一張“啞火”的AI禁令

圍繞AI算力展開的政治博弈，一直在此起彼伏地發(fā)生著。

不過，事情也在悄然發(fā)生變化。

我們發(fā)現(xiàn)，那種“美國(guó)一禁運(yùn)，中國(guó)就破防”的緊張情緒，已經(jīng)減弱了很多。

前不久，美國(guó)商務(wù)部出了一份《采取額外措施應(yīng)對(duì)與重大惡意網(wǎng)絡(luò)行為相關(guān)的國(guó)家緊急狀態(tài)》提案，提出：禁止中國(guó)公司使用美國(guó)的云計(jì)算資源來訓(xùn)練AI模型。

這相當(dāng)于AI芯片禁運(yùn)的“補(bǔ)丁”。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多在采訪時(shí)提到，美國(guó)的云數(shù)據(jù)中心也大量使用AI芯片，而美國(guó)對(duì)芯片實(shí)施了出口管制，也必須考慮關(guān)閉這條路徑。

這一次，中國(guó)AI業(yè)內(nèi)和大眾的情緒都還算穩(wěn)定。

一方面表現(xiàn)在語言上。AI行業(yè)群內(nèi)對(duì)這個(gè)提案的討論都很少，并不是諱莫如深，而是一種“早已料到”的淡定，倒是對(duì)國(guó)產(chǎn)算力替代、通用算力訓(xùn)練AI等話題的關(guān)注度，不斷提升。

另一方面表現(xiàn)在行動(dòng)上。各個(gè)AI企業(yè)、大模型公司，也并沒有急著“下美國(guó)云”，或是緊急研究什么避險(xiǎn)方案。要知道之前英偉達(dá)H100和A100芯片被禁運(yùn)時(shí)，產(chǎn)業(yè)各方都迅速反應(yīng)，英偉達(dá)隨即推出定制版，國(guó)內(nèi)大廠瘋搶囤貨，緊張感拉滿。

同樣是對(duì)AI算力的限制，為什么美國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施，不再讓我們 “汗流浹背”了？從一張“啞火”的AI禁令背后，我們可以讀到很多。

新AI禁令，影響到底有多大？

先說結(jié)論：沒多大。

可能有人要急了，AI算力供需本就緊張，芯片不讓賣、云也不給用，你還說沒事，心也太大了吧？

知道你很急，但你先別急。

第一，美國(guó)云廠商在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的份額很小，并且越來越小。

按美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)的說法，被要求審核中國(guó)AI公司身份的美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù) (IaaS) 提供商，主要包括亞馬遜AWS、微軟Azure、英偉達(dá)算力云等。

微軟Azure、英偉達(dá)算力云的中國(guó)市場(chǎng)份額，小到無法擁有姓名。IDC近日發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2023年第三季度）跟蹤》報(bào)告顯示，2023年第三季度，中國(guó)公有云（IaaS+PaaS）市場(chǎng)中，唯一占據(jù)一席之地的美國(guó)云服務(wù)商是AWS，其市場(chǎng)份額也只有8.2%。并且相比2022年第三季度的8.5%，占比還有所下降。所以說，受該禁令影響的中國(guó)用戶數(shù)量并不多。

第二，美國(guó)云廠商的中國(guó)用戶，使用量也都不大。

目前使用AWS、azure等美國(guó)云數(shù)據(jù)中心的中國(guó)用戶，以外企的中國(guó)機(jī)構(gòu)、出海中企、混合部署等需求為主。艾瑞咨詢?cè)凇?021年中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》中，首次增加了“出海業(yè)務(wù)”，亞馬遜AWS的市場(chǎng)排名立馬從第五挺進(jìn)前三，說明其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的“出海”比例極高。

外企在中國(guó)、中企走出去，是一個(gè)目前還不算主流的邊緣市場(chǎng)。而混合多云部署的中國(guó)政企客戶，“不把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”，目的是分散風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)廠商的云本身就是“備胎”，當(dāng)然也不會(huì)將太多核心業(yè)務(wù)放在上面。

（艾瑞咨詢：2021年中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告）

第三，美國(guó)云的AI黏性有限，中國(guó)主流的AI大模型及應(yīng)用都在國(guó)內(nèi)云上。

有人會(huì)擔(dān)心，微軟云azure支持OpenAI那么領(lǐng)先的大模型，還有各種AI套件，肯定會(huì)吸引一部分國(guó)內(nèi)用戶，通過云訪問調(diào)用其AI能力吧？

一方面，OpenAI的大模型并不向大陸開放，IaaS層面的計(jì)算資源差異性不大，海外云的吸引力也就大打折扣。另外，要讓AI模型跑得“多快好省”，不僅要有萬卡集群的硬實(shí)力，還需要軟硬協(xié)同優(yōu)化、異構(gòu)硬件兼容、開發(fā)工具鏈、社區(qū)生態(tài)，甚至商業(yè)資源、聯(lián)合開發(fā)等各種支持，國(guó)內(nèi)云廠商無疑更具本土化優(yōu)勢(shì)，也成為中國(guó)產(chǎn)學(xué)研用機(jī)構(gòu)做AI的首選。

