銳評(píng) | 看衰Vision Pro出貨量，索尼效仿三星、比亞迪拒絕蘋(píng)果

文 / VRAR星球 多弗朗明哥

科技行業(yè)的帶頭大哥蘋(píng)果在6月初發(fā)布了MR頭顯——Vision Pro，售價(jià)高達(dá)3499美元，約合人民幣2.5萬(wàn)元，就是這樣一款產(chǎn)品的出貨量被蘋(píng)果從100萬(wàn)臺(tái)下調(diào)到了15萬(wàn)臺(tái)，原因有兩個(gè)：一個(gè)是產(chǎn)品定價(jià)太高，買(mǎi)得起的人不多，另一個(gè)居然是供應(yīng)鏈廠商索尼拒絕增加Vision Pro兩塊屏幕的OLEDoS顯示器面板的產(chǎn)能。盡管在索尼之外存在其他OLEDoS廠商，但由于性能要求，而且Vision Pro的OLEDoS研發(fā)僅有索尼參與，蘋(píng)果只有索尼一個(gè)選擇。

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其實(shí)索尼只要答應(yīng)蘋(píng)果的要求擴(kuò)大OLEDoS顯示器面板的產(chǎn)能，蘋(píng)果就能把大量的錢(qián)打到索尼的賬戶上，這樣蘋(píng)果MR的出貨量就能增加，而索尼則是掙到了錢(qián)，是一個(gè)雙贏的選擇，可索尼為何跟錢(qián)過(guò)不去了？這就是本期的銳評(píng)，我們要討論的。

01、那些拒絕蘋(píng)果的供應(yīng)鏈廠商

索尼不是第一個(gè)拒絕蘋(píng)果要求的公司，因?yàn)橛泻芏喙?yīng)鏈廠商都這樣干過(guò)，我們來(lái)舉幾個(gè)例子：

首先是三星，2017年的時(shí)候，蘋(píng)果跟高通展開(kāi)了專利大戰(zhàn)，蘋(píng)果的基帶合作對(duì)象就變成了英特爾，由于英特爾在這方面比不上高通，所以 iPhone 的信號(hào)成為的大家廣泛吐槽的對(duì)象。那時(shí)的5G時(shí)代就要到來(lái)，很多手機(jī)廠商都已經(jīng)宣布了自己的5G進(jìn)程，但蘋(píng)果仍沒(méi)有脫離基帶困境。

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很快有媒體報(bào)道稱，蘋(píng)果有意向三星采購(gòu)Exynos 5100 5G基帶，卻遭到三星拒絕。一位三星主管表示：蘋(píng)果向三星LSI部門(mén)詢問(wèn)了5G基帶芯片的采購(gòu)，但是該部門(mén)已回應(yīng)蘋(píng)果，5G基帶芯片供應(yīng)量不足。

接下來(lái)是高通，2017年初，蘋(píng)果向加州圣地亞哥聯(lián)邦法院起訴高通，指控后者從手機(jī)銷售價(jià)格中抽成作為專利許可費(fèi)的做法是非法的，向高通索賠10億美元。此后，高通開(kāi)始反擊蘋(píng)果，起訴蘋(píng)果拒絕繳納專利費(fèi)的行為。截止到2018年6月，高通與蘋(píng)果在全球打了50多場(chǎng)專利官司。

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作為對(duì)蘋(píng)果不繳納專利費(fèi)的懲罰，高通反擊了。據(jù)CNET報(bào)道，在美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)對(duì)高通提起的反壟斷訴訟中，蘋(píng)果公司首席運(yùn)營(yíng)官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)證實(shí)，蘋(píng)果曾希望在最新款iPhone手機(jī)（注：那時(shí)的最新款iPhone手機(jī)指的是iPhone XS系列）中使用高通的4G LTE處理器，但高通拒絕向蘋(píng)果出售該芯片，這拖累了蘋(píng)果向5G轉(zhuǎn)型的速度。

后來(lái)結(jié)果大家都知道了，蘋(píng)果于2019年跟高通達(dá)成和解，知情者透露，蘋(píng)果賠償60多億美元給高通，至今蘋(píng)果的iPhone系列手機(jī)用的都是高通的基帶芯片。

最后是比亞迪與寧德時(shí)代，蘋(píng)果的新能源汽車雖然還在研發(fā)當(dāng)中，但是蘋(píng)果卻早早地開(kāi)始整合供應(yīng)鏈公司。據(jù)知情人士透露，在新能源汽車電池的選擇上，蘋(píng)果公司更傾向于磷酸鐵鋰電池，而在這一領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)取得的成就是最高的，它們分別是比亞迪以及寧德時(shí)代。

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而計(jì)劃進(jìn)軍新能源汽車市場(chǎng)的蘋(píng)果，自然也是希望能夠與中國(guó)企業(yè)寧德時(shí)代或比亞迪展開(kāi)合作，為此，蘋(píng)果公司還與這兩家中國(guó)企業(yè)展開(kāi)談判。令人意外的是，這一次的談判以失敗告終，比亞迪與寧德時(shí)代都公開(kāi)拒絕與蘋(píng)果公司合作。事后有媒體獲悉：談判失敗的主要原因是因?yàn)?，蘋(píng)果公司要求這兩家中企到美國(guó)建廠，成立一家專門(mén)為蘋(píng)果公司服務(wù)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

考慮到一方面是因?yàn)樘O(píng)果公司要求比亞迪與寧德時(shí)代前往美國(guó)建廠，這其中的成本巨大，且另一方面還不知道蘋(píng)果公司的新能源汽車是否穩(wěn)定，能夠帶來(lái)長(zhǎng)期的電池訂單。因此蘋(píng)果的要求被比亞迪與寧德時(shí)代拒絕了。

