臺(tái)積電患上蘋(píng)果依賴癥，失去華為后也丟了底氣

臺(tái)積電是全世界最大、工藝最先進(jìn)的晶圓代工廠。三年前，華為是臺(tái)積電的第二大客戶。臺(tái)積電失去華為這個(gè)客戶時(shí)，當(dāng)時(shí)有兩種聲音：一種認(rèn)為，臺(tái)積電失去華為，還有“另一個(gè)華為”頂上來(lái)，產(chǎn)能會(huì)迅速被替代；另一種聲音認(rèn)為，臺(tái)積電不僅失去了一個(gè)金主，它從此還將受制于蘋(píng)果。

當(dāng)時(shí)，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音接受媒體采訪時(shí)說(shuō)，沒(méi)有誰(shuí)能控制臺(tái)積電，失去華為不會(huì)對(duì)公司造成影響，其他廠商會(huì)迅速補(bǔ)上華為的產(chǎn)能。不過(guò)，讓劉德音沒(méi)有想到的是，臺(tái)積電的美國(guó)客戶架子擺得老高，這意味著臺(tái)積電得乖乖聽(tīng)話。

從今年來(lái)看，臺(tái)積電的確陷入了苦惱，股價(jià)從年初的143美元最低時(shí)跌到61美元，最近幾天才有些抬升。一邊是電子產(chǎn)品的需求下滑，傳導(dǎo)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)，高端芯片的需求一跌再跌；一邊是蘋(píng)果這樣的大客戶太強(qiáng)勢(shì)，明確拒絕臺(tái)積電的提價(jià)要求，讓臺(tái)積電無(wú)計(jì)可施。

患上蘋(píng)果“依賴癥”

臺(tái)積的現(xiàn)在的處境，現(xiàn)在有點(diǎn)尷尬。失去華為，對(duì)臺(tái)積電的影響，正在一步步凸顯。華為曾是全球第二大手機(jī)廠商，并在高端市場(chǎng)擁有較強(qiáng)的影響力。數(shù)據(jù)顯示，2020上半年，華為手機(jī)在中國(guó)高端市場(chǎng)的份額占比超過(guò)44%，而蘋(píng)果剛好是44%。

但華為手機(jī)受芯片的限制，淡出手機(jī)市場(chǎng)后，其他國(guó)產(chǎn)手機(jī)并不具備高端實(shí)力，比如小米、OPPO等，他們雖然有意在高端市場(chǎng)進(jìn)行突破，但無(wú)論是技術(shù)，還是品牌，都與華為有較大的差距。結(jié)果，華為高端市場(chǎng)的份額，絕大部分被蘋(píng)果吞食了。現(xiàn)在，蘋(píng)果在高端市場(chǎng)一家獨(dú)大。

這樣一來(lái)，臺(tái)積電就格外依仗蘋(píng)果公司。我們知道，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的管理，是十分嚴(yán)格的，通常都會(huì)有備胎，有些零部件甚至有多個(gè)備胎。這些年來(lái)，被蘋(píng)果切換供應(yīng)鏈整垮、整殘的公司，不在少數(shù)。因此，對(duì)蘋(píng)果越依賴的企業(yè)，就會(huì)越恐慌。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果能成就一家公司，也能分分秒秒讓一家公司元?dú)獯髠?。蘋(píng)果的這套供應(yīng)鏈管理哲學(xué)，可以制衡合作伙伴，推動(dòng)供應(yīng)商不斷技術(shù)進(jìn)步，相互展開(kāi)競(jìng)賽，并將定價(jià)權(quán)握在自己手里。

來(lái)看看華為受限制之前，臺(tái)積電的客戶關(guān)系。2019年，臺(tái)積電的前兩大客戶，其一是蘋(píng)果，占臺(tái)積電的營(yíng)收比重為23%；第二大客戶是華為，占臺(tái)積電的營(yíng)收比重的14%。華為把大部分先進(jìn)工藝的麒麟芯片，都交給臺(tái)積電生產(chǎn)。

再來(lái)看看臺(tái)積電失去華為后的主要客戶，分別是蘋(píng)果、AMD、高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等。但是，在這些客戶當(dāng)中，蘋(píng)果占臺(tái)積電營(yíng)收比重，高得可怕。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，這一數(shù)字高達(dá)37%，而在2019年時(shí)還只有23%。

去年，蘋(píng)果為臺(tái)積電貢獻(xiàn)148億美元收入。但是，跟其他果鏈企業(yè)一樣，越是依賴蘋(píng)果，心里也就越不安。中國(guó)果鏈巨頭藍(lán)思科技，就陷入了漫長(zhǎng)的下跌過(guò)程中，股價(jià)從40多元跌到現(xiàn)在的10元。2021年，藍(lán)思科技營(yíng)收452.68億元，其中，蘋(píng)果貢獻(xiàn)了300.98億元，來(lái)自蘋(píng)果的營(yíng)收占比高達(dá)66.49%。

今年，由于全球消費(fèi)電子需求萎靡，廠商紛紛砍單，芯片產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。蘋(píng)果的高端產(chǎn)品受影響相對(duì)較少，這也意味著，臺(tái)積電對(duì)蘋(píng)果的依賴還在增加?；谶@樣一種高依賴度關(guān)系，臺(tái)積電只能對(duì)蘋(píng)果惟命是從。一旦惹怒蘋(píng)果，蘋(píng)果切換供應(yīng)鏈，或者轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能，那臺(tái)積電可麻煩大了。

三星與臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇

在先進(jìn)制程方面，蘋(píng)果因成本、功耗等問(wèn)題，此前推遲了臺(tái)積電3nm制程產(chǎn)品的代工訂單。臺(tái)積電因?yàn)?nm的訂單數(shù)量不如預(yù)期，其實(shí)際落地時(shí)間還將要推遲。另外，像英特爾、AMD、英偉達(dá)這樣的客戶，它們對(duì)3nm工藝的需求并不急切，臺(tái)積電還得仰仗蘋(píng)果。

與此同時(shí)，臺(tái)積電的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星，已宣布GAA 3nm工藝制程芯片已量產(chǎn)（7月25日已經(jīng)出貨），在這輪交鋒中搶得了先機(jī)。據(jù)三星官方公布的數(shù)據(jù)顯示，與其5nm工藝芯片相比，三星3nm工藝芯片可降低45%功耗、性能提升23%，密集減少了16%。

三星電子與臺(tái)積電的爭(zhēng)奪，將會(huì)更激烈。10月20日，2022年三星代工論壇在首爾舉行，三星電子公布了技術(shù)線路圖：計(jì)劃2023年推出第二代3nm工藝，2025年2nm工藝芯片量產(chǎn)，2027年推出1.4nm工藝芯片。

并且，三星電子不滿足現(xiàn)在的規(guī)模，還將擴(kuò)大代工廠的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)到2027年，將其生產(chǎn)能力擴(kuò)大到現(xiàn)在的3倍以上。三星電子代工業(yè)務(wù)部總裁Choi Si-young表示，公司現(xiàn)有5家芯片代工工廠，并獲得了建造10多座工廠的場(chǎng)地。

三星與臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)加劇。而對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果這個(gè)客戶，也不得不防。畢竟，這是一場(chǎng)生意，沒(méi)有永遠(yuǎn)的伙伴，只有永遠(yuǎn)的利益。文/徐上峰

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