政企客戶和國(guó)計(jì)民生關(guān)鍵行業(yè)，自主可控已經(jīng)成為共識(shí)，紛紛選擇成為國(guó)內(nèi)云廠商的客戶。2023百度云智大會(huì)的一組數(shù)據(jù)顯示，千帆大模型平臺(tái)上的月活企業(yè)數(shù)，已近萬家。

具備底層技術(shù)的中國(guó)AI大模型企業(yè)，更是從一開始，就將大模型部署在國(guó)內(nèi)的云上。2023年7月，訊飛星火就與華為昇騰AI聯(lián)合，讓國(guó)產(chǎn)大模型架構(gòu)在自主創(chuàng)新的軟硬件基礎(chǔ)之上，打造國(guó)產(chǎn)通用智能新底座。最新升級(jí)的訊飛星火認(rèn)知大模型 V3.5，也強(qiáng)調(diào)自己是“國(guó)產(chǎn)算力原生模型”。

所以說，美國(guó)云服務(wù)商在中國(guó)大陸的市場(chǎng)份額少，業(yè)務(wù)體量小，AI黏性又不夠強(qiáng)，因此對(duì)中國(guó)AI的影響有限，從而導(dǎo)致了此次禁令的“啞火”。

不是N卡用不起，而是國(guó)產(chǎn)算力更有性價(jià)比

這樣會(huì)不會(huì)出現(xiàn)一種情況，像20世紀(jì)熊貓EDA那樣，美國(guó)一看禁了個(gè)寂寞，干脆放開來搶市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)用戶就流向了海外云平臺(tái)？

大概率也是不會(huì)出現(xiàn)的。

因?yàn)閲?guó)產(chǎn)算力并不只有安全自主可控這一個(gè)“賣點(diǎn)”，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)對(duì)中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)界也很有吸引力，而這是英偉達(dá)AI芯片很難取代的。

坦率地說，我們的芯片制造工藝確實(shí)還做不出頂級(jí)的強(qiáng)大芯片，性能上不比N卡強(qiáng)，為什么國(guó)產(chǎn)算力還能有高性價(jià)比呢？

高性價(jià)比的背后，是國(guó)內(nèi)云廠商從三個(gè)角度的努力：

一是自建多樣化的國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)。

除了英偉達(dá)的高端GPU，國(guó)產(chǎn)AI芯片、通用CPU算力、超算中心算力，也都能處理AI專項(xiàng)任務(wù)，而且成本上更具優(yōu)勢(shì)。目前，云廠商都在強(qiáng)化對(duì)國(guó)產(chǎn)硬件的兼容性，積極構(gòu)建國(guó)產(chǎn)算力體系。

具體來說，華為的AI芯片制造技術(shù)已經(jīng)開始取得突破，昇騰系列穩(wěn)定出貨，在某些性能上甚至超越了英偉達(dá)的中國(guó)特供版。海光、華為、飛騰等自主設(shè)計(jì)開發(fā)的CPU/DCU芯片，既可以確保自主可控，也容易規(guī)模化量產(chǎn)。已經(jīng)建好的超算中心，也可以為AI提供算力服務(wù)。

多樣化、異構(gòu)的國(guó)產(chǎn)算力體系，可以緩解AI和云計(jì)算對(duì)高端GPU的緊缺。

記得一位中科院的科學(xué)家跟我說過：等到智算、超算沒有分界線的那一天，中國(guó)AI可能就真的崛起了。而國(guó)產(chǎn)算力從硬件走上云端，轉(zhuǎn)變?yōu)锳I云服務(wù)，正在加速這一天的到來。

二是算力網(wǎng)絡(luò)的一體化調(diào)度。

OpenAI訓(xùn)練ChatGPT等采用的是“集中式”算力，即萬卡集群。中國(guó)沒有那么多先進(jìn)的卡怎么辦？用“分布式”算力，把各個(gè)地區(qū)的算力網(wǎng)互聯(lián)互通，一樣可以給AI企業(yè)提供算力服務(wù)。

舉個(gè)例子，北京、上海、廣州、武漢等地都有2000塊卡的算力中心，把它們通過專網(wǎng)聯(lián)合起來，就能組建起一萬塊、兩萬塊卡的算力平臺(tái)，代替一個(gè)萬卡集群，來做超大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練。

“分布式”算力，就需要把分布在全國(guó)各地的智算中心、云計(jì)算中心、超算中心給聯(lián)接起來。早在2020年，國(guó)家多部門就出臺(tái)了《關(guān)于加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》，建立橫跨東西的算力網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)存算一體化節(jié)點(diǎn)，可以有效調(diào)節(jié)中國(guó)算力供需。通過統(tǒng)一算力調(diào)度平臺(tái)，可以將數(shù)據(jù)源周圍的閑置算力資源調(diào)度起來，更高效地滿足AI產(chǎn)業(yè)各界的巨大需求。

