銳評(píng) | 利潤(rùn)同比暴跌近9成，這家公司指望入局XR打翻身仗

文 / VRAR星球 多弗朗明哥

2月下旬，移遠(yuǎn)通信對(duì)外宣布正式進(jìn)軍XR領(lǐng)域，屆時(shí)將為市場(chǎng)帶來(lái)覆蓋XR最新軟硬件技術(shù)、內(nèi)容、生態(tài)的一站式產(chǎn)品解決方案。由此看來(lái)，歌爾等代工廠將迎來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，本期的銳評(píng)，我們就來(lái)談一談移遠(yuǎn)通信進(jìn)軍XR領(lǐng)域這件事。

移遠(yuǎn)通信是誰(shuí)

2010年移遠(yuǎn)通信在上海成立，它為全球客戶提供包括模組、天線、解決方案在內(nèi)的一站式服務(wù)，是全球頭部物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，22Q2全球前十大模組廠商中，中國(guó)廠商占6位，合計(jì)市占率達(dá)到 67%；其中移遠(yuǎn)通信為絕對(duì)龍頭，市占率接近40%。公司于2019年成功在上海證券交易所主板上市。

鑒于移遠(yuǎn)通信的領(lǐng)先地位，它多次被美國(guó)盯上。2023年9月，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)主席羅森沃塞爾要求拜登政府考慮宣布移遠(yuǎn)通信等中企對(duì)美國(guó)構(gòu)成“不可接受的國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)”；2024年1月，美國(guó)眾議院“美中戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)”致信拜登政府，以所謂“有助于中國(guó)國(guó)防工業(yè)”為由，要求將移遠(yuǎn)通信列入黑名單，限制美國(guó)資本對(duì)其進(jìn)行投資。

移遠(yuǎn)通信為何進(jìn)軍XR領(lǐng)域

要說(shuō)移遠(yuǎn)通信入局XR領(lǐng)域的原因，筆者認(rèn)為有以下幾點(diǎn)：

1、原有業(yè)務(wù)不掙錢(qián)：移遠(yuǎn)通信在今年1月25日發(fā)布《2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》稱，預(yù)計(jì)2023年年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8500萬(wàn)元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，預(yù)計(jì)減少約5.38億元，同比下降約86.35%。

預(yù)告顯示，受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)景氣度等因素影響， 移遠(yuǎn)通信2023年年度營(yíng)業(yè)收入同比有所下降。公司預(yù)計(jì)2023年年度可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為138.37億元左右，同比下降約2.76%。

此外，由于該公司新產(chǎn)品線及業(yè)務(wù)的發(fā)展短期內(nèi)仍需要較大的研發(fā)投入等因素，造成公司2023年年度凈利潤(rùn)同比下降。

如果繼續(xù)做模組等原有業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)移遠(yuǎn)通信的凈利潤(rùn)還會(huì)繼續(xù)下降，因此該公司得努力擴(kuò)展做一些有前景、能夠掙錢(qián)的業(yè)務(wù)。

2、XR未來(lái)可期：在官方宣布進(jìn)軍XR領(lǐng)域的新聞稿中，移遠(yuǎn)通信指出以XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）為代表的技術(shù)崛起，更讓物理世界與虛擬世界中的連接愈發(fā)緊密，千行百業(yè)也亟待新探索。2021年開(kāi)始，XR等交互技術(shù)和元宇宙概念一度火爆，并有望成為下一代互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)。

移遠(yuǎn)通信透露，公司從2022年開(kāi)始布局XR軟硬件生態(tài)，不僅致力于打造5G +XR的一站式產(chǎn)品解決方案，更是希望在整合以往穩(wěn)定的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系后，能夠?yàn)閄R市場(chǎng)帶來(lái)更加領(lǐng)先的產(chǎn)品與技術(shù)賦能。

由此可以看出，移遠(yuǎn)通信對(duì)XR的發(fā)展與前景充滿信心。

移遠(yuǎn)通信做XR有哪些優(yōu)勢(shì)

硬件上，移遠(yuǎn)通信與高通等XR企業(yè)的緊密合作。目前移遠(yuǎn)通信已基于高通XR2、AR2、AR1、SM6450、QCS8550等硬件平臺(tái)提為客戶提供完整的AR與MR解決方案。

軟件上，根據(jù)客戶的需求，移遠(yuǎn)通信可提供操作系統(tǒng)和各類XR功能的定制開(kāi)發(fā)服務(wù)，包含但不限于驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)、Android OS、AR/MR APP、輕量級(jí)的AR雙目低延時(shí)渲染SDK、OpenXR SDK&Runtime、低延時(shí)的RGB VST、空間視頻、頭部追蹤算法以及不同應(yīng)用場(chǎng)景下的算法等定制開(kāi)發(fā)。

其他，移遠(yuǎn)通信擁有成熟的XR算法能力，且已在PCBA缺陷檢測(cè)、屏蔽蓋缺陷檢測(cè)、工業(yè)質(zhì)檢等場(chǎng)景落地應(yīng)用，可以幫助客戶縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品的批量生產(chǎn)和快速上市。

