelson 說(shuō)，Oracle 在其歷史上一直在使用多種供應(yīng)商策略，因此隨著時(shí)間的推移，看到多云技術(shù)的出現(xiàn)并不難。

Salesforce

年度云收入：140億美元

銷售云：40億美元

服務(wù)云：36億美元

Saleforce平臺(tái)及其他：28億美元

營(yíng)銷與商務(wù)云：20億美元

Salesforce成立于20年前，是一家CRM公司，現(xiàn)在已經(jīng)擴(kuò)展到從集成到分析、營(yíng)銷到商業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。貫穿Salesforce云的是附加組件，比如人工智能系統(tǒng)Einstein。

簡(jiǎn)單地說(shuō)，Salesforce希望成為一個(gè)數(shù)字交通平臺(tái)，目標(biāo)是在2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)收入在210億美元左右的目標(biāo)。

大多數(shù)云供應(yīng)商——公共的、私有的、混合的或其他——都會(huì)告訴你，云游戲處于在管理下捕獲數(shù)據(jù)的階段。而Salesforce也看到了成為記錄數(shù)據(jù)平臺(tái)的希望。Salesforce同時(shí)也在大舉進(jìn)軍分析游戲領(lǐng)域，比如其以157億美元收購(gòu)了Tableau。他們的論點(diǎn)是，Tableau及其向Salesforce生態(tài)系統(tǒng)添加更多數(shù)據(jù)科學(xué)家的能力是一個(gè)戰(zhàn)略賭注。雖然Salesforce收購(gòu)Tableau將使其現(xiàn)在的SaaS服務(wù)更少，但該公司很可能在未來(lái)將可視化軟件作為服務(wù)交付。

無(wú)論如何，Salesforce收購(gòu)Tableau意味著分析公司將遭遇擠兌。

同時(shí)還要提一下Salesforce的Customer 360。該公司的總體計(jì)劃是使用Customer 360使Salesforce客戶能夠?qū)⑺袛?shù)據(jù)連接到一個(gè)視圖中。這個(gè)想法并不完全是原創(chuàng)的，但Salesforce的論點(diǎn)是，它可以更好地執(zhí)行，并將客戶置于數(shù)據(jù)世界的中心。

這樣算下來(lái)，Salesforce正成為其客戶的平臺(tái)賭注。Salesforce聯(lián)席首席執(zhí)行長(zhǎng) Keith Block 說(shuō)，該公司正在達(dá)成更多價(jià)值2,000萬(wàn)美元以上的交易，最近又與一家金融服務(wù)公司達(dá)成了9位數(shù)的交易。聯(lián)合首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)馬克?貝尼奧夫(Marc Benioff)表示，愛(ài)因斯坦人工智能正被添加到公司所有的云計(jì)算中。

Salesforce還與蘋果、IBM、微軟(在某些領(lǐng)域)、AWS和谷歌云等公司建立了良好的合作關(guān)系。

Salesforce 進(jìn)入市場(chǎng)的戰(zhàn)略圍繞著銷售多個(gè)云和開(kāi)發(fā)行業(yè)特定的應(yīng)用程序，如該公司的金融服務(wù)云以及近期推出的制造業(yè)，消費(fèi)品云等。

對(duì)于2019年，除了廣泛的經(jīng)濟(jì)衰退，幾乎沒(méi)有什么會(huì)破壞Salesforce的勢(shì)頭。沒(méi)錯(cuò)， Oracle 和SAP仍是激烈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，后者積極推銷下一代CRM系統(tǒng)，但Salesforce被視為一個(gè)數(shù)字轉(zhuǎn)型引擎。微軟是另一個(gè)值得關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因?yàn)樗蚕胩峁﹩我坏目蛻粢暯?。Dynamics 365與Salesforce的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。Salesforce通過(guò)其營(yíng)銷云服務(wù)與Adobe展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。隨著Salesforce的不斷擴(kuò)張，它的競(jìng)爭(zhēng)力也將不斷增強(qiáng)。

SAP

年度云訂閱和支持收入：50億歐元

云計(jì)算年?duì)I收：56.4億歐元

SAP有一個(gè)龐大的云軟件業(yè)務(wù)，從ERP、HR到費(fèi)用(Concur)以及Ariba。該公司是主要的企業(yè)軟件提供商，但客戶正在遷移到云。SAP的方法與Oracle的策略一致，但有一個(gè)關(guān)鍵的區(qū)別：SAP將運(yùn)行在多個(gè)云上。

