順豐、圓通、韻達(dá)演繹2022年報(bào)眾生相

2022年，國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)正整體逐步邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。根據(jù)國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，快遞行業(yè)有效應(yīng)對(duì)了超預(yù)期因素的沖擊，總體保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1105.8億件，同比增長(zhǎng)2.1%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)10566.7億元，同比增長(zhǎng)2.3%。

盡管快遞行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)環(huán)境向好，快遞江湖的風(fēng)波卻從未停止。隨著快遞行業(yè)發(fā)展逐漸進(jìn)入深水區(qū)，快遞企業(yè)彼此之間的明爭(zhēng)暗斗也愈發(fā)激烈。而為了鞏固自己的行業(yè)地位，構(gòu)建自己的護(hù)城河，以圓通、韻達(dá)、順豐為代表的快遞企業(yè)，在加快科技賦能、提升服務(wù)品質(zhì)、拓展網(wǎng)絡(luò)布局等方面做出了諸多改善。

（配圖來(lái)自Canva可畫(huà)）

圓通忙轉(zhuǎn)型

近日，圓通速遞發(fā)布了2022年全年業(yè)績(jī)報(bào)告，其中多個(gè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼。財(cái)報(bào)顯示，2022年，圓通營(yíng)收創(chuàng)新高達(dá)535.39億元，同比增長(zhǎng)18.57%；歸母凈利潤(rùn)39.20億元，同比增長(zhǎng)86.35%。另外，2022年圓通全年業(yè)務(wù)量達(dá)174.79億件，同比增長(zhǎng)5.7%。圓通業(yè)績(jī)不斷向好的背后，是其對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深耕。得益于此，圓通數(shù)字化轉(zhuǎn)型也帶來(lái)了十分顯著的成效。

一是，圓通持續(xù)推進(jìn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使其配送效率顯著提高，促使其履約能力不斷增強(qiáng)。圓通針對(duì)性開(kāi)發(fā)了“管理駕駛艙”、“網(wǎng)點(diǎn)管家”、“客戶(hù)管家”、“行者系統(tǒng)”等一系列數(shù)字化管理工具，深度賦能加盟商，強(qiáng)化轉(zhuǎn)運(yùn)中心與末端網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)動(dòng)管控，提升了末端網(wǎng)點(diǎn)的攬件效率。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，圓通多元化配送終端體系日趨完善，在全國(guó)范圍內(nèi)共擁有超80000個(gè)終端門(mén)店，快件入庫(kù)入柜比例提升至68%左右，全程時(shí)長(zhǎng)同比縮短了1.38個(gè)小時(shí)，配送效率明顯提高。

不僅如此，圓通通過(guò)自主研發(fā)的數(shù)字化管理工具——“客戶(hù)管家”全面鏈接客戶(hù)，持續(xù)改善客戶(hù)體驗(yàn)。年報(bào)顯示，2022年圓通客戶(hù)投訴率同比下降近10%，實(shí)現(xiàn)從綜合服務(wù)能力到客戶(hù)感知的全面提升。

二是，圓通深度落實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，使其成本管控效果顯著，推動(dòng)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。圓通積極推進(jìn)全網(wǎng)一體數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，通過(guò)數(shù)字化系統(tǒng)及標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，多維度、全方位賦能網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化全網(wǎng)成本精細(xì)管理，使產(chǎn)品定價(jià)能力明顯增強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)綜合實(shí)力和盈利能力穩(wěn)步提升。

財(cái)報(bào)顯示，2022年，圓通單票快遞產(chǎn)品收入2.59元，同比增長(zhǎng)14.60%；單票運(yùn)輸成本0.51元，單票中心操作成本0.31元，核心成本較去年同期基本持平；單票快遞毛利0.27元，同比大幅提升111.26%，成本收入比優(yōu)化效果凸顯。

除此之外，圓通還針對(duì)性開(kāi)發(fā)了完善數(shù)字化管理的工具，助力加盟商提升財(cái)務(wù)結(jié)算分析能力、提高員工工作效率、完善考核和激勵(lì)機(jī)制、提升精準(zhǔn)定價(jià)和傳導(dǎo)能力、降低運(yùn)營(yíng)操作成本等。數(shù)據(jù)顯示，圓通的加盟商財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用率超85%；智能客服系統(tǒng)使用率達(dá)40%。

