三年前,由于亞馬遜云科技(AWS)與微軟Azure(Microsoft Azure)、谷歌云(Google Cloud)在市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),使得整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率逐步放緩。過去幾個(gè)季度,這種情況正在發(fā)生變化,由于大量人工智能訓(xùn)練與推理需求,云服務(wù)市場(chǎng)的支出再次開始加速。
Synergy Research Group密切關(guān)注全球云支出和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè),該分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為,雖然云服務(wù)市場(chǎng)恢復(fù)了一定的增長(zhǎng),但不會(huì)像出行之前的爆發(fā)性增長(zhǎng)。2022年之前,云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,尤其是2020-2022年期間,由于疫情的關(guān)系,大量企業(yè)走向云端,推動(dòng)云服務(wù)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。
相關(guān)Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示,云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將超過全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,云服務(wù)市場(chǎng)收入和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的容量預(yù)計(jì)在未來四年內(nèi)將翻一番。全球云服務(wù)(包括 IaaS、PaaS 和托管私有云容量)的體量將超過 3000 億美元,2024 年第一季度增長(zhǎng)率為 21%。
更準(zhǔn)確地說,Synergy Research 估計(jì) 2024 年第一季度云服務(wù)產(chǎn)生了765 億美元的收入,過去 12 個(gè)月的規(guī)模為 2830 億美元。在短短四年內(nèi)將可能達(dá)到 6000 億美元,這似乎有些不可思議,但這就是Synergy Research Group對(duì) 2028 年云服務(wù)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。
在2024年第一季度,AWS 占收入市場(chǎng)份額的 31%,比歷史平均水平下降了幾個(gè)百分點(diǎn)。Microsoft Azure 以 25% 的份額縮小了與 AWS 的差距。谷歌以 11% 的份額排名第三。微軟與谷歌在云計(jì)算市場(chǎng)增速超過AWS已經(jīng)有一段時(shí)間了。隨著人工智能、AIGC的蓬勃發(fā)展,Synergy Research 認(rèn)為微軟有望成為像 AWS 一樣重要的云提供商,微軟在人工智能上的布局是個(gè)很重要的因素。
以云服務(wù)緊密相關(guān)的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)為例,Synergy Research認(rèn)為,隨著 2023 年即將結(jié)束,全球共有 992 個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心,是四年前數(shù)量的 4 倍。2024 年第一季度,全球這些大型數(shù)據(jù)中心(擁有數(shù)萬臺(tái),有時(shí)甚至 10 萬臺(tái)服務(wù)器)的數(shù)量突破了 1,000 個(gè)。
Synergy Research預(yù)測(cè),由于人工智能帶來的核心驅(qū)動(dòng)力,全球預(yù)計(jì)將額外建造120-130個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。因此,因此,在未來四年中,由于機(jī)器的功率和計(jì)算密度的增長(zhǎng)速度快于數(shù)據(jù)中心數(shù)量的增長(zhǎng),全球數(shù)據(jù)中心將增加50%至1500 個(gè),但超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心使用的總電力將增加一倍。
“就關(guān)鍵 IT 負(fù)載能力而言,超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的容量通常從低端的 6 MW 到高端的 70 MW 左右,”Synergy Research分析師表示, “當(dāng)然,一個(gè)園區(qū)可能有多個(gè)數(shù)據(jù)中心,因此園區(qū)容量可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這些數(shù)字。如果假設(shè)這千個(gè)數(shù)據(jù)中心的平均規(guī)模在 20 MW 到 30 MW 范圍內(nèi),那么預(yù)測(cè)將比較合理?!?/p>
因此,超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵 IT 總負(fù)載容量為 25 GW 至 30 GW,四年后可能會(huì)升至 50 GW 至 60 GW,而四年前可能僅為 10 GW 至 12 GW。
下圖是去年 7 月 Synergy Research 一份數(shù)據(jù)分析:
早在 2017 年,超大規(guī)模企業(yè)(云服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、大型IT巨頭等)占所有數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵 IT 負(fù)載(以 MW 表示)的 20%在世界上。他們公司擁有的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和從第三方租賃的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心之間的比例相當(dāng)均勻。本地企業(yè)數(shù)據(jù)中心占關(guān)鍵 IT 負(fù)載的近 60%。其余略高于 20% 的份額用于企業(yè)使用的主機(jī)代管設(shè)施。因此,企業(yè)占關(guān)鍵 IT 負(fù)載的 80%,超大規(guī)模企業(yè)和云構(gòu)建商占 20%。
到 2022 年,超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將接近數(shù)據(jù)中心總功率的 40%,其中本地企業(yè)數(shù)據(jù)中心擁有 40% 的容量,而企業(yè)使用的主機(jī)代管設(shè)施則占剩余的 20% 以上。
