中國(guó)不買(mǎi)了，三大光刻機(jī)企業(yè)都降低預(yù)期，后悔莫及

日前全球三大光刻機(jī)企業(yè)ASML、尼康、佳能都發(fā)布了業(yè)績(jī)無(wú)法達(dá)到年初預(yù)計(jì)的目標(biāo)，原因就在于中國(guó)在減少采購(gòu)光刻機(jī)，凸顯出中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球芯片設(shè)備市場(chǎng)的巨大影響力。

全球最大的光刻機(jī)企業(yè)ASML最為悲觀，ASML的新增訂單環(huán)比腰斬，比市場(chǎng)預(yù)期的一半還要低，由于新增訂單大幅減少，它預(yù)估2025年的營(yíng)收最高從400億歐元下調(diào)至350億歐元，對(duì)于它獨(dú)有的EUV光刻機(jī)更是認(rèn)為需求下降更快。

佳能在今年三季度取得了歷史新高紀(jì)錄的業(yè)績(jī)，但是佳能卻認(rèn)為今年全年的業(yè)績(jī)無(wú)法達(dá)到預(yù)期，可能在于它對(duì)四季度的銷(xiāo)售相當(dāng)悲觀；尼康將今年的營(yíng)收預(yù)期從7500億日元降低到7250億日元，預(yù)期的營(yíng)收降幅很小，但是卻預(yù)估今年的利潤(rùn)減少五成。

對(duì)于ASML來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)的影響最大，從去年四季度到今年二季度，中國(guó)市場(chǎng)為它貢獻(xiàn)的收入占比都超過(guò)四成，正是由于中國(guó)市場(chǎng)大舉采購(gòu)光刻機(jī)，讓ASML獲得了豐厚的收入，推動(dòng)了它的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

對(duì)于日本兩家光刻機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們生產(chǎn)的主要是干式光刻機(jī)，只能用于成熟工藝，而在中國(guó)以外的市場(chǎng)大多已不再擴(kuò)張成熟工藝產(chǎn)能，對(duì)日本的光刻機(jī)需求不大；尼康開(kāi)發(fā)出可用于5納米的NIL工藝，但是成本、良率仍然與光刻機(jī)生產(chǎn)芯片有差距，而且生產(chǎn)5納米工藝的三星和臺(tái)積電都再擴(kuò)張5納米工藝產(chǎn)能，這就導(dǎo)致日本的光刻機(jī)企業(yè)相當(dāng)依賴(lài)中國(guó)市場(chǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球芯片設(shè)備市場(chǎng)的影響不僅限于光刻機(jī)，東京電子、泛林集團(tuán)等芯片材料企業(yè)同樣從中國(guó)市場(chǎng)獲取了豐厚的收入，他們近幾年的業(yè)績(jī)都顯示有超過(guò)四成收入來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，還顯示中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)的收入增速高達(dá)五成。

中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球芯片設(shè)備和材料行業(yè)產(chǎn)生如此大的影響，在于中國(guó)大舉擴(kuò)張芯片產(chǎn)能，近幾年中國(guó)建設(shè)了數(shù)十座芯片工廠，大量擴(kuò)張成熟工藝產(chǎn)能，迅速?gòu)恼既蛐酒a(chǎn)能比例大約一成到如今接近三成，大舉擴(kuò)張芯片產(chǎn)能，自然需要大量芯片設(shè)備和材料。

中國(guó)從2010年起成為全球最大的制造國(guó)，制造的諸多商品都需要芯片，而這些芯片其實(shí)有七成都是成熟芯片，而隨著中國(guó)發(fā)展成熟工藝，中國(guó)的芯片自給率大幅提升，減少進(jìn)口芯片，導(dǎo)致海外芯片制造企業(yè)除了先進(jìn)工藝產(chǎn)能仍然維持上漲之外，成熟工藝產(chǎn)能已出現(xiàn)過(guò)剩。

去年底以來(lái)，主要發(fā)展14納米以上工藝的臺(tái)聯(lián)電、力積電和擁有成熟工藝產(chǎn)能的三星為了爭(zhēng)奪有限的訂單而降價(jià)一成，就凸顯出中國(guó)減少采購(gòu)芯片對(duì)全球芯片行業(yè)的影響。

如此反過(guò)來(lái)進(jìn)一步導(dǎo)致全球芯片設(shè)備和材料行業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)度進(jìn)一步上漲，增強(qiáng)了中國(guó)對(duì)這個(gè)行業(yè)的影響力。

不過(guò)中國(guó)日益認(rèn)識(shí)到依賴(lài)海外芯片設(shè)備和材料的風(fēng)險(xiǎn)，由此不斷促進(jìn)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，今年三季度的業(yè)績(jī)就顯示中國(guó)最大的芯片設(shè)備企業(yè)北方華創(chuàng)已成為全球第六大芯片設(shè)備企業(yè)，凸顯出國(guó)內(nèi)芯片設(shè)備和材料在快速替代進(jìn)口。

中國(guó)的芯片產(chǎn)能擴(kuò)張似乎已放緩，中國(guó)現(xiàn)有的芯片產(chǎn)能已能滿足國(guó)內(nèi)三成需求，在建的還有十幾座芯片工廠，如此種種都導(dǎo)致中國(guó)對(duì)全球芯片設(shè)備和材料的需求減少，也就導(dǎo)致了ASML、尼康、佳能等企業(yè)降低為了的業(yè)績(jī)預(yù)期。

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