其CEO Bill McDermott在公司第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上提到了SAP的云合作伙伴。他說(shuō):“SAP與微軟、谷歌、亞馬遜、阿里巴巴以及其他公司建立了強(qiáng)有力的合作關(guān)系，以抓住這一創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)?？蛻艨梢栽诒镜剡\(yùn)行，在私有云或公共云中運(yùn)行。這是他們的選擇?！?/p>

SAP云產(chǎn)品線包括以下內(nèi)容：

SAP S/4HANA Cloud

SAP SuccessFactors

SAP Cloud Platform, Data Hub (混合)

SAP C/4 HANA

業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)軟件 (Ariba, Concur, 和 Fieldglass)

SAP是傳統(tǒng)授權(quán)軟件和云版本的混合體。首席執(zhí)行官Bill McDermott也概述了一些大的增長(zhǎng)目標(biāo)。SAP預(yù)計(jì)2019年的云訂閱和支持收入將在67億至70億歐元之間。

展望未來(lái)，SAP預(yù)計(jì)云訂閱和支持收入將達(dá)到86億至91億歐元。到2023年，SAP希望將云訂閱和支持的收入增加為2018的兩倍。

SAP在Sapphire 2019年的會(huì)議上明確表示，公司的目標(biāo)是成為云數(shù)據(jù)播放器，將更多的S4/HANA和C4/HANA應(yīng)用程序放到云中，并成為大型服務(wù)提供商的合作伙伴。為此，SAP更多地與Azure、AWS和谷歌云合作。

最大的主題是SAP希望HANA成為企業(yè)數(shù)據(jù)的門戶，并推出了云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。競(jìng)爭(zhēng)很激烈，但是SAP和Oracle一樣，他們的策略是將客戶基礎(chǔ)遷移到云上。最大的區(qū)別在于SAP不關(guān)注基礎(chǔ)架構(gòu)云層。

Workday

年云收入：30億美元

Workday以人力資本管理(human capital management)而聞名，并將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到金融和ERP領(lǐng)域，目前正通過(guò)一系列收購(gòu)增加分析功能。

要知道，在AWS成為Oracle的寵兒之前，Workday是拉里?埃里森(Larry Ellison)咆哮的主要目標(biāo)。埃利森的那些口水戰(zhàn)說(shuō)明，Workday 過(guò)得不錯(cuò)。

Workday的大部分收入來(lái)自HCM，但該公司已開(kāi)始同時(shí)出售金融股。換句話說(shuō)，Workday正試圖開(kāi)發(fā)Salesforce正在開(kāi)發(fā)的多云劇本。也就是說(shuō)，Workday也有很多HCM的跑道。Workday在《財(cái)富》50強(qiáng)企業(yè)中有一半是它的客戶，在《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)中約有40%是它的客戶。

Workday的分析業(yè)務(wù)正在通過(guò)收購(gòu)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，比如其收購(gòu)了業(yè)務(wù)規(guī)劃參與者Adaptive Insights。

雖然Workday自身運(yùn)營(yíng)良好，但該公司在擴(kuò)大其生態(tài)系統(tǒng)和利用公共云巨頭提供的基礎(chǔ)設(shè)施方面進(jìn)展緩慢。目前，Workday已經(jīng)開(kāi)放，允許用戶在AWS上運(yùn)行，這是一個(gè)重大舉措，未來(lái)可能會(huì)帶來(lái)回報(bào)。

該公司還推出了Workday云平臺(tái)，允許客戶通過(guò)一組應(yīng)用程序編程接口在Workday內(nèi)編寫應(yīng)用程序。Workday云平臺(tái)于2017年推出，這使其平臺(tái)更加靈活和開(kāi)放。

2019年，Workday有望拓展教育和政府以外的更多行業(yè)。醫(yī)療保健可能是其中一個(gè)選擇。

此外，Workday還針對(duì)更多中型企業(yè)推出了一種固定收費(fèi)的預(yù)配置應(yīng)用程序包Workday Launch。

Workday的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是 Oracle 和SAP的HCM和金融類產(chǎn)品。還有Salesforce，它是Workday的合作伙伴和未來(lái)的潛在敵人。對(duì)于Workday來(lái)說(shuō)，另一個(gè)不確定因素將是微軟，該公司正在將LinkedIn更多地整合到人力資源分析中。

編譯：張?zhí)K月

原文鏈接：https://www.zdnet.com/article/top-cloud-providers-2019-aws-microsoft-azure-google-cloud-ibm-makes-hybrid-move-salesforce-dominates-saas/

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