被美列入實體名單，中國AI的至暗時刻？

繼華為遭遇美國商務部“實體名單”限制后，大華科技、?？低?、科大訊飛、曠視科技、商湯科技等8家公司也被列入名單當中。而一旦被列入實體名單，美國政府即可以限制這些公司出口、進口或經(jīng)美國轉(zhuǎn)口的項目。

預料之中的，商湯科技、海康威視、曠視科技、科大訊飛、美亞柏科等紛紛在第一時間進行公開回應，?？低?、大華股份迅速在10月8號開市起停牌。但除了“強烈抗議”、“保持溝通”等表態(tài)之外，這些與人工智能高度相關的企業(yè)尚未給出具體的應對方案。

問題在于，當中國人工智能領域的領軍企業(yè)或獨角獸被美國列入限制名單，將會產(chǎn)生什么樣的影響？

短期內(nèi)弊大于利

簡單來說，被美國商務部納入實體名單后，主要將影響當事公司在美國的出口、進口和轉(zhuǎn)口業(yè)務。

其中出口業(yè)務的影響相對較小，諸如科大訊飛、美亞柏科都曾在早前的回應中表示海外業(yè)務營收占比不高。即便是在海外市場一度高速增長的?？低?，與美國市場的貿(mào)易收入也僅占到總營收的6%。如果僅僅是對美出口的限制，這8家人工智能企業(yè)受到的沖擊將遠遠低于華為和中興在同等待遇下的損失。

但進口和轉(zhuǎn)口業(yè)務的影響則稍顯激烈，最直接的就是軟硬件產(chǎn)品的“斷供”。盡管美亞柏科、依圖科技、商湯科技、曠視科技等都專注于圖像處理軟件與算法方面，并不太依賴美國的組件供給，卻也在芯片等算力供給上繞不開美國的合作伙伴。

以時下被熱議的AI芯片為例，就包括GPU、FPGA、ASIC為代表的AI加速芯片，以及類腦芯片、可重構(gòu)通用AI芯片等前沿性的技術，即使國內(nèi)的百度、阿里、寒武紀、華為等也開始發(fā)力AI芯片，目前仍主要集中在推理芯片且多以自用為主，在訓練芯片方面尚且無法擺脫對英偉達、英特爾等美國芯片巨頭的依賴。

誠然，對于深耕前沿科技的人工智能企業(yè)而言，被列入實體清單的威懾力不言而喻。雖然國內(nèi)不乏備用芯片和可替代的解決方案，一旦核心元器件被斷供后，勢必要基于新的平臺進行研發(fā)適配，不可避免地拖慢產(chǎn)品的研發(fā)進度和交付周期，整個產(chǎn)業(yè)鏈的進程都將在某種程度上被制約。

除此之外，即便有申請取消實體清單的程序，評價標準和條件卻非常模糊，需要經(jīng)“最終用戶審查委員會”全體成員一致同意，才有可能從實體名單中刪除，這一程序性障礙間接限制了企業(yè)為脫離清單所能采取的行動。言外之意，想要在短期內(nèi)擺脫實體清單的影響幾乎沒有捷徑，所有名單上的企業(yè)都需要重新調(diào)整其供應鏈結(jié)構(gòu)。

特別是海康威視、美亞柏科等在相應市場近乎一家獨大的局面，假設美國對名單中的人工智能企業(yè)進行全面斷供，無異于一場科技行業(yè)的“至暗時刻”。

外力下的加速賽

但從遠景來看，美國商務部的一意孤行，對中國的人工智能產(chǎn)業(yè)并非是十足的壞消息。

一方面，人工智能的前景早已毋庸置疑，但中國的人工智能企業(yè)的行業(yè)定位多半處于應用層面。比如國內(nèi)鮮有企業(yè)涉足人工智能的基礎設施層，主要圍繞無人駕駛、智能機器人、 智慧安防等最頂層的應用層入手，在芯片等核心技術鏈條上缺乏積累。

一個直接的例子，目前中國從美國進口集成電路芯片的價值已超2000億美元。倘若無法構(gòu)建自身的芯片產(chǎn)業(yè)，當人工智能在生活中的應用進一步滲透時，這個數(shù)字在將有增無減，中國人工智能企業(yè)的自主性也就無從談起。

另一方面，中國的人工智能創(chuàng)業(yè)者仍然很浮躁，資本市場也缺少長遠預期。就像科大訊飛、曠視科技、紫天科技等都曾以“中國AI第一股”自居，甚至引發(fā)了一場“誰是AI第一股”的爭奪戰(zhàn)。

同時資本市場的功利態(tài)度也非常微妙，早在今年5月份傳出科大訊飛與美亞柏科被列入實體名單的消息時，兩家公司的股價應聲下跌下跌7.03%、9.56%，單日內(nèi)蒸發(fā)了約60億元的市值?；蛟S在資本市場中，人工智能還只是個新鮮的概念，遠非成熟的產(chǎn)業(yè)。

如此而言，美國“實體名單”的大棒揮向中國人工智能企業(yè)的時候，或許會形成一股外力，繼而加速中國人工智能行業(yè)的淘汰賽。

畢竟人工智能還是一個新事物，美國在人才聚集和技術基礎上有領先優(yōu)勢，可以憑借先天積累迅速切入市場，乃至在某些領域完全是壟斷地位。但中國作為全球最重要的人工智能應用市場，在一些細分領域并不缺少獨樹一幟甚至彎道超車的機會，哪怕是在談及色變的芯片市場，華為、阿里也已經(jīng)在垂直市場后發(fā)先至。

何況被“實體名單”中傷的不僅僅中國企業(yè)，比如在海康威視被加入實體名單的消息傳出后，與海康威視存在“視頻處理解決方案”合作的芯片制造商Ambarella，股價一度下跌超過12%。而在“實體名單”生效后，海康威視大概率會在國內(nèi)尋找新的解決方案供應商，還可能刺激同類企業(yè)開啟核心零部件的國產(chǎn)化進程。在龐大的市場刺激下，不排除會是國內(nèi)相關企業(yè)加速布局的契機。

更深層次的，8家人工智能企業(yè)被美國列入實體名單，或?qū)⒃诟旧袭a(chǎn)生對人工智能認知的重構(gòu)：從底層芯片的自主研發(fā)，到軟件算法的迭代升級，中國人工智能企業(yè)都必須在這股外力的作用下博弈求生，真正從量變走向質(zhì)變；同時伴隨著資本市場對人工智能認識的加深，投融資行為的頻次可能會下降，但注定會走向理性。

若是得以在短暫的陣痛期過后，逐漸篩選出大批的底層基礎創(chuàng)業(yè)者，挖掘出與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈高度互補的企業(yè)。在人工智能的上半場遭遇的切膚之痛，倒也不完全是一件壞事。

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