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無(wú)論是三星、高通、比亞迪、寧德時(shí)代，還是前面提到的索尼，它們拒絕蘋(píng)果的底氣在于自身掌握核心技術(shù)，沒(méi)有蘋(píng)果的支持照樣能夠活的好好的，至于其他供應(yīng)鏈廠商可能就是另外一種情況了。

02、那些仰仗蘋(píng)果的供應(yīng)鏈廠商

蘋(píng)果CEO庫(kù)克作為供應(yīng)鏈管理大師，很多供應(yīng)鏈廠商都得仰仗蘋(píng)果，更別提拒絕蘋(píng)果的要求，離開(kāi)了蘋(píng)果，要么當(dāng)場(chǎng)暴斃，要么生不如死，用一句話形容“蘋(píng)果打個(gè)噴嚏，它們都能感冒”：

1、歐菲光：它最初只是從事光纖通訊精密薄膜元器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。在成立三年后，從研產(chǎn)紅外濾光片開(kāi)始進(jìn)入光學(xué)光電行業(yè)。直到2016年，歐菲光收購(gòu)主營(yíng)微攝像頭模組和光學(xué)鏡頭的廣州得爾塔，正式打入“果鏈”，成為蘋(píng)果在中國(guó)的30家供應(yīng)商之一。一年后，歐菲光市值最高達(dá)到700億，勢(shì)頭直逼發(fā)展比自己早近20年的舜宇。

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2020年7月，歐菲光被美國(guó)商務(wù)部宣布列入實(shí)體清單成了“脫鏈”的導(dǎo)火索，后來(lái)歐菲光也因此被蘋(píng)果踢出了供應(yīng)鏈，歐菲光受到重創(chuàng)，至今沒(méi)有恢復(fù)往日的輝煌。2023年初，歐菲光發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告：預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損41億元—52億元。此前2020年與2021年，公司已分別虧損19.45億元、26.25億元。

2、Imagination：它是著名的芯片技術(shù)公司，旗下最有名的產(chǎn)品便是PowerVR GPU，服務(wù)著歷代的蘋(píng)果A系列處理器。Imagination芯片的主要客戶就是蘋(píng)果，蘋(píng)果提供的收入占到Imagination一半以上，可以說(shuō)Imagination的半條小命被蘋(píng)果拿捏了。

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2017年蘋(píng)果突然宣布將自己研發(fā)GPU，將在未來(lái)兩年止使用Imagination的GPU，并終止專利費(fèi)支付，Imagination成為第一個(gè)被蘋(píng)果蘋(píng)果拋棄的芯片供應(yīng)商。離開(kāi)了蘋(píng)果之后，這家芯片公司已經(jīng)決定賣身，最終被Canyon Bridge將以5億英鎊收購(gòu)。

3、歌爾股份：它以生產(chǎn)聲學(xué)產(chǎn)品起家，2018年打入蘋(píng)果AirPods組裝產(chǎn)業(yè)鏈，在2020年以及2021年期間，蘋(píng)果AirPods為其大約帶來(lái)了206億，以及244億的營(yíng)收，占歌爾營(yíng)收總額的35.7%，以及31%。

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2022年11月8日晚間，歌爾股份公告稱，公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。目前與該客戶的其他產(chǎn)品項(xiàng)目合作仍在正常開(kāi)展。有知情人士表示，歌爾股份這次丟掉的訂單為蘋(píng)果耳機(jī)AirPods Pro。消息公布后，到了交易日，歌爾股份開(kāi)盤(pán)便一字跌停，近80億市值瞬間消失。

對(duì)于蘋(píng)果耳機(jī)AirPods Pro丟單事件，歌爾股份的回應(yīng)是：針對(duì)上述事件，公司已充分反思和吸取相關(guān)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)工作中的不足之處積極整改。公司也堅(jiān)信此次偶發(fā)事件不會(huì)削弱公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不會(huì)動(dòng)搖公司的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，不會(huì)改變公司長(zhǎng)期穩(wěn)定、健康發(fā)展的大趨勢(shì)。

此外，像藍(lán)思科技、立訊精密、富士康等供應(yīng)鏈廠商，基本上嚴(yán)重依賴蘋(píng)果，蘋(píng)果公司的一舉一動(dòng)都有可能決定它們的生死。

03、寫(xiě)在最后

我們?cè)倩氐角懊嬲f(shuō)的索尼拒絕蘋(píng)果的要求的事件，是索尼跟錢(qián)過(guò)不去嗎？不是，是因?yàn)樗髂崤卤惶O(píng)果坑，怕成為下一個(gè)“歌爾股份”、“歐菲光”、“Imagination”。如果蘋(píng)果的MR頭顯賣不了那么多，蘋(píng)果中途取消訂單怎么辦？蘋(píng)果頂多支付違約金，而索尼則是會(huì)面對(duì)庫(kù)存、產(chǎn)線維護(hù)等壓力，會(huì)有些得不償失。

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與其答應(yīng)蘋(píng)果冒風(fēng)險(xiǎn)增產(chǎn)掙點(diǎn)小錢(qián)錢(qián)，不如像三星、高通、比亞迪、寧德時(shí)代們那樣拒絕蘋(píng)果，加強(qiáng)自身的獨(dú)立性，減少對(duì)蘋(píng)果的依賴。畢竟核心競(jìng)爭(zhēng)力在手，不用擔(dān)心蘋(píng)果跑了，這也許就是索尼拒絕蘋(píng)果時(shí)，心里的想法吧。

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