近日，港股上市公司金斯瑞生物科技(01548)公告稱，擬將旗下細(xì)胞治療子公司傳奇生物分拆至納斯達(dá)克獨(dú)立上市。據(jù)悉，老虎證券已開啟傳奇生物打新通道，進(jìn)一步拉低認(rèn)購(gòu)門檻，支持華人散戶“一鍵打新”。
據(jù)招股書披露，傳奇生物預(yù)計(jì)以“LEGN”為股票代碼完成上市，擬發(fā)行1842.5萬股美國(guó)存托股票(ADS)，同時(shí)，母公司金斯瑞(01548)同意以每股首次公開發(fā)行價(jià)格購(gòu)買1,200萬美元普通股。傳奇生物本次發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定為18美元-20美元/ADS。按這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，傳奇生物將最多籌集約3.7億美元(綠鞋前)。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前傳奇生物的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為1440美元。目前預(yù)計(jì)傳奇生物將在6月5日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月4日晚18時(shí)關(guān)閉。
全球性臨床階段生物制藥公司
成立于2014年，傳奇生物是一家全球性臨床階段生物制藥公司，其目標(biāo)是成為CAR-T和相關(guān)細(xì)胞療法的全球領(lǐng)導(dǎo)者，治療血液惡性腫瘤、實(shí)體腫瘤和傳染病。據(jù)悉，公司目前在美國(guó)、中國(guó)和歐洲擁有超過650名員工的團(tuán)隊(duì)。
據(jù)了解，CAR - T細(xì)胞療法是癌癥免疫療法的一種形式，通過對(duì)患者的T細(xì)胞進(jìn)行改造，使其表達(dá)一種CAR，這種CAR能夠識(shí)別并結(jié)合到腫瘤細(xì)胞表面抗原上，從而激活腫瘤細(xì)胞進(jìn)行破壞。CAR-T細(xì)胞療法已成為一種革命性的、有潛力治愈某些血液癌患者的療法。
招股書披露，傳奇生物主要候選產(chǎn)品LCAR-B38M / JNJ-4528是一種以b細(xì)胞成熟抗原(BCMA)為靶點(diǎn)的自體CAR-T細(xì)胞療法，用于治療多發(fā)性骨髓瘤(MM)。招股書表示，迄今為止的臨床結(jié)果表明，LCAR-B38M / JNJ-4528可在復(fù)發(fā)和難治性多發(fā)性骨髓瘤(RRMM)患者中提供深入和持久的抗腫瘤反應(yīng)。
傳奇生物表示，根據(jù)CARTITUDE-1的結(jié)果,公司預(yù)計(jì)于2020年下半年向FDA提交JNJ-4528適用于RRMM治療的BLA(生物制品許可申請(qǐng))，同時(shí)也將尋求其他地區(qū)對(duì)該候選產(chǎn)品的監(jiān)管批準(zhǔn)，包括歐洲、中國(guó)和日本。
除了LCAR-B38M / JNJ-4528外，傳奇生物還有針對(duì)各種癌癥的早期自體候選藥物，涉及多種癌癥，包括非霍奇金淋巴瘤，急性髓細(xì)胞性白血病，以及T細(xì)胞淋巴瘤。其中前兩個(gè)目前在中國(guó)由研究人員啟動(dòng)的1期臨床試驗(yàn)中。公司還在開發(fā)靶向CD20 的同種異體CAR-T候選產(chǎn)品，用于治療非霍奇金淋巴瘤，目前該藥物在中國(guó)處于1期臨床試驗(yàn)中。此外，公司還有多種候選產(chǎn)品正處于早期臨床前和臨床開發(fā)中，可用于治療實(shí)體瘤和傳染病。
從經(jīng)營(yíng)上來看，招股書披露， 2018、2019年，傳奇生物營(yíng)收分別為4913.3萬美元、5726.4萬美元，增長(zhǎng)16.5%。從收入結(jié)構(gòu)來看，目前公司處于研發(fā)投入階段，還未從產(chǎn)品銷售中獲利。2018年至2019年，公司營(yíng)收主要來自許可和合作收益，占比均在97%以上。公司同期虧損分別為278.4萬美元、1.3億美元。
傳奇生物在招股書中披露，預(yù)計(jì)從此次上市發(fā)行中獲得約3.2億美元的凈收入。其表示，募集所得資金中，1.6億美元至1.85億美元將用于LCAR-B38M/JNJ-4528的臨床開發(fā);6000萬美元至7500萬美元用于生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè);1500萬美元至2000萬美元用于LCAR-B38M/JNJ-4528的商業(yè)化;剩余的資金將用于發(fā)展其項(xiàng)目、流動(dòng)資金和其他一般公司用途。
先后提供超過40家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
除傳奇生物外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。
在這一領(lǐng)域，老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。
以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購(gòu)門檻較高。
隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來說并不高。據(jù)悉，兩年多來老虎證券已先后向投資者提供了超40只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了傳奇生物外，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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