得益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的改變，圓通的效能正在不斷釋放。從上述各項(xiàng)核心數(shù)據(jù)的優(yōu)異表現(xiàn)不難看出，近年來(lái)圓通的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力顯著增強(qiáng)。然而，對(duì)于圓通來(lái)說(shuō)，抓住數(shù)字化的機(jī)遇，并不代表就能實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的成功轉(zhuǎn)型。更何況，作為先行者的圓通選擇的還是一條更“重”的路——財(cái)務(wù)、人資、客服等數(shù)字化系統(tǒng)全部自主研發(fā)，其中的難度可想而知。而圓通的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路想要走得更快更穩(wěn)，恐怕還需要多下功夫。

韻達(dá)強(qiáng)服務(wù)

前不久，韻達(dá)發(fā)布了2022年年度報(bào)告，總體財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)報(bào)顯示，2022年，韻達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入474.34億元，同比增長(zhǎng)13.65%，其中，快遞服務(wù)收入449.57億元，同比增長(zhǎng)14.01%；利潤(rùn)總額為19.39億元，同比增長(zhǎng)5.30%；另外，2022年韻達(dá)累計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)量176.09億件。韻達(dá)財(cái)務(wù)成績(jī)優(yōu)異的背后，是其強(qiáng)化高品質(zhì)服務(wù)的結(jié)果。

在服務(wù)能力上，韻達(dá)持續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施底盤(pán)建設(shè)，以滿(mǎn)足客戶(hù)多元化、個(gè)性化的服務(wù)需求。隨著簡(jiǎn)單粗暴的“價(jià)格戰(zhàn)”漸行漸遠(yuǎn)，重視用戶(hù)體驗(yàn)成為了各家快遞企業(yè)的共識(shí)，于是，韻達(dá)開(kāi)始以高品質(zhì)服務(wù)構(gòu)筑行業(yè)壁壘。比如，韻達(dá)堅(jiān)持以“以客戶(hù)為中心”，通過(guò)“產(chǎn)品分層、客戶(hù)分群”等策略，深入推進(jìn)“網(wǎng)格倉(cāng)”等末端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量的全面提升，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的有質(zhì)量增長(zhǎng)。

在服務(wù)質(zhì)量上，韻達(dá)持續(xù)維護(hù)穩(wěn)定服務(wù)口碑，進(jìn)而獲取了更多客戶(hù)的信賴(lài)和包裹回流。韻達(dá)一直在不斷增強(qiáng)服務(wù)的主動(dòng)性、前置性，通過(guò)優(yōu)化考核，提升售后服務(wù)響應(yīng)速度，提升消費(fèi)者的滿(mǎn)意度。得益于此，韻達(dá)公司的服務(wù)水平一直在加盟制可比同行中保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)《國(guó)家郵政局關(guān)于2022年第三季度快遞服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查和時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率測(cè)試結(jié)果的通告》，時(shí)限在48-60小時(shí)之間（含48小時(shí)），韻達(dá)在加盟制可比同行中排名第二。

在服務(wù)效率上，韻達(dá)高度重視運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，為快遞安全高效送達(dá)服務(wù)提供了基礎(chǔ)保障。據(jù)了解，2022年，韻達(dá)已與全國(guó)40家航空貨運(yùn)代理公司開(kāi)展合作，合作航線(xiàn)650余條，采用航空運(yùn)輸方式的發(fā)貨量為平均每天3.53萬(wàn)票左右。不僅如此，韻達(dá)還在全國(guó)設(shè)立76個(gè)自營(yíng)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心，擁有4224個(gè)加盟商及33301個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及門(mén)店（含加盟商），服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市。同時(shí)在末端服務(wù)上，已經(jīng)建成涵蓋網(wǎng)點(diǎn)、韻達(dá)快遞驛站、社會(huì)性資源共配等多元、立體式末端服務(wù)體系。