Synergy Research 預(yù)測(cè),到2027 年,本地企業(yè)將占總算力的四分之一多一點(diǎn),主機(jī)代管數(shù)據(jù)中心將略低于總算力的四分之一,超大規(guī)模企業(yè)將略多于總算力的一半。
數(shù)據(jù)中心世界將發(fā)生翻天覆地的變化——并不是因?yàn)楣緵]有數(shù)據(jù)中心,而是因?yàn)槌笠?guī)模企業(yè)將進(jìn)行大規(guī)模的 人工智能、GenAI 建設(shè),這對(duì)大多數(shù)企業(yè)來說成本太高且具有破壞性,以至于難以應(yīng)對(duì)。
目前來看,也有很多企業(yè)構(gòu)建許多較小的 GenAI 系統(tǒng),并使用開源軟件和預(yù)訓(xùn)練模型,并用自己的數(shù)據(jù)進(jìn)行增強(qiáng),此外希望將其駐留在生產(chǎn)系統(tǒng)旁邊,以便可以直接連接到自身的應(yīng)用程序。
以此為背景,我們來看看AWS、微軟和谷歌平臺(tái)業(yè)務(wù)的最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),嘗試弄清楚三大云服務(wù)商整個(gè)業(yè)務(wù)的規(guī)模和構(gòu)成。
在 3 月份結(jié)束的第一季度,AWS 收入增長(zhǎng)了 17.2%,略高于 250 億美元,超出華爾街的預(yù)期。更重要的是,在很大程度上得益于 人工智能的繁榮,AWS 利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 83.9%,達(dá)到 94.2 億美元,利潤(rùn)占收入的比例達(dá)到 37.6%,創(chuàng)下歷史新高。要知道,,亞馬遜的非AWS部分增長(zhǎng)了11.6%,達(dá)到1182.8億美元,利潤(rùn)僅僅為58.9億美元,之前那個(gè)季度更是虧損了3.49億美元。
如果再對(duì) AWS 的計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)部分進(jìn)行分析,底層基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)在 2024 年第一季度帶來了 127.7 億美元的收入,增長(zhǎng)了 15%,營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 40.8 億美元,增長(zhǎng)了 80.4%,占收入的 32%。
再來看看微軟,該公司在 3 月份季度(即 2024 財(cái)年的第三季度)的營(yíng)收為 618.6 億美元,營(yíng)業(yè)收入為 275.8 億美元,營(yíng)業(yè)收入為 219.4 億美元。
上圖顯示了其三個(gè)業(yè)務(wù)單元的收入來源。最有趣的是智能云業(yè)務(wù),其中包括 Windows Server、SQL Server、Visual Studio 以及銷售到數(shù)據(jù)中心的其他中間件和工具,包括 Azure 云及相關(guān)平臺(tái)和 SaaS 等服務(wù)。
在這一季度,微軟智能云收入為267.1億美元,增長(zhǎng)21%,營(yíng)業(yè)收入為125.1億美元,增長(zhǎng)32%,占收入的46.9%。如果剔除開發(fā)工具、數(shù)據(jù)庫(kù)和其他不屬于底層基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù),主要銷售用于本地 IT 的 Windows Server 堆棧、Azure 云上的原始基礎(chǔ)設(shè)施(計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)),這兩個(gè)業(yè)務(wù)在這一季度的銷售額達(dá)到 193.9 億美元,增長(zhǎng) 31.4%,利潤(rùn)為 90.8 億美元,增長(zhǎng) 43.4%。
考慮到微軟對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資,這種盈利能力是非常顯著的,但考慮到向世界各地的企業(yè)出售的 Windows Server 許可證和支持的大量安裝基礎(chǔ),這些企業(yè)不僅過去一直承保微軟的云投資,這種盈利能力也是有可能的。
需要注意的是:上面顯示的系統(tǒng)收入不要與微軟稱為“微軟云”的類別相混淆,“微軟云”是指它從云中向客戶端和服務(wù)器銷售的所有服務(wù)。顯然,這個(gè)類別有一個(gè)非常大的 SaaS 組件,包括 Office 365、Active Directory 以及作為服務(wù)出售的各種企業(yè)應(yīng)用程序。
再看看谷歌云,與規(guī)模更大的 AWS 和微軟 Azure 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣,它也擁有自己銷售的基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)和軟件服務(wù)的組合,但相對(duì)而言,它的規(guī)模小一些,以至于我們還沒有試圖打破它的“真正的”系統(tǒng)收入與更高級(jí)別的數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用程序服務(wù)分開。
第一季度,谷歌云銷售額為 95.7 億美元,增長(zhǎng) 28.4%,占銷售比的 11.9%。廣告和搜索業(yè)務(wù)占本季度銷售額的 87.4%。對(duì)于谷歌云來說,有趣的一點(diǎn)是,記賬方式的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致服務(wù)器、存儲(chǔ)的折舊和長(zhǎng)期切換使得云業(yè)務(wù)盈利。
目前來看,谷歌是全球第三大云提供商,但它遠(yuǎn)不是最賺錢的,而且即使規(guī)模更大,也很難看出它如何比微軟更賺錢,甚至和AWS一樣賺錢。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,谷歌云并未出局,在整個(gè)北美和歐洲,甚至整個(gè)世界,微軟、AWS 和谷歌最終都會(huì)占據(jù)大約四分之一的市場(chǎng)份額。
綜合觀察,人工智能浪潮的來臨,使得AWS、微軟Azure、谷歌云這些云服務(wù)巨頭們正在加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入,并且也在人工智能云服務(wù)上獲得了快速增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期的角度,各行各業(yè)對(duì)于人工智能的需求必然是長(zhǎng)期的,不僅會(huì)帶來基礎(chǔ)設(shè)施層面的長(zhǎng)期投入,也將逐漸演變成一項(xiàng)“資本游戲”,成為云服務(wù)市場(chǎng)最大的變量。
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