三是技術(shù)創(chuàng)新的算力榨取。

當(dāng)然，國(guó)產(chǎn)算力要在性能上達(dá)到頂級(jí)GPU的能力，確實(shí)有些為難。所以，盡可能地榨取國(guó)產(chǎn)算力，讓其精準(zhǔn)適配AI訓(xùn)練推理等任務(wù)的需求，會(huì)讓資源利用率更高，成本效益更加顯著。

提升算效，發(fā)揮出每一張卡的價(jià)值，需要一系列創(chuàng)新技術(shù)的支持，軟硬件聯(lián)合優(yōu)化，計(jì)算行業(yè)與AI行業(yè)的協(xié)作。云廠商聯(lián)合基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、AI產(chǎn)研各方，積極開展技術(shù)創(chuàng)新，提升算力訓(xùn)練效率。

比如，百度智能云千帆平臺(tái)，就通過分布式并行訓(xùn)練策略和微秒級(jí)互聯(lián)能力，讓萬卡訓(xùn)練集群的加速比達(dá)到95%，也就是發(fā)揮出了95%比例的機(jī)器的效能。

總結(jié)一下，讓中國(guó)AI發(fā)展不掣肘于芯片供應(yīng)，國(guó)內(nèi)云廠商真的很努力。

今天再面對(duì)一紙“禁令”，中國(guó)AI也可以淡定地說一句：不是N卡用不起，而是國(guó)產(chǎn)算力更有性價(jià)比。

備戰(zhàn)是為了不戰(zhàn)，中國(guó)AI的未來通道

如今，對(duì)于AI算力，或許我們可以暫時(shí)放下緊張情緒，對(duì)相關(guān)禁令松一口氣了。

必須強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，自主可控不是為了全面替代。徹底脫離海外AI軟硬件的供應(yīng)鏈，既不現(xiàn)實(shí)，也沒有經(jīng)濟(jì)效益。

有句話說得好，要把槍放在談判桌上。

當(dāng)我們有了自主的AI基礎(chǔ)設(shè)施，自己的AI軟硬件開發(fā)生態(tài)，不用擔(dān)心“美國(guó)一禁運(yùn)，就沒有算力用”，對(duì)方?jīng)]有了“博弈”的籌碼，一通操作結(jié)果禁了個(gè)寂寞，自然也就沒有必要再繼續(xù)折騰了。如此，才有可能避免“擦槍走火”，讓算力供應(yīng)維持一個(gè)比較平衡和穩(wěn)定的外部環(huán)境。

所以說，備戰(zhàn)是為了不戰(zhàn)。

當(dāng)然，一波又一波的禁令也表明，圍繞AI這一關(guān)鍵領(lǐng)域的博弈只會(huì)愈演愈烈。昨天禁芯片，今天禁云服務(wù)，明天禁什么不知道，但禁令一定會(huì)“雖遲但到”。

這種局勢(shì)下，我們也要做好更多準(zhǔn)備，才能在較量中獲得話語權(quán)。

云計(jì)算作為中國(guó)AI的戰(zhàn)略支柱，國(guó)內(nèi)云廠商想要接住“潑天的富貴”，接下來還有許多工作要做：

1.做好國(guó)內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施與一體化算力網(wǎng)絡(luò)的有效應(yīng)用。

比如AI芯片種類繁多，既有不同品類，也有不同版本，兼容難度非常大，AI企業(yè)想用到最合適的芯片，有較高的切換成本，云平臺(tái)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的兼容性更強(qiáng)，能夠減少企業(yè)AI訓(xùn)練的難度。再比如，算力網(wǎng)互聯(lián)以后，異構(gòu)算力怎么標(biāo)識(shí)、怎么調(diào)度、怎么計(jì)費(fèi)、通信協(xié)議怎么解決、資源配置效率怎么提升……這些問題都是需要持續(xù)解決的，也構(gòu)成了國(guó)內(nèi)云廠商的機(jī)遇。

2.提供全棧AI能力和完善的遷移服務(wù)。

AI大模型的技術(shù)復(fù)雜性也帶來了采用、部署等方面的挑戰(zhàn)，云廠商可以通過更友好、全面的AI能力和遷移能力，支持行業(yè)客戶與開發(fā)者，建立起自己的AI生態(tài)系統(tǒng)，收獲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

3.加強(qiáng)出海業(yè)務(wù)及服務(wù)能力。

前面提到，禁令的影響范圍，可能是AWS上一些外企在華、中企出海的業(yè)務(wù)。這也提醒我們，中國(guó)的云服務(wù)商，不能故步自封，要積極出海，給中國(guó)企業(yè)在海外，搭建一條可信、可靠的通道，支撐它們海外業(yè)務(wù)的持續(xù)開展。目前，擁有全球化經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)布局的華為云，已經(jīng)加速了歐洲、中東等市場(chǎng)的腳步，給中企出海、外企入中一個(gè)“更好的選擇”。

莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。這些技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案，匯合成一條中國(guó)AI前進(jìn)的云端通道。讓我們可以看到禁令，從容以對(duì)。因?yàn)锳I基礎(chǔ)設(shè)施，中國(guó)已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。

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