韻達(dá)的快遞業(yè)務(wù)雖然繼續(xù)保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但與之前相比，韻達(dá)2022年的答卷并不是那么令人滿(mǎn)意。在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消退的大環(huán)境下，依托電商的快遞公司之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，這進(jìn)一步加劇了韻達(dá)的經(jīng)營(yíng)壓力。另外，雖然韻達(dá)在2022年一直在提升服務(wù)，以獲得更多客戶(hù)資源，但不可否認(rèn)的是，其他玩家所提出的有關(guān)提升服務(wù)的策略也不在少數(shù)。而隨著行業(yè)內(nèi)卷進(jìn)一步加劇，如何避免自己成為掉隊(duì)玩家，就成為了韻達(dá)當(dāng)務(wù)之急的難題。

順豐提速度

除韻達(dá)外，順豐也在前不久發(fā)布了2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告，整體業(yè)績(jī)向好發(fā)展。財(cái)報(bào)顯示，2022年順豐營(yíng)業(yè)收入為2674.9億元，同比增長(zhǎng)29.11%，歸母凈利潤(rùn)為61.73億元，同比增長(zhǎng)44.62%；扣非歸母凈利潤(rùn)為53.37億元，同比大增190.97%；另外，順豐2022年全年業(yè)務(wù)量達(dá)110.73億件。順豐之所以成為2022年度擁有最高凈利的快遞企業(yè)，與其持續(xù)投入和創(chuàng)新不無(wú)關(guān)系。

在場(chǎng)景上，順豐進(jìn)一步拓展了新消費(fèi)場(chǎng)景，使其時(shí)效業(yè)務(wù)在不斷提升效率的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了更好的收益。隨著電商平臺(tái)流量分化、新興平臺(tái)的崛起，直播、短視頻等新消費(fèi)、新需求、新渠道快速發(fā)展，這些新場(chǎng)景讓順豐擁有了更大的發(fā)展空間，在一定程度上促進(jìn)了其時(shí)效產(chǎn)品的增長(zhǎng)。

市場(chǎng)對(duì)運(yùn)送時(shí)效、服務(wù)品質(zhì)有著較高要求的退換貨業(yè)務(wù)逐漸增多，順豐時(shí)效快遞賽道也擴(kuò)大至逆向物流與電商退貨領(lǐng)域，而這也促成了順豐2022年時(shí)效件的爆增。財(cái)報(bào)顯示，2022年順豐時(shí)效快遞業(yè)務(wù)不含稅營(yíng)收1057.0億元，同比增長(zhǎng)6.8%；經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)不含稅營(yíng)收255.5億元，同比增長(zhǎng)0.5%。

在干線(xiàn)上，順豐持續(xù)優(yōu)化干支線(xiàn)運(yùn)輸資源，使其供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，收入達(dá)成較快增長(zhǎng)。順豐增強(qiáng)了供應(yīng)鏈服務(wù)的柔性和韌性，通過(guò)跨倉(cāng)資源整合、關(guān)鍵城市及周邊多點(diǎn)布局和相互聯(lián)動(dòng)等，保障客戶(hù)供應(yīng)鏈持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。財(cái)報(bào)顯示，供應(yīng)鏈與國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入878.7億元，同比增長(zhǎng)124.1%，在總營(yíng)收中占比從去年的18.92%提升到了32.8%，增長(zhǎng)較為顯著。

另外，順豐自有全貨機(jī)突破80架，其天網(wǎng)實(shí)力也得到了進(jìn)一步強(qiáng)化。截至2022年末，順豐運(yùn)營(yíng)全貨機(jī)97架，其中自營(yíng)77架；擁有航權(quán)時(shí)刻287對(duì)，覆蓋58個(gè)國(guó)內(nèi)站點(diǎn)，44個(gè)國(guó)際及地區(qū)站點(diǎn)；全球累計(jì)運(yùn)營(yíng)航線(xiàn)138條，5.14萬(wàn)次航班，其中國(guó)際航線(xiàn)累計(jì)運(yùn)營(yíng)67條，超6700次航班。

在產(chǎn)品上，順豐同城持續(xù)探索新消費(fèi)服務(wù)場(chǎng)景，使其同城業(yè)務(wù)自布局以來(lái)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。順豐同城進(jìn)一步拓展了C端業(yè)務(wù)場(chǎng)景，從餐飲外賣(mài)等成熟場(chǎng)景，到同城零售、近場(chǎng)電商、近場(chǎng)服務(wù)等增量場(chǎng)景，順豐同城對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)行了全覆蓋。