從移遠(yuǎn)通信的優(yōu)勢(shì)可知，它在XR領(lǐng)域有做ODM代工廠的潛力。

移遠(yuǎn)通信做XR有哪些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

看完了移遠(yuǎn)通信做XR的優(yōu)勢(shì)，因此就能推測(cè)它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都有誰(shuí)，主要有以下幾個(gè)：

1、歌爾股份：該公司從2012年開(kāi)始布局VRAR 產(chǎn)業(yè)，2016年進(jìn)入索尼供應(yīng)鏈成為PSVR獨(dú)家供應(yīng)商，2020年又拿下Oculus Quest2 獨(dú)供訂單，2021年智能硬件業(yè)務(wù)營(yíng)收首次超過(guò)智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)，VRAR接棒TWS 成為下一階段業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)主要來(lái)源。

根據(jù)歌爾股份披露2021年業(yè)績(jī)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入782.21億元，同比增長(zhǎng)35.47%；凈利潤(rùn)42.75億元，同比增長(zhǎng)50.09%。其中，VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）、AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）的智能硬件板塊營(yíng)收328億元，同比增長(zhǎng)86%，占到歌爾股份總收入的42%，已經(jīng)成為業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的主力軍，其VR頭顯出貨量占據(jù)全球80%以上份額。

2、立訊精密：該公司的實(shí)力雖然沒(méi)有歌爾股份實(shí)力那么強(qiáng)勁，但是有蘋(píng)果的力挺，使得立訊精密在XR領(lǐng)域?qū)嵙Υ笤觥８鶕?jù)The Information消息，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子龍頭立訊精密成功擠掉和碩，接任了蘋(píng)果XR頭顯Vision Pro生產(chǎn)制造。近年來(lái)，立訊精密一直與蘋(píng)果深度的綁定合作，并陸續(xù)獲得了iPad連接線、Air Pods、iPhone手機(jī)等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。

立訊精密也看好XR領(lǐng)域的市場(chǎng)前景。立訊精密董事長(zhǎng)王來(lái)春曾表示：“立訊精密看好AR/MR等產(chǎn)業(yè)在未來(lái)廣闊的發(fā)展空間，公司會(huì)協(xié)助一流客戶共同開(kāi)發(fā)。面對(duì)全新終端產(chǎn)品，公司一如既往地通過(guò)工藝解析，將復(fù)雜的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為多個(gè)成熟的工藝制程，通過(guò)聲、光、電、磁、熱等技術(shù)賦能，結(jié)合強(qiáng)大的自動(dòng)化制程能力，幫助客戶實(shí)現(xiàn)超越市場(chǎng)期望的交付和體驗(yàn)?！?/p>

3、富士康：作為代工巨頭，富士康自然不會(huì)錯(cuò)過(guò)XR。在蘋(píng)果第一代AR/VR頭顯中，據(jù)報(bào)道富士康子公司GIS（以觸控和顯示模組技術(shù)著稱）負(fù)責(zé)鏡頭貼合工序，這也是最具技術(shù)挑戰(zhàn)性的生產(chǎn)階段。網(wǎng)傳富士康還將致力于為蘋(píng)果平行開(kāi)發(fā)更便宜的第二代AR設(shè)備。

除了在XR領(lǐng)域抱蘋(píng)果大腿，富士康還計(jì)劃收購(gòu)AR眼鏡ODM方案商佐臻，進(jìn)一步加大AR/VR業(yè)務(wù)板塊布局。后者投入AR智能眼鏡發(fā)展超過(guò)九年，已推出J-Reality（聯(lián)合InfinityAR和Lumus開(kāi)發(fā)）、自有品牌單眼AR智能眼鏡J-Supporter、J4雙眼智能眼鏡、J7EF Plus、J7EF Gaze等AR硬件。

寫(xiě)在最后

知名市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2024年XR頭顯出貨量將增加390萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下歷史高位，在低基數(shù)上實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的高同比增長(zhǎng)。2024年發(fā)布的主流產(chǎn)品（包括蘋(píng)果Vision Pro），將延續(xù)2023年Meta和索尼分別推出Quest 3以及PlayStation VR2后引領(lǐng)的勢(shì)頭。在XREAL的Air 2以及Air 2 Pro等產(chǎn)品順利上市的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)AR將從極低基數(shù)開(kāi)始增長(zhǎng)。

另一家機(jī)構(gòu)IDC指出，2024年將成為復(fù)蘇的一年，AR/VR頭顯的出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)46.4%。其中預(yù)計(jì)到2024年，AR頭顯的總出貨量將達(dá)到84.5萬(wàn)臺(tái)，比2023年增長(zhǎng)85.6%。

從兩家機(jī)構(gòu)的看法可知，XR領(lǐng)域大有可為，移遠(yuǎn)通信選擇在今年進(jìn)軍XR領(lǐng)域正當(dāng)時(shí)。

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