順豐同城讓新消費(fèi)形態(tài)有了更多可能性，其業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了飛速增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，2022年，順豐同城的各項(xiàng)子業(yè)務(wù)收入都實(shí)現(xiàn)了較為顯著的增長(zhǎng)。其中，同城即時(shí)配送部分To C業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)57.3%達(dá)18.99億元；To B業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)19.8%達(dá)46.50億元。

在綜合能力的全面提升下，順豐在2022年保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。但不可否認(rèn)的是，已經(jīng)邁入“中年”的順豐的增速正在逐漸變慢，這也就意味著，順豐的賺錢(qián)能力正在持續(xù)下降。雖然順豐2022年多維構(gòu)筑了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河，但無(wú)論是布局B端還是發(fā)力供應(yīng)鏈，短期內(nèi)的效果都很難得到很好地釋放，而且其在末端配送上也稍顯不足。而順豐要想在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，恐怕還得繼續(xù)鞏固護(hù)城河。

頭部效應(yīng)凸顯

從上述不難看出，2022年快遞行業(yè)雖然整體環(huán)境欠佳，但各企業(yè)卻都表現(xiàn)出了極強(qiáng)的韌性，而作為國(guó)內(nèi)主要快遞服務(wù)企業(yè)，圓通、韻達(dá)、順豐業(yè)務(wù)量增速更是持續(xù)超過(guò)了行業(yè)平均水平。從市占率來(lái)看，順豐、圓通、韻達(dá)三家快遞企業(yè)2022年的市場(chǎng)份額分別約為10.03%、15.81%、15.92%，將近占據(jù)了行業(yè)的一半。顯然，如今快遞行業(yè)頭部集聚效應(yīng)已經(jīng)愈發(fā)凸顯。

首先，價(jià)格戰(zhàn)之下，中小快遞企業(yè)生存空間日益縮減，市場(chǎng)資源開(kāi)始向頭部聚集。2019年，各家快遞公司為了搶奪市場(chǎng)份額，紛紛打起了價(jià)格戰(zhàn)。在價(jià)格戰(zhàn)的洗禮下，很多中小型快遞企業(yè)開(kāi)始面臨價(jià)格走低、成本上漲、份額減少等局面。隨著這些二三線(xiàn)的快遞公司紛紛退出市場(chǎng)，物流快遞行業(yè)的市場(chǎng)份額便開(kāi)始不斷向龍頭企業(yè)聚集。

其次，下游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各快遞企業(yè)紛紛跨界發(fā)展，以提升自身市場(chǎng)份額。為尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)，快遞企業(yè)參與到更多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，開(kāi)始向著多元化發(fā)展。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流集團(tuán)大多通過(guò)打造圍繞客戶(hù)的綜合物流解決方案，構(gòu)建包括快遞、重貨、冷鏈、同城即配、合同物流、跨境物流等多個(gè)業(yè)務(wù)并存的綜合物流網(wǎng)絡(luò)，來(lái)拓展自己的服務(wù)范圍，進(jìn)一步提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。

最后，在AI、云計(jì)算等新技術(shù)的加持下，新的物流運(yùn)作模式正在逐漸形成，頭部玩家更有機(jī)會(huì)和實(shí)力參與其中。互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，在物流倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送各個(gè)環(huán)節(jié)的落地應(yīng)用，正推動(dòng)物流行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。而相比較而言，頭部的物流企業(yè)更有底氣和實(shí)力去迎接智慧物流時(shí)代的到來(lái)。

小結(jié)

目前來(lái)看，各大快遞公司的規(guī)模雖在不斷增長(zhǎng)，但隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，頭部快遞企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將愈發(fā)激烈?？爝f市場(chǎng)的高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)已然確立，這也就意味著，未來(lái)市場(chǎng)將對(duì)快遞公司的應(yīng)變能力和綜合能力提出更高的要求。

值得注意的是，相關(guān)媒體數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量雖然依舊保持著正增長(zhǎng)，但是和2021年接近30%，以及2020年之前動(dòng)輒超過(guò)50%的增速相比，快遞行業(yè)如今的增速已經(jīng)明顯放緩。而頭部快遞企業(yè)要是還想在2023年繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，還需更加